Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy (2/4)

#16

Opdenergy se asegura la demanda suficiente para su debut en Bolsa

Top 100

15/07/22 19:44

Opdenergy se ha asegurado la demanda suficiente en la parte baja de la oferta para su salto a Bolsa, previsto para el próximo 22 de julio, tras el 'roadshow' llevado a cabo por el grupo, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

De esta manera, con este respaldo conseguido de los inversores, el grupo de renovables llevará a cabo su estreno en el parqué al segundo intento, después de que hace un año tuviera que aparcarlo debido a la volatilidad en los mercados.

Opdenergy prevé debutar con una valoración de entre 503 y 572 millones de euros ('equity value') antes de su ampliación de capital, tras fijar un rango de precios indicativo y no vinculante para su oferta pública inicial de acciones de entre 4,75 y 5,40 euros por cada nuevo título.

En concreto, la operación consistirá en una oferta de un número de nuevas acciones ordinarias de la compañía a inversores cualificados e inversores que compren o suscriban valores por una contraprestación total de al menos 100.000 euros por inversor, así como a ciertos empleados del grupo de la empresa y ciertos miembros de la alta dirección, el consejero delegado y ciertas personas estrechamente relacionadas o vinculadas al grupo, a la alta dirección o a los titulares reales de los accionistas de la compañía. Asimismo, también se dirige a otro tipo de inversores residentes en España.

200 MILLONES PARA FINANCIAR SU PLAN DE NEGOCIO HASTA 2025

Con esta oferta, la firma espera obtener unos ingresos brutos de unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025. El plan de negocio contempla continuar con la transformación de la compañía en un productor independiente de energía ('IPP', por sus siglas en inglés) más grande y diversificado geográficamente.

El objetivo de Opdenergy es alcanzar una capacidad de generación de unos 3,3 gigavatios (GW) de activos en operación y en fase de construcción para 2025, lo que duplicará la capacidad bruta actual en operación y en fase de construcción y aumentará su capacidad real en operación en aproximadamente seis veces.

Los actuales accionistas de Opdenergy no venderán acciones en la oferta, pero concederán una opción de sobreasignación ('over-allotment') de acciones existentes de la compañía que representan el 10% de la oferta.

Además, la compañía ha suscrito un compromiso irrevocable como 'inversor ancla' con Global Portfolio Investments, una sociedad perteneciente al holding de la familia Domínguez, propietarios de la firma de moda Mayoral, en virtud del cual éste se ha comprometido irrevocablemente a comprar o suscribir al precio de la oferta un número de acciones nuevas que representan el 6% del capital social de la empresa después de la oferta, sujeto a ciertas condiciones.

Opdenergy solicitará la admisión a cotización de sus acciones nuevas y de sus acciones ordinarias existentes en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) de las Bolsas de Valores Españolas

#17

Opdenergy cierra una línea de deuda corporativa por 250 millones con EIG y GGI antes de su salida a Bolsa

Top 100

Misterpaz

20/07/22 08:11

Opdenergy ha cerrado con los fondos EIG y Generali Global Infrastructure (GGI) un nuevo instrumento de deuda corporativa de hasta 250 millones de euros para la emisión de nuevos bonos senior, informó el grupo de renovables, que el próximo viernes prevé debutar en la Bolsa española.

Este acuerdo está precedido por la línea de financiación 2021 con EIG para la emisión de bonos senior denominados en euros por un importe principal de hasta 140 millones de euros.

Opdenergy indicó que ha ejecutado esta nueva línea de deuda corporativa como parte de su continua trayectoria de crecimiento para convertirse en un productor independiente de energía (IPP, por sus siglas en inglés) a gran escala en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

En concreto, el objetivo de la empresa con el capital obtenido es, por un lado, amortizar la línea de financiación de 2021 (incluidos los intereses devengados y no pagados) y financiar parcialmente los costes de transacción relacionados con esta nueva financiación por un importe agregado de aproximadamente 143,7 millones de euros y, por otro lado, tener acceso a más capital para la financiación de su estrategia de crecimiento a corto y medio plazo con aproximadamente 106,3 millones de euros de capital adicional.

A través de esta nueva línea de crédito con EIG y GGI, Opdenergy señaló que "demuestra su capacidad para conseguir financiación en condiciones competitivas, lo que demuestra la confianza que los principales actores de la financiación depositan en la estrategia empresarial de la compañía".

El grupo cierra esta operación antes de que el próximo viernes lleve a cabo su salto a Bolsa mediante una ampliación de capital de 200 millones de euros.

