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ciudadano2 19/05/19 11:34
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Hasta hace bien poco el valor era un "value" claramente, y un value de lo mejor del mercado. Por lo visto ahora quiere metamorfosear a "growth", pero esa metamorfosis no la veo realizandola de la manera mas optima, y para ello ya tengo muchos "growth" en cartera y pocos "value". Francamente ardo en deseos de volver a entrar en el valor, aunque sea a 20 euros o a 30 euros. Pero ahora mismo,..
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ciudadano2 16/05/19 09:09
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
Vamos por partes. - El aumento de ventas fue comparablemente mayor en los primeros trimestres de años anteriores. El dato a priori parece bueno, pero la realidad es que en un sector con un vector de crecimiento brutal por su naturaleza intrínsica, no es un buen dato. - No obstante si la empresa hubiera decidido ser una empresa "value" en vez de "growth", no es justificable el aumento de todas las partidas de gastos (aprovisionamientos, personal, amortizaciones...) muy por encima del crecimiento en ventas. - El ratio DFN/EBITDA ha empeorado clarísimamente en este último año y sobre todo en este último trimestre. - Los ratios de solvencia empeoran claramente - Si te crees las justificaciones que una empresa da a un empeoramiento de resultados.... Alla tu. Yo es algo que nunca miro en una empresa ni miraré. Conste que siempre he defendido a esta empresa y su sector en el que está envuelto. Conste que siempre la he visto como una gran oportunidad de inversion. Pero tras no estos últimos resultados, sino tras ves la evolucion de los últimos 3-4 trimestres, yo al menos he decidido mantenerme al margen. Ojalá y realmente ese aumento de gastos y reduccion de margenes al final tenga sus frutos, pero ya dejé un par de trimestres de transicion (pensé lo mismo que tu pensabas ante el deterioro que ya se estaba viendo), ya que tras la adquisicion de anota y los nuevos contratos, siempre hay que dejar un poco de margen. Pero ya es el tercero-cuarto trimestre que los resultados no mejoran y no es justificacion el que haya digerido alguna adquisicion o es que esté creciendo de manera orgánica bastante rápido y los resultados tarden en salir. Tempus fugit!!!
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ciudadano2 20/03/19 08:26
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Repsol no tenia un endeudamiento significativo cuando adquirio ypf. Es mas, realizo la adquisicion de ypf con un exceso de caja que tenia acumulado y una fuerte ak. En su momento no fue ninguna locura la adquisicion,masbien todo lo contrario. En cuanto a talisman, se ve que conoces poco o nada sobre los motivps que impulsaron a la compra de taliman. Considera la compra de talisman un error forzado como en el tenis,no una locura
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ciudadano2 14/01/19 19:51
Ha respondido al tema Duro Felguera
El principado no deberia de intwrvenir, aunque posiblemente lo este haciendo. Si duro ha de caer que caiga. Es asi.
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ciudadano2 03/01/19 11:25
Ha respondido al tema Duro Felguera
Si ya lo dije yo que el principado tenia que haber metido el moco. Elecciones a la vuelta de la esquina
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