Preapertura Americana:

Bueno ayer un cierre agridulce, por que la sesión fue buena pero al cierre perdió fuerza y no dejo claro si superaba del todo la zona conflictiva del corto plazo donde parece sale una cierta resistencia...

Si vemos el gráfico en Diario del Nasdaq100 vemos como ha dejado un poco de punta por arriba la vela de ayer, hoy que los futuros siguen cotizando con el mercado cerrado, la vela va ligeramente negra anunciando una corrección ligera por el momento de 0,16%...

Los mercados americanos están a la espera de los datos del mercado empleo americano, se espera la creación de 500,000 puestos de trabajo.

Wall Street anticipa una apertura sin tendencia definida tras el rebote de las dos últimas jornadas, a la espera de conocer los datos de empleo en Estados Unidos correspondientes al mes de septiembre.

Los indicadores del mercado laboral americano son claves para el mercado, ya que la Reserva Federal (Fed) anticipó en su última reunión que comenzará el 'tapering' (inicio del recorte de sus compras mensuales de activos, actualmente en 120.000 millones de dólares mensuales) en su reunión de principios de noviembre si los datos que se conocerán hoy son 'decentes'.

En este sentido, el consenso anticipa la creación de unos 500.000 empleos y una bajada de la tasa de paro hasta el 5,1% desde el 5,2%. Además, se espera que los salarios suban un 0,4%. Será muy interesante observar la reacción del mercado de bonos, que puede afectar directamente al comportamiento del sector tecnológico.

Recordamos que, en las últimas semanas, la subida en los rendimientos de la deuda pública estadounidense ha lastrado la valoración de las acciones tecnológicas, tal y como sucedió en los meses de marzo y abril.

"Habrá que estar muy atentos a la tasa que mide la participación en el mercado laboral estadounidense, ya que el principal problema es que una parte importante de las personas que lo abandonaron al inicio de la pandemia no han vuelto al mismo", explican desde Link Securities.

Esto limita la oferta de trabajadores y tiene dos efectos negativos: limita la producción y encarece la misma. "Unas buenas cifras de empleo, a pesar de que serían una muy buena noticia, podrían provocar un nuevo repunte de los rendimientos de los bonos y por ello no ser recibidas demasiado positivamente", añaden estos expertos.

En China, dato positivo en el sector servicios, que ha repuntado hasta 53,4 en septiembre desde 46,7 en agosto y ha superado ampliamente la previsión del consenso de 50,7.

En otro orden de cosas, el Congreso de EEUU ha aprobado extender la financiación del Gobierno hasta principios de diciembre, por lo que esta incertidumbre ha quedado despejada a corto plazo.

Así, mientras la pandemia de Covid-19 parece controlada, con el impacto de la variante Delta cada vez más reducido, los inversores están ahora más preocupados por la inflación y la escalada de los precios de la energía, que amenazan con provocar una crisis global y crear un entorno de estanflación, con alta inflación y bajo crecimiento.

En cualquier caso, las bolsas mundiales se encuentran cerca de máximos históricos pese a la corrección en curso, que no es más que una caída normal tras las fuertes ganancias acumuladas en lo que va de año. Así las cosas, conviene analizar el comportamiento de los mercados a medio y largo plazo, ya que una visión cortoplacista a menudo impide ver la realidad de las bolsas en su conjunto.

Por análisis técnico, el Nasdaq 100 consigue rebotar, pero José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, comenta que "si el rebote no va más allá de la zona de los 14.860 puntos aproximadamente, puede decirse que estamos ante un simple ‘pull back’ para después coger carrerilla a la baja".

El petróleo West Texas repunta un 1,2%, hasta 79,27 dólares; mientras el euro se aprecia un 0,06% y se cambia a 1,1556 dólares. Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años avanza hasta el 1,598%; y la onza de oro cae un 0,1%, hasta 1.757 dólares. Por último, el bitcoin sube un 2,5%, hasta 55.455 dólares.

Empieza la semana con algo de recortes a si vienen los futuros americanos, con un pésimo dato de empleo que salió el viernes donde solo se crearon 200000 puestos de trabajo cuando el mercado esperaba 500000.....

El mercado se lo tomo bien, lo que quiere decir que es posible se haga hecho ya un mínimo un suelo que frenen las caídas...

Es curioso que las empresas americanas se quejan de no encontrar mano de obra, y que el empleo solo crezca ni a la mitad de lo esperado, es muy curioso ese dato a pesar de haber subido los salarios en EEUU mucho para intentar captar trabajadores.

El caso es que el gráfico pinta de momento un suelo, veremos a ver si se respetan esos mínimos dejados la semana pasada.. empieza la temporada de resultados en EEUU y eso si que es un factor a vigilar para ver si las empresas siguen mejorando los ingresos...

Wall Street anticipa pérdidas moderadas para comenzar una semana marcada por varias referencias interesantes. Este miércoles, comienza la temporada de resultados en EEUU con las cuentas de los grandes bancos americanos. Además, el los inversores conocerán las actas de la última reunión de la Reserva Federal y los datos de inflación de Estados Unidos y China.

