Enriquedemadrid
11/05/18 14:53
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
Siento que te hayas comido estos tres años, simplemente paciencia, estoy convencido que recuperarás todo lo invertido.
Un fuerte abrazo!!!
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Enriquedemadrid
11/05/18 14:39
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
No pasa nada, con estos precios que hagan autocartera, se pagará con creces los intereses.
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Enriquedemadrid
11/05/18 12:21
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
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http://www.bolsamania.com/capitalbolsa/noticias/analisis-fundamental/ohl-estimacion-de-resultados-de-capital-bolsa--3289865.html
Estimación de resultados, primer trimestre = 17,8 millones de beneficio neto.
Si se confirma la próxima semana los beneficios del primer trimestre simplemente indicar lo siguiente:
- OHL vuelve a dar beneficios.
- No pagará intereses porque no tendrá deuda.
- Tiene caja positiva.
- Ha conseguido ganar muchos concursos en los últimos meses tanto en USA como en España,...
- Tiene un patrimonio neto superior a los 2.000 millones de euros.
- A finales del año 2015 se hizo una ampliación de capital por importe de 1.000 millones de euros, y hubo mucha cola para entrar en OHL con el descuento que se hizo.
- Ya sabemos que vendió concesiones por más de 2.000 millones de euros y que seguramente pague las emisiones de bonos.
Y hay un 7,5% de cortos. Me parece una tomadura de pelo, OHL cotiza hoy a 3,9€, es decir, a unos 1.000 millones de euros, cuando debería cotizar entre 2.000 y 3.000 millones de euros.
Lo que no llego a comprender es como esos que hacía cola para poner dinero con la ampliación, no se aprovechan ahora de estos precios, ni tampoco llego a comprender a qué se dedican los analistas de fondos, los únicos que parecen haber apostado por este valor son METAVALOR y BANKINTER publicando un estudio positivo de OHL en la que le da un potencial de más del 60%, hasta 6,20€. Yo en cambio le doy un precio mínimo de 7,5€ y creo que se puede ir perfectamente al rango de 8€-12€ con relativa facilidad.
Este año seguramente consiga más de 100 millones de beneficio neto, con la venta de concesiones, al no pagar intereses,...
Por lo tanto, si sumamos el patrimonio neto de OHL más el negocio ¿Cuánto debería valer una acción de OHL?
Y si os parece, discutamos entre todos cual es el patrimonio neto de OHL y si el patrimonio neto es lo que debería valer OHL.
Un saludo y gracias por vuestra colaboración.
Enriquedemadrid
06/05/18 13:07
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
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Conforme a lo publicado por Empecinado, parece que el viernes día 11 de mayo es posible que den los resultados de OHL del primer trimestre, pero no está confirmado. Habiendo un 7,48% de cortos, no puedo ser optimista en cuanto a los resultados, supongo que en el supuesto de que haya en el balance algo que haya que descontar será este trimestre o el próximo cuando más les convenga hacerlo.
Ahora, le dan un potencial hasta 5,10€ por acción ¡estamos locos! Por fundamentales vale mucho más, un mínimo de 7,5€ y en cuanto de algo de beneficios, pongamos 80 millones por ejercicio, debería estar en alrededor de 10€ por acción. Yo aquí me quedo por mucho tiempo, que vendan a 3€, a 3,4€, a 3,8€ o a 5€ quien quiera, OHL vale mucho más.
Enriquedemadrid
05/05/18 12:29
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
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https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Admitida-demanda-Mexico-OHL-Concesiones_0_1132688122.html
Yo la verdad es que no sé demasiado sobre este asunto, pero si los minoristas han recibido menos dinero de lo que vale la compañía es de Justicia que les indemnicen, no se puede lanzar una OPA pagando menos de lo que vale la empresa. Si ellos demuestran que el valor contable es de 40 pesos por poner un ejemplo y les han pagado solo 27 pesos, deberán abonar la diferencia a los minoritarios que lo soliciten. Y aquí juega la estadística, no todos los minoritarios les van a demandar, así que pagarán lo que tengan que pagar y a correr. Pero es un asunto, que apriori debería afectar única y exclusivamente a IFM. Por poner un ejemplo, si yo tengo el 20% de unas acciones y llego a un acuerdo privado para que me las paguen a un euro cada una de las acciones y me lo aprueba competencia y la CNMV de Mexico, la operación es totalmente legal, lo que parece ilícito es lanzar luego una OPA y pagar al resto de los accionistas 60 céntimos de euro, en vez de un euro, sobre todo teniendo en cuenta que nos pagaron a nosotros más y el valor contable de la empresa es superior al precio de la OPA.
