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Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
ya lo hemos comentado alguna vez, están muy metidos en el sector del "delivery" de las motos, van entrando/saliendo de unas y otras de las empresas del sector según suben/bajan; yo particularmente no veo ninguna ventaja competitiva en las empresas del sector y entonces será un sector, si alguna vez logra ser rentable, con márgenes muy estrechos; seguramente sea muy difícil justificar las valoraciones en función de un escenario futuro estable. Más bien veo lo típico de engancharse a un sector caliente, que va bien hasta que empieza a haber heridos/muertos como la de Grubhub.
Hay un video con Jaime Vázquez, el analista de Bestinver del que Beltrán de la Lastra dice que les ha abierto los ojos con el sector, en el que viene a explicar que la "opcionalidad" es que vayan a un modelo como el que tienen los chinos -Meituan, por ejemplo- tipo "super app" donde incluirían otros servicios de uso menos frecuente que la comida, y que necesitan hacer por ello mucha publicidad, como las reservas de viajes (que parece ser es lo que le está dando rentabilidad a Meituan) y similares.
Me recuerda a la tesis de Emérito con Tesla, que ve el potencial en la parte de la conducción autónoma y, si no recuerdo mal, dice que solo esta parte vale 100.000 millones . Son tesis muy visionarias y polémicas.
Hay un video con Jaime Vázquez, el analista de Bestinver del que Beltrán de la Lastra dice que les ha abierto los ojos con el sector, en el que viene a explicar que la "opcionalidad" es que vayan a un modelo como el que tienen los chinos -Meituan, por ejemplo- tipo "super app" donde incluirían otros servicios de uso menos frecuente que la comida, y que necesitan hacer por ello mucha publicidad, como las reservas de viajes (que parece ser es lo que le está dando rentabilidad a Meituan) y similares.
Me recuerda a la tesis de Emérito con Tesla, que ve el potencial en la parte de la conducción autónoma y, si no recuerdo mal, dice que solo esta parte vale 100.000 millones . Son tesis muy visionarias y polémicas.