El IPC de EEUU y las actas de la Fed, entre las grandes citas de la próxima semana
Por otro lado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional celebran sus encuentros anuales y emitirán sus previsiones económicas en los próximos días.

Todo ello tras una semana que fue ligeramente alcista para la renta variable estadounidense, que descontó este viernes unos datos de empleo peores de lo esperado, pero que según los analistas no alterará los planes de la Reserva Federal (Fed) de iniciar el 'tapering' en su próxima reunión de principios de noviembre.

Recordamos que, en las últimas semanas, la subida en los rendimientos de la deuda pública estadounidense por la previsión del 'tapering' ha lastrado la valoración de las acciones tecnológicas, tal y como sucedió en los meses de marzo y abril.

Así, mientras la pandemia de Covid-19 parece cada vez más controlada, con el impacto de la variante Delta cada vez más reducido, los inversores están ahora más preocupados por la inflación y la escalada de los precios de la energía, que amenazan con provocar una crisis global y crear un entorno de estanflación, con alta inflación y bajo crecimiento.

Recordamos que el IPC americano se publicará el miércoles y será importante para la evolución de los mercados.

En cualquier caso, las bolsas mundiales se encuentran cerca de máximos históricos pese a la corrección en curso, que no es más que una caída normal tras las fuertes ganancias acumuladas en lo que va de año (el S&P 500 cae poco más del 3% desde su máximo histórico de principios de septiembre). Así las cosas, conviene analizar el comportamiento de los mercados a medio y largo plazo, ya que una visión cortoplacista a menudo impide ver la realidad de las bolsas en su conjunto.

En la escena geopolítica, aumenta la tensión sobre Taiwán, la pequeña isla que planta cara al régimen comunista de China. Pekín aspira a controlar este territorio 'rebelde' al considerarlo parte de su soberanía, mientras EEUU apoya al Gobierno taiwanés. Según algunos analistas, este asunto tiene las características para provocar un conflicto a escala internacional.

Por análisis técnico, el Nasdaq 100 consigue rebotar, pero José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, comenta que "si el rebote no va más allá de la zona de los 14.860 puntos aproximadamente, puede decirse que estamos ante un simple ‘pull back’ para después coger carrerilla a la baja". El índice tecnológico se encuentra justo por debajo de ese nivel de precios.

El petróleo West Texas repunta un 1,82%, hasta 80,81 dólares; mientras el euro se aprecia un 0,05% y se cambia a 1,1573 dólares. Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años avanza hasta el 1,612%; y la onza de oro sube un 0,1%, hasta 1.757 dólares. Por último, el bitcoin sube un 1,5%, hasta 56.247 dólares.

Pues con el suelo intentando que seque y coja fuerza, ayer caídas que no llegan a tocar ese suelo, pero amagar con intentarlo, esperemos que no consigan llegar al suelo y romperlo antes de que coja fuerza y frague...de momento antes de la apertura viene algo en verde los futuros..

Otra inmobiliaria China en problemas, ya estaba suspendida de cotización hace varias semanas, parece no puede pagar intereses del 9% de sus bonos, y anuncia no podrá pagarlos.

"La gran pregunta en la mente de todos es si la inflación es transitoria o no", explica Naeem Aslam, analista de AvaTrade. En este escenario, los inversores esperan la publicación del IPC de septiembre en Estados Unidos, que se publicará este miércoles, para intentar analizar hacia dónde van los precios en Estados Unidos.

Un temor del mercado que está imponiéndose a la preocupación sobre la pandemia de Covid-19 es una crisis de la energía que se prolongue durante el invierno, y que afecte tanto a los precios como a las cadenas de suministro a nivel global.

A los inversores les preocupan los temores sobre un periodo de estanflación, con alta inflación y bajo crecimiento. "Los principales impulsores del aumento de los precios son las limitaciones de la cadena de suministro causadas por la pandemia, y una crisis energética inminente, y se espera que ambos tengan un impacto negativo en la recuperación económica y las ganancias corporativas", explica Naeem Aslam.

En este sentido, mañana comienza en Wall Street la temporada de resultados empresariales con las cuentas de grandes bancos como JP Morgan. El jueves, publicarán sus cifras Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley y Citigroup; y el viernes será el turno de Goldman Sachs. Los inversores estarán muy pendientes de hasta qué punto la crisis energética va a impactar en las previsiones de las compañías.

A nivel internacional, las bolsas asiáticas han bajado al publicarse que el Gobierno de China ha lanzado una investigación sobre las relaciones entre los grandes bancos del país y las principales empresas como Evergrande, en un intento por controlar las fuerzas capitalistas cada vez más presentes en la economía del régimen comunista.

El petróleo West Texas avanza un 0,3%, hasta 80,72 dólares, mientras el euro se aprecia un 0,04% y se cambia a 1,1555 dólares. Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años avanza hasta el 1,614%; y la onza de oro sube un 0,1%, hasta 1.757 dólares. Por último, el bitcoin cae un 0,3%, hasta 57.434 dólares.

