Cellnex emitirá bonos senior convertibles por 500 millones de euros
El Consejo de Administración de Cellnex ha acordado llevar a cabo una emisión de bonos senior no garantizados y convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias de la Sociedad con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas.
La compañía ha nombrado un sindicato de bookruneners liderado por Morgan Stanley, BNP Paribas y Goldman Sachs para realizar una prospección acelerada de la demanda.
Condiciones de la Emisión
- Nominal: 500 millones de euros
- Destinatarios: inversores profesionales exclusivamente
- Vencimiento: 16 de enero de 2026
- Nominal del bono: 100.000€
- Precio de emisión: 100% del nominal
- Tipo de interés: interés fijo anual entre el 1,25-2% nominal anual.
- Condiciones: bonos convertibles con opción de su titular en acciones de nueva emisión o canjeables por acciones ya existentes de Cellnex a un precio de conversión en un prima del 70% sobre el precio medio ponderado en función del volumen de contratación de las acciones de cellnex. Las acciones se determinará dividiendo el importe nominal de los bonos entre el precio de conversión vigente.
- Términos de canjeabilidad:
- Cellnex podrá amortizar anticipadamente en su totalidad, pero no en parte, los Bonos por su importe nominal más los intereses devengados,
- (i) a partir del 18 de julio de 2022, el valor de mercado de las Acciones subyacentes por cada 100.000 euros de nominal de cada Bono excede 130.000 euros durante un periodo determinado de tiempo;
- ii) en cualquier momento, más del 85% del importe nominal agregado de los Bonos inicialmente emitidos ha sido convertido y/o canjeado, amortizado o recomprado y cancelado.
- Los bonistas podrán exigir a Cellnex la recompra de los Bonos en caso de cambio de control de la Sociedad o en el caso de una oferta de adquisición de las acciones de la Sociedad que desemboque en un cambio de control de la Sociedad.
- Cellnex podrá amortizar anticipadamente en su totalidad, pero no en parte, los Bonos por su importe nominal más los intereses devengados,