¿Qué os parece esta cartera de fondos para el III Trimestre 2015?

Aneliya:¿Nos puedes explicar por qué has elegido fondos como Valentum y los Fondos de Inversión Mixtos tan especiales que has elegido?.

¿Algunos datos reales de los ultimos tres años de los Fondos de Inversión Mixtos?:

Hola Aneliya.
¿El fondo japonés...con divisa cubierta o sin cubrir?
En los mixtos...¿descartamos Wertefinder?

Yo con divisa cubierta. No soy experta en divisas y se que es un mercado muy difícil de predecir. :) edito mensaje

¿Tú por cuál te decantarías?

Enrique: contesto más tarde

Soy un novato y no aportaré consideraciones. Eso sí, ¡te queremos ver participar con los 5 fondos para el del tercer semestre!
Un saludo.

Cuando empieza el concurso? Me he creado una mini cartera y me gustaría ponerla a examen. Va por semestre o por trimestres? supongo que será una errata Branquia no?
Saludos!

Nada, me contesto a mi mismo, que no había visto este hilo: https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2728415-concurso-cartera-fondos-rankia-para-segundo-trimestre

Buenos días,

Por el momento no habrá concurso para el tercer trimestre. Pero en el próximo (renovado, con nuevas directrices e ideas) seguro que tenéis mi cartera de 5 fondos :)

PD: En unos días anunciamos el ganador del segundo trimestre!

Saludos!!

Me parece curioso como la gente suele diversificar, si es un porcentaje importante, la parte de renta variable incluso dentro de la misma categoría, y en cambio no diversifican en la elección de los monetarios. Después de lo visto con el caso de banco de madrid no sé hasta que punto no es conveniente diversificar también monetarios aunque tengan menos "glamour" que los otros fondos.

Buenos días aciago,

Gracias por el comentario, creo que es un buen punto de vista. Sin embargo, como siempre, supongo que depende de la visión / confianza / perspectivas / etc que tiene cada uno de la situación / bancos /etc. 

En esta ocasión he elegido un monetario solo. También es verdad que creo que a raiz de la situación con Banco Madrid habrá una mayor vigilancia o prudencia. 

En la parte más liquida, ¿cuál es tu apuesta?

Saludos

Muy buena cartera aneliya..como ya he dicho el valentum y el robeco de lo mejorcito.. Gracias por tus aportes y yo en bio voy sobrecargado (la leche; bio voy...parece que se me lengua la traba)...un saludo

Aqui va mi cartera para la distribución de activos que ha puesto Aneliya, aunque la mia no es para el trimestre sino que pienso mantenerla invariable mientras pueda:

- Fondos de Inversión de Renta Variable Europea:

• Jupiter JGF European Gr L EUR Acc

- Fondos de Inversión de Renta Variable Global:

• BL-Equities Dividend B
• MFS® Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc
• Amundi Fds Index Eq World AE-C

- Fondos de Inversión de Renta Variable Japonesa:

• M&G Japan Smaller Companies A EUR

- Renta Variable Mercados Emergentes:

• BL-Emerging Markets B
• Templeton Emerging Mkts Sm Cos N Acc $

- Fondos de Inversión Mixtos

• Renta 4 Wertefinder FI
• Global Allocation FI
• DWS Multi Opportunities NC

- Fondos de Inversión de Biotecnología:

• Ninguino...

- Retorno absoluto (Arbitraje deuda):

• BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies E2 EUR

Parece una buena cartera, Aneliya.

Veo que sólo tienes un monetario. ¿Significa esto que sólo trabajas con Renta 4? ¿No tienes fondos de inversión en otro banco?

Y los porcentajes de distribucion?

Añado una tabla con la rentabilidad a tres años, volatilidad y ratio Sharpe de los fondos mixtos. Vemos que todos tienen muy buen ratio Sharpe.

Los gestores de Valentum tienen una amplia experiencia analizando renta variable y sobre todos small caps. Como vemos, gran parte de la cartera de Valentum está centrada en compañías de pequeña  mediana capitalización. Además siempre es positivo tener comentarios de primera mano de los gestores. 

En cuanto a DWS Kaldemorgen, Klaus Kaldemorgen tiene experiencia tanto en renta fija como en renta variable. Ha trabajado me parece que prácticamente toda su carrera profesional en DWS y se define como un gestor pragmático, sin ideas fijas. Puede invertir en renta variable value / growth o renta fija dependiendo de donde vea un mayor valor. 

En Annualcycles Strategies me parece curiosa la forma de invertir:
 

Aprovechar la estacionalidad de los activos nos está reportando una buena rentabilidad con una volatilidad muy ajustada. 

Salvo la bajada del tercer trimestre de 2011, no ha tenido grandes caídas. 

Volatilidad menor al 5% y rentabilidad a tres años del 13,50% con un ratio Sharpe del 2,54. En rentabilidad a tres años sólo tiene tres fondos delante y con una volatilidad muy superior...

Belgravia Epsilon, mixto flexible con RV + Liquidez y muy bien gestionado.