Cellnex Telecom (CLNX)

La Sociedad comunica que ha llegado a un acuerdo con Cyfrowy Polsat (“Cyfrowy”) para la
adquisición del 99,99% del capital social total de Polkomtel Infrastrukture (“Polkomtel”), que
gestiona una cartera de aproximadamente 7.000 emplazamientos de telecomunicaciones en
Polonia.
Polkomtel gestiona infraestructura pasiva de telecomunicaciones, así como infraestructura de
backhaul que consta de aproximadamente 11,300 kilómetros de fibra y una red nacional de
enlaces radio de microondas, e infraestructura activa que consta de equipos RAN que
proporcionan aproximadamente 37,000 operadores de radio que cubren todas las bandas
disponibles para los operadores móviles polacos.
Cellnex ejecutará así un segundo paso en un mercado clave tras el reciente acuerdo alcanzado
con Iliad, y reforzará su propuesta industrial al expandir su presencia en la cadena de valor.
El acuerdo contempla una inversión inicial de alrededor de 1.600 millones de euros a un tipo de
cambio de 4.47 PLN/EUR y un programa de inversión con un monto asociado de hasta 600
millones de euros para el despliegue de hasta 1.500 nuevos emplazamientos hasta 2030.
Se espera que la transacción genere ingresos anuales de aproximadamente 280 millones de
euros, un EBITDA ajustado de alrededor de 190 millones de euros y un flujo de caja libre
recurrente apalancado de alrededor de 80 millones de euros tras el primer año completo
después del cierre de la transacción.
Se espera que esta transacción, que cumple con los estrictos criterios de creación de valor de la
Compañía, sea financiada con caja disponible.

 Cellnex emitirá 193 millones de acciones a 36,3 euros para su ampliación de capital de 7.000 millones
 

La compañía destinará esta ampliación de capital a financiar la reciente adquisición de Hivory (Francia), el acuerdo con DT (Países Bajos) y la compra de Polkomtel Infrastruktura (Polonia).

Con la operación, además, la empresa prevé financiar una cartera de proyectos que podría alcanzar los 18.000 millones de euros en los 18 meses posteriores a su cierre.

La ampliación se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de aproximadamente 193 millones de acciones ordinarias a un precio de suscripción (capital más prima de emisión) de 36,33 euros por cada acción nueva, frente a los 46,68 euros a los que cerraron ayer los títulos de la compañía en Bolsa.

Se asignarán derechos de suscripción preferente a todos los accionistas de Cellnex que hayan adquirido acciones hasta el 31 de marzo de 2021 y cuyas transacciones hayan sido registradas en Iberclear hasta el 6 de abril de 2021, ambos inclusive.

Cada acción actualmente en circulación otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente. A su vez, serán necesarios 48 derechos para suscribir 19 acciones nuevas.

El periodo de suscripción preferente se extenderá durante quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la ampliación de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), prevista para mañana, 31 de marzo.

Los derechos de suscripción preferente serán negociables en el Sistema de Interconexión Bursátil y podrán ser transmitidos y ejercitados de conformidad con las condiciones y restricciones indicadas en el correspondiente folleto informativo que está previsto que sea aprobado y registrado por la CNMV en los próximos días.

Las acciones nuevas conferirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de Cellnex actualmente en circulación, desde la fecha en la que la compañía declare suscrito y desembolsado el aumento de capital.

Los términos y condiciones del aumento de capital y el procedimiento de suscripción y desembolso de las acciones nuevas figurarán en el correspondiente folleto informativo. Cellnex solicitará la admisión a cotización de las acciones nuevas en el Mercado Continuo de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

El grupo ha recibido o prevé recibir compromisos irrevocables de suscripción por parte de accionistas, consejeros y miembros de la alta dirección por el 27% de las acciones nuevas.

Las acciones nuevas que se emitan en el contexto del aumento de capital, excepto las mencionadas acciones comprometidas, que no se suscriban durante el periodo de suscripción preferente, el periodo de adjudicación adicional y el periodo de adjudicación discrecional serán objeto de aseguramiento por ciertas entidades aseguradoras. 

La compañía también ha comunicado a la CNMV que  determinados accionistas se han comprometido frente a la Sociedad a suscribir un total de Acciones Nuevas que representan, de manera agregada, aproximadamente un 26,73% de las Acciones Nuevas. Además, determinados consejeros y miembros de la alta dirección titulares de acciones de la Sociedad también se han comprometido a suscribir un total de Acciones Nuevas que representan de manera agregada aproximadamente el 0,04% de las Acciones Nuevas . Adicionalmente, determinados accionistas han comunicado a la Sociedad su intención de suscribir hasta aproximadamente el 4,95% de las Acciones Nuevas, si bien estos accionistas no han firmado ningún acuerdo jurídicamente vinculante. 

Asimismo, la Sociedad ha suscrito un contrato de aseguramiento (underwriting agreement) con J.P. Morgan AG, Barclays Bank Ireland PLC, BNP PARIBAS y Goldman Sachs Bank Europe SE, en calidad de Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners, Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Europe SE, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Société Générale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mizuho Securities Europe GmbH, MUFG Securities (Europe) N.V., SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH y UniCredit Corporate & Investment Banking, como Joint Bookrunners y ING Bank N.V., RBC Capital Markets (Europe) GmbH y NATIXIS, como Co-Leads (todos ellos, las “Entidades Aseguradoras”) conforme al cual las Acciones Nuevas, excepto las Acciones Comprometidas, que no se suscriban durante el periodo de suscripción preferente, el periodo de adjudicación adicional y el periodo de adjudicación discrecional serán objeto del compromiso de aseguramiento por las Entidades Aseguradoras, sujeto a ciertas condiciones 

 

Una señal de fortaleza que en apertura no caiga el precio de la acción, ¿no?

la ampliación de capital ya sale en la página web de la compañía https://www.cellnextelecom.com/propuesta-ampliacion-de-capital-2021/

 Como continuación de las comunicaciones publicadas en el día de ayer relativas a la aprobación de un aumento de capital de la Sociedad y la inscripción por la Comisión Nacional del Mercado de Valores del correspondiente folleto informativo (el “Aumento de Capital”), y en relación con las indicaciones de interés allí indicadas, se informa de que en el día de hoy Canada Pension Plan Investment Board se ha comprometido irrevocablemente frente a la Sociedad a suscribir un número de acciones que representan aproximadamente un 5,17% del Aumento de Capital. Como consecuencia de este nuevo compromiso, la Sociedad ha recibido compromisos irrevocables de suscripción por un número de acciones que representan, de manera agregada, aproximadamente un 32% del Aumento de Capital. 

 ya me extrañaba a mi que después de esto https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2634949-cellnex-telecom-clnx?page=40#respuesta_4963786 no hubiera una corrección 

Cellnex  informa de que todos los accionistas y entidades que se habían comprometido frente a la Sociedad a suscribir acciones nuevas, incluyendo los miembros del consejo de administración y de la alta dirección, han comunicado a la Sociedad el cumplimiento de sus respectivos compromisos de suscripción por un número de acciones nuevas que de manera agregada representan, aproximadamente, el 32% de la totalidad de acciones nuevas.