MFS Meridian Prudent Wealth: ¿El mejor Mixto Agresivo?
- Volatilidad 8,08%
- Ratio de Sharpe: 1,67
Eso sí, las comisiones no son bajas:
- Suscripción: 6%
- Gastos de gestión: 1,15%
- Gastos corrientes: 2%
- Entrada mínima 5.000 $
Hola Sergio, Tengo la clase en euros desde hace dos años, el MFS Prudent Wealth A1 EUR LU0583242994 , con +30'35 desde entonces. El gestor es Barnaby Wiener, AAA Citywire. El fondo es -en su categoría- el de menor caída máxima a 3 años, siendo el 2º en rentabilidad, y a 1 año el de menor caída máxima y el 1º en rentabilidad. http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000M0UD http://citywire.es/fund/mfs-meridian-funds-prudent-wealth-a1-usd/c202101?periodMonths=12 Entré porque yo he tenido bastante peso de la cartera en el sector salud hasta el 3Q de 2015, y este fondo apenas lo toca (0'5%). No tuve que pagar peaje por entrar en febrero 2014, y eso que lo suscribí en Inversis (que es peor que el tío Gilito), pero ahora la avariciosa plataforma no deja suscribir más que la clase N1USD LU0870264776 que es más caro (2'52% en vez de 2%), y encima carga una comisión de distribución de 1,25%. Al menos sigue sin cobrar esa comisión de suscripción del 6% (máximo) que permite la gestora. Además de invertir en sus activos, lo veo como una manera de rentabilizar la subida del dólar frente al euro, por su orientación al dólar. Saludos
Como creéis que repercutiría una depreciación del dólar versus euro?. O dicho de otra manera, cuáles serían las rentabilidades de estos últimos años si restamos el efecto divisa?. Es que estoy planteándome la entrada en el fondo. Gracias
Hola, se compara el mismo fondo con euro cubierto LU0808562614 y LU0583242994 (no cubierto) practicamente da igual a 3 años.
Unos años se beneficia el cubierto y otros no..
Ver grafico en morningstar , no me deja subirlo al comentario.
Un saludo
Muchas gracias cordelero. Muy agradecido de verdad.
Saludos