Criptomonedas: Ethereum

El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, dio una charla magistral sobre el endurecimiento de la cadena de bloques de Ethereum como capa base, ante una sala abarrotada de unos 1.100 asistentes, en una conferencia de desarrolladores celebrada el miércoles en Bruselas.

Buterin habló largo y tendido durante su presentación en la Conferencia de la Comunidad Ethereum (EthCC) sobre los puntos fuertes y débiles de la mayor blockchain de contratos inteligentes y su extenso ecosistema, incluida su preocupación por la censura de transacciones, así como una propuesta para aumentar el "umbral de quórum" del 75% al 80%.

Buterin cree que los puntos fuertes del ecosistema Ethereum son que se trata de un "ecosistema de estaca grande y razonablemente descentralizado", y que es una comunidad muy internacional e intelectual.

Según Buterin, todavía hay que abordar los puntos débiles de la cadena de bloques, como la dificultad de apostar en solitario, dado que se necesitan 32 ETH para convertirse en validador de la cadena de bloques, y que gestionar un nodo es técnicamente complicado. Dijo que ambas cuestiones "son muy abordables".

Ethereum subió casi un 7% el lunes tras las actualizaciones de los analistas de Bloomberg de que la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) podría dar luz verde a los ETF de ETH al contado para lanzarse el próximo martes. Las mayores entradas en los productos de inversión en Ethereum a nivel mundial también se alinean con el nuevo desarrollo, ya que los inversores tradicionales parecen estar preparándose para una posible recuperación antes del lanzamiento.

Resumen diario de los mercados: Por qué los ETF de ETH podrían tener un buen desempeño

En una publicación en X el lunes, el analista de Bloomberg Eric Balchunas dijo que la SEC planea lanzar los ETF de Ethereum el 23 de julio (el próximo martes) después de responder a los emisores hoy. Balchunas destacó que la SEC pidió a los emisores que presentaran sus S-1 finales con las tarifas incluidas el miércoles antes de que pueda tener lugar el lanzamiento.

 

No puedo creer que aún necesitemos 32 ETH para convertirnos en validadores de la cadena de bloques de Ethereum. Es absurdo que la barrera para apostar en solitario sea tan alta, especialmente cuando queremos fomentar la descentralización. Esto excluye a muchos potenciales validadores y va en contra de los principios de accesibilidad que se supone que defiende la comunidad de Ethereum. 

La industria de las criptomonedas está a punto de presenciar un hito histórico: la inminente llegada de los ETFs (Exchange-Traded Funds) de Ethereum al mercado estadounidense. Según información reciente, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) ha dado luz verde para que estos productos financieros comiencen a cotizar el próximo 23 de julio de 2024. El acontecimiento promete tener un gran impacto en el precio de Ethereum y en todo el ecosistema que rodea a la segunda criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado.

La aprobación de los ETFs de Ethereum, un proceso largo y lleno de incertidumbre, supone un paso más en la integración de las criptomonedas en el sistema financiero tradicional, abriendo nuevas oportunidades tanto para inversores como para desarrolladores en el espacio Ethereum. Durante meses, los analistas y observadores del mercado minimizaron la posibilidad de que la SEC diera luz verde a estos productos. El motivo era la reticencia del organismo regulador a declarar definitivamente que ETH es una materia prima, así como a la falta de sintonía entre la SEC y los posibles emisores.

El panorama cambió drásticamente el 20 de mayo de 2024, cuando los analistas de Bloomberg, Eric Balchunas y James Seyffart, dijeron que las probabilidades de aprobación habían pasado del 25% al 75%. En ese momento, todas las solicitudes de ETFs de ETH al contado fueron aprobadas por la SEC. Esto significa que hasta 8 emisores lanzarán sus ETFs de ETH al contado el próximo 23 de julio. Se trata de:  Grayscale, Fidelity, BlackRock, 21Shares, VanEck, Bitwise, Franklin Templeton e Invesco.

Ayer fue el primer día de operación de los recientemente aprobados ETFs de contado de ETH. El resultado fue el siguiente:
- El ETH/USD cayó un 4,20%
- El volumen negociado ascendió a 70.561 ETH, un 8,76% menos que antes de ayer.

Bagaje paupérrimo para este primer día de negociación de los ETFs de contado de ETH. Y hoy la cosa va peor aún. El ETH/USD está cayendo un 4,71%, y el volumen a media sesión es ligeramente inferior a la mitad del volumen de ayer.