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, puso en valor el haber conseguido esta refinanciación con EIG, "que ha confiado en nosotros para la financiación corporativa durante los últimos años, y de que GGI se una como socio financiero adicional".

"Son fundamentales en nuestra estrategia para convertirnos en una IPP a gran escala en Europa y América. Nuestra solidez y experiencia en el sector son la base para que los grandes actores confíen en nosotros y nos apoyen en acuerdos de este tipo. Seguiremos trabajando para ofrecer un gran valor al sector de las renovables y convertirnos en uno de los principales actores del sector de las energías renovables", añadió

#18

Re: Sobredemanda también en tramo minorista

21/07/22 00:23

Buscaban 200 (192+8) millones para una empresa valorada en unos 500 millones (pre OPV).

Parece ser que va a haber sobredemanda en la parte minorista tambien. De 8 millones de euros. Teniendo en cuenta que las últimas salidas no han funcionado (por estar supersobrevaloradas) y lo bajista que está el mercado es un auntentico logro esa sobredemanda.

Yo al final voy. Me gusta que los mayoristas (que se supone que son los que saben) suscribieran rapidamente su parte de 192 millones, que, en definitiva, es la parte importante en volumen.

Yo hace unas cuantas últimas salidas que no iba a ninguna (y acerté). Pero esta, segun su situación actual, su sector y sus proyecciones parece ser que sale con fuerte descuento. Luego el mercado es soberano pero, al menos, a diferencia de en otras, sale a un precio con potencial de subida.

Pendiente de confirmar, comienza su cotización este mismo viernes 22 a las 13 horas.

#19

Re: Sobredemanda también en tramo minorista

Top 25

theveritas

21/07/22 11:56

A ver no sé cómo va esta, lo que si que sé es que no es Intercity o substrate
Lo de Intercity y lo de substrate fue indignante

Lo fácil es culpar a otros o a la mala suerte... en vez de al poco cuidado

#20

Opdenergy debutará este viernes en Bolsa a un precio de 4,75 euros, en el rango más bajo de la horquilla

Top 100

Misterpaz

21/07/22 15:24

Opdenergy debutará este viernes en Bolsa a un precio de 4,75 euros por acción, en el rango más bajo de la horquilla que había establecido la compañía para su estreno en el mercado español, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta manera, Opdenergy saltará al mercado, en su segundo intento después de que tuviera que aplazarlo el año pasado y en el primer estreno en el Mercado Continuo en este año.

La compañía había establecido una horquilla de entre 4,75 y 5,40 euros por acción para su colocación, lo que le otorgaba un valor de entre 503 y 572 millones de euros (equity value). Así, el precio de salida representa un valor de mercado para la empresa de 503 millones de euros antes de la ampliación de capital y de 703 millones de euros después de la ampliación.

La oferta conlleva la emisión de 42.111.474 nuevas acciones por valor de, aproximadamente, 200 millones de euros, ampliables con la venta de 4.211.147 acciones por un valor aproximado de 20 millones de euros adicionales, en el caso de que se ejercite en su totalidad la opción de sobreadjudicación ('green-shoe') de hasta el 10% sobre la oferta inicial, concedida por los actuales accionistas a las entidades globales coordinadoras.

Las nuevas acciones se asignarán mayoritariamente entre inversores 'long-only', de alta calidad, con una visión del negocio enfocada en el largo plazo y que ven en la compañía una oportunidad de inversión comprometida con las mejores prácticas ESG.

Tras la admisión, Opdenergy y los actuales accionistas estarán sujetos a un periodo de restricción de venta ('lock-up') de 180 días, y cada empleado que adquiera nuevas acciones, el consejero delegado y la alta dirección estarán sujetos a un periodo de 'lock-up' de 365 días.

Las acciones de Opdenergy comenzarán a cotizar este viernes, a las 13:00 horas, bajo el ticker 'OPDE'. El tradicional toque de campana será realizado por el consejero delegado de la compañía, Luis Cid, en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Tras la liquidación de la Oferta, los actuales accionistas serán titulares del 71,6% del capital de Opdenergy. En todo caso, dicha participación puede verse reducida hasta el 68,7%, en caso de que el 'green shoe' se ejercite en su totalidad.

Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC y Société Générale actúan como entidades coordinadoras globales de la oferta. JB Capital Markets Sociedad de Valores, S.A. actúa como 'joint bookrunner' de la oferta.

Banco Cooperativo Español y GVC Gaesco Valores, Sociedad de Valores actúan como 'co-lead managers'. Banca March y Renta 4 Banco actúan como agentes colocadores.

