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LU1216467149 (EUR) (USD hedged) duda de novato sobre fondos hedged

5 respuestas
LU1216467149 (EUR) (USD hedged) duda de novato sobre fondos hedged
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LU1216467149 (EUR) (USD hedged) duda de novato sobre fondos hedged
#1

LU1216467149 (EUR) (USD hedged) duda de novato sobre fondos hedged
Hola,

¿Podria alguien aclararme como funciona este fondo con respecto a la moneda de compra/dividendos/venta?
LU1216467149 UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist

Es decir, ¿yo compría en € y el pago de dividendos y la futura venta son en USD (con el cambio € - USD cubierto)?

O ¿compro en € y el pago de dividendos y la futura venta son tambien en €?

O ¿como sería...?

Muchas gracias de antemano por sus respuestas.

#2

Re: LU1216467149 (EUR) (USD hedged) duda de novato sobre fondos hedged
Es un fondo de RV Europea cubierto en dolares. Si tu moneda es el el euro no tiene sentido contratarlo. He visto que hay otras clases del fondo en euros.
#3

Re: LU1216467149 (EUR) (USD hedged) duda de novato sobre fondos hedged
¿Puedes desarrollar xq para los principiantes?

¡Gracias!
#4

Re: LU1216467149 (EUR) (USD hedged) duda de novato sobre fondos hedged
El fondo invierte en empresas de la zona euro, cubriendo a dólares.
Si el fondo gana un 10% en euros, al cubrir moneda gana en dólares ese mismo 10% (menos gastos de cobertura) sin afectarle la evolución del cambio de moneda .

La clase USD hedged sirve para un inversor americano que quiera ganar en dólares el mismo porcentaje que uno europeo en euros, sin verse afectado por la evolución EUR/USD.

Para un inversor euro le sirve para añadir la evolución EUR/USD al rendimiento de las empresas. Al pasar a euros los dólares conseguidos, si el dólar se ha revalorizado respecto al euro ganará más dinero, y menos si se ha devaluado el dólar.
Aunque es complicado que le salga bien, debido a los costes de cobertura y las comisiones en el cambio de moneda.

Todas las compras, ventas y cobro de dividendos son en dólares, y para pasártelo a euros se aplica el cambio EUR/USD vigente en ese momento (con la comisión correspondiente).

Para un inversor americano podría tener sentido; para un inversor europeo poco y solo en periodos muy concretos, cuando se prevea una rápida revalorización del dólar que compense todos los gastos.

#5

Re: LU1216467149 (EUR) (USD hedged) duda de novato sobre fondos hedged
Muchas gracias por las respuestas. Especialmente a ojolince, quien me ha aclarado 100% mis dudas.