El presidente y consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, ha comentado que "personalmente, creo que no vale nada".

Siguen los índices americanos construyendo el suelo, el Nasdaq100 esta en ese arduo trabajo a ver si los datos del IPC esta tarde ayudan a que el suelo se ponga duro, o por el contrario deciden usar esta excusa para hacer una planta mas al sótano...

Wall Street anticipa subidas moderadas a la espera de las dos principales referencias de la jornada: el dato de IPC de septiembre en Estados Unidos y los resultados de JP Morgan Chase, que dan inicio a la temporada de presentación de cuentas trimestrales en EEUU. A media tarde, también serán interesantes las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed).

Sobre la inflación, el consenso de mercado anticipa que el IPC general se mantenga en el 5,3% y siga confirmando que la subida de los precios en EEUU ha tocado techo. Aunque los analistas se fijarán más en la tasa de inflación subyacente, que excluye alimentos y energía. El consenso anticipa también que se mantenga en el 4% interanual.

Sobre el temor del mercado a la estanflación, un periodo de bajo crecimiento económico con alta inflación, los analistas de Morgan Stanley comentan que no se dan todas las circunstancias para que llegue ese escenario, porque la economía mundial está creciendo a un ritmo alto, pero aunque sí apuntan a mayores y más persistentes presiones inflacionistas.

Es por ello que recomiendan los sectores defensivos globales, productos básicos, la atención sanitaria y los servicios básicos, que son los que mejor rendimiento tienen en un escenario de precios por encima de la media.

En este sentido, el Fondo Monetario Internacional rebajó su previsión de crecimiento del PIB mundial en 2021 hasta el 5,9% tras comentar que "la recuperación mundial continúa, pero el impulso se ha debilitado".

Sobre la inflación, el organismo anticipó una vuelva a los niveles observados antes de la pandemia a mediados de 2022. Sin embargo, advirtió de riesgos al alza en países como Estados Unidos o Reino Unido.

Por otro lado, la atención del mercado se centra en los resultados de JP Morgan. Aunque el foco de los operadores se centrará más en las previsiones para los próximos trimestres. También publica sus cuentras BlackRock, el gigante de los fondos de inversión.

El jueves, publicarán sus cifras Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley y Citigroup; y el viernes será el turno de Goldman Sachs.

En otro orden de cosas, Apple es noticia porque se dispone a recortar sus objetivos de producción del iPhone 13 previstos para 2021 en hasta 10 millones de unidades, ya que la prolongada escasez de chips afecta a su producto estrella.

En Washington, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, dio este martes su aprobación final a la legislación que eleva temporalmente el límite de endeudamiento del gobierno a 28,9 billones de dólares, aunque aplazando el plazo de impago de la deuda sólo hasta diciembre.

El petróleo West Texas baja un 0,5%, hasta 80,21 dólares, mientras el euro se aprecia un 0,3% y se cambia a 1,1561 dólares. Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años retrocede hasta el 1,566%; y la onza de oro repunta un 0,5%, hasta 1.768 dólares. Por último, el bitcoin se deja un 1,2%, hasta 54.902 dólares.

Pues parece el suelo a cimentado, y se inicia el proceso de ir levantando plantas... en cuanto se supere el máximo anterior línea roja en forma de puntos, se empezará a construir la primera planta...

Empieza la temporada de resultados en EEUU, empezara la banca a soltar previsiblemente buenos números.

Wall Street anticipa una jornada alcista tras descontar de manera positiva que la Fed comenzará a recortar sus compras de activos en el mes de noviembre, a un ritmo de 15.000 millones de dólares mensuales, para terminar su programa de estímulos monetarios a mediados del próximo año.

La reacción del mercado de deuda está siendo crucial para el buen comportamiento de las bolsas, ya que el rendimiento del bono americano a 10 años se ha relajado hasta el 1,537%, lo que ha permitido el rebote de las acciones tecnológicas, que son las más castigadas cuando suben las rentabilidades (TIRes) de los bonos.

El plan de la Fed prevé "reducciones mensuales en el ritmo de compra de activos en 10.000 millones de dólares en el caso de valores del Tesoro y en 5.000 millones en el caso de valores respaldados por hipotecas de agencias", y debería "concluirse a mediados del próximo año", según mostró el documento.

Las actas mostraron la preocupación del banco central por la subida de la inflación, que amenaza con convertirse en 'persistente' y no en 'transitoria', como ha defendido su presidente, Jerome Powell, en los últimos meses.

"La mayoría" de miembros de la Fed "vieron los riesgos de inflación ponderados al alza debido a la preocupación de que las interrupciones de la oferta y la escasez de mano de obra podrían durar más y tener efectos mayores o más persistentes en los precios y los salarios de lo que suponían actualmente", indicó el documento.