200 MILLONES PARA FINANCIAR SU PLAN DE NEGOCIO HASTA 2025

Con esta oferta, la firma espera obtener unos ingresos brutos de unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025. El plan de negocio contempla continuar con la transformación de la compañía en un productor independiente de energía ('IPP', por sus siglas en inglés) más grande y diversificado geográficamente.

El objetivo de Opdenergy es alcanzar una capacidad de generación de unos 3,3 gigavatios (GW) de activos en operación y en fase de construcción para 2025, lo que duplicará la capacidad bruta actual en operación y en fase de construcción y aumentará su capacidad real en operación en aproximadamente seis veces.

Además, la compañía ha suscrito un compromiso irrevocable como 'inversor ancla' con Global Portfolio Investments, una sociedad perteneciente al holding de la familia Domínguez, propietarios de la firma de moda Mayoral, en virtud del cual éste se ha comprometido irrevocablemente a comprar o suscribir al precio de la oferta un número de acciones nuevas que representan el 6% del capital social de la empresa después de la oferta, sujeto a ciertas condiciones.

Opdenergy también indicó que, tal y como se describe en su folleto, tiene previsto firmar cuanto antes un contrato de financiación con BBVA y el Banco Europeo de Inversiones para la construcción y puesta en marcha de un parque fotovoltaico en España con una capacidad total instalada prevista de aproximadamente 605 megavatios (MW), actualmente en construcción.

La financiación tiene un plazo de vencimiento de entre 17 y 18 años e incluye un importe principal de deuda senior de 301 millones de euros, una línea de garantía 'PPA' de 29 millones de euros y una línea de crédito de 17 millones de euros para cubrir seis meses de la cuenta de reserva del servicio de la deuda.

LA CNMV INSTA A LOS INVERSORES A PRESTAR ATENCIÓN A LOS RIESGOS

La de Opdenergy es la primera salida a Bolsa con tramo minorista desde 2015, por lo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recomendado "encarecidamente" a los inversores que lean "atentamente" la sección de riesgos del folleto.

En el documento se recogen riesgos relacionados con cambios en los resultados de la compañía, con su modelo de negocio, sus planes de crecimiento o el propio sector, entre otras cuestiones.

Así, por ejemplo, figura que Opdenergy ha incurrido en pérdidas en 2020, 2021 y en el primer trimestre de 2022, una situación que "puede continuar en el futuro", se advierte en el folleto.

También se apunta que "la volatilidad del precio de la electricidad puede tener un impacto negativo" en los resultados de la empresa, así como en su deuda y en su patrimonio "como consecuencia de la evaluación de sus acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés)".

Por otro lado, Opdenergy advierte de que es posible que no pueda implementar con éxito su estrategia comercial para convertirse en un productor independiente de energía a gran escala y lograr su "ambicioso plan de crecimiento".

"Nuestro objetivo para 2025 es alcanzar una capacidad bruta de 3,3 gigavatios (GW) de activos en operación y en construcción, lo que significa más que duplicar nuestra capacidad instalada bruta actual (1.586 megavatios) y capacidad en construcción y aumentando nuestra capacidad operativa real", destaca la empresa

#21

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

19/09/22 17:15

Dentro a 4,85€......

#22

Opdenergy recibe 'luz verde' para el nuevo PPA en Estados Unidos, con 160 MW

Top 100

Misterpaz

22/09/22 08:54

Opdenergy ha recibido la aprobación de la Comisión de Servicio Público de Louisiana, que autoriza la ejecución del acuerdo de compra de energía (PPA) de su activo Elizabeth en Estados Unidos, con 160 MW.

Dicho PPA se firmó en noviembre de 2021 entre Entergy Louisiana y Opdenergy, según ha informado la compañía este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Este es un hito relevante para que Opdenergy continúe la ejecución del activo", ha subrayado la firma, que espera comenzar la construcción de la planta a principios de 2023, mientras que la conexión a la red se espera durante la primera mitad de 2024.

Como parte del acuerdo, Entergy Louisiana adquirirá el 100% de la energía generada por este proyecto, con una capacidad instalada de 160 MWdc, durante un periodo de 20 años.

Opdenergy ha subrayado que sigue trabajando para garantizar el éxito del desarrollo de esta nueva planta solar fotovoltaica situada en Allen Parish (Louisiana). Una vez operativa, se espera que genere unos 302.000MWh de energía limpia al año.

