Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Lo malo es el importe mínimo del Hamco . Creo que eran 100.000

Yo solo añadiría que el Ms Asia Opp ya no cuenta con uno de los dos gestores que lo han llevado a la fama, y se está comportando peor que otros.

 Por otra parte para China llevo el JP China Opp. Y me parece muy interesante para estudio el AllSpring China Focus que debería verse beneficiado por la política económica del gobierno chino.

El GVC Gaesco 300 places worldwide es un gran fondo temático enfocado a la actividad turística global seleccionando empresas que presten sus servicios en los “300 lugares más visitados del mundo” gestionado por Jaume Puig Ribera. 

Tiene como benchmark el STOXX GLOBAL 1800 Travel & Leisure index Usd y, en mi opinión, no es una del todo correcta: el índice de referencia tiene un 75% de posicionamiento en EEUU y, además, el 90% del Stoxx Global 1800 está invertido fuera de Europa; mientras que el GVC Gaesco está más enfocado en Europa desarrollada (45% de la exposición) y un 35% a EEUU. Además el índice de referencia invierte en 20 subsectores como: Tecnología, salud, bancos, materiales básicos, energía, etc... y; sin embargo, el GVC está muy enfocado en el sector turístico. Supongo que por estas razones, desde su creación, el fondo solamente ha batido un año a su benchmark.  

El GVC invierte en empresas que presten servicio al turista global y abarca aquellos sectores como los hoteles (25% de la cartera), autopistas y aeropuertos (13%), aerolíneas (12%), servicios de reserva on-line (10%), cruceros (8%), comercios en aeropuertos (6%), restauración (5%), lujo (4%), alquiler de coches (3%), casinos (3%), agencias de viajes (3%), … 

 

La metodología de inversión es la siguiente: 

 

 
Si miramos la composición de su cartera:

-  Hoteles (25% de la cartera total)  

-  Reservas online viajes  

 
- Compañías aéreas:
  

- Comercio
  

- Industria  

- Cruceros: Tienen en cartera la primera y segunda compañía de cruceros a nivel mundial (alcanzando con ello una cuota del mercado del 65%): Carnival Corporation y Royal Caribbean.

Además, también cuenta con empresas que operan en el tráfico ferroviario (central Japan Railway), empresas de alquiler de vehículos (Sixt), mayores concesionarios de autopistas de peaje (Autostrade), gestión de aeropuertos, lideres en empresas de publicidad en soportes de vallas publicitarias (JCDecaux), Walt Disney, Visa, Starbucks, Visa, McDonalds, ...

En fin, un fondo muy diversificado en distintos subsectores del turismo con empresas líderes mundiales en sus respectivos nichos que, en un entorno de apertura de las fronteras y levantamiento de los requisitos para viajar, dentro de una cartera diversificada, podría ser una opción a valorar muy interesante.

donde se puede comparar el allspring en r4 no lo tienen

Como puedo borrar mi post???

Tienes que contactar con Rankia

Editándolo lo puedes dejar en blanco supongo.

Supongo que aquí en gráficos:

https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002JUQ.

Tienes que poner el isin en buscar de lo que quieras comparar clickando la lupa.

Por otra parte en Renta4 podría estar

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/IICExtranjera.aspx?nif=N0182965D&vista=18

Parece que no es traspasable, mira que no tengas el boxcheck puesto de buscar solo traspasables.

como se edita??? no me sale la opcion)

Buenas a todos,

Llevo leyendo el foro casi 6 y siempre que entro aprendo algo nuevo. Muchisimas gracias a los que compartis vuestro conocimiento tan desinteresadamente!

Con lo que he ido aprendiendo hice una cartera creo que equilibrada, con 5 fondos de calidad, bastante picante pero que peca de ser muy "growth". Lo sabia cuando lo monté y en aquel entonces barajé algunas opciones para rebajar un poco ese riesgo. Como es a largo plazo (25 años) y es un capital que no voy a necesitar tocar pues la dejé como estaba.

La cartera es la siguiente:
Core

MFS Global Concentrated: Fondo global estilo blend, buscando calidad y crecimiento a buen precio. Fondo consistente que descorrelaciona con el resto de fondos "growth".
Edgewood US Select Growth: Un fondo excelente, consistente, que busca grandes empresas estables, de alta calidad y con perspectivas de creciemito elevadas.
Comgest Growth Europe Smaller Companies: fondo que descorrelaciona con los dos anteriores. Busca empresas europeas de capitalizacion mediana, alta calidad y con potencial de crecimiento a largo plazo.
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth: Fondo que apuesta a largo plazo, busca esas empresas que dominarán el mercado dentro de 10-15 años cuando aún estan en su infancia. A cambio se asume un riesgo mayor. La gestora es top, con una filosofia y metodologias bien definidas y con las que concuerdo personalmente. Sé que asumo un riesgo alto al darle tanto peso en la cartera.
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy: Este fondo lo incluyo como apuesta personal por la revolucion energetica. Es un fondo global que invierte en empresas de energias sostenibles y tecnologías relacionadas.



El quid de la cuestion es que, aunque entiendo mi cartera y que el batacazo que se esta dando desde inicios de año es "normal" por su composicion, pero estoy pensando hacer algun cambio para amortiguar la volatilidad que parece ser que nos acompañará en 2022. 
Para ello considero introducir un fondo que descorrelacione o reduzca la volatilidad, con un peso del 20% en cartera, y tengo varios candidatos en mente:

Llevo ya bastante tiempo dandole vueltas a las 3 opciones pero no me decido, y a lo mejor vuestros comentarios me ayudan a tomar una decision. Asi que acepto todo tiempo de comentarios y sugerencias, y soy todo oidos (u ojos) si teneis alguna otra idea de estrategia o fondo.

Finalmente os dejo el Xray de la cartera original, y de las 3 alternativas.

Un saludo y muchas gracias por viestro tiempo.

Esa opción la tienes disponible un periodo limitado  de tiempo, te aparecen abajo varias: editar (un lapiz), borrar.. pero luego desaparecen, por eso entiendo que la única opción es contactar con Rankia

Si, si ya me he dado cuenta.
Ayer envié mail a Rankia.

Gracias👍👍