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Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

55 respuestas
Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy
Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy
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#1

Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

Opdenergy espera obtener unos fondos brutos de aproximadamente 375 millones de euros, según ha señalado en un comunicado una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de la operación que está disponible aquí https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={7776855e-b5a9-4aa4-bb7a-6d426a77cce0}. Con ellos impulsará su crecimiento a gran escala en energías renovables.

Opdenergy Holding solicitará la admisión a cotización de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (mercado continuo) de las Bolsas de Valores Españolas. La fecha será previsiblemente el próximo 7 de mayo, a un precio que podría oscilar entre los 4,26 y los 5,2 euros por acción y que situaría la capitalización bursátil de la compañía entre 826 y 926 millones de euros (se espera se determine el precio el 5 de mayo). No obstante, la oferta podrá ampliarse con la venta de acciones existentes que representen hasta un 10 % (37,5 millones de euros) si se ejerce la opción de sobreasignación concedida por los actuales accionistas (Aldrovi, Jalasa Ingeniería y Marearoja).

La compañía dirigida por Luis Cid informa de que los fondos netos del tramo primario de la oferta se destinarán íntegramente a materializar 3,7 GW de proyectos en fase muy avanzada, que incluyen aproximadamente 907 MW en España y EEUU, y otros 2.781 MW un poco más inmaduros. El 93% de toda esa cartera de proyectos culminará su tramitación a finales de 2022 y la empresa indica que ello proporciona gran visibilidad en cuanto al uso a corto plazo de los fondos obtenidos en la Oferta.

También se lanzará una oferta secundaria por parte de uno de los actuales accionistas de la empresa, que posee acciones de la misma y que representan aproximadamente el 15,64% del capital social actual, para recaudar unos fondos brutos de aproximadamente 17 millones. Además, la compañía ofrecerá parte de las nuevas acciones, que no superará los 11,5 millones de euros, a sus empleados y los de sus filiales en España, así como a ciertos inversores relacionados no cualificados en la UE.

Banco Santander, S.A. y Citigroup Global Markets Europe AG actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta y entidades colocadoras. Alantra Capital Markets, S.V., S.A., BofA Securities Europe S.A, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG y RBC Capital Markets (Europe) GmbH actuarán como entidades colocadoras. Evercore y Rothschild & Co. actuarán como asesores financieros.

Opdenergy está presente en cinco países de Europa (España, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia) y en tres de América (Estados Unidos, Chile y México)

Otra renovable más que sale este año a bolsa que sumar a Ecoener, Repsol Renovables, Acciona Renovables... y alguna más que se lo está pensando como Factor Energía. 






#2

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

Lo que querer captar 400 millones y salir por el doble en bolsa como se come???
#3

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

No dice eso. Con lo que saca (que no es el 100%) a mercado la capitalización total a esos precios equivaldría a esa cantidad. 
#4

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

Casi 900 millones de capitalización me parece mucho. Esta compañía la conocía de aquí cerca de Benidorm que patrocina a un equipo de voleibol. 

Viendo el parón de Acciona y Repsol de sus salidas de renovables me da que esa valoración quedará en menos luego de que pase el hype de la salida a bolsa
#5

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

a mi personalmente me atrae más Ecoener pero no sé si haré algo
#6

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

Es que viendo este apartado de riesgos no se queda muy buen cuerpo
#7

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

 En relación con la oferta inicial de acciones ordinarias de la Sociedad (la “Oferta”) y su admisión a negociación en las bolsas de valores de Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia (las “Bolsas de Valores Españolas” y la “Admisión”, respectivamente) se informa por medio de la presente de que la Sociedad y los accionistas oferentes, tras consultar con las Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta, Banco Santander, S.A. y Citigroup Global Markets Europe AG, han decidido posponer la Oferta y la Admisión, a la vista de las inestables condiciones de los mercados en su conjunto y para las compañías de energías renovables. En consecuencia, quedan sin efecto las órdenes de suscripción e indicaciones de interés recibidas de los inversores en la Oferta. 
#8

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

 La productora independiente de energía sostenible Opdenergy ha alcanzado un acuerdo con la gestora de renovables Bruc Energy para la venta de una cartera de 20 proyectos solares en España con una capacidad total de 1.044 megavatios (MW). Tras esta operación, dice la empresa, "y si las condiciones del mercado son favorables" podría posibilitar que se inicie un nuevo un estudio para valorar la posibilidad retomar una potencial salida a bolsa para obtener fondos adicionales que le permitan seguir financiando su crecimiento. 
#9

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

 
Opdenergy se ha adjudicado 819 GWh al año en la subasta de renovables de Chile con una propuesta combinada de energía eólica y solar, según ha informado este martes en un comunicado.