"Encontramos interesante la discusión de la Fed sobre la inflación, ya que la mayoría de los funcionarios han alterado sus puntos de vista y ahora ven la presión de los precios es más pronunciada y duradera de lo que creían anteriormente", comentan los expertos de Daiwa Capital Markets.

"Algunos funcionarios mencionaron riesgos al alza debido al aumento de los alquileres en respuesta a los precios de la vivienda más altos, y se consideró posible un cambio en las expectativas de inflación si persistieran las presiones sobre los precios", añaden.

"Al mismo tiempo", concluyen, "los funcionarios vieron la presión sobre la inflación como resultado en gran medida de los cuellos de botella de la cadena de suministro, que eventualmente se resolverán. Por lo tanto, a pesar de la sorprendente fuerza y persistencia, la mayor parte de los funcionarios todavía considera que la reciente tasa de inflación elevada es transitoria".

Según Link Securities, "no parece que la Fed tenga la intención de comenzar a subir sus tasas de interés oficiales, al menos hasta 2023. No obstante, esta decisión sí puede verse condicionada por una alta inflación más persistente, algo que no creemos que esté descontado por los mercados financieros occidentales".

En la actualidad empresarial, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley presentarán sus resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado. Las cuentas de JP Morgan fueron recibidas con optimismo en la sesión anterior, y para el viernes están previstas las cifras de Goldman Sachs.

Por otro lado, el presidente de EEUU, Joe Biden, ha anunciado un nuevo plan para mantener abierto un puerto clave de EEUU, el de Los Angeles, "24 horas al día, siete días a la semana", que aliviaría la presión sobre una cadena de suministro sobrecargada que ha frustrado a los estadounidenses y se ha convertido en una importante deficiencia económica.

El petróleo West Texas sube un 1%, hasta 81,24 dólares, mientras el euro se aprecia un 0,23% y se cambia a 1,1619 dólares. Además, la onza de oro repunta un 0,1%, hasta 1.797 dólares

Por último, el bitcoin sube un 0,7%, hasta 57.505 dólares.

Pues parece se empieza a levantar la altura conicidiendo con la entrega de resultados de las empresas americanas, es el mejor catalizador para saber si la cosa va bien o no....

Vemos como el Nasdaq100 saca la cabeza y parece que los pies los ha puesto en un "suelo seguro" por lo menos de momento...

Wall Street anticipa ganancias moderadas después de que el S&P 500 cerrase este jueves su sesión más alcista desde marzo. Los inversores mantienen su visión positiva a corto plazo pese a las dudas sobre la evolución de la inflación y al temor a una posible crisis energética a escala mundial, que ha relegado a un segundo plano la pandemia de Covid-19, cada vez más controlada.

En este sentido, el barril de petróleo Brent ha tocado los 85 dólares y cada vez está más cerca del nivel psicológico de los 100 dólares. Además, la subida en el precio del gas, tanto en EEUU como en Europa, anticipa un menor poder de compra para los consumidores durante el invierno.

Los analistas de Goldman Sachs han comentado que "nos enfrentamos a posibles déficits de varios años y al riesgo de que los precios suban considerablemente". Estos expertos anticipan precios de 85 a 90 dólares a corto y medio plazo. "No se trata de un shock invernal transitorio como podría ser el del gas", han añadido.

Sin embargo, el tono del mercado se ha vuelto más constructivo a corto plazo, impulsado por una sólida tanda de presentación de resultados de los grandes bancos americanos, que a su vez se han mostrado positivos con la evolución de la economía estadounidense de cara a los próximos trimestres.

Para esta jornada, están previstas las cuentas de Goldman Sachs, después de que JP Morgan, Citi, Bank of America, Wells Fargo y Morgan Stanley hayan superado los pronósticos.

Sobre las previsiones positivas de la banca con la economía, las peticiones iniciales de desempleo se han situado por debajo de 300.000 por primera vez desde que comenzó la pandemia, lo que indica "una recuperación progresiva" del mercado laboral americano, destacan los analistas de Bankinter, un factor clave para contener las presiones inflacionistas que se están observando sobre los salarios por la falta de mano de obra.

No obstante, al mismo tiempo, siguen observándose fuertes aumentos de los precios de producción, cerca de máximos históricos, debido a "la subida de los precios de las materias primas y de la energía, los cuellos de botella en las cadenas de suministros y la dificultad para contratar", añaden estos expertos.

Así, cada vez cobra mayor fuerza la opinión de que la inflación "no es transitoria", como ha comentado Mohamed El-Erian, asesor económico de Allianz, que ha pedido a los bancos centrales "una actuación rápida" para contener la subida de los precios.

Recordamos que las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), publicadas esta semana, han confirmado que el banco central comenzará el 'tapering' (el proceso para reducir sus compras de activos) en noviembre, a un ritmo de 15.000 millones de dólares mensuales, para terminar sus estímulos monetarios a mediados del próximo año.

En la actualidad de la jornada, los inversores esperan la publicación de las ventas minoristas de septiembre en Estados Unidos y de la confianza del consumidor, elaborada por la Universidad de Michigan.

