Porsche vuelve a cotizar en la Bolsa de Fráncfort de forma independiente

 Los consejos de administración y de supervisión del grupo Volkswagen aprobaron este lunes la salida a Bolsa de Porsche mediante una Oferta Pública de Venta (OPV) y se estima que empezará a cotizar en el parqué de Fráncfort (Alemania) para finales de septiembre o principios de octubre, según ha informado el consorcio alemán en un comunicado.

"La salida a Bolsa dará al grupo más flexibilidad empresarial para aplicar la estrategia New Auto y generaría un viento de cola tangible para la transformación hacia una empresa de movilidad integrada", explicó el director financiero del grupo, Arno Antlitz.

Así, se ha dividido el capital social de Porsche en un 50% de acciones preferentes y un 50% de acciones ordinarias y se espera colocar hasta un 25% de las acciones preferentes en el mercado como parte de una oferta pública inicial.

Porsche Automobil Holding, accionista mayoritario de Volkswagen, adquiriría el 25% más una acción ordinaria de Porsche al grupo Volkswagen al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7,5%.

El Fondo Soberano de Inversión de Catar, Qatar Investment Authority, ha expresado un gran interés en actuar como inversor principal en la salida a Bolsa de Porsche y tiene la intención de comprometerse con una inversión del 4,99% del capital de acciones preferentes.

Además de los inversores institucionales, está previsto que las acciones preferentes se ofrezcan también a inversores privados de Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España.

Fuentes del mercado confirmaron a Europa Press que será el Banco Santander el que asuma la colocación de las acciones de Porsche para el mercado minorista español.

Así, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y J.P. Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Banco Santander, Barclays, Société Générale, UniCredit actuarán como 'bookrunners' Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW y Mizuho actúan como gestores principales, mientras que Mediobanca será el asesor financiero de Porsche.

En caso de que tenga éxito, Volkswagen propondría a los accionistas distribuir un dividendo especial por valor del 49% de los ingresos brutos totales de la colocación de las acciones preferentes y la venta de las acciones ordinarias.

Volkswagen seguiría teniendo una participación mayoritaria e incluiría a Porsche en sus estados financieros por consolidación total. Igualmente, la cooperación industrial entre Volkswagen y Porsche continuaría después de la salida a Bolsa

Las primeras son ordinarias, las segundas que tiene la "p" son preferentes

LAs acciones de Porsche son realmente un holding que tiene acciones de VOW y otras compañías. Lo que se quiere hacer es separar a la automotriz de todo esto.

Aquí hay una noticia que compartí:
www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5155626-bar-pufforeros-inversion-z-fondos-etf-planes-pensiones-acciones-metales-preciosos-etc?page=1542#respuesta_5523675

mi preocupación es que el problema energético europeo le afecte a la fabrica de Porsche

 

El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha estimado que el rango de precios que lograrán las acciones de Porsche antes de su salida a Bolsa se situará entre 76,50 euros y 82,50 euros, por lo que la empresa espera recaudar hasta 9.400 millones de euros con la venta, según ha informado la empresa.

Entre el 20 y el 28 de septiembre, los bancos contratados por Volkswagen ofrecerán a inversores particulares e institucionales el 25% del capital social de Porsche, equivalente a 113,87 millones de acciones. Posteriormente, el inicio de cotización de las acciones que se coloquen durante ese periodo empezarán a cotizar el 29 de septiembre en la Bolsa de Fráncfort.

De acuerdo con el rango de precios indicado, Volkswagen recaudará por la venta del 25% de Porsche entre 8.711 millones y 9.394 millones de euros. Entre los 113,87 millones de acciones que espera colocar se incluye un paquete de 14,85 millones de títulos para cubrir cualquier posible sobresuscripción.

Los bancos contratados podrán ofrecer acciones de Porsche a los inversores particulares radicados en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España. Los inversores institucionales en ciertas jurisdicciones adicionales también podrán acceder a la operación.