El productor de energía renovable ha obtenido un 35% de la capacidad ofertada en la subasta celebrada en el país andino y que ha sido liderada por la Comisión Nacional de Energía (CNE). La cantidad es el equivalente al 35% de la cantidad total ofertada y el 100% de la energía solicitada por parte de la compañía.

En la subasta, que ofrecía un total de 2.310 GWh al año, la firma ha sido adjudicataria de 39 sub-bloques de los 110 subastados para los tres tramos horarios, lo que supone distribuir energía las 24 horas del día los siete días a la semana.

La empresa ha afirmado que la energía adjudicada se abastecerá con una combinación de proyectos de energía eólica y solar de más de 600 MW. Asimismo, Opdenergy proporcionará energía limpia equivalente al abastecimiento de cerca de 400.000 hogares por un período de 15 años a partir de enero de 2026, y aumentará "sustancialmente" su capacidad instalada en el país, que actualmente se sitúa en los 171 MW.

"El éxito alcanzado en la subasta de renovables en Chile nos consolida como una de las principales empresas generadoras de energías renovables del mercado chileno con cerca de 1TWh al año contratado a largo plazo", ha destacado el consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid.

La compañía espera tener en operación y construcción más de 1.500 MW para el primer semestre de 2022, distribuidos entre España, Chile, México, Italia y Estados Unidos y adicionalmente cuenta con otros 6.000 MW de proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Asimismo, la empresa contará con una capacidad total de 584 MW en generación en España, México, Italia y Chile a finales de este año.


PRESENCIA EN CHILE.

La compañía cuenta en el país latinoamericano con dos proyectos a gran escala en la actualidad. Por una parte, el parque eólico La Estrella con 50 MW, cuya operación comenzó a principios de año, y el parque solar fotovoltaico Sol de Los Andes, de 104 MWp, que se encuentra en construcción y entrará en operación a finales de este año.

Estos proyectos fueron adjudicados anteriormente en la subasta del Gobierno de Chile en 2016 en el que ganó 176 GWh al año que se suman a los recién adjudicados hasta alcanzar cerca de 1.000 GWh anuales de energía contratada en Chile. Además, la firma cuenta con tres proyectos de Pequeño Medio de Generación Distribuido (PMGD), ubicados en la región de Valparaíso.

Al nuevo contrato logrado en Chile se suman también los últimos acuerdos de compraventa de energía (PPA por sus siglas en inglés) que la firma ha cerrado en los últimos meses en diferentes mercados clave, alcanzando cerca de 2GW con PPAs a largo plazo, ligados al euro o al dólar y con contrapartes con grado de inversión. 

#10

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

 
Opdenergy ha cerrado un nuevo acuerdo de compra de energía (PPA por sus siglas en inglés) en Estados Unidos con Entergy Louisiana, una filial de Entergy Corporation, para una planta solar fotovoltaica de 160 megavatios (MWdc), informó la compañía.

Así, en el marco de este nuevo acuerdo de compra de energía a 20 años, el grupo de renovables desarrollará este proyecto en Allen Parish (Louisiana), cuya energía generada será adquirida al 100% por Entergy Louisiana.

Opdenergy comenzará la construcción de la planta en enero de 2023, mientras que la conexión a la red se espera que se realice durante el primer trimestre de 2024. Una vez operativa, la planta solar generará cerca de 302.000 megavatios hora (MWh) de energía limpia al año.

El contrato se someterá a la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Louisiana junto con una tarifa verde voluntaria diseñada para que los clientes puedan participar en varios niveles en función de sus objetivos.