A nivel empresarial, los analistas de Jefferies han elevado la valoración de Tesla hasta 950 dólares desde los anteriores $850 y han reiterado su consejo de compra sobre el fabricante de coches eléctricos.

El euro se aprecia un 0,08% y se cambia a 1,1603 dólares. Además, la onza de oro cae un 0,6%, hasta 1.787 dólares. Por último, el bitcoin avanza un 2%, hasta 58.877 dólares.

Pues esta semana viene muy movida, es la hora de la verdad, cuando las empresas empiezan a confesar sus cuentas, donde el mercado saca la lupa y examina con cuidado los "pecados" que han podido cometer las empresas en este último trimestre y de paso proyectarlos para ver si mejoraran en los siguientes...

El Nasdaq100 intenta construir una planta mas desde el sótano de las caídas donde parece ha construido unos cimientos para volver a los máximos..

Wall Street anticipa caídas moderadas tras cerrar la semana pasada con avances superiores al 1,5%, gracias a unos buenos resultados de los grandes bancos americanos y a datos económicos positivos, como las ventas minoristas de septiembre o las cifras de paro semanal.

Por el momento, el S&P 500 ha recuperado posiciones desde sus mínimos mensuales marcados a principios de octubre y ahora cotiza a menos de un 2% de su máximo histórico registrado en el inicio del mes de septiembre.

Así las cosas, pese al temor de los inversores a la inflación y a una desaceleración del crecimiento económico global, tal y como han mostrado este lunes los datos de China, la renta variable americana sigue acumulando importantes ganancias anuales (el S&P 500 sube un 19% en lo que va de año).

En este contexto, los inversores vuelven a descontar multitud de referencias y están pendientes de otras muchas. En primer lugar, el PIB de China en el tercer trimestre avanzó a un ritmo interanual del 4,9%, muy por debajo del 5,3% anticipado. Las restricciones provocadas por focos de Covid-19, junto a los problemas del sector inmobiliario (Evergrande) y mayores costes de la energía explican el menor crecimiento del gigante asiático.

En relación al mayor coste de la energía, el precio del petróleo sigue subiendo en los mercados de futuros hasta niveles que amenazan con provocar un menor crecimiento en la economía global. El barril de crudo Brent repunta cerca del 1%, hasta 85,62 dólares, y ha marcado máximos desde octubre de 2018. Además, el crudo West Texas repunta un 1% y supera los 83 dólares.

Durante las próximas jornadas, publicarán resultados Bank of New York Mellon, Jonhnson & Johnson, Procter & Gamble, Halliburton, Philip Morris, Netflix, Abbott, Tesla, United Airlines, American Airlines, Intel o American Express.

"Algunas de esas compañías se han visto afectadas por los cuellos de botella en las cadenas de suministro, por lo que será interesante escuchar lo que sus gestores opinan acerca del impacto en sus resultados, sobre todo a futuro", explican desde Link Securities.

En otras noticias empresariales destacadas, Facebook tiene previsto contratar a 10.000 personas en la Unión Europea (UE) durante los próximos cinco años para ayudar a construir el llamado 'metaverso', un mundo online en el que las personas existen y se comunican en espacios virtuales compartidos.

El euro se deprecia un 0,16% y se cambia a 1,1580 dólares. Además, la onza de oro cae un 0,2%, hasta 1.764 dólares. Por último, el bitcoin sube un 2%, hasta 61.872 dólares.

Y hacía el cielo parecen de nuevo querer dirigirse los índices americanos de la mano de las empresas que van confesando sus cuentas...

Wall Street anticipa una apertura ligeramente alcista tras cerrar el lunes con signo mixto. El sector tecnológico lideró los avances gracias a que bajaron los rendimientos de la deuda americana.

Los inversores descontaron un dato de producción industrial americana peor de lo previsto, que mostró un deterioro más intenso de lo esperado por los cuellos de botella, la escasez de materiales, el impacto de los huracanes y una fuerte caída en la producción de coches por escasez de semiconductores.

"Por lo demás, los inversores siguen preocupados por los elevados precios de la energía y su impacto en la inflación. La rentabilidad (TIR) del bono americano se mantiene en torno a 1,60% y la curva se aplana ante el temor a subidas de tipos más rápidas de las previstas con el fin de frenar la inflación", explican los expertos de Renta 4.

Aunque, pese a estos temores, el S&P 500 cotiza a menos de un 2% de sus máximos históricos y acumula una ganancia anual superior al 19%.

Hoy el foco estará más puesto en los numerosos resultados trimestrales que publican varias compañías en EEUU. Antes de la apertura, serán protagonistas empresas como Johnson & Johnson, Procter & Gamble y Unilever. Tras el cierre, será el turno de Netflix, la plataforma online de contenidos.

"El principal punto de interés en términos generales, más allá de comprobar que el entorno de crecimiento sigue siendo bastante robusto, es el impacto que pueda tener en márgenes el incremento de costes de los insumos (energía, materias primas, transporte)", añaden desde Renta 4.

