En fin, para qué incluir en el accionariado a una empresilla que apenas supera los 17 millones de votos, no? Para qué entrar en el menudeo? Está todo el pescado vendido antes de que publiquen el resultado de la OPA. El E2 está garantizado. La única incógnita es si estaremos en el E1.
#6843
Siemens Energy pasa a controlar el 92,72% de Siemens Gamesa tras lograr la OPA una aceptación del 77,88%
Siemens Energy ha elevado al 92,72% su participación total en Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) tras concluir "con éxito" el periodo de aceptación de la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) en efectivo, con una tasa de aceptación del 77,88%.
En concreto, Siemens Energy ha adquirido un total de 174.686.626 acciones vendidas por los accionistas de SGRE al precio fijo de la oferta de 18,05 euros por acción, según ha informado la compañía.
Tras la liquidación de la oferta, Siemens Energy promoverá la exclusión de cotización de SGRE de las bolsas españolas, un paso que permitirá simplificar los procesos y centrarse plenamente en el cambio operativo del negocio de Siemens Gamesa.
"La integración de Siemens Gamesa es un hito importante dentro de nuestra estrategia de acompañar a nuestros clientes en la transición energética. La transición de un mundo energético fósil a otro más sostenible sólo será posible con una industria eólica fuerte y rentable", ha destacado el consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch.
De acuerdo con la legislación española sobre el mercado de valores, la exclusión de Bolsa de una empresa cotizada requiere al menos el 75% del capital social en una oferta pública de adquisición voluntaria y, a continuación, se requiere una mayoría simple para la resolución formal en una junta general.
SGRE convocará en breve a sus accionistas a una junta general extraordinaria, que tendrá lugar en los primeros meses de 2023. Se espera que la exclusión de Bolsa se produzca poco después, tras la aprobación de la misma por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Siemens Energy ha asegurado que continuará persiguiendo su objetivo de adquirir el 100% del capital social de SGRE para integrar plenamente la empresa.
Tras la convocatoria de la junta general extraordinaria, los inversores tendrán la oportunidad de ofrecer sus acciones a Siemens Energy al precio de la oferta de 18,05 euros por acción durante un período mínimo de un mes.
Siemens Energy espera que la operación genere sinergias aproximadas de costes de hasta 300 millones de euros anuales en los tres años siguientes al momento en que se complete la integración, al tiempo que estima que las sinergias acumuladas de ingresos podrían alcanzar un importe de centenares de millones de euros a finales de esta década
#6844
Re: Siemens Energy pasa a controlar el 92,72% de Siemens Gamesa tras lograr la OPA una aceptación del 77,88%
Pues sí, ya sabemos las "notas" del examen. Muchas gracias por avisar. Una lástima que no estén en condiciones de exigir la venta forzosa, para que las comisiones y gastos se los coma la oferente germana. Ya es definitivo. Estamos en el E2, cachis... Tendremos que pagar nosotros esas comisiones y gastos a nuestros respectivos depositarios para cuando acudamos a la Orden Sostenida de Compra, a la que acudiré cuando esté abierta pero no antes del 01/01/2023 por temas fiscales. Si está abierta, el 2 de enero lo haré. Oficialmente así informa la CNMV en el día de hoy:
67,07% que ya tenían + 77,88% conseguido del 32,93% restante al que se dirigía la OPA = 92,72%
Eso sí, quien no acuda a la OSC se quedará con unas acciones ilíquidas, pues se suspenderá su cotización for ever and ever. Bye bye, Gamesa. Que tu matriz te cuide bien.
#6845
Re: Siemens Energy pasa a controlar el 92,72% de Siemens Gamesa tras lograr la OPA una aceptación del 77,88%
La OSC supongo que será anunciada suficientemente.
#6846
Re: Siemens Energy pasa a controlar el 92,72% de Siemens Gamesa tras lograr la OPA una aceptación del 77,88%
Estaba claro la jugada perfecta han hecho
#6847
Re: Siemens Energy pasa a controlar el 92,72% de Siemens Gamesa tras lograr la OPA una aceptación del 77,88%
No lo dudes. Todo está protocolizado. De hoy en adelante vendrán muchos comunicados más, dando debido cumplimiento a la legislación. Tomando como ejemplo la OPA que en 2020 se lanzó sobre Masmovil, aquí algunas fechas (no todas) de comunicados posteriores al resultado de aquella OPA: Todo esto sale de la CNMV, obligada a comunicarlo en su web. Poniendo fechas y distancias entre fechas respecto a la OPA sobre Masmovil, en la que también hubo exclusión de negociación tras la preceptiva OSC:
17/09/20 >> Resultado OPA Masmovil
5 días naturales después, el 22/09/20 >> Se anuncia cuándo comenzará la OSC c
1 día después, el 23/09/20 >> Primer día en vigor de la OSC.
33 días después, el 26/10/20 >> Se anuncia cuándo finalizará la OSC
8 días después, el 03/11/20 >> Finaliza la OSC.
