Me acaban de enviar este mail desde el club del inversor:
Nos ponemos en contacto con usted en esta ocasión con el fin de informarle sobre las conclusiones del proceso de mediación en relación a las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) que ha liderado Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo - y en el que han tomado parte Eroski en su papel de emisor, las Entidades Financieras como comercializadoras de los títulos y distintas Asociaciones de Consumidores en representación de los inversores.
Durante estos últimos días, Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo ha comunicado el acuerdo de intenciones suscrito entre Eroski y determinadas Entidades Financieras al objeto de ofrecer a todos los titulares de AFS un canje en base a:
- Entrega de un bono subordinado emitido por Eroski, cuyo valor nominal equivaldría al 55% del nominal actual de las AFS, con un vencimiento de 12 años desde el canje y con una remuneración anual de Euribor+3%
- Compensación en efectivo del 15% del nominal actual de las AFS, que será entregado en el momento del canje.
Este acuerdo posibilitará una alternativa a todos los inversores en AFS que deseen canjear sus títulos a una inversión con vencimiento. Aquellos inversores que deseen mantener sus títulos AFS podrán hacerlo como hasta la fecha devengando los intereses correspondientes a cada año sobre el 100% del valor nominal de las AFS. Como todos los años, Eroski abonará la retribución de los títulos correspondientes al ejercicio 2013 el próximo 31 de enero de 2014. Con éstos, los intereses acumulados de la emisión del 2002 alcanzan ya el 63% del nominal suscrito.
El canje se realizará siempre a través de entidades financieras comercializadoras. No obstante, la ejecución del canje de valores queda aplazada y sometida al cumplimiento de las siguientes condiciones: a que Eroski obtenga de sus acreedores financieros los acuerdos de cuantas obligaciones legales y contractuales sean necesarias; la autorización del canje y emisión por parte de la CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores; la finalización del proceso de reordenación de la deuda financiera de Eroski que, teniendo en consideración experiencias anteriores, pudiera culminar en los próximos nueve meses; y la aprobación de dicho canje en la Asamblea General de Eroski.
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerle una vez más la confianza depositada en la cooperativa Eroski.