El petróleo West Texas sube un 0,9%, hasta 83,20 dólares, mientras el euro se aprecia un 0,4% y se cambia a 1,1655 dólares. Además, la onza de oro sube un 1%, hasta 1.784 dólares. Por último, el bitcoin sube un 1,5%, hasta 62.263 dólares.

La semana pasada comentábamos la mas segura puesta de los cimientos para ir levantando plantas al alza...

La primera planta ya se ha levantado en tiempo récord, pero se claramente como se ha levantado ya una planta...

Wall Street anticipa una pausa tras el rally de las últimas jornadas, que ha impulsado al S&P 500 a menos de un 1% de su anterior máximo histórico, registrado a principios de septiembre.

Los inversores siguen preocupados por la inflación en Estados Unidos, pero los buenos resultados empresariales publicados hasta la fecha, junto a unos datos económicos que indican crecimiento, han permitido a los índices neoyorquinos superar el temor a un posible periodo de estanflación, con alta inflación y bajo crecimiento.

Habrá que ver cuál es la reacción del sector tecnológico a un nuevo repunte en la rentabilidad (TIR) de la deuda americana, que en el caso del bono a 10 años supera el 1,64%. En este sentido, las acciones de Netflix caen en la preapertura después de que la plataforma online de contenidos publicase anoche sus resultados del tercer trimestre.

Además, José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, llama la atención sobre Tesla, que cotiza muy cerca de sus anteriores máximos históricos y ofrece muy buenas perspectivas por análisis técnico. El fabricante de coches eléctricos publicará sus resultados tras el cierre de mercado junto al gigante tecnológico IBM. Otras compañías que presentarán sus cifras durante la jornada son Verizon y Biogen.

Por su parte, César Nuez, responsable de Trader Watch, destaca que el Dow Jones también ofrece un muy aspecto al examinar su gráfico. "La superación, esta semana, de la resistencia de los 35.061 puntos nos confirma el buen momento del selectivo norteamericano. Para las próximas jornadas, es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta los máximos históricos que dibujara en el mes de agosto en los 35.631 puntos", explica.

También es protagonista otra compañía que cotiza en Wall Street, aunque su mercado principal es China. Las acciones de Alibaba en Hong Kong han subido este miércoles hasta un 9%, tras conocerse que su fundador Jack Ma ha viajado a Europa, y más concretamente a España; y tras el lanzamiento de un nuevo chip.

La publicación East Week, con sede en Hong Kong, informó de que Ma había viajado a España durante el fin de semana con sus amigos y socios multimillonarios para pasar unas vacaciones en barco.

En la escena económica, durante la tarde se publicará el Libro Beige de la Reserva Federal, que recoge la evolución de la economía en EEUU. El mercado anticipa que vuelva a constatar un aumento de las presiones inflacionistas y la dificultad de las empresas para contratar, lo que reforzará la idea de que la Fed iniciará el 'tapering' en su reunión de principios de noviembre.

El petróleo West Texas cae un 1%, hasta 82,20 dólares, mientras el euro se deprecia un 0,08% y se cambia a 1,1623 dólares. Además, la onza de oro sube un 0,4%, hasta 1.779 dólares. Por último, el bitcoin sube un 0,1%, hasta 64.002 dólares.

Parece que puede hacerse una pausa, en la escalada de plantas, habrá que ver si esta primera planta se pone duro el cemento antes de seguir subiendo... antes de seguir metiendo peso a la subida...

Wall Street anticipa una apertura ligeramente bajista tras el cierre mixto del miércoles. El Dow Jones finalizó en positivo y consiguió marcar un nuevo máximo histórico intradía. Por su parte, el Nasdaq se vio frenado nuevamente por la subida en los rendimientos de la deuda pública americana. La rentabilidad (TIR) del bono a 10 años marcó máximos desde mayo en el 1,67%, aunque ahora cotiza en el 1,65%.

En el capítulo de resultados, Tesla cae en la preapertura tras publicar sus cuentas. El fabricante de coches eléctricos presentó ventas y beneficios récord en el trimestre, pero con sus acciones cerca de máximos, los inversores han decidido recoger beneficios en el valor.

Otro valor bajista tras presentar sus cifras es IBM. El gigante tecnológico decepcionó al mercado con sus ingresos trimestrales y sufre un duro castigo.

Este jueves, presentará sus cifras Intel, aunque tras el cierre de mercado, con el foco de los inversores en la escasez de semiconductores, que está distorsionando la producción de muchos sectores, como el del automóvil.

A nivel económico, el Libro Beige de la Reserva Federal, que recoge la evolución de la economía en EEUU, constató un crecimiento "entre modesto y moderado", culpando a "la falta de trabajadores", la crisis de la cadena de suministro y la incertidumbre de la variante Delta del virus, entre otros.

Durante la jornada, se publicarán los datos de paro semanal (se espera un ligero repunte de las peticiones iniciales de desempleo) y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de octubre (la previsión anticipa una caída hasta niveles de 25 puntos).

