Pulso de Mercado: Intradía

Buenas noches.
BofA dijo que el precio de venta de Trump probablemente esté alrededor de SPX 5600-5700, en ese nivel los inversores pueden esperar que la intervención fiscal detenga la caída del mercado.
La firma de capital privado Roark Capital está en conversaciones avanzadas para adquirir Dave’s Hot Chicken por aproximadamente mil millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto. WSJ
El estratega de Nomura, McElligott, cree que los mercados están comenzando a comprender las implicaciones del enfoque inicial de políticas de la administración Trump y el entorno económico actual. Sugiere que el impacto negativo en el crecimiento esperado parece mucho más severo de lo inicialmente anticipado en las narrativas postelectorales sobre un estímulo fiscal agresivo. El PIB nominal y real deberían verse afectados “independientemente de la necesidad a largo plazo de tolerar el dolor en lo que respecta a abordar el comportamiento descontrolado del gasto deficitario del gobierno.”
Según informes de los medios, Ucrania ha llegado a un acuerdo con EE.UU. para el desarrollo conjunto de recursos minerales.
La subasta de bonos del Tesoro a 5 años tuvo una demanda más fuerte de lo esperado, impulsada por un aumento en las compras de inversores extranjeros.
Tasas hipotecarias del 6,80 %… las más bajas desde el 11 de diciembre.
UnitedHealth cae un 1,4% tras un informe del Wall Street Journal sobre el senador Grassley enviando una carta con preguntas sobre facturación de Medicare.
Todas las miradas están puestas en los resultados de NVDA, con un movimiento esperado de aproximadamente 8% en cualquier dirección. Si los resultados están en línea con las expectativas y no decepcionan a los inversores, el mercado podría experimentar un rebote. Todo esto, sumado al cierre de coberturas por parte de los inversores, podría generar un short squeeze. La estructura de volatilidad implícita del SPX sugiere que la volatilidad podría reducirse después de los resultados de NVDA y la publicación del PCE. (JJ Montoya)
JPM: Las compras masivas se convirtieron en ventas masivas. En las primeras dos horas de la sesión, los inversores minoristas registraron ventas netas de -$1,1 mil millones, la mayor salida registrada a esta hora del día desde marzo de 2020 (-6.6 desviaciones estándar respecto al promedio mensual de $354 millones). El umbral de -$1,000 millones nunca se había superado en 2024 y solo ocurrió cinco veces en 2023. La mayoría de las ventas provinieron de acciones individuales (-$1,000 millones), con PLTR y BABA liderando las salidas. Todas las acciones del grupo Mag7 registraron ventas netas, con NVDA y TSLA encabezando las ventas.
IBM anuncia su intención de adquirir DataStax, un proveedor de soluciones de inteligencia artificial y datos.
Se trata de una liquidación minorista. Ninguna institución vende en este momento. Resumen de Goldman a media jornada: “Los gestores de activos siguen “vigilando de forma agresiva” y los HF vuelven a estar muy activos en la reducción de sus ventas (la actividad de los HF es de 9 sobre 10 en nuestra mesa de operaciones esta mañana). En TMT: hemos visto que los HF han reducido el riesgo en las megacapitalizaciones al principio (gran oferta de AMZN, META, GOOG, etc.), lo que parece un ejercicio de gestión del riesgo. La comunidad de LO está muy tranquila esta mañana, parece asustada por la acción del precio y “vigilando de forma agresiva”.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Wall Street cerró mixto, lastrado especialmente por la tecnología y salvado por el sector inmobiliario y los defensivos. Los principales índices terminaron así: S&P 500 -0.47%, Nasdaq 100 -1.24%, Dow Jones +0.37%, Russell 2000 -0.38%. En apenas cuatro sesiones se ha pasado de la euforia al miedo. La jornada fue bajista desde el inicio, hasta que a mitad de sesión se encontró algo de soporte, concretamente en los 5900 puntos para el S&P 500… y menos mal.
Los CTA están vendiendo 11.000 millones de dólares en S&P esta semana en los niveles actuales del mercado, pero si el índice pierde los 5886 puntos (impulso a mediano plazo), esta oferta de los CTA podría al menos duplicarse.
El gran lastre han sido los valores favoritos del minorista. Las cestas de valores de impulso, relacionadas con Bitcoin, acciones meme o aquellas con mayor porcentaje de cortos, se han desplomado totalmente. Pero también los 7 Magníficos están viéndose afectados. De hecho, las acciones de este grupo han perdido 1,5 billones de dólares en capitalización de mercado hasta la fecha, con una caída de más de 900.000 millones en la última semana.
Tesla, en particular, ha caído un 37% desde máximos. Todo puede cambiar con NVIDIA y sus resultados de mañana. El mayor riesgo está a la baja, ya que si presenta malos resultados y el S&P 500 pierde niveles clave, las ventas podrían acelerarse. En cambio, al alza, pocas compras se pueden activar. Sin embargo, el reciente repunte de la volatilidad podría amplificar el movimiento en caso de buenos resultados.
Los rendimientos siguieron cayendo y acumulan una bajada de alrededor de 25 puntos básicos en lo que va del año. Ahora, las “malas noticias son malas noticias”, y las caídas en los rendimientos derivadas de un “susto de crecimiento” ya no provocan subidas en renta variable, como ocurría en agosto.
El dólar continuó cayendo hasta mínimos del 10 de diciembre. Hoy, ni siquiera el oro subió, aunque solo corrigió hasta los 2900 dólares.
Bitcoin, en cambio, fue mucho más castigado, perdiendo los 90.000 dólares y afectando especialmente a MicroStrategy, que ya se deja un 55% desde máximos. Los precios del petróleo se desplomaron ante el temor por el crecimiento y las posibles conversaciones de paz con Rusia, arrastrando al WTI nuevamente por debajo de los 70 dólares, tocando mínimos de dos meses.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el miércoles!

Las Tech chinas siguen en su particular carrusel. El otro día se despeñan y hoy $BABA sube casi 6%, Tencent casi un 4%... Es de locos.

Lo bueno y que destaco es que esta particular corrección o consolidación en USA no nos está afectando demasiado.

No todos somos iguales.

Yo creo que como trumpete no se ha metido contra China o al menos no mucho,pues las acciones tecnológicas chinas van a tirar para arriba y la bolsa China también.

China es la única que ya se ha comido un arancel del 10% eh.

¿que tal ves por tecnico para entrada MELI(mercado libre?
Supera maximos y pullback posible hoy a la tarde

Muchas gracias

Creo que estamos marcando de nuevo máximos históricos en el IBEX, increíble viendo cómo está Wall Street.