Como se había anunciado previamente, Porsche Automobil Holding, el principal accionista de Volkswagen, con un 31,4% de su capital, participará en la venta de Porsche haciéndose con otro 25% más una acción adicional. Aunque comparten nombre, Porsche Automobil es un 'hólding' financiero, mientras que Porsche es la empresa que aglutina el negocio de fabricación y venta de automóviles de dicha marca.

Volkswagen ha indicado que espera usar los fondos por la venta de esta participación en Porsche para acelerar su transformación industrial y tecnológica, incluyendo las inversiones en el segmento de vehículos eléctricos.

La empresa alemana tiene previsto convocar para diciembre una junta extraordinaria de accionistas con el objetivo de someter a votación la distribución de un dividendo especial equivalente al 49% de los ingresos brutos obtenidos por la venta de esta participación en Porsche. También propondrá distribuir entre los accionistas el 50% menos una acción de acciones ordinarias que quedarán en su poder de Porsche tras este proceso de salida a Bolsa 

Desde hoy se puede acceder a la OPV, lo veis interesante?

no ´se qué pensar, los mismos analistas no lo tienen claro

 

La demanda de acciones de Porsche durante el proceso de colocación inicial, previo a empezar a cotizar en la Bolsa de Fráncfort, ha excedido el volumen de títulos puestos a la venta en el primer día de este proceso, según ha informado Bloomberg citando fuentes cercanas a la negociación.

Entre el 20 y el 28 de septiembre, los bancos contratados por Volkswagen están contactando con inversores institucionales y particulares para colocar los 113,87 millones de acciones de Porsche que la firma alemana ha puesto a la venta.

El lunes, la firma indicó que el rango de precios en el que espera que se sitúe esta colocación inicial de acciones es de entre 76,50 euros y 82,50 euros. De esta forma, Volkswagen ingresaría entre 8.711 millones y 9.394 millones de euros.

Este martes, la cotización de Porsche Automobil, el hólding financiero que es el mayor accionista de Volkswagen, registró un alza del 5,11% pasada la media sesión, hasta situarse en 72,76 euros. De su lado, el fabricante alemán de vehículos experimentó un alza del 1,17%, hasta 148,72 euros.

"A corto plazo, las condiciones de mercado actuales y la consecuente crisis energética podrían dañar seriamente la producción y elevar los costes de producción. No obstante, tanto Volkswagen como Porsche han enfrentado diversas situaciones críticas en la historia, por lo que la situación actual podría ser una victoria más a su historia de resiliencia", ha indicado Franco Macchiavelli, analista de Activotrade 

¿Alguien ha acudido a la OPV? ¿Cómo se hace? ¿Hay que ir a una oficina Santander? ¿No se puede hacer online? ¿Se solicitica número de acciones y precio?
Saludos

Esto es lo que me pone hoy De Giro:

 

Posibilidad de participar en la OPI de Porsche AG

Estimado inversor/a:

Nos gustaría informarle que será posible participar en la Oferta Pública Inicial (OPI) de Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (Porsche AG).

Sobre la OPI de Porsche AG

Porsche está buscando recaudar hasta 9 mil millones de euros en su OPI. Las acciones tendrán precios de entre 76,50€ y 82,50€, valorando la compañía en hasta 75 mil millones de euros. Las acciones serán ofrecidas a inversores privados en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España, y estarán listadas en la Bolsa de Frankfurt bajo el código ISIN DE000PAG9113. A continuación puede ver las fechas clave involucradas en el listado de Porsche, las cuales están sujetas a cambio:

Cómo participar a través de DEGIRO

Puede enviar su solicitud de suscripción directamente en la plataforma siguiendo estos pasos:

1. Buscando el producto por su nombre: ‘Porsche AG – IPO Subscription' o por su código ISIN: ‘DE000IPOP911’ en el buscador situado en la parte superior izquierda del Webtrader.
2. Hacer click en "Compra" (sí, en compra).
3. Seleccionar "Orden limitada"
4. En "Límite" escribir 82,50 EUR.
5. En "Número" escribir el número de acciones que desee adquirir (nota: la asignación no está garantizada, vea el aviso más abajo).
6. La duración de la orden debe ser "Permanente".
7. Confirme la orden.

