Yo no tengo información privilegiada. Ni la tuve nunca. No se lo que hay de verdad ni de mentira porque no tengo acceso a mas datos de los publicados.
Me limito a examinar los datos que facilita la empresa o el auditor. Y a eso me dedique en este foro desde el primer dia.
Las cuentas y los ratios eran un carajal. Son un carajal. Y lo expuse. PwC con mas acceso a la informacion, ha confirmado, al menos, una parte y digo al menos porque del informe de la auditora conocemos lo que nos quiere decir la empresa. Algo inaudito es que no se publique el informe completo en todos los casos. Bueno, forma parte del "negocio" de algunos.
No me queda otra que, después de analizarlos, concluir que hay mas ingeniería financiera que la detectada por la auditora.
Si mis datos de partida dices no son correctos sobre el saldo de clientes/ventas, insisto, tendrá que haber una explicación del ratio de cobro. Tu, con todo derecho, dudas que lo sean. Pero cuando se duda de algo tiene que tener base razonada. Y te vuelvo a preguntar que explicación le da, tu derecho a la duda, a mis números y si no ves anormal que resulte ese ratio de plazo de cobro de 281 dias.
Este asunto de plazo de cobro lo vengo denunciando desde hace mucho tiempo. Bola de nieve. PwC ya destapo la parte de los chinos (contabilizar venta y cobro a la fecha de firma de contrato) Aun asi, cansinamente digo que el ratio sique igual de mega-exagerado ya deducido la operación china, y por tanto tengo que suponer, por logica, que el informe de PwC en ese sentido tiene que ser mas amplio aunque la empresa no nos lo haya dado a conocer.
Lo que expongo, con datos, me lleva a dudas razonadas y razonables. No puedo asegurar nada. Opino. Solo intento tener razonamientos fundados contrarios o no, a mi opinión.
Saludos y buen dia