Con este acuerdo, Opdenergy consolida su presencia en Estados Unidos, donde este PPA, junto con los asegurados durante el primer semestre del año, le permite sumar un total de 413 MW de contratos de compraventa de energía a largo plazo asegurados en Estados Unidos.

El consejero delegado de la compañía, Luis Cid, indicó que este nuevo proyecto "aportará importantes beneficios a la zona, como puestos de trabajo, crecimiento económico y relevantes ingresos fiscales para la región, al tiempo que contribuirá a un futuro más sostenible en Louisiana".

"Estados Unidos es uno de nuestros principales objetivos, y este nuevo hito refrenda nuestra estrategia a largo plazo. Estamos muy contentos de firmar este nuevo acuerdo con Entergy Louisiana", añadió.

Además, el grupo continúa desarrollando activamente proyectos renovables en Estados Unidos, a través de su 'pipeline' total de más de dos gigavatios (GW) en diferentes etapas de desarrollo en todo el país.

Opdenergy tiene asegurados PPAs por más de dos GW a nivel global, que cubren la cartera operativa de la compañía de 584 MW y otros 1.500 MW de proyectos futuros, a lo largo de los diferentes países en los que opera. 

#11

Re: Nuevo valor para el Mercado Continuo: Opdenergy

 
Opdenergy ha recibido permiso de operación comercial para su mayor proyecto en Chile, el parque fotovoltaico 'Sol de Los Andes', de 104 megavatios (MWp), informó la compañía.

Con la entrada en operación de este parque, el grupo de renovables cuenta con 171 MW en operación en el país sudamericano y con una cartera de proyectos en desarrollo de más de 1 gigavatio (GW) adicionales.

Además, la compañía también ha sido adjudicataria en diversas subastas renovables en el país, como la de 2016 cuya energía se abastece con este nuevo parque solar y el parque eólico 'La Estrella', y la de 2021, en la que fue adjudicada con 819 gigavatios hora (GWh) anuales durante 15 años, acumulando 1 teravatio (TWh) de energía total contratada.

El proyecto 'Sol de los Andes' se encuentra ubicado a 15 kilómetros de la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, en una zona con altos niveles de irradiación y con una generación estimada de más de 280 GWh al año, lo que equivale al consumo anual de 35.000 hogares, permitiendo evitar la emisión de 108.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.

La compañía logró la primera inyección a red del parque solar a finales del pasado mes de noviembre tras finalizar la obra en la que se han generado más de 340 empleos en la región.

'Sol de los Andes' es el mayor parque de Opdenergy en Chile y el segundo proyecto a gran escala en el país junto al parque eólico 'La Estrella' ubicado en la Región de O'Higgins.

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, consideró que la entrada en operación comercial del proyecto "representa un gran hito" para la compañía en Chile. 

#12

Opdenergy cierra con CaixaBank dos líneas de crédito 'verde' por un importe total de 50 millones

 
Opdenergy ha cerrado dos líneas de crédito con CaixaBank por un importe conjunto de hasta 50 millones de euros, ambas categorizadas como préstamos verdes y que cumplen con los 'Green Loan Principles', informó la compañía.

Con estas líneas de crédito, que se engloban dentro del marco de financiación verde que el grupo de renovables publicó el año pasado con la verificación de Sustainalytics, la compañía podrá financiar el desarrollo de diferentes proyectos de energía solar fotovoltaica ubicados en España y Estados Unidos, entre otros.

En concreto, las líneas se esperan utilizar para emitir avales para interconexión y los PPAs de proyectos en Estados Unidos y para créditos documentarios para activos en España entre otros.

Estas líneas de crédito 'verdes' se suman al programa de pagarés verde registrado en el MARF por un importe máximo de 100 millones de euros y a la financiación verde de 62 millones de euros asociada a tres activos solar fotovoltaicos, sumando un total de más de 200 millones de euros bajo el marco de financiación verde registrado por la compañía.