Por favor, asegúrese de tener margen libre suficiente para emplazar la orden de suscripción. Si no tiene margen libre suficiente, su orden será rechazada. No hay una cantidad de orden mínima o máxima para participar en la oferta. También será posible cancelar su suscripción a la OPI. Para hacerlo, por favor, elimine su orden antes de la fecha límite martes, 27 de septiembre de 2022, a las 15:00 horas.

Por favor, tenga en cuenta que en caso de que le sean asignadas acciones en la Oferta Pública Inicial, recibirá las acciones en la Bolsa de Tradegate. Además, la asignación puede estar sujeta a prorrata. Al final del periodo de suscripción, el precio será determinado y las acciones serán asignadas según la disposición de pago y la demanda. La cuota de asignación para suscripciones a través de flatexDEGIRO Bank AG puede diferir de la cuota oficial publicada, debido a que flatexDEGIRO Bank AG emplaza la suscripción a Porsche AG en el libro de órdenes institucionales.

Perfil de Porsche AG

Porsche es uno de los fabricantes de automóviles deportivos y de lujo basado en Alemania, cuyas raíces se remontan a la década de 1930. Desde entonces, han sido conocidos por su herencia del diseño y la ingeniería, legado de carreras, rendimiento, innovación y lujo, entre otros.

Aviso

Tenga en cuenta que aunque puede suscribirse para participar en una OPI, no está garantizado que su solicitud pueda ser completada. Esto se debe a que las OPIs pueden tener un exceso de suscripción, y por lo tanto es posible que no le sean asignadas las acciones que solicitó. Si ese fuera el caso, puede comprar las acciones una vez empiecen a cotizar en el mercado.

Además, es posible que una OPI no se produzca, y que tanto la fecha de negociación como el rango de precio de la OPI estén sujetos a cambios. Si el precio de la OPI cambia y resulta por encima o por debajo de 82,50 EUR, su suscripción se mantendrá y la cantidad de acciones que recibirá se basará en la cifra total de su suscripción.

Finalmente, tenga en cuenta que no será posible eliminar la orden de suscripción después de la fecha límite de solicitud. La orden se mantendrá como pendiente hasta que recibamos una confirmación sobre el resultado de la asignación.

Invertir en OPIs conlleva riesgo. Es importante que solo invierta en productos que encajen con su conocimiento y experiencia. Este mensaje no constituye una oferta para adquirir acciones en Porsche AG y no reemplaza el prospecto de los valores que está disponible sin coste alguno, con la traducción correspondiente del resumen en www.porsche.com/ipo.

Si tiene alguna pregunta o cuestión, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Atentamente,

DEGIRO 

El fabricante de autos de lujo Porsche AG podría valer alrededor de un tercio menos de lo que se promociona antes de su Oferta Pública Inicial(OPI) prevista para los próximos días, según un análisis de Quest, una unidad deCanaccord Genuity Ltd, divulgado el viernes 

 

El fabricante alemán de automóviles Porsche, del grupo Volkswagen, ha reorganizado su consejo de supervisión, con la inclusión de nuevos comités y reduciendo el número de integrantes del comité ejecutivo, como parte del proceso de su salida a bolsa, según ha informado la empresa.

Así, la firma de vehículos deportivos ha decidido reducir su comité ejecutivo a seis miembros, recortando en dos puestos la cifra anterior. Este órgano estará formado por el presidente del consejo de vigilancia, Wolfgang Porsche, así como por Arno Antlitz, Hauke Stars, Jordana Vogiatzi, Harald Buck y Carsten Schumacher.