Pero ya veremos que es lo que pasa, porque ya digo desconozco todos los entresijos de la operación. Pero a mi modo de ver no debería afectar a OHL ESPAÑA.
Enriquedemadrid
04/05/18 20:18
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
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Yo la verdad es que no entiendo muy bien la polémica, lo que cotizara en bolsa da igual, si nosotros hemos vendido OHL mexico cada una de las acciones por x, el resto de los accionistas deberían recibir x y no x - 15 pesos o lo que sea, que creo que es eso lo que se discute. Si no es así, que alguien me corrija.
Pero en todo caso OHL Mexico ya no tiene nada que ver con OHL España ¿O no es así? Entiendo que cualquir problema es de IFM.
Enriquedemadrid
04/05/18 12:42
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
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En relación a estas noticias, es un asunto que entiendo compete única y exclusivamente a IFM, por mí que pague a los minoritarios el precio que nos ha pagado a nosotros, es de sentido común.
Enriquedemadrid
01/05/18 14:08
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Los precios de OHL ya están en derribo, si bien es cierto que puede bajar bastante más. Que haya todavía un 7% de cortos, y que más del 80% de las acciones estén en manos fuertes, provoca de facto que se pueda manipular la acción con un bajo número de compras y ventas.
Pero si baja más la acción, yo lo tengo claro, será una oportunidad clarísima para aumentar las posiciones de OHL.
¿Cómo será el primer trimestre de 2018? Yo creo que no será muy bueno y que podría ser un motivo para hacer caer más la acción. Pero es todo ficticio, OHL vale mucho más de 4€ por acción, cualquier fundamentalista le da un precio tmínimo en la horquilla de 7a 8€ por acción, que es lo que vale la empresa si la liquidaran mañana. Si bien, en cuanto tenga beneficios, podría dispararse por encima de los 10€ por acción.
Hoy OHL tiene un valor en bolsa de 1.080 millones de euros. Yo creo que debe valer en torno a los 2.000 millones de euros, y en cuanto de beneficios y tenga un PER aceptable, cotizará por encima de los 3.000 millones. Sé que estoy hablando de una revalorización del 200% pero aunque solo sea un 50% a corto (unos meses) o a medio (1-2 años) o a largo plazo (más de 3 años) merece la pena estar, y si baja todavía con más razón para comprar.
Enriquedemadrid
30/04/18 21:53
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
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No obstante, la posición total de los cortos se encuentra a 27/04/2018 en el 7,48%, lo cual es bastante. Me parece increible que haya tanto corto todavía en esta acción. Está claro que todavía quieren tirarla para abajo. Si bien, que haya un 7,48% de posiciones cortas, viene a significar que tienen que devolver un 7,48% de las acciones ¿Cuándo? Eso no lo sabemos, supongo que son contratos privados a los que los accionistas no podemos acceder. Pero también significa, que es más que posible que ya hayan comprado un porcentaje importante de esas acciones.
Me gustaría que alguien me corrigiera este punto por si estuviera equivocado.
Gracias
Enriquedemadrid
30/04/18 20:23
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
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Teniendo en cuenta las participaciones significativas:
http://www.cnmv.es/portal/consultas/DerechosVoto/Notificaciones-Participaciones.aspx?qS={4fdb98a1-afd3-4cde-bf6b-5757573555f5}
Tenemos que ser conscientes que mínimamente el 80% de las acciones están en poder de los accionistas mayoritarios. Por tanto, debemos estar atentos a los movimientos de éstos. Y por lo que se ve Golman Sachs ha apostado nuevamente fuerte por OHL.
Por otro lado, al haber un número tan reducido de acciones en el mercado, no es de extrañar que los cortos hayan conseguido tirarla tan abajo. Habrá que seguir esperando con calma a que cotice a un nivel mínimamente aceptable (7€ por acción).