Vamos, que el efecto de los ETFs de ETH en el valor del ETH están siendo justo el contrario del que se presuponía. 

Invertir en ETH sin staking es un despilfarro: similar a tirar los dividendos de las acciones. Por eso muchos emisores, como Fidelity, 21Shares y Franklin Templeton, instaron a los reguladores a permitir el staking en los ETF de ETH. Esas peticiones fueron rechazadas en marzo. Ahora, de los ocho ETF de ETH que cotizan en EE.UU., ni uno solo paga recompensas de staking.

Los reguladores tenían razones para dudar. Los ETF de ETH al contado no son como los típicos fondos indexados. Se basan en una estructura menos común —conocida como Grantor Trust— pensada principalmente para fondos pasivos de materias primas. El staking, que posiblemente requiera una gestión activa, puede estar fuera de lugar.

Otro problema es la liquidez. Los plazos varían, pero retirar ETH en staking suele llevar días. Esto haría casi imposible el reembolso inmediato de las acciones, que es una de las principales características de los ETF. Encontrar la solución adecuada no es fácil y depende en gran medida de la voluntad de cooperación de los reguladores. No esperes avances hasta después de las elecciones de noviembre.

En las últimas 24 horas, el precio de Ethereum (CRYPTO: ETH) ha caído un 15,61% hasta los 2.405,47 dólares. Continúa así la tendencia negativa que siguió la semana pasada, cuando sufrió una pérdida del 28,00%, pasando de los 3.319,69 dólares a su precio actual.

La siguiente gráfica compara el movimiento de los precios y la volatilidad de Ethereum durante las últimas 24 horas (izquierda) con el movimiento de los precios de la semana pasada (derecha). Las bandas grises son las bandas de Bollinger, que miden la volatilidad de los movimientos de precios diarios y semanales. Cuanto más anchas sean las bandas o mayor sea el área gris en un momento determinado, mayor es la volatilidad.

El volumen de operaciones de la moneda ha subido un 451,00% durante la última semana, mientras que el suministro circulante total de la moneda ha aumentado un 0,25% hasta más de 120,26 millones. Por capitalización de mercado, ETH ocupa actualmente el puesto #2 en 289,08 mil millones.

 Ethereum: De la deflación a la inflación

El año 2024 marcó un punto de inflexión para la criptomoneda Ethereum. Después de pasar dos años reduciendo gradualmente su suministro gracias a el EIP-1559, Ethereum tomó una dirección inesperada al volverse inflacionario.
En el segundo trimestre de este año, la red añadió un total neto de 75 301 ETH a su suministro, revirtiendo la tendencia deflacionaria tan aclamada.¿Qué ocurrió? Todo comienza con la disminución de la actividad en la red. De hecho, el segundo trimestre vio 228 543 ETH emitidos frente a solo 107 725 ETH quemados.Esta diferencia de 120 818 ETH añadidos a la oferta global dejó perplejos a los expertos. Si se pensaba que la inflación estaba reservada solo a las monedas fiduciarias, Ethereum demuestra que incluso las criptomonedas no están libres de sorpresas.Esta inflación repentina refleja una disminución de la actividad en la red, lo que plantea preguntas sobre el futuro de Ethereum como un activo deflacionario.Aunque probablemente esta situación sea temporal, pone de manifiesto los desafíos a los que Ethereum debe enfrentarse, particularmente en lo que respecta a la gestión de su suministro en períodos de baja actividad.

Las comisiones de gas de Ethereum tuvieron una caída de más del 95% desde los niveles de 83,1 gwei de marzo, cuando la red experimentó un pico de actividad.

Una fuerte caída en las tasas pagadas para realizar transacciones en Ethereum podría significar una señal alcista para los tokens de Ethereum (ETH) subyacentes de la red, dijo un analista, citando datos históricos.

«Cada vez que las tasas de gas ETH caen hasta tocar fondo a menudo ha señalado un mínimo de precios a medio plazo», Ryan Lee, analista jefe de Bitget Research, en la nota del viernes a CoinDesk. «Los precios de ETH tienden a repuntar fuertemente después de este ciclo, y cuando este momento coincide con un ciclo de recorte de tasas de interés, el efecto de riqueza del mercado está lleno de posibilidades.»

Las tasas de gas se refieren al coste necesario que un usuario debe pagar para realizar una transacción en la red. Las tarifas bajaron hasta 0,6 gwei (una unidad de gas) a principios de esta semana, con transacciones de baja prioridad que sólo cuestan 1 gwei o menos, algo poco frecuente en los últimos años. Las tarifas representan un descenso de más del 95% respecto a los niveles de 83,1 gwei de marzo, cuando la red experimentó un pico de actividad.