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, señaló que este nuevo acuerdo de financiación ayudará al grupo a "continuar poniendo en valor su papel en la industria de las energías limpias y la importancia de invertir y desarrollar proyectos que impacten positivamente en el medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional" 

#13

Opdenergy tiene la intención (de nuevo) de salir a Bolsa, con una valoración de 575 millones

 
El productor independiente de energía renovable Opdenergy ha anunciado que tiene la intención de salir a Bolsa con una valoración de 575 millones de euros, una operación con la que espera obtener unos fondos brutos de hasta 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025 a través de una oferta primaria de nuevas acciones dirigida a inversores cualificados.

La compañía ha explicado en un comunicado que se encuentra en "conversaciones avanzadas" con un 'inversor ancla' que ha expresado su interés en suscribir aproximadamente el 25% de la oferta.

Los ingresos de esa oferta se destinarán a financiar los gastos de capital asociados con el desarrollo de su objetivo para 2025, que es alcanzar una capacidad de c.3.3 GW de activos en operación y en construcción.

Esto supondrá duplicar su capacidad bruta actual en funcionamiento y en construcción y multiplicar aproximadamente por seis su capacidad operativa, según indica en el comunicado.

Por otra parte, Opdenergy tiene previsto ofrecer una parte de las acciones de la oferta a todo tipo de inversores residentes en España por un importe inferior a ocho millones de euros, en tanto que se ofrecerán acciones a determinados empleados del grupo, miembros de la alta dirección, al consejero delegado y a determinadas personas estrechamente relacionadas o vinculadas a la sociedad

Opdenergy tenía previsto salir a Bolsa el 7 de mayo de 2021 con una capitalización de entre 826 y 926 millones, pero decidió posponer la operación debido a las "inestables" condiciones de los mercados y al estreno de Ecoener unos días antes, que registró una caída de más del 15% el día de su estreno.

"Nuestro objetivo de convertirnos en una empresa cotizada es un hito clave para Opdenergy. Los fondos obtenidos con la oferta nos permitirán seguir desarrollando proyectos de energías renovables en nuestros mercados, con una estrategia rentable y orientada al negocio, centrada en la sostenibilidad, y a seguir suministrando energía limpia a nuestros clientes en Europa y América", ha destacado el consejero delegado de la compañía, Luis Cid.

Banco Santander, Barclays Bank Ireland PLC y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta y, junto con JB Capital Markets actuarán como 'joint bookrunners' de la oferta.

Banco Cooperativo Español y GVC Gaesco Valores actuarán como 'co-lead managers', y Banca March y Renta 4 Banco lo harán como agentes colocadores 

#14

Opdenergy prevé salir a Bolsa con una valoración de entre 503 y 572 millones

 
Opdenergy prevé salir a Bolsa con una valoración de entre 503 y 572 millones de euros ('equity value') antes de la ampliación de capital, según informó la compañía.

En concreto, el grupo de renovables ha fijado un rango de precios indicativo y no vinculante para su oferta pública inicial de acciones de entre 4,75 y 5,40 euros por cada nuevo título.

Opdenergy, que ha reactivado su plan de salir a Bolsa un año después de que tuviera que aparcarlo ante la volatilidad de los mercados, indicó que considera que este rango de precios permitirá a los inversores "participar en el modelo de negocio de una empresa que tiene una visión clara y una estrategia definida enfocada en alcanzar sus objetivos a medio plazo y promover un desarrollo sostenible".

La oferta está sujeta a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto informativo en relación con la oferta y la admisión a negociación. El folleto incluirá todos los detalles sobre la oferta y el calendario específico.

La operación consistirá en una oferta de primario de un número de nuevas acciones ordinarias de la compañía a inversores cualificados e inversores que compren o suscriban valores por una contraprestación total de al menos 100.000 euros por inversor, así como a ciertos empleados del grupo de la empresa y ciertos miembros de la alta dirección, el consejero delegado y ciertas personas estrechamente relacionadas o vinculadas al grupo, a la alta dirección o a los titulares reales de los accionistas de la compañía.

Asimismo, también se dirige a otro tipo de inversores residentes en España en las circunstancias que se describirán en el folleto.


200 MILLONES PARA FINANCIAR SU PLAN DE NEGOCIO HASTA 2025.

Con esta oferta, la firma de renovables espera obtener unos ingresos brutos de unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025. El plan de negocio contempla continuar con la transformación de la compañía en un productor independiente de energía ('IPP', por sus siglas en inglés) más grande y diversificado geográficamente.

