Joséferrera
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Joséferrera
11/12/24 23:20
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
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Grupo Dia refinancia su deuda por valor de 885 millones al margen de LetterOneLa compañía logra un acuerdo con inversores privados sin la participación de su principal accionistaEl grupo propondrá una agrupación de acciones para revalorizarlas en el mercadoDia vende en España un 4,3% más en el tercer trimestre e ingresa 1.335 millonesEntrada de uno de los supermercados Dia.Javier Mesa 12:59 - 11/12/2024El grupo de distribución Dia ha suscrito un acuerdo de refinanciación de su deuda por valor de 885 millones de euros que servirán a la compañía para reforzar su capital y afrontar el Plan Estratégico 25-29 que lanzará el próximo mes de marzo.El anuncio llega un año antes de la fecha de vencimiento de los términos de la financiación actual del grupo y refleja, según la compañía, la confianza de su comunidad financiera en sus resultados y la estrategia de transformación de su modelo de negocio, culminada en 2024 tras cuatro años, y que está enfocada en convertirse en el referente entre los supermercados de proximidad y la venta online.La operación sindicada, según fuentes de la negociación, habría sido respaldada por un grupo de bancos internacionales europeos y fondos inversores privados, sin necesidad de recurrir a su principal accionista, el Grupo LetterOne.Con el nuevo acuerdo, el vencimiento de la deuda de la compañía se extiende hasta un máximo de 5 años y aumenta su nivel de liquidez.Los fondos se destinarán al repago íntegro de la financiación actual que incluye la deuda financiera de los contratos de financiación sindicada suscritos el 31 de diciembre de 2018, la deuda bajo los bonos emitidos por la Sociedad y la línea de financiación bilateral; además de cubrir los costes asociados a esta refinanciación; y apoyar el plan de crecimiento del negocio y sus necesidades de capital circulante.Por otra parte, con el objetivo de impulsar la liquidez de las acciones del grupo y su desempeño a largo plazo, el Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la aprobación de una operación de agrupación de acciones (Contra Split), aplicando una ecuación de canje de 1.000 acciones preexistentes por una nueva, elevando el valor nominal unitario de de 0,01 euros a 10,00 euros. Con este Contra Split, se conseguiría situar el precio de cotización de la acción de Dia en un valor que esté en línea con sociedades cotizadas comparables en España y en el extranjero, además de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción.En palabras de Martín Tolcachir, consejero delegado global de Grupo Dia: "Este acuerdo de refinanciación demuestra la confianza de la comunidad financiera en la compañía y el éxito de la transformación del negocio. Avanzamos con paso firme hacia delante. Con esta operación, contamos con la base para impulsar nuestros planes de crecimiento en los próximos años. La mejora del desempeño ha sido posible gracias al excelente trabajo de nuestro equipo y de nuestra red de franquiciados. Me entusiasma profundamente que la compañía inaugure una nueva etapa de aceleración del crecimiento".Crecimiento orgánicoEste crecimiento, según fuentes de la compañía, se centraría en sus dos mercados clave, España y Argentina, mediante el crecimiento orgánico mediante la apertura de tiendas, aunque la situación macroeconómica del país latinoamericano parece indicar que el grueso de este esfuerzo se concentrará en nuestro país, que genera el 80% del negocio del grupo.La firma de este acuerdo, recuerdan, llega tras dar por concluida la fase de reestructuración de la compañía culminada tras unos resultados del primer semestre que reflejan su rentabilidad en España y Argentina, la generación de caja, la reducción significativa del apalancamiento tras la venta de activos no estratégicos como las tiendas de gran formato y Clarel, o la salida de Portugal y Brasil.Por su parte, desde el Grupo LetterOne, fondo propietario del 77% del distribuidor alimentario, indican que "Grupo Dia destaca como una inversión estratégica y de largo plazo para LetterOne. Por ello, apoyamos firmemente a la compañía y a su equipo directivo en la transición hacia una nueva fase de crecimiento del negocio. En este contexto, prosiguen, "el grupo inversor respalda la propuesta de refinanciación y el Contra Split de Grupo Dia, y lo apoyará en la Junta de Accionistas. Esto refleja nuestra confianza en el negocio, su dirección estratégica, y nuestro compromiso con España, un país con un enorme potencial económico".El cierre del acuerdo está sujeto al cumplimiento, antes del 31 de diciembre de 2024, de ciertas condiciones como la aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, al igual que el Contra Split, por lo que el Consejo de Administración ha acordado celebrar una Junta General de Accionistas en próximas fechas.