Si los intervalos temporales fuesen similares, y deberían serlo dentro de los márgenes que prevé la legislación, vemos que en el caso Masmovil transcurrieron:
6 días desde que salió el Resultado de la OPA hasta el primer día de vigencia de la OSC
Caso SGRE el primer día de la OSC sería el 27/12/22 (fecha estimativa)
41 días después finaliza el plazo para acogerse voluntariamente a la OSC
Caso SGRE finalizaría el 06/02/23 (fecha estimativa, pero sabemos que AL MENOS durante 1 mes tendrá que estar abierta la OSC)
Eso sí, durante 1 mes "dentro del semestre posterior a la liquidación de la liquidación de la oferta" ; liquidacíón será cuando cobran los accionistas que aceptaron la OPA y que se supone será pasado mañana, 2 días hábiles después de comunicar el resultado de la OPA que ha sido hoy, adelántándose 1 día a la propia previsión del oferente.
A ver si no esperan meses a que dé comienzo la OSC...
Iremos comentando cada nuevo comunicado que salga y que a los "díscolos" nos afecte. Saludos.
#6848
Re: Siemens Energy pasa a controlar el 92,72% de Siemens Gamesa tras lograr la OPA una aceptación del 77,88%
Más que "perfecta", yo diría "cantada". Si antes de repartirse las cartas (antes de la OPA) ya sabemos que el oferente tiene 3 ases (más del 67% del capital social), mucho misterio no hay sobre cómo acabará la partida. El pez grande se come al chico. Lo anormal sería al contrario.
Pues ya tenemos fecha para el inicio de la OSC, así que los que no acudimos a la OPA por temas fiscales ya podremos salir acudiendo a la OSC el lunes 02/01/2023 y entiendo que cobraríamos (fecha liquidación de la OSC) 2 días hábiles después, el miércoles 04/01/2023. Convendría incluir la siguiente URL a los Marcadores o Favoritos en nuestros navegadores. Ahí saldrá todo, aunque lo que muchos esperábamos, la puesta en marcha del cronómetro, ya se conoce: https://www.cnmv.es/Portal/Otra-Informacion-Relevante/Resultado-OIR.aspx?nif=A-01011253 También SGRE informa de ello en su web: https://www.siemensgamesa.com/es-es/investors-and-shareholders/cash-tender-offer A ver si los respectivos depositarios de nuestros títulos tienen a bien ofrecer la opción de acudir a la OSC a partir del 23 diciembre, que sería la suyo. Confío en no tener que pelearme mucho con ING. Saludos
#6852
Siemens Gamesa convoca a los accionistas el 25 de enero para aprobar su exclusión de bolsa
Siemens Gamesa ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas el próximo 25 de enero en Bilbao para votar su exclusión definitiva de bolsa en relación con la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Siemens Energy, según ha informado la compañía este martes en un comunicado.
El orden del día para la junta incluye, entre otros asuntos, la exclusión de negociación de las acciones representativas de la totalidad del capital social de Siemens Gamesa de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. También se incluirá una modificación de los estatus sociales de la empresa para adecuarlos a la normativa aplicable a una empresa no cotizada.
Como parte de esta modificación de estatus, se propondrá que el consejo de administración de la empresa pase de 10 a tres miembros. Se mantendrán el presidente, Christian Bruch, el consejero delegado, Jochen Eickholt, y el consejero no ejecutivo dominical, Anton Steiger. El resto de consejeros han presentado este martes su dimisión, que será efectiva una vez las acciones de la compañía dejen de cotizar.
El único consejero que permanecerá vinculado a la empresa es André Clark, que asumirá "ciertas funciones ejecutivas" relacionadas con los negocios de Gamesa en Latinoamérica.
La liquidación de la OPA está previsto que se realice el 22 de diciembre. Previamente, durante el periodo de aceptación, que finalizó el 13 de diciembre, el 77,88% de los accionistas minoritarios de la empresa aceptaron la oferta de adquisición planteada por Siemens Energy.
Está previsto que Siemens Energy, que tras la liquidación de la Oferta se espera sea titular de 631.538.509 acciones de Siemens Gamesa, representativas del 92,72% del capital social y de los derechos de voto de la sociedad, vote a favor del acuerdo de exclusión de negociación de las acciones de Siemens Gamesa
Asimismo, Siemens Gamesa ha informado de que Siemens Energy ha emitido una orden sostenida de compra de acciones de Siemens Gamesa que estará en vigor hasta la exclusión de negociación de los títulos. El precio será de 18,05 euros, el mismo al que se formuló la oferta, y está dirigido a los 49,6 millones de acciones que no están en manos de Siemens Energy y que equivalen al 7,28% del capital social.
Los accionistas que deseen acudir a esta orden sostenida deberán soportar los gastos derivados de los corretajes de la participación obligatoria de un miembro del mercado en la compraventa, así como los cánones aplicables de contratación de las bolsas de valores, de BME Clearing y de la liquidación de Iberclear.