La compañía ha resaltado que este nuevo acuerdo refrenda su apuesta por consolidar su presencia en el sector de las energías renovables en este país. Opdenergy sigue desarrollando activamente activos renovables en Estados Unidos, a través de su pipeline total de unos 3GW en diferentes fases de avance por todo el país.

Opdenergy ha conseguido PPAs para más de 2,6GW en todo el mundo, de los cuales más de 300MW están en Estados Unidos. Estos PPAs cubren la cartera operativa de la compañía de 584MW y más de 2GW de proyectos futuros, a través de los diferentes países en los que opera.

"Estamos encantados de recibir esta aprobación que nos permitirá ejecutar el proyecto y proporcionar importantes beneficios para la parroquia de Allen, al tiempo que contribuimos a un futuro más sostenible en Luisiana", ha resaltado el consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid

#23

Opdenergy gana 17 millones hasta junio frente a pérdidas de un año antes y multiplica por nueve su Ebitda

Top 100

Misterpaz

30/09/22 08:33

Opdenergy registró un beneficio neto de 17,35 millones de euros durante el primer trimestre de este año frente a las pérdidas de 4,68 millones de euros que se anotó un año antes, al tiempo que multiplicó por nueve su resultado bruto de explotación (Ebitda), hasta 26 millones de euros.

El productor independiente de energía renovable ha achacado este avance del Ebitda al aumento de las ventas de energía y a la ejecución de parte de la cartera de proyectos vendidos en la transacción cerrada en agosto de 2021 con Bruc Energy.

Por otro lado, entre enero y junio, los ingresos totales alcanzaron los 35 millones de euros, un 135% más que el pasado año, según ha informado este viernes la compañía.

La firma ha resaltado que las cifras financieras y operativas muestran su crecimiento, afianzan el cumplimiento de sus objetivos y reflejan la solidez de su modelo de negocio tras su debut en las bolsas de valores españolas el pasado 22 de julio, la primera compañía en lograr su salto al Mercado Continuo este año.

Así, Opdenergy ha logrado cerrar el primer semestre con unos resultados financieros positivos, tras un incremento sustancial de las ventas de energía, que han registrado un crecimiento del 54%, derivado de la consolidación total de la cartera y del aumento de los activos operativos de los últimos 12 meses.

"Tras nuestro debut hace escasos dos meses en el Mercado Continuo, es un orgullo para nosotros presentar nuestros primeros resultados financieros como compañía cotizada con unas cifras sólidas y que respaldan nuestro modelo de negocio. A pesar de convivir con un entorno macroeconómico cambiante e inestable estos últimos meses, Opdenergy muestra la solidez de su estrategia en este contexto en el que las energías renovables son más necesarias que nunca", ha resaltado el consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid

#24

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

04/10/22 23:34

Futuros al alza, mañana verde Heineken y el resto de semana, salvo sorpresas, también.

#25

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

12/10/22 17:33

Demasiados jugadores sin grandes barreras de entrada para el mismo negocio.
Sin mirar mucho solo en el ibex hay siete competidores.

#26

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

12/10/22 17:43

Va todo de culo, da igual el sector.

#27

Re: OPDenergy podría recuperar mañana la vela de hoy:

12/10/22 22:13

OPDenergy podría recuperar mañana la vela de hoy:

OPDenergy. Otra que ha completado hoy el segundo impulso bajista. La primera venta real en posiciones se ha quedado un 28% por encima del cierre de hoy. Está muy hueca por arriba. No debería costar recuperar mediante vuelta en V. Se marca con un (1) una fase de volatilidad previa que se amplía en gráfico intradiario

La fase (1) ampliada. Sesiones en las que el valor tras llegar a caer un 11% lo recuperaba en cuestión de minutos. Hoy al ser al cierre de sesión y al ser festivo esta recuperación del "flash Crash" no se ha podido producir, pero queda pendiente para mañana.Es un valor que recupera con suma facilidad este tipo de velas.

Tras el cierre, el primer papel a la venta ha quedado situado en 4,59€, un 28% por encima del cierre de hoy

#28

Re: OPDenergy podría recuperar mañana la vela de hoy:

12/10/22 22:31

No lo creo, los futuros de energías renovables están dándose un ostión que.......

#29

Re: OPDenergy podría recuperar mañana la vela de hoy:

12/10/22 22:33

Gráfica de los últimos treinta días.....

#30

Re: OPDenergy podría recuperar mañana la vela de hoy:

13/10/22 00:50

Renta4 inicia la cobertura del valor con un precio objetivo de 6€ (un 67% por encima del precio actual)