Filtrando fondos de bancos
Tras un comentario en otro hilo se me ocurrió filtar con el buscador de Mornongstar fondos de gestoras bancarias españolas que cumplan ciertos criterios, no muy muy exigentes
- a 3 y 5 años la rentabilidad media haya superado el 2% anual
- De la clasificación de 1 a 5 estrellas Morningstar cogemos solo los de 3, 4 ó 5 estrellas
- En lo que va de año y en los últimos 12 meses o bien haya gando o bien haya perdido menos de un 15%
NO es pedir mucho, verdad? ... pues veamos cuantos lo superan y que porcentaje del total de fondos suponen:
- BBVA 14/196=7.1% (o sea solo 14 de 196 superan esos filtros tan básicos)
- Caixa 34/225=15.1%
- Santander 27/182=14.8%
- Bankinter 10/86=11.6%
- Bankia 6/85=7.1%
- Sabadell 11/177=6.25%
- Popular: 14/76=18.4%
- Ibercaja: 19/100= 19%
- Geescoperativo: 9/47=19.2%
Cierto que en parte se debe a que hay muchos fondos muy muy nuevos o categorías que no se califican.
¿y cual es la media de todos los fondos de todas las gestoras que aparecen en Morningstar? 8057/31534= 25.6%
Y ¿si hacemos lo mismo con gestoras no bancarias españolas? (alfabético)
- Abante:4/17=23.5%
- Belgravia:1/2=50%
- Bestinver: 6/8=75%
- Cartesio: 2/2 =100%
- EDM: 4/8=50%
- Gesconsult: 3/12=25%
- Metagestión: 1/3=33.3%
- Tressis: 3/8=37.5%
Vaya, que diferencia!
Cierto que con muy pocos fondos (Belgravia, Cartesio, Metagestión) es peor para hacer estadística
¿Y las gestoras de compañías de seguros?
- Aviva: 6/19=31.6%
- Gesnorte: 2/2=100%
- Mapfre: 8/25=32%
- Mutuactivos:15/48=31.2%
Conclusiones (no sorprende):
- las bancarias quedan peor
- mejor resultado las que manejan menos fondos
Actualizado 26-7-2016, 19:35