El objetivo de Opdenergy es alcanzar una capacidad de generación de unos 3,3 gigavatios (GW) de activos en operación y en fase de construcción para 2025, lo que duplicará la capacidad bruta actual en operación y en fase de construcción y aumentará su capacidad real en operación en aproximadamente seis veces.

Los actuales accionistas de Opdenergy no venderán acciones en la oferta, pero concederán una opción de sobreasignación ('over-allotment') de acciones existentes de la compañía que representan el 10% de la oferta.

Además, la compañía ha suscrito un compromiso irrevocable como 'inversor ancla' con Global Portfolio Investments, una sociedad perteneciente al holding de la familia Domínguez, propietarios de la firma de moda Mayoral, en virtud del cual éste se ha comprometido irrevocablemente a comprar o suscribir al precio de la oferta un número de acciones nuevas que representan el 6% del capital social de la empresa después de la oferta, sujeto a ciertas condiciones.

Opdenergy solicitará la admisión a cotización de sus acciones nuevas y de sus acciones ordinarias existentes en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) de las Bolsas de Valores Españolas.

Tras la admisión, la compañía, los accionistas vendedores, el equipo directivo y los principales directores clave suscribirán acuerdos de restricción de venta ('lock-up agreements) con respecto a su participación en el capital social de la empresa, efectivos durante un periodo de tiempo predeterminado tras la oferta, en línea con las prácticas del mercado y sujetos a las excepciones habituales y a la renuncia de las entidades coordinadoras globales de la oferta.

Los empleados que suscriban acciones nuevas también estarán sujetos a una restricción de venta ('lock-up restrictions') durante un período de tiempo predeterminado tras la oferta.

Banco Santander, Barclays Bank Ireland PLC y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta (las 'joint global coordinators').

Mientras, JB Capital Markets Sociedad de Valores actuará como 'joint bookrunner' de la oferta. Banco Cooperativo Español y GVC Gaesco Valores, Sociedad de Valores actuarán como 'co-lead managers'. Banca March y Renta 4 Banco actuarán como agentes colocadores.


NUEVA LÍNEA DE FINANCIACIÓN.

Asimismo, Opdenergy ha firmado con EIG, un inversor institucional líder en los sectores de la energía y las infraestructuras a nivel mundial, y con Generali Global Infrastructure en nombre de varios fondos, una nueva línea de financiación corporativa de hasta 250 millones de euros para la emisión de nuevos bonos senior con un plazo de vencimiento de tres años, que cotizarán en la Bolsa de Frankfurt.

El objetivo de esta nueva línea es amortizar los 140 millones de euros de los bonos existentes emitidos en 2021 y tener acceso a más capital para la financiación de su estrategia de crecimiento a corto y medio plazo 

#15

La CNMV aprueba el folleto de salida a Bolsa de Opdenergy, que debutará hacia el 22 de julio

 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto para la salida a Bolsa de Opdenergy, que debutará en el mercado "en torno" al 22 de julio con el código 'OPDE' y que será la primera salida a Bolsa con tramo minorista desde 2015, según consta en los documentos verificados por el supervisor.

Opdenergy prevé salir a Bolsa con una valoración de entre 503 y 572 millones de euros ('equity value') antes de su ampliación de capital. En concreto, el grupo de renovables ha fijado un rango de precios indicativo y no vinculante para su oferta pública inicial de acciones de entre 4,75 y 5,40 euros por cada nuevo título.

El grupo, que ha reactivado su plan de salir a Bolsa un año después de que tuviera que aparcarlo ante la volatilidad de los mercados, considera que este rango de precios permitirá a los inversores "participar en el modelo de negocio de una empresa que tiene una visión clara y una estrategia definida enfocada en alcanzar sus objetivos a medio plazo y promover un desarrollo sostenible".

La operación consistirá en una oferta de un número de nuevas acciones ordinarias de la compañía a inversores cualificados e inversores que compren o suscriban valores por una contraprestación total de al menos 100.000 euros por inversor, así como a ciertos empleados del grupo de la empresa y ciertos miembros de la alta dirección, el consejero delegado y ciertas personas estrechamente relacionadas o vinculadas al grupo, a la alta dirección o a los titulares reales de los accionistas de la compañía.