Sobre el posicionamiento de los grandes inversores, según la última encuesta de gestores de fondos de Bank of America, la preocupación por la inflación ha aumentado de manera considerable, aunque las 'manos fuertes' siguen siendo alcistas con las bolsas.

En este escenario, un 46% de los encuestados dice tener sobreponderación en bancos europeos, el nivel más alto registrado, con datos que se remontan a 2003, al considerarlo un vehículo atractivo para posicionarse frente al aumento de los rendimientos de los bonos.

Mientras tanto, la fe en la tecnología europea está disminuyendo, con un 7% de los encuestados que informan que tienen sobreponderación en el sector, frente al 44% en agosto y el más bajo desde junio de 2019.

El petróleo West Texas cae un 0,3%, hasta 83,33 dólares, mientras el euro se deprecia un 0,01% y se cambia a 1,1648 dólares. Además, la onza de oro cae un 0,1%, hasta 1.783 dólares. Por último, el bitcoin cae un 2,2%, hasta 64.920 dólares, tras haber marcado máximos históricos cerca de 67.000 dólares en la jornada precedente.

Que el ritmo no pare.... ayer hizo amago de parar un poco la subida en forma de escalera dejada estos días atrás pero el Nasdaq pese a las tensiones que vienen en la preapertura por las malas previsiones de Intel y el sector tecnológico parece querer devorar sus máximos ignorando cualquier hecho que le pueda distraer de su objetivo...

El sp500 directamente marcó ayer un nuevo máximo... que siga a fiesta.

Wall Street anticipa signo mixto en la última sesión de una semana que por el momento está siendo alcista para los índices neoyorquinos. En el acumulado del mes de octubre, la renta variable americana registra subidas medias superiores al 5%. Esta buena racha permitió al S&P 500 marcar un nuevo máximo histórico este jueves.

Así, por el momento se cumple la máxima de 'comprar en las correcciones' que defienden muchos expertos, ya que la renta variable sigue siendo el activo más atractivo en el entorno actual, pese al temor a una espiral inflacionista por parte de muchos inversores.

Este viernes, el sector de la tecnología se encuentra bajo presión por dos factores. Intel pronosticó anoche unos márgenes de beneficio más bajos en los próximos años, mientras intenta recuperar el liderazgo en la fabricación de chips y pone en marcha nuevas fábricas, lo que hace que sus acciones caigan un 9%.

Como segundo factor negativo, Snap, la matriz de la red social Snapchat, se desploma un 20% tras publicar anoche sus resultados del tercer trimestre y alertar sobre tendencias negativas para su negocio publicitario, debido a la nueva configuración de privacidad del iPhone y a la menor demanda para sus productos.

Sus malas previsiones han contagiado a otros gigantes de la publicidad online, como Facebook, Twitter y en menor medida Alphabet (matriz de Google), que registran ventas destacadas.

Como factor positivo para el sentimiento del mercado, el promotor inmobiliario chino Evergrande ha evitado el impago 'in extremis', al cumplir con los intereses de un bono 'offshore' antes de la fecha límite de este fin de semana.

En otro orden de cosas, la Reserva Federal (Fed) ha anunciado limitaciones para sus funcionarios a la hora de comprar acciones individuales en bolsa, después de que se haya publicado que su presidente, Jerome Powell, vendió acciones por valor de 5 millones de dólares justo antes de la caída del Dow Jones hace un año.

El escándalo ya se ha llevado por delante las 'cabezas' de Robert Kaplan y Eric Rosengren, presidentes de la Fed de Dallas y Boston, respectivamente. Ambos estuvieron envueltos en unas operaciones llevadas a cabo en 2020. El actual vicepresidente del banco central, Richard Clarida, también podría estar relacionado con uno de estos casos.

El petróleo West Texas sube un 0,3%, hasta 82,80 dólares, mientras el euro se aprecia un 0,1% y se cambia a 1,1634 dólares. Además, la onza de oro sube un 0,6%, hasta 1.793 dólares. Por último, el bitcoin sube un 0,7%, hasta 63.508 dólares, tras marcar máximos históricos cerca de 67.000 dólares este miércoles.

Pues comienza la semana con los americanos de nuevo emocionados, con una semana pasada donde en varios índices americanos se han visto nuevos máximos....

El Nasdaq100 se ha quedado algo mas rezagado pero cerca de esos máximos espera para poder atacarlos...

Semana esta que entra de resultados donde veremos si la masa va cogiendo altura al echar una levadura se espera tenga consistencia en forma de buenos resultados..

Wall Street anticipa ganancias muy moderadas a la espera de los resultados de las grandes tecnológicas americanas. Los índices neoyorquinos cotizan en zona de máximos históricos (el S&P 500 los marcó el jueves y el Dow Jones el viernes) y acumulan ganancias medias superiores al 5% en el mes de octubre.

