Re: En Unience lanzan una Sicav de ellos mismos
IV- FILOSOFIA DE INVERSIÓN
La filosofía de inversión de Antoni Fernández se basa única y exclusivamente en el análisis técnico y cuantitativo utilizando patrones algorítmicos a través de programas informáticos.
Este método tiene como objetivo conseguir rentabilidades absolutas independientemente de los movimientos del mercado y con un exhaustivo control de riesgos.
Durante más de 12 años siguiendo muy de cerca los mercados ha llegado a la conclusión que la cotización actual de cualquier activo financiero es el único dato real y objetivo del que disponemos.
Otro aspecto a destacar es la exhaustiva selección de los productos financieros en los que invertir y estos deben cumplir unas reglas muy concretas en la selección, como la alta liquidez inmediata y cotizar en un mercado regulado y organizado con su correspondiente cámara de liquidación y compensación.
De esta forma es el inversor quien decide el momento de entrada o salida en el producto financiero elegido descartando cualquier acontecimiento que pudiera no convertir inmediatamente su inversión en liquidez.
Los productos que mejor cumplen estas reglas y en los que más me he especializado son las acciones y futuros, en concreto de los mercados NYSE, NASDAQ, Eurex y CME, los mercados más líquidos a nivel mundial.
Descarta el gestor Antoni totalmente otro tipo de activos financieros y que últimamente está creciendo su popularidad en el mercado como pueden ser CFD’s, Forex, ETF’s, Warrants o similares, debido a su poca liquidez o no regulación.
Añadir que Antoni nunca ha invertido o especulado en materias primas relacionadas con alimentación por convicción personal.
V- SELECCIÓN DE ACTIVOS
Los activos seleccionados en el portfolio de la Sicav serán 100% de renta variable con el objetivo de obtener rentabilidades absolutas ya que se utilizarán futuros y acciones tanto en pociones largas (compradas) o cortas (vendidas). Los futuros que habitualmente se utilizan como cobertura también se utilizarán para tomar posiciones direccionales según la tendencia.
Recordar que la Sicav no permite apalancamiento y por tanto una posición en futuros será contemplada como si fuera en contado aportando todo el capital del nominal. Esto nos supone una gran ventaja ya que podemos cubrir una cartera de acciones con gran flexibilidad.
La Sicav estará especializada en mercado americano y europeo pero no estará restringida para poder invertir en otros mercados que ofrezcan oportunidades interesantes
Siempre se seleccionarán los activos de mayor liquidez para agilizar la toma de posiciones de forma inmediata. El mercado es muy cambiante y por tanto la gestión será activa y ágil para que nos permita pasar de una exposición en bolsa del 100% al 0% en cuestión de minutos y viceversa.
VI- MERCADOS DONDE INVERTIR Y ESTRATEGIA
Por zonas geográficas nos centraremos principalmente en el mercado Europeo y Estados Unidos sin descartar otras zonas geográficas en momentos puntuales si la tendencia del mercado ofrece oportunidad.
Tanto en acciones como en futuros primaremos la alta liquidez del activo.
Mercados Europa
Xetra Alemania mercado de acciones.
Euronext Francia , Bélgica, Holanda, Portugal mercado de acciones.
Mercado continuo España mercado de acciones.
MEFF España mercado de futuros.
LIFFE Reino Unido mercado de futuros.
Eurex Alemania, mercado de futuros índices y bonos (Eurostoxx, Dax, Bund, Bobl)
Mercados Estados Unidos
NYSE mercado de acciones.
Nasdaq mercado de acciones.
CME mercado de futuros índices Nasdaq, S&P 500.
CME mercado de futuros divisas Euro, Libra, Yen, Franco suizo.
NYMEX mercado de futuros petróleo, gas natural.
COMEX mercado futuros de Oro, Plata , Cobre.
Estrategia
Las posiciones se tomarán en base al análisis técnico y cuantitativo utilizando técnicas evaluadas durante los últimos 12 años.
La cartera estará monitorizada por algoritmos informáticos que indicarán señales de entrada, salida ,stop loss y todo tipo de alertas e indicadores de diseño propio, todo ello combinado con el trading discrecional del gestor.
Parte de la operativa se podrá automatizar dependiendo de la tecnología que ofrezca la plataforma.
Se utilizaran técnicas de arbitraje, cobertura o tendenciales dependiendo de cada momento de mercado, ya que según la volatilidad se adaptan mejor unas u otras estrategias.
Las posiciones en carteras se pueden mantener un espacio de tiempo muy variable que puede oscilar entre el mismo día hasta varias semanas o incluso meses.