Credit Suisse, Deutsche, BNP, JPMorgan y Citi abren una guerra de depósitos PARA GRANDES PATRIMONIOS EN ESPAÑA/ Los grandes bancos internacionales se adelantan a la banca privada española y comienzan a remunerar la liquidez de sus mejores clientes. Sandra Sánchez. Madrid Las rápidas subidas de tipos de interés han revolucionado el escaparate de productos bancarios para gestionar el ahorro. También la oferta dirigida a los mejores clientes de los bancos. La banca internacional ha abierto una guerra de depósitos en España para captar liquidez de los clientes de grandes patrimonios. Las grandes entidades de banca privada internacional se han adelantado a los bancos españoles y ya están remunerando a sus clientes vip por sus depósitos en España. Las filiales de banca privada de grandes entidades suizas, como Credit Suisse o Safra Sarasin; francesas, como BNP Paribas; alemanas como Deutsche Bank; o estadounidenses, como JPMorgan o Citi, se encuentran entre las que han comenzado a animarse a trasladar parte de la fuerte subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) a los productos más tradicionales de ahorro, como son los depósitos, a sus clientes españoles. Por lo general, estas entidades han empezado a pagar a sus clientes de altos patrimonios porcentajes por encima del 2% anuales por sus depósitos. Los más generosos se mueven ligeramente por encima del 2,5%. En todo caso, es importante apuntar que no todos ellos tienen una oferta estándar para los saldos en liquidez de sus clientes, como suele ocurrir en el segmento de banca comercial. Algunos de ellos están siendo selectivos, en función de los clientes, su patrimonio, el tipo de productos que tienen contratado con el banco o las cantidades a pagar. Batalla comercial Estas entidades han abierto una guerra comercial en España por aumentar las posiciones de sus clientes a costa de sus competidores más directos. En banca privada es más fácil competir por estos saldos (la operativa es más sencilla), pues los clientes de grandes patrimonios trabajan habitualmente con varios bancos, en la mayoría de los casos, al menos con una entiPablo Carrasco, responsable de Banca Privada de Credit Suisse. Borja Astarloa, responsable de Banca Privada de JPMorgan. Borja Martos, CEO de Banca Privada de Deutsche Bank. Eliseo Cervera, responsable de Banca Privada de Citi. dad nacional y otra de origen internacional. Por esta razón, los clientes que reclaman una rentabilidad para su liquidez y no la encuentran en su entidad de referencia no tienen la necesidad de abrir una cuenta nueva en otro banco, solo trasladar el dinero. La rentabilidad de los depósitos a un año se mueve entre el 2% hasta superar ligeramente el 2,5% La banca internacional Antonio Salgado, CEO de BNP Paribas Wealth Management. Francisco Gómez-Trenor, director general de J. Safra Sarasin. Una de las razones está en que el grueso de la parte conservadora de sus clientes está en productos mucho más sofisticados que los depósitos, como fondos de inversión o productos estructurados. Y la liquidez a remunerar es proporcionalmente menor que en la banca retail. Banca española El movimiento de la banca internacional por atraer los depósitos de los clientes españoles es una clara ofensiva hacia el dinero en liquidez de la banca privada de entidades españolas, como CaixaBank, Santander,
BBVA, Sabadell o Bankinter, que controlan la gran mayoría del negocio en España. La banca internacional se ha adelantado a las entidades españolas en ofrecer rentabilidad por los depósitos de sus clientes. Las entidades espese adelanta a la española y remunera los depósitos de los mejores clientes No todas las entidades tienen una oferta estándar para remunerar los depósitos cializadas en banca privada tienen mucho más margen para pagar a sus clientes por los depósitos que la banca comercial. Alternativa Por lo general, las principales entidades bancarias españolas quieren evitar entrar en la guerra del pasivo también en banca privada y han empezado a ofrecer como gancho para el ahorro de patrimonios elevados, productos estructurados con garantía del capital. La oferta es para sus mejores clientes o aquellos con patrimonios más elevados. Están diseñando depósitos estructurados a medida, a distintos plazos, con garantía del capital, total o parcial. Estos productos, que las entidades utilizan para no pagar por los depósitos de manera indiscriminada, invierten una parte del capital y crean una garantía a través de derivados. Los bancos establecen un porcentaje del capital garantizado y también un cupón, que por lo general depende de un índice subyacente. Los bancos han renovado su escaparate para ofrecer estructuras garantizadas al 100% sobre algunos de los principales índices bursátiles, como el Euro Stoxx 50 europeo, o el americano S&P 500. Cada entidad cuenta con una serie de productos que vende a medida, en función de la vinculación o los saldos de sus clientes de banca privada, y ofrece rentabilidades anualizadas también por encima del 2%, en función del momento, del formato y del subyacente. BNP lanza un programa de recompra de acciones de 5.000 millones Expansión. Madrid El banco francés presentó ayer los resultados anuales, que fueron récord. BNP registró un beneficio de 10.196 millones de euros. La cifra supone un incremento interanual del 7,5%. El margen de intereses registró un repunte de 8,3% gracias a la subida del euribor. Los ingresos por venta de productos financieros, un 1,8%. BNP Paribas anunció que destinará buena parte del exceso de capital derivado de la venta de la filial estadounidense Bank of the West a un programa de recompra de acciones. El plan es uno de los más voluminosos realizados en Europa en el último año y ascenderá a 5.000 millones (ver pág. 18). Además, el consejo ha aprobado el reparto de un dividendo en efectivo de 3,90 euros, en efectivo. En total, el banco repartirá entre los accionistas 9.800 millones, el 13% de la capitalización. La cifra representa un pay out del 60%. La cotización reaccionó a estos anuncios con una subida del 2,62%. Mutualidad de Abogacía compra oficinas Expansión. Madrid La Mutualidad de la Abogacía ha comprado un edificio de oficinas en Madrid al fondo Europe Value Investors, gestionado por AEW. El inmueble, que se sitúa en el número 106 de la calle Francisco Silvela de Madrid, fue construido en 2002 y posteriormente rehabilitado en 2019. Cuenta con una superficie total sobre rasante de 6.269,69 m2, distribuidos desde la planta baja hasta la octava, y con una superficie total bajo rasante de 2.564,15 m2, destinados a 63 unidades de aparcamiento divididas en tres sótanos. La Mutualidad suma un total de 42 inmuebles en cartera, con una superficie total de 162.058,31 m2 y un valor de mercado superior a los 754 millones de euros.