Asimismo, también se dirige a otro tipo de inversores residentes en España.


200 MILLONES PARA FINANCIAR SU PLAN DE NEGOCIO HASTA 2025

Con esta oferta, la firma de renovables espera obtener unos ingresos brutos de unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025. El plan de negocio contempla continuar con la transformación de la compañía en un productor independiente de energía ('IPP', por sus siglas en inglés) más grande y diversificado geográficamente.

El objetivo de Opdenergy es alcanzar una capacidad de generación de unos 3,3 gigavatios (GW) de activos en operación y en fase de construcción para 2025, lo que duplicará la capacidad bruta actual en operación y en fase de construcción y aumentará su capacidad real en operación en aproximadamente seis veces.

Los actuales accionistas de Opdenergy no venderán acciones en la oferta, pero concederán una opción de sobreasignación ('over-allotment') de acciones existentes de la compañía que representan el 10% de la oferta.

Además, la compañía ha suscrito un compromiso irrevocable como 'inversor ancla' con Global Portfolio Investments, una sociedad perteneciente al holding de la familia Domínguez, propietarios de la firma de moda Mayoral, en virtud del cual éste se ha comprometido irrevocablemente a comprar o suscribir al precio de la oferta un número de acciones nuevas que representan el 6% del capital social de la empresa después de la oferta, sujeto a ciertas condiciones.

Opdenergy solicitará la admisión a cotización de sus acciones nuevas y de sus acciones ordinarias existentes en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) de las Bolsas de Valores Españolas.

Tras la admisión, la compañía, los accionistas vendedores, el equipo directivo y los principales directores clave suscribirán acuerdos de restricción de venta ('lock-up agreements) con respecto a su participación en el capital social de la empresa, efectivos durante un periodo de tiempo predeterminado tras la oferta, en línea con las prácticas del mercado y sujetos a las excepciones habituales y a la renuncia de las entidades coordinadoras globales de la oferta.

Los empleados que suscriban acciones nuevas también estarán sujetos a una restricción de venta ('lock-up restrictions') durante un período de tiempo predeterminado tras la oferta.

Banco Santander, Barclays Bank Ireland PLC y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta (las 'joint global coordinators').

Mientras, JB Capital Markets Sociedad de Valores actuará como 'joint bookrunner' de la oferta. Banco Cooperativo Español y GVC Gaesco Valores, Sociedad de Valores actuarán como 'co-lead managers'. Banca March y Renta 4 Banco actuarán como agentes colocadores.


LA CNMV INSTA A LOS INVERSORES A PRESTAR ATENCIÓN A LOS RIESGOS

La de Opdenergy es la primera salida a Bolsa con tramo minorista desde 2015, por lo que la CNMV "recomienda encarecidamente" a los inversores que lean "atentamente" la sección de riesgos del folleto, según han señalado a Europa Press fuentes del organismo supervisor.

En el documento se recogen riesgos relacionados con cambios en los resultados de la compañía, con su modelo de negocio, sus planes de crecimiento o el propio sector, entre otras cuestiones.

Así, por ejemplo, figura que Opdenergy ha incurrido en pérdidas en 2020, 2021 y en el primer trimestre de 2022, una situación que "puede continuar en el futuro", se advierte en el folleto.

También se apunta que "la volatilidad del precio de la electricidad puede tener un impacto negativo" en los resultados de la empresa, así como en su deuda y en su patrimonio "como consecuencia de la evaluación de sus acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés)".

Por otro lado, Opdenergy advierte de que es posible que no pueda implementar con éxito su estrategia comercial para convertirse en un productor independiente de energía a gran escala y lograr su "ambicioso plan de crecimiento".

"Nuestro objetivo para 2025 es alcanzar una capacidad bruta de 3,3 gigavatios (GW) de activos en operación y en construcción, lo que significa más que duplicar nuestra capacidad instalada bruta actual (1.586 megavatios) y capacidad en construcción y aumentando nuestra capacidad operativa real", destaca la empresa 

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