Joséferrera
11/12/24 22:15
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"Por otra parte, con el objetivo de impulsar la liquidez de las acciones del grupo y su desempeño a largo plazo, el Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la aprobación de una operación de agrupación de acciones (Contra Split), aplicando una ecuación de canje de 1.000 acciones preexistentes por una nueva, elevando el valor nominal unitario de de 0,01 euros a 10,00 euros. Con este Contra Split, se conseguiría situar el precio de cotización de la acción de Dia en un valor que esté en línea con sociedades cotizadas comparables en España y en el extranjero, además de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción".De la OPA DE EXCLUSIÓN, no pone nada. jajajaj jajajaj jajajaj
Joséferrera
11/12/24 22:05
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
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Hoy te han jo di do bien en muchacho. Sigue trabajando y no decaigas. No ves que ya estas calado. por cierto, en este foro vuelves a la nevera. No me interesa leer tus tonterias y men tiras por aquí. Un saludoMIRA para que piden más dinero de lo que es la deuda, mira;Esto refleja nuestra confianza en el negocio, su dirección estratégica y nuestro compromiso con España, un país con un enorme potencial económico", ha indicado en un comunicado.También ha subrayado que Grupo Dia "destaca como una inversión estratégica y de largo plazo para LetterOne. Por ello, apoyamos firmemente a la compañía y a su equipo directivo en la transición hacia una nueva fase de crecimiento del negocio", ha explicado el máximo accionista de la cadena de supermercados.Grupo Dia ha suscrito un acuerdo de refinanciación por un importe de 885 millones de euros destinado a reforzar su estructura de capital y a acelerar su plan de crecimiento, según ha informado este miércoles la cadena de supermercados, que ha acordado proponer a la junta general de accionistas, aún por convocar, implementar una operación de agrupación de acciones ('contrasplit').ACELERAR SU PLAN DE CRECIMIENTO JU JU JU J UPor otro lado, cubrirán los costes asociados a esta refinanciación y apoyarán el plan de crecimiento del negocio y sus necesidades de capital circulante.JUJUJU JIJIJI JAJAJAJ
Joséferrera
11/12/24 15:54
Joséferrera
11/12/24 15:54
Joséferrera
11/12/24 15:51
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Jajaja pero no iba a vender Argentina? Jajaja. Lo que haga hoy la cotización me importa muy poco. El camino está y lo tengo, MUY CLARO. Chao y mañana a la nevera. Ya me he divertido contigo bastante por aquí
Joséferrera
11/12/24 15:49
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Flash, al predicador se le han caído toda su retaila de argumentos, exclusión, ampliación, compra de bonos por parte de L1, etc etc. Ahora nos miente con el contrasplit. En fin, sin comentarios. Un saludo
Joséferrera
11/12/24 15:46
Joséferrera
11/12/24 15:44
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Actuaciones restringidas: El listado de actuaciones restringidas prevé los supuestos habituales en operaciones de financiación de este tipo, incluyendo: • Reparto de dividendos: DIA no podrá repartir dividendos hasta que la Nueva Financiación haya sido repagada íntegramente (los dividendos intragrupo están permitidos, sujetos a una restricción de saldo máximo de efectivo en DIA de EUR 5.000.000). • Operaciones societarias y corporativas: (i) la adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos e incurrir en endeudamiento financiero adicional, (ii) la transformación, fusión, escisión o la cesión global de activos y pasivos, (iii) ciertas operaciones societarias que puedan requerir la modificación de estatutos, como determinados aumentos o reducciones de capital, o (iv) la disolución o liquidación. Todo ello sujeto a determinadas excepciones y baskets permitidos. • Pagos a LetterOne: Los pagos por parte del Grupo a LetterOne están restringidos. ESCRÍBELO TODO!!!! no intentes engañar