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Participaciones del usuario Luu003 - Bolsa

Foro:
Bolsa (1893)
Luu003 01/03/25 14:16
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Voto por la 1 o la 2, la 3 descartada al 99% a salvo de aventuras residuales. Veremos si lo de la auditora va más alla de una recomendación por una mejor labor extra empresarial o no es sino una due dilligence para una valoración objetiva de los haberes presentes y futuros de la empresa, a saber. Cualquiera d ellas dos me vale ya que van a multiplicar el valor actual de la cotización, muy seguro estoy de ello, así que trèvian y carpe diem que diría aquél.Lo de la valoración, no sé. Como dice Smpmusic no sería más adecuado valorar la empresa en virtud de las expectativas ciertas, es decir, aquellas que sabemos van a ocurrir aunque no sepamos aún su dimensión financiera concreta? Todos sabemos que se va a aprobar Imforte, Lagoon en su vertiente en combo con irino y Leimiosarcoma, aunque más lejana, la doy también por hecha habida cuenta del ensayo y comparador. Evidentemente eso no va a ser pilar del precio de hoy día, al 100% y por todo -Leimio va para un par de años todavía, y eso en readout- pero leñe, ni 100€ cuando en cuatro años si no antes, Lurbi en 1L/2L mediante se puede estar facturando lo de este año al completo pero al trimestre -cosecha propia, claro- no me parece para nada descabellado el precio actual.Un saludo, figuras!
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Luu003 28/02/25 22:39
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Empieza por R, seguro. Será coincidencia, vaya, si es que eso existe. Igual que la coincidencia de que no salga la licencia de Japón siendo Roché la dueña de Chugai -farmaceutica japonesa en la terna de candidatos para dicha licencia- y, a pesar de que el mercado allí sería de los más importantes, no exista cierta premura para el inicio de las ventas aún una diferencia en el upfront consecuente y objeto de negociacion, todo y más cuando la cuenta atrás en el ámbito de la correspondiente patente ya estará corriendo, elucubro.Otra coincidencia, seguro. No creo que sea que soy un malpensado, claro, y haya algo atado entre bambalinas.Jejeje. Un saludo crack!
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Luu003 28/02/25 17:00
Ha respondido al tema Farmas USA
Cada uno tiene que saber manejarse, si no de qué.Bastante que compartes tu trabajo, la verdad.
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Luu003 28/02/25 12:43
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Sip.El PM534 no lo conozco más que de oídas pero el otro, el PM54, es una evolución de lurbi que mejora las prestaciones de su antecesora, por lo visto.Ensayo en marcha del mismo con 5 cohortes para diferentes tipos de cáncer. Como sea como la lurbi y sea igual o mejor de bueno en combinación con inmunos, la empresa con pasta para desarrollar los ensayos y demás, los próximos cinco años se van a ver fases III como no ha visto la empresa en su historia, y la evolución es ligeramente un retoque a la fórmula de la lurbi por lo que he leído, con lo que es presumible que los eventos adversos serán similares.A más corto plazo, el aumento de ventas de ventas de lurbi en EEUU de un 30% creo recordar -vengo ahora de correr y no recuerdo bien- y el aumento de ventas de Yondelis por lo de Leimiosarcoma, creo recordar. Si se vende así de bien es que les gusta a los que lo tiene que pautar, cosa que creo que es clave, y si eso es así cuando se apruebe el combo de lurbi con doxo la utilización va a ser masiva, por lo visto.Otra pata más para esos beneficios netos anuales de 400/500 kilos mínimo al año, que es lo que valoro a partir de mediados del 2027, mes arriba mes abajo.Un saludo!
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Luu003 28/02/25 08:36
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Lo de clínicamente relevantes es la guinda, es importantísimo para saber qué han sido unos resultados mejor que buenos. Bien, muy bien.Parece que han salido los resultados anuales, vaya último trimestre...
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Luu003 28/02/25 08:04
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Cómo no la va a confirmar? Ya lo ha hecho.Significación estadística y clínicamente relevante, que es lo mejor que se puede decir cuando un ensayo sale de la mejor manera posible.No sé que más quieres, la verdad.
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