Por otro lado, Siemens Gamesa también ha nombrado a Richard Luijendijk como consejero delegado del negocio 'onshore' a partir del 1 de enero de 2023.
El ejecutivo lleva desempeñando durante más de un año los cargos de director de Proyectos Globales y de consejero delegado de la región de Asia-Pacífico del negocio 'onshore'. También ha apoyado al consejero delegado global en las actividades de gestión del negocio desde el pasado mes de octubre.
"Estamos encantados de recibir a Richard como un miembro permanente del equipo directivo y nuevo consejero delegado del negocio onshore. Con su profundo conocimiento de la industria eólica, del negocio onshore y del equipo Siemens Gamesa, es el candidato correcto para ejecutar con éxito el cambio de rumbo y devolver la rentabilidad a onshore. El negocio onshore es una pieza clave de Siemens Gamesa y debemos asegurarnos de que vuelve a una senda de crecimiento sostenible cuanto antes", ha subrayado Eickholt
#6853
Re: La OSC se iniciará el 23/12/2022 (en vigor durante mínimo 1 mes)
Yo también las tengo en ING. Entiendo que el día 23 las acciones cotizarán a 18'05 y poniendo orden a mercado o por lo mejor, las compará SGRE. O habrá que hacer otro trámite? Yo estoy como tú, esperando a 2023 por el tema fiscal.
#6854
Re: La OSC se iniciará el 23/12/2022 (en vigor durante mínimo 1 mes)
Buenos días. A ver, será la 1ª vez que acuda a una OSC así que experiencia previa en primera persona no tengo, pero yo entiendo que no será como intuyes... Las condiciones completas de la OSC son:
(a) El ordenante y adquirente de las acciones será Siemens Energy. (b) El precio al que se formulará la Orden Sostenida será de 18,05 euros por acción, el mismo al que se formuló la Oferta, que quedó debidamente justificado según lo previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 10 del Real Decreto 1066/2007 mediante informe de valoración que se acompañó al Folleto. (c) La Orden Sostenida se dirigirá a la totalidad de las acciones de Siemens Gamesa que no son propiedad de Siemens Energy, esto es, a un máximo de 49.604.873 acciones de Siemens Gamesa, representativas del 7,28% del capital social de esta sociedad, comprometiéndose Siemens Energy a no disponer de las acciones de Siemens Gamesa de su titularidad en cada momento (incluyendo las que adquiera a través de la Orden Sostenida), al menos hasta la efectiva exclusión de negociación de las acciones de Siemens Gamesa. (d) La Orden Sostenida se iniciará el 23 de diciembre de 2022 y estará en vigor hasta la fecha en la que la CNMV suspenda la cotización de las acciones de Siemens Gamesa como paso previo a su exclusión de Bolsa. En todo caso, la Orden Sostenida estará en vigor durante, al menos, un mes dentro del semestre posterior a la liquidación de la Oferta. (e) Banco Santander, S.A. será la entidad encargada tanto de la intermediación de las operaciones de compra de las acciones de Siemens Gamesa que se transmitan en el marco de la Orden Sostenida como de la liquidación de dichas operaciones.
No venderemos a mercado, aunque nada ni nadie te impide hacerlo mientras sigan cotizando en el Mercado Continuo, pero si vendes a mercado desconocerás la contrapartida y no estarás vendiendo al oferente (Siemens Energy) aunque pongas voluntariamente una orden de venta limitada a 18,05 euros. Siemens Energy no va a comprar nada en mercado, comprará a aquellos que expresa y voluntariamente acudan a la OSC al precio formulado.
Yo entiendo que, igual que Bróker Naranja nos avisó que había una OPA en marcha y que podíamos acudir con la totalidad o parte de los títulos que tenemos, tendrá ahora que avisar que está en vigor la OSC y decidiremos si acudir o no con todas o algunas de las acciones. Nada de vender a mercado.
A ver, si en mercado cotizase por encima de 18,05 (que lo veo casi imposible) yo vendería a mercado, lógicamente, pero dudo mucho que eso pueda ocurrir en momento alguno durante el mes, mínimo, que esté en vigor la OSC.
Comunicar a ING que acudimos a la OSC con la totalidad de nuestros títulos implicará que Renta 4 (el depositario real de los títulos nacionales que tenemos con ING) se los transmita o traspase directamente a Banco Santander, S.A., conforme la condición e) de la OSC.
Yo lo veo así, pero la mano no la pongo en el fuego. Veremos qué nos dice ING a partir del 23 de diciembre, pero si ves que durane la OSC en el Continuo cotizan por encima de 18,05 euros, avísame :-)
#6855
Re: La OSC se iniciará el 23/12/2022 (en vigor durante mínimo 1 mes)
Que coticen por encima del precio, por supuesto que también lo descarto. Iremos viendo como va la cosa. Gracias Si la primera semana de enero no dicen nada y por teléfono no se aclaran, yo trabajo al lado de la oficina de O'Donnell, me plantearé allí hasta que me atiendan.
