Participaciones del usuario Rokurota - Fondos

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Rokurota 19/08/25 08:08

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

China es el dragón dormido que nunca termina de despertar. Personalmente espero que esta vez si lo haga.También el Hamco de John Tidd, el Avantage de Gómez Bada o el Numantia de Quintana son interesantes.De todos modos, informes mensuales más o menos extensos y detallados los tenemos en muchas gestoras internacionales.

Rokurota 19/08/25 07:51

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Se me ha olvidado comentar un aspecto importante. Los xray y las carteras que aparecen en morningstar solo muestran una foto fija del pasado reciente. Si confías en la gestión y vas a los informes mensuales verás que los gestores hacen cambios, compran, venden, reducen y aumentan bonos y acciones, cambian sectores, países, tipos y duraciones. Lo importante es que te convenzan sus explicaciones para superar el ruido mediático del mercado. Son cosas obvias que se me olvida mencionar. La gestión activa se hace muy pesada y la gente se acaba indexando.

Rokurota 18/08/25 16:57

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Yo ya no tengo monetarios, los he aprovechado cuando tenía dudas a donde mover el dinero, que tipo de RF y que tipo de RV. Con las rentabilidades que dan ahora el coste de oportunidad es mayor y pienso más rápido.Como algunos sabrán el Flossbach es mi fondo de RF flexible preferido, tiene mitad corporativo y mitad gubernamental, no suele llevar duraciones elevadas y tiene una buena calidad crediticia.La duda aquí es la de siempre o se confía en el gestor de un fondo o no se confía. Yo creo que ha sabido capear la debacle de RF del 22 y confío en que lo siga haciendo, pero tengo claro que no es un tipo de RF que sirva para ganarle a la inflación y hacer buenas rentabilidades. Es RF para rebalancear con la RV en ciertas caídas.Es verdad que la duración efectiva del 8.3 es más alta de lo habitual, pero si te fijas tiene un 23.4 % de bonos protegidos contra inflación que algo puede contrarrestar tus temores. Pero si te preocupan continuamente las subidas y bajadas de los tipos de interés y la inflación, pues toca buscarse fondos de bonos cuya filosofía sea el corto plazo. Algunos en 2022 cayeron parecido al FB. No los miro mucho, pero el NORDEA Low duration European covered bond lo recuerdo con interés.

Rokurota 18/08/25 16:35

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola, no se si alguien recuerda mis dudas hace un año si mantener este magnífico mixto o su hermano Capital después de la salida del creador de la estrategia Barnaby. Tengo que decir que no he disipado todas las dudas pero lo sigo manteniendo.Si te fijas en tu propia captura la RF es de corto plazo, duración efectiva de 1.33 años, no creo que le afecte los cambios de tipos de interés si sube la inflación. De hecho es muy poco porcentaje si lo comparas con su cartera histórica, han subido el porcentaje de RV/RF. Pero es más, tienen un porcentaje de más de un 6% de oro que posiblemente nos proteja en el escenario que comentas.Si se tiene este fondo es para despreocuparse de la macro y que se preocupen los gestores y bajar la volatilidad de tu cartera.

Rokurota 17/08/25 09:14

Ha respondido al tema Pimco relacionado con club inversor del pacífico (CIP)

Quiero que vuelvan a leer tu mensaje.Es impresionante que esto siga pasando en 2025 cuando toda la gente tiene acceso a internet. Supongo que al principio crearán una falsa trama de falsos clientes satisfechos para captar.Es vuestro dinero, os ha costado mucho trabajo ganarlo para regalárselo a los del dinero fácil, los Ponzi, abogados y asociaciones sin escrúpulos.

Rokurota 17/08/25 00:37

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

No soy mucho de sectoriales pero el más completo de salud y que no va atiborrado de biotecnología siempre se consideró que fue el AB Int Health Care. Y como dijo Sarce mas atrás la casa Belleveu trabaja muy bien el sector salud.El mal momento de la salud puede tener dos causas, uno que el growth no termina de arrancar y otra es que venimos del 2020 y quizás la sobrevaloracion del sector

Rokurota 17/08/25 00:28

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Yo sigo también muy optimista con China, hace un año ya, ahora con acciones y antes con ETFs y fondos (el Kopernik lleva un poco).Me gusta leer y escuchar a Gabriel Castro, desgraciadamente nunca he estudiado bien el Sigma.

Rokurota 16/08/25 12:11

Ha respondido al tema Fondos Buy and Hold - ¿hasta donde llega la ética?

Hola Holdenc, no respondas.Es una batalla perdida, ahora contra la IA.Siempre estuve en el lado perdedor desde pequeño. Creo que esto ahora me viene bien para cuestionarme las cosas en el tema inversor.Cuídate.

Rokurota 16/08/25 11:58

Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith

Es que Novo cometio dos errores muy gordos. Uno, no renovar la patente en Canadá y otro fallar en el suministro de su mercado más importante que es USA, lo que hizo que entraran en el mercado genéricos más baratos. Terry Smith hace bien en criticar a ciertos CEOs, parece que trabajan para el enemigo derribando sus murallas y fosos.

Rokurota 16/08/25 10:57

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Hola te voy a dar mi opinión porque me caes bien y siempre te leo con atención y aprendo mucho. Soy un inversor peor que tú y con menos años invertidos que tú. Y lo que te voy a decir ya lo sabes. Creo que tener tanta inversión en un solo fondo es demasiado arriesgado, a no ser que sea un fondo patrimonialista o indexado al mundo.Esta gente está ya de salida bajo mi punto de vista, querían ser mejores que Cobas. querían ser los mejores de 2022. No se si siguen motivados.En otros lares lo he comentado, es un buen fondo para descorrelacionarse del mercado pero nunca tendría más de un 20% y considero que hay otros fondos mejores que pueden cumplir ese papel como el Hamco, el Kopernik, el Horos o el Fast global.