Carteras globales de largo plazo y el riego divisa que debieran asumir inversores residentes en la Eurozona
Con carteras a largo plazo me refiero en este caso a un horizonte de inversión no inferior a 12 años.
Me gustaría conocer el peso de vuestra cartera de renta variable en divisa no-euro, para establecer si existe un home bias como es el caso en USA. Allí los inversores suelen invertir entorno al 20% en divisa extranjera y el 80% en títulos domésticos. Creo que este porcentaje en divisa extranjera se debe a análisis realizados hace muchos años basándose en datos históricos y estableciendo desde la perspectiva rentabilidad-volatilidad, porcentajes de mayor eficiencia al respecto. Este resultado conocido por el Asset Management estadounidense puede haber sido la causa por la cual la cartera del inversor norteamericano ostente un home-bias.
¿Que porcentaje en riesgo divisa ostentáis vosotros en vuestra cartera, y por que motivos?.
Saludos cordiales,
Valentin
"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