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E.I. Sturdza Strategic Europe Value, ¿lo conocías? Parece muy interesante
Capital Strategies presenta el fondo E.I Sturdza Strategic Europe Value, fondo de Equity Europeo, cumple 5 años de sólido Track Record.
E.I. Sturdza Strategic Europe Value: evolución
YTD 24,64% Anualizado
2014 12,03% 1 año 28,82%
2013 28,36% 3 años 23,50%
2012 21,09% 5 años 16,43%
2011 -5.86%
2010* 4,63%
Los resultados hablan por sí solos y es que estamos hablando de uno de los fondos top que en 2015 cumple 5 años desde su lanzamiento.
El fondo cuenta con las siguientes características
- YTD: 24,64%.
- Volatilidad: 11,39%
- AUM: 790 Mill
- Fecha de Lanzamiento: 29 Octubre de 2010
- Fondo de Renta Variable Europea con un sesgo Value.
- El fondo invierte en compañías que presenten una tasa de descuento >40%
UCIT’s, Registrado, y disponible en principales plataformas.
¿Quién es Sturdza?
EI Sturdza es una gestora independiente, parte del Swiss Sturdza Private Banking el cual gestiona 9 Billion especializada en Fondos de Renta Variable.
Posicionamiento de E.I. Sturdza Strategic Europe Value
La idea detrás de este fondo es aprovechar un enfoque de inversión de valor, con el objetivo de invertir en empresas de alta calidad a precios reducidos. El Fondo tiene un sesgo estructural hacia los siguientes sectores:
- Consumer Staples (36,37%)
- Health Care (23.65%)
- Consumer Discretionary (19.69%)
- Information Technology (13,62%)
Pensando en la popularidad de algunos fondos Value con un sesgo hacia el sur de Europa, quizás el enfoque hacia el norte de Europa de este fondo lo convierta en una alternativa muy complementaria en muchas carteras.
Este fondo ha recibido el premio de Best Equity, in the 2014 Lipper Fund awards en Austria, Alemania y Europa por el performance a 3 años. Gold Medal por Cityeware y ha recibido las 5 estrellas de Morningstar.
Su Portfolio Manager Willem Winke, es AAA Citywire. Willen gestionó alguno de los fondos más reconocidos con el mismo sesgo en el pasado.