La falta de demanda de espacio en bloques de Ethereum y la preferencia por el uso de aplicaciones en otras blockchains como Solana han provocado probablemente el descenso de las tarifas, según Lee.

Según PANews, el valor total bloqueado (TVL) en las redes de capa 2 de Ethereum ha alcanzado los 38.870 millones de dólares, lo que supone un aumento del 8,26 % en los últimos siete días. Los datos, obtenidos de L2BEAT, destacan un crecimiento notable en varias soluciones de capa 2.

Arbitrum One lidera el grupo con un TVL de $15.84 mil millones, experimentando un aumento del 7% en la semana. Le sigue de cerca Base, cuyo TVL ha crecido hasta los $6.54 mil millones, un aumento del 6,3%. OP Mainnet también informó un repunte significativo, con un TVL que alcanzó los $6.13 mil millones, un aumento del 11,22%.

Otras menciones notables incluyen Blast, que tiene un TVL de $1,77 mil millones, lo que refleja un aumento del 2,52%, y Mantle, que ha crecido a $1,26 mil millones, lo que marca un aumento del 6,11% durante el mismo período.

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, realizó una serie de transferencias de ETH que generaron un gran revuelo en la comunidad cripto. 

En total, movió aproximadamente 3000 ETH, equivalentes a más de 8 millones de dólares, a una nueva wallet multifirma. Esta acción desató especulaciones y preocupaciones entre los inversores y entusiastas de las criptomonedas, quienes temían que estas transacciones pudieran indicar una venta masiva o una falta de confianza en el futuro de Ethereum.

Sin embargo, Buterin aclaró que no estaba vendiendo ETH con fines de lucro, sino que las transferencias estaban destinadas a apoyar varios proyectos de Web3 y organizaciones benéficas. 

Ethereum ha estado notablemente bajista, marcado por una fuerte caída luego de un retroceso al límite inferior de una cuña rota, junto con la formación de una cruz de la muerte.

A pesar de esto, el precio se está acercando a un nivel de soporte crucial que podría conducir a una consolidación lateral a corto plazo.

Análisis técnico

Por Shayan

El gráfico diario

Ethereum ha estado en una fuerte tendencia bajista, lo que ha generado miedo e incertidumbre entre los participantes del mercado. Las bajas entradas a los ETF de ETH al contado han subrayado aún más este sentimiento, lo que indica un menor interés de los inversores y la aparición del cruce de la muerte, donde la media móvil de 100 días cruza por debajo de la media móvil de 200 días.

Tras un rechazo en el límite inferior de la cuña de varios meses y los niveles de Fibonacci 0,5-0,618, Ethereum ha continuado su descenso, lo que confirma la fuerza de los vendedores en el mercado.

Sin embargo, el precio se está acercando a una zona de soporte crítica, definida por el nivel estático de $2.1K y el nivel de retroceso de Fibonacci de 0.786 en $2,067. Se espera que esta área tenga una demanda sustancial, lo que podría llevar a una pausa a corto plazo en la tendencia bajista, con una posible consolidación lateral antes de que se determine el próximo movimiento de Ethereum.

Fuente: TradingView El gráfico de 4 horas

En el gráfico de 4 horas, ETH fue rechazado firmemente de la zona de resistencia entre los niveles de Fibonacci de 0,5 (2,6 mil dólares) y 0,618 (2,7 mil dólares), lo que resultó en un impulso bajista continuo hacia el soporte de 2,1 mil dólares. Este nivel se ha mantenido anteriormente, particularmente a principios de agosto, lo que sugiere que podría atraer a compradores que buscan acumular en estos puntos de precio.

Si la demanda resurge en la marca de $2.1K, Ethereum puede experimentar una fase de consolidación temporal, deteniendo la presión bajista. Sin embargo, si se rompe este soporte crucial, podría desencadenar un evento de liquidación prolongada, lo que podría hacer bajar el precio hacia la región de $1.8K.

Los próximos días serán cruciales para determinar si Ethereum puede mantener este soporte o si se avecina una corrección más profunda.

Fuente: Análisis de Onchain de TradingView

Por Shayan

El valor de Ethereum está fundamentalmente ligado a su red descentralizada y a la participación activa de sus usuarios. Una métrica clave para medir esta participación es la cantidad de direcciones activas únicas en la red, que puede servir como un indicador valioso de la demanda y la valoración general del mercado de Ethereum.

