Fondo de Inversión Capital group new perspective
Buenos días, me gustaría saber saber si alguno tiene contratado este fondo, qué opina de el.Quería un fondo global, pero veo que tiene mucha renta variable americana.Muchas gracias.
Buenos días, me gustaría saber saber si alguno tiene contratado este fondo, qué opina de el.Quería un fondo global, pero veo que tiene mucha renta variable americana.Muchas gracias.
Hola Buenas!
No lo tengo en cartera, pero el acabo de echar un ojo y no lo veo mal fondo. Las posiciones que salen a mi parecer son buenas, rentabilidad a 3 años positiva, las comisiones tal vez un poco altas y es cierto que tiene el 50% del peso de la cartera en EE.UU pero no tiene porque ser malo.
Lo he comparado con otros que he ido viendo de la categoría, para ver su comportamiento.
Éste fue el único fondo global que recomendó Fernando Luque de Morningstar a las respuesta de los lectores en un chat. El fondo original se creó en 1973.S2
Interesante dato Zappa, si lo recomendó por algo seria!
Saludos!
Éste es el fondo original. Por si le queréis echar un ojo.
https://www.americanfunds.com/individual/investments/fund/anwpx
S2
Por si fuera de vuestro interés, os paso un informe detallado del fondo Capital Group New Perspective Fund (LUX), sobre su evolución y la situación actual del mercado:
El fondo:
El fondo está basado en una estrategia flexible de renta variable global con 44 años de rendimiento registrada en EE.UU. Ha recibido el Rating Gold de MorningstarTM a 17 ene 2017, y se trata del fondo con mayores calificaciones en la categoría de Morningstar Global Large-Cap Growth Equity. La estrategia se posiciona en el primer cuartil a 1, 3, 5 y 10 años. En lo que a volatilidad se refiere, está en el último cuartil a 10 años en periodos móviles de 3 años, vs. su grupo de competidores homólogos de Morningstar.
Situación actual:
En el primer trimestre, las acciones globales repuntaron ante un fuerte crecimiento del beneficio y mejoría de los datos económicos en EE.UU., Europa y Japón. El sentimiento bursátil positivo se vio respaldado por las expectativas de que el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, aplicaría políticas favorables para las compañías, incluidos recortes fiscales y regulaciones más laxas.
La renta variable de mercados emergentes registró su mayor subida trimestral en cinco años, impulsada por datos económicos tranquilizadores de China, el encarecimiento de los metales industriales y la depreciación del dólar.
En el segundo trimestre, las bolsas continuaron su avance ante el aceleramiento del crecimiento económico en EE.UU. y en Europa, dando señales de reducción del riesgo político en la eurozona. El sentimiento inversor mejoró claramente con la derrota de Marine Le Pen a manos del desconocido Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales francesas, que eliminó en gran medida los temores de que Francia pudiera intentar abandonar la UE.
La renta variable de mercados emergentes prolongó su subida, apuntalada por el afianzamiento de la economía global, por el fuerte crecimiento de las empresas tecnológicas y por la continua debilidad del dólar.
Puedes consultar el informe completo aquí:
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Saludos
El fondo como indican en su informe tienen en cuenta el origen de los ingresos de las empresas, no sólo su sede física. Según MorningStar su top 10 de cartera no supera el 20% del total. Diversificado está, para bien o para mal.
Puedes leer todo lo que se ha escrito en el foro que es mucho.
Mira también lo que ha escrito el usuario Witten acerca de él.
Te adjunto unos enlaces:
S2