#1
Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy
Opdenergy espera obtener unos fondos brutos de aproximadamente 375 millones de euros, según ha señalado en un comunicado una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de la operación que está disponible aquí https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={7776855e-b5a9-4aa4-bb7a-6d426a77cce0}. Con ellos impulsará su crecimiento a gran escala en energías renovables.
Opdenergy Holding solicitará la admisión a cotización de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (mercado continuo) de las Bolsas de Valores Españolas. La fecha será previsiblemente el próximo 7 de mayo, a un precio que podría oscilar entre los 4,26 y los 5,2 euros por acción y que situaría la capitalización bursátil de la compañía entre 826 y 926 millones de euros (se espera se determine el precio el 5 de mayo). No obstante, la oferta podrá ampliarse con la venta de acciones existentes que representen hasta un 10 % (37,5 millones de euros) si se ejerce la opción de sobreasignación concedida por los actuales accionistas (Aldrovi, Jalasa Ingeniería y Marearoja).
La compañía dirigida por Luis Cid informa de que los fondos netos del tramo primario de la oferta se destinarán íntegramente a materializar 3,7 GW de proyectos en fase muy avanzada, que incluyen aproximadamente 907 MW en España y EEUU, y otros 2.781 MW un poco más inmaduros. El 93% de toda esa cartera de proyectos culminará su tramitación a finales de 2022 y la empresa indica que ello proporciona gran visibilidad en cuanto al uso a corto plazo de los fondos obtenidos en la Oferta.
También se lanzará una oferta secundaria por parte de uno de los actuales accionistas de la empresa, que posee acciones de la misma y que representan aproximadamente el 15,64% del capital social actual, para recaudar unos fondos brutos de aproximadamente 17 millones. Además, la compañía ofrecerá parte de las nuevas acciones, que no superará los 11,5 millones de euros, a sus empleados y los de sus filiales en España, así como a ciertos inversores relacionados no cualificados en la UE.
Opdenergy Holding solicitará la admisión a cotización de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (mercado continuo) de las Bolsas de Valores Españolas. La fecha será previsiblemente el próximo 7 de mayo, a un precio que podría oscilar entre los 4,26 y los 5,2 euros por acción y que situaría la capitalización bursátil de la compañía entre 826 y 926 millones de euros (se espera se determine el precio el 5 de mayo). No obstante, la oferta podrá ampliarse con la venta de acciones existentes que representen hasta un 10 % (37,5 millones de euros) si se ejerce la opción de sobreasignación concedida por los actuales accionistas (Aldrovi, Jalasa Ingeniería y Marearoja).
La compañía dirigida por Luis Cid informa de que los fondos netos del tramo primario de la oferta se destinarán íntegramente a materializar 3,7 GW de proyectos en fase muy avanzada, que incluyen aproximadamente 907 MW en España y EEUU, y otros 2.781 MW un poco más inmaduros. El 93% de toda esa cartera de proyectos culminará su tramitación a finales de 2022 y la empresa indica que ello proporciona gran visibilidad en cuanto al uso a corto plazo de los fondos obtenidos en la Oferta.
También se lanzará una oferta secundaria por parte de uno de los actuales accionistas de la empresa, que posee acciones de la misma y que representan aproximadamente el 15,64% del capital social actual, para recaudar unos fondos brutos de aproximadamente 17 millones. Además, la compañía ofrecerá parte de las nuevas acciones, que no superará los 11,5 millones de euros, a sus empleados y los de sus filiales en España, así como a ciertos inversores relacionados no cualificados en la UE.
Banco Santander, S.A. y Citigroup Global Markets Europe AG actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta y entidades colocadoras. Alantra Capital Markets, S.V., S.A., BofA Securities Europe S.A, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG y RBC Capital Markets (Europe) GmbH actuarán como entidades colocadoras. Evercore y Rothschild & Co. actuarán como asesores financieros.
Opdenergy está presente en cinco países de Europa (España, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia) y en tres de América (Estados Unidos, Chile y México)
Otra renovable más que sale este año a bolsa que sumar a Ecoener, Repsol Renovables, Acciona Renovables... y alguna más que se lo está pensando como Factor Energía.
Opdenergy está presente en cinco países de Europa (España, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia) y en tres de América (Estados Unidos, Chile y México)
Otra renovable más que sale este año a bolsa que sumar a Ecoener, Repsol Renovables, Acciona Renovables... y alguna más que se lo está pensando como Factor Energía.