En un futuro, entrarán a formar parte del consejo de vigilancia Micaela le Divelec Lemmi, Melissa Di Donato Roos y Hauke Stars, mientras que lo abandonarán Hiltrud Werner, Hans-Peter Porsche y Thomas Schmall.

"La reorganización del consejo de supervisión está relacionada con la salida a bolsa prevista. Nos complace haber podido ganar tres miembros competentes", aseguró Wolfgang Porsche, que agradeció a los miembros salientes su "dedicación".

Hauke Stars es miembro del consejo de administración del grupo Volkswagen con responsabilidad sobre Tecnologías de la Información, mientras que Micaela le Divelec Lemmi ejerció recientemente como consejera delegada de la firma italiana de lujo Salvatore Ferragamo y Melissa Di Donato Roos es consejera delegada de la firma alemana de software Suse desde 2019 

Veo que no soy el único que piensa de que la sacan carísima.

 

La colocación de las acciones de Porsche ha registrado una alta demanda, lo que hace prever que el precio de salida de las acciones se sitúe en la banda alta del rango anunciado, según han confirmado fuentes del mercado a Europa Press, que apuntan que esto podría significar una apertura para salidas a bolsa de compañías que intenten ponerse a rebufo de la firma alemana.

La marca de modelos deportivos del grupo Volkswagen empezará a cotizar este jueves en la Bolsa de Fráncfort (Alemania), con un valor de mercado que podría ascender hasta los 75.000 millones de euros, por encima de los 60.000 millones de euros estimados inicialmente.

Los títulos se situarán en un rango entre los 76,50 euros y 82,50 euros, por lo que el consorcio alemán espera recaudar hasta 9.390 millones de euros con la operación. En total, está previsto colocar hasta 113,9 millones de títulos, con una oferta inicial de 99,02 millones, así como 14,8 millones de acciones preferentes para cubrir las sobreasignaciones.

Porsche Automobil Holding, accionista mayoritario de Volkswagen, con un 31,9% de su capital, adquirirá el 25% más una acción ordinaria de Porsche al grupo Volkswagen al precio de colocación de las acciones preferentes, más una prima del 7,5%.

El 'holding' financiará la adquisición de las acciones ordinarias de Porsche con un capital de deuda de hasta 7.900 millones de euros, que se reducirá en consecuencia si el precio final de colocación de las acciones se sitúa por debajo del extremo superior de la horquilla de precios.

Previamente, fuentes del mercado ya confirmaron a Europa Press que la demanda de las acciones era "buena" y que principalmente, se están comercializando entre inversores institucionales. Las acciones también se están ofreciendo a inversores privados de Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España.

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y J.P. Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Banco Santander, Barclays, Société Générale, UniCredit actúan como 'bookrunners', mientras que Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW y Mizuho ejercen como gestores principales, y Mediobanca se posiciona como asesor financiero de Porsche.

Tras la salida a bolsa, Volkswagen seguirá teniendo una participación mayoritaria e incluirá a Porsche en sus estados financieros por consolidación total. Igualmente, la cooperación industrial entre Volkswagen y Porsche continuaría después del comienzo de la cotización.

En caso de que tenga éxito, Volkswagen propondría a los accionistas distribuir un dividendo especial por valor del 49% de los ingresos brutos totales de la colocación de las acciones preferentes y la venta de las acciones ordinarias 

 

Las acciones del fabricante de vehículos de lujo Porsche han registrado un incremento del 1,8% en su primera hora de cotización en la Bolsa de Fráncfort, pese a que la colocación inicial entre inversores particulares e institucionales ya se había situado en el rango más elevado indicado por la empresa.

Los títulos de la empresa han empezado a cotizar este jueves situados en los 83,04 euros, por encima de los 82,50 euros que registró en la colocación inicial. Aunque en los primeros minutos la negociación ha llevado a las acciones a caer hasta esa cifra de 82,50 euros, al poco ha iniciado una senda alcista que ha situado el precio de la acción en 83,98 euros, un 1,8% más.