El gráfico muestra el promedio móvil de 14 días de direcciones activas de Ethereum, que representa el número total de direcciones activas distintas, incluidos tanto los remitentes como los receptores de transacciones de ETH. Desde fines de marzo de 2024, esta métrica ha disminuido rápidamente, lo que pone de relieve una caída en la actividad de los usuarios y los volúmenes de transacciones.

Esta tendencia a la baja refleja un sentimiento bajista en el mercado, con una demanda reducida y una menor participación de los inversores. Para que Ethereum se recupere y potencialmente se embarque en un repunte sostenible a largo plazo, esta tendencia debe revertirse. Un resurgimiento en el número de direcciones activas indicaría un creciente interés y acumulación de Ethereum, lo que indicaría una demanda más sólida y la posibilidad de una reversión alcista del mercado.

Fuente: TradingView

Análisis del precio de Ethereum: aparece una advertencia técnica crítica para ETH mientras los $2.100 parecen inminentes apareció primero en CryptoPotato.

Sugerencias para operar con Ethereum (ETH)

Mientras Ethereum (ETH) sigue creciendo en el mercado de criptomonedas, muchos operadores buscan estrategias efectivas para mejorar sus posibilidades de éxito 🚀. Un consejo importante es estar atento a los niveles de soporte y resistencia 📊. Actualmente, el soporte está alrededor de los $1,850 🔒, mientras que la resistencia está cerca de los $1,920 ⬆️. Comprender estos niveles puede ayudar a los operadores a decidir cuándo comprar o vender. Si el precio supera la resistencia, podría ser un gran momento para considerar una posición larga, apuntando a objetivos alrededor de los $2,000 🎯.

Otra sugerencia clave es mantenerse informado sobre las tendencias del mercado y las noticias que podrían afectar el precio de ETH 📰. Eventos como actualizaciones de la red 🔧, asociaciones 🤝 o cambios regulatorios 📜 pueden tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado. Estar al tanto de estos desarrollos permite a los operadores reaccionar rápidamente y ajustar sus estrategias según sea necesario ⚡.

Por último, una gestión adecuada del riesgo es crucial ⚠️. Establecer órdenes de stop-loss puede ayudar a protegerse contra caídas inesperadas de precios 📉. Por ejemplo, colocar un stop-loss justo por debajo del nivel de soporte en $1,840 puede limitar las pérdidas potenciales y, al mismo tiempo, permitir operaciones rentables si el precio sube 💵.

En resumen, al monitorear los niveles de soporte y resistencia, mantenerse actualizado sobre las noticias del mercado y usar técnicas efectivas de gestión del riesgo, los operadores pueden mejorar sus posibilidades de éxito con Ethereum 💰. Estar preparado e informado es esencial en el acelerado mundo del trading de criptomonedas 🌟.

Un inversor convierte una inversión de USD 151.42 millones en Ether en USD 214.34 millones durante un mercado bajista de dos años siguiendo la estrategia hodl.

Un inversor en criptomonedas obtuvo un beneficio de USD 131.72 millones al invertir en Ether durante el mercado bajista de 2022 y mantenerlo en condiciones de mercado inciertas durante dos años.

La empresa de análisis de blockchain Lookonchain identificó la dirección de la billetera de Ether 

 de un inversor con manos de diamante, lo que demuestra las pérdidas a largo plazo asociadas a las ventas de pánico. Las manos de diamante se refieren a las personas que se aferran a sus inversiones en medio de la volatilidad del mercado y las fluctuaciones de precios.

Fuente: Lookonchain

Según Lookonchain, el inversor compró 96,639 ETH en el exchange de criptomonedas Coinbase entre el 3 y el 4 de septiembre de 2022. En ese momento, Ether cotizaba a aproximadamente USD 1,567.

Cosechando beneficios a través de la estrategia hodl

Como resultado, el inversor ballena adquirió USD 151.42 millones en tokens ETH en el proceso. 

En marzo de 2024, el inversor transfirió más del 72% de la inversión inicial (70,000 ETH) al exchange de criptomonedas Kraken a través de múltiples transacciones. En el momento de la transferencia, el precio de mercado del Ether era de USD 3,062, lo que representaba una transferencia por valor de USD 214.34 millones. 

Aparte de las recientes transferencias de Kraken, el inversor tiene 26,639 ETH en su billetera de la compra original, que actualmente asciende a USD 68.81 millones