#1
Límites en fondos
¿Alguien sabe cual es el limite máximo que puede invertir un fondo en una empresa en relación al total del patrimonio gestionado?
#2
Sí
el 10%
La realidad está hecha de cisnes negros, no de elefantes rosas; sobreoptimizar te fragiliza y lleva al desastre
#3
Re: Límites en fondos
Creía que era el 5% del patrimonio total.
Saludos.
#4
Re: Límites en fondos
Creo que los dos tenéis razón...
http://213.229.167.16/web/aplicacion/publicaciones/legislacion/fondos_de_inversion/3 - Resumen del Reglamento de IIC.pdf
"b. Reglas de diversificación:
• Art. 38.2: Se limita la inversión en un mismo emisor al 5%, ampliable al 10% si la suma de inversiones que superan el 5% no totaliza más de un 40%; se admite la inversión de más del 35% en valores de emisores soberanos con rating no inferior al de la deuda del Reino de España; se limita la inversión al 25% en el caso de obligaciones emitidas por entidades de crédito, garantizadas con activos (letras a, b y c)."
Creo haber leído que también se amplía al 10% para fondos índice.
Lo que no estoy seguro es de si también es así para fondos internacionales comercializados en España.