Cellnex cubre su macroampliación de 4.000 millones con una demanda nunca vista
Los resultados oficiales se enviarán esta tarde a la CNMV, y serán espectaculares. Nunca vistos en una operación de estas características. Cellnex ha cubierto con una demanda récord la megaampliación de capital por 4.000 millones que anunció el pasado 22 de julio, según fuentes financieras.
Los bancos coordinadores de esta última operación han sido BNP Paribas, Morgan Stanley, JP Morgan y Goldman Sachs. En un segundo nivel han estado Banco Santander, CaixaBank, BPI, Banco Sabadell, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale, UniCredit y BBVA. AZ Capital ha sido además el asesor de la compañía. Los resultados, que se preveían buenos,
como publicó CincoDías el pasado 11 de agosto, han batido todas las expectativas entre los bancos colocadores.
Uniendo las peticiones de suscripción junto a la asignación adicional de acciones, la demanda ha superado de largo las 16 veces de la ampliación que el grupo de torres de telefonía completó en marzo de 2019 por 1.200 millones de euros y también las 38 veces de la de noviembre de ese mismo año por 2.500 millones, según las fuentes financieras consultadas. Los nuevos 101,4 millones de títulos desembarcarán en la Bolsa el próximo miércoles 19 de agosto.
Cellnex tenía el compromiso de suscripción de la operación de uno de los fondos soberanos de Abu Dabi, Adia (con un 6,73% del capital), del fondo de pensiones canadiense CPPIB (4,95%), del fondo soberano de Singapur (GIC), también con un 6,73%, y del hedge fund Permian (0,29%). Por tanto, la firma tenía asegurado el 18,7% de la operación. Y fuentes conocedoras de la marcha de la ampliación explican que la recepción entre los particulares ha sido excepcional.
La capitalización de Cellnex se dispará hasta rozar los 26.200 millones de euros, según su precio actual. Esto situaría a la empresa que pilota Tobías Martínez como consejero delegado en la cuarta mayor del Ibex, de loder a poder con Endesa, que ahora vale 26.160 millones. Quedaría por detrás, eso sí, de Inditex (74.800 millones), Iberdrola (70.400 millones) y Banco Santander (32.700 millones).
Cellnex empleará los 4.000 millones del aumento de capital para reforzar sus recursos propios. Así financiará la expansión de su cartera de infraestructuras. Al margen del dinero que ingresará con la megaampliación, la empresa mantiene en la actualidad el acceso a liquidez inmediata por un importe de unos a 4.000 millones de euros, tras cerrar la compra de las torres de Arqiva por algo más de 2.000 millones de euros.
Esta es la tercera ampliación de capital de Cellnex desde marzo de 2019. Entonces, lanzó una sin ningún propósito definido por 1.200 millones. Meses más tarde, en noviembre del año pasado, cerró otra por 2.500 millones para comprar las torres de la británica Arqiva. Y ahora, sin inmutarse, ha apelado al mercado para levantar otros 4.000 millones. Y se los dado sin ningún problema, según fuentes financieras. En menos de año y medio ha captado 7.700 millones de euros de capital.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/13/mercados/1597320732_352676.html