Al precio al que se cerró la colocación, Porsche estaba valorada en 75.200 millones de euros. El repunte registrado este jueves ha elevado aún más su valor de mercado, hasta los 76.505 millones de euros.

"Un gran sueño se ha vuelto realidad para nosotros. Al completar la salida a bolsa, empezamos un nuevo capítulo en la historia única de nuestra compañía", ha indicado el presidente del consejo de Porsche, Oliver Blume.

Como parte del proceso de salida a bolsa, Volkswagen, hasta ahora dueño en exclusiva de la firma, dividió el capital de Porsche en 911 millones de acciones, separadas a su vez en dos partes iguales de acciones ordinarias y preferentes.

Las acciones admitidas a negociación son un paquete del 25% de las acciones preferentes (equivalentes al 12,5% del capital social total). De esta forma, Volkswagen ha ingresado casi 9.400 millones de euros por la venta de estos títulos.

"Porsche está muy bien posicionada para continuar ejecutando su estrategia exitosa y para beneficiarse de más agilidad y autonomía empresarial", ha subrayado el director financiero y de operaciones de Volkswagen, Arno Antlitz.

Como parte de esta operación, Porsche Automobil Holding, el principal accionista de Volkswagen, con un 31,4% de su capital, participará en la venta de Porsche haciéndose con otro 25% más una acción adicional, aunque en su caso se tratará de acciones ordinarias, que, a diferencia de las preferentes, sí tienen derecho a voto.

Volkswagen espera usar los fondos por la venta de esta participación en Porsche para acelerar su transformación industrial y tecnológica del grupo, incluyendo las inversiones en el segmento de vehículos eléctricos.

La empresa alemana tiene previsto convocar para diciembre una junta extraordinaria de accionistas con el objetivo de someter a votación la distribución de un dividendo especial equivalente al 49% de los ingresos brutos obtenidos por la venta de esta participación en Porsche 

 

La cotización de las acciones del fabricante de automóviles de lujo Porsche ha cerrado este jueves sin cambios en la Bolsa de Fráncfort en su primera jornada de cotización.

Así, las acciones de la firma han cerrado la jornada en el parqué germano situadas en 82,50 euros, el mismo precio que habían observado durante la colocación inicial de acciones que se realizó entre inversores particulares e institucionales como paso previo a la salida a Bolsa.

Pese al crecimiento plano observado al cierre, la sesión ha registrado volatilidad al alza. El mínimo intradía ha sido también los 82,50 euros, aunque durante las primeras horas de cotización se ha llegado a registrar un máximo de 86,54 euros.

"Un gran sueño se ha vuelto realidad para nosotros. Al completar la salida a bolsa, empezamos un nuevo capítulo en la historia única de nuestra compañía", ha indicado el presidente del consejo de Porsche, Oliver Blume.

Como parte del proceso de salida a bolsa, Volkswagen, hasta ahora dueño en exclusiva de la firma, dividió el capital de Porsche en 911 millones de acciones, separadas a su vez en dos partes iguales de acciones ordinarias y preferentes.

Las acciones admitidas a negociación son un paquete del 25% de las acciones preferentes (equivalentes al 12,5% del capital social total). De esta forma, Volkswagen ha ingresado casi 9.400 millones de euros por la venta de estos títulos.

"Porsche está muy bien posicionada para continuar ejecutando su estrategia exitosa y para beneficiarse de más agilidad y autonomía empresarial", ha subrayado el director financiero y de operaciones de Volkswagen, Arno Antlitz.

Como parte de esta operación, Porsche Automobil Holding, el principal accionista de Volkswagen, con un 31,4% de su capital, participará en la venta de Porsche haciéndose con otro 25% más una acción adicional, aunque en su caso se tratará de acciones ordinarias, que, a diferencia de las preferentes, sí tienen derecho a voto