Así, por el momento se cumple la máxima de 'comprar en las correcciones' que defienden muchos expertos, ya que la renta variable sigue siendo el activo más atractivo en el entorno actual, pese al temor a una espiral inflacionista por parte de muchos inversores.

Randal Quarles, gobernador de la Fed, ha comentado que el escenario económico es benigno por la recuperación del empleo, las condiciones financieras favorables, el alza de inversión de las empresas o los elevados niveles de ahorro de las familias.

"En la práctica esto significa que las disrupciones en las cadenas de suministro pueden debilitar el crecimiento, pero solo a corto plazo, y éste se pospondrá, pero en absoluto desaparecerá, sencillamente porque la demanda permanece muy fuerte", explican desde Bankinter.

"Esto es lo realmente importante y lo que ha permitido que octubre acumule fuertes revalorizaciones en bolsas y que sea el inicio de temporada de resultados más alcista de los últimos años, con niveles de volatilidad en mínimos de julio", argumentan estos expertos. "Además", añaden, "el dólar y el yen se relajan, lo que es buena señal, y los bonos corrigen (caída de precios, subida de TIR)".

En su opinión, la subida de las materias primas (el petróleo West Texas sube un 0,8%, por encima de 84 dólares, y marca máximos de 7 años), las tensiones geopolíticas con Rusia y la desaceleración económica en China han sido digeridos más que dignamente.

No obstante, otros expertos se muestran más preocupados. "Hemos seguido reduciendo nuestra posición de sobreponderación respecto a los activos de riesgo debido a la creciente preocupación por la crisis energética", explica Vincent Chaigneau, director de Análisis de Generali Investments.

Sobre la inflación, Jack Dorsey, fundador de Twitter, ha comentado que "la hiperinflación lo va a cambiar todo. Está ocurriendo".

Y en relación a la temporada de resultados, este lunes tras el cierre de mercado presentará Facebook, con el foco en el posible impacto de las nuevas condiciones de privacidad para los usuarios de iPhones, que la semana pasada afectaron a las cuentas de Snap (matriz de Snapchat).

Otras compañías tecnológicas que presentarán en los próximos días serán Alphabet, Microsoft, Amazon y Apple, además de otras muy destacadas en otros sectores como Caterpillar, Coca-Cola, Boeing y McDonald’s.

La rentabilidad del bono americano a 10 años avanza hasta el 1,657%, mientras el euro se deprecia un 0,15% y se cambia a 1,1629 dólares. Además, la onza de oro sube un 0,3%, hasta 1.802 dólares. Por último, el bitcoin sube un 3,7%, hasta 62.735 dólares.

Y sigue la racha los americanos pisan de nuevo el acelerador y el Nasdaq100 va a por sus máximos, a subirlos algo mas arriba que de momento parece pueden y quieren...

Wall Street anticipa ganancias moderadas tras los máximos históricos que marcaron este lunes el Dow Jones y el S&P 500. El tono del mercado sigue siendo positivo tras los resultados de Facebook y a la espera de conocer otra tanda de cuentas empresariales.

Por el momento, los temores a una inflación elevada y persistente y la subida en la rentabilidad de la deuda pública americana, junto a la crisis energética global, han quedado relegados a un segundo plano.

Sigue valiendo por tanto el mantra de 'comprar en las correcciones' y los índices neoyorquinos ya han recuperado la caída superior al 5% que registraron tras sus anteriores máximos de principios de septiembre.

Facebook sube más del 1% tras presentar anoche sus resultados trimestrales. La red social aumentó sus beneficios más de lo esperado, aunque sus ingresos crecieron por debajo de lo estimado. Sus ganancias fueron de 9.190 millones ó 3,22 dólares por acción, mientras que los ingresos se situaron en 29.010 millones de dólares.

Mención especial para Tesla, que superó los 1.000 dólares por acción y alcanzó una capitalización bursátil por encima del billón de dólares tras recibir un pedido de Hertz de 100.000 unidades. Así, Elon Musk se ha convertido en el hombre más rico del mundo, por delante de Jeff Bezos.

Durante la jornada, publicarán sus cifras compañías como 3M, Eli Lilly, General Electric, UPS y Visa. Tras el cierre de mercado, será el turno de Alphabet, Microsoft y Twitter (el jueves por la noche publicarán Apple y Amazon).

"El peso relativo del sector tecnológico en el S&P 500 ronda ya el 30%, el más elevado de cualquier otro sector, por lo que, si este índice es capaz o no de confirmar su actual tendencia alcista, va a depender en gran medida de los resultados de las grandes compañías del sector", argumentan desde Link Securities.

En la escena geopolítica, el viceprimer ministro chino, Liu He, ha hablado por videoconferencia con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre la situación macroeconómica y las relaciones bilaterales entre ambas potencias.

A nivel monetario, recordamos que la Reserva Federal (Fed) se reunirá la próxima semana. El consenso anticipa que confirmará el inicio del 'tapering' el próximo mes y que comenzará a reducir sus compras mensuales de activos en 15.000 millones de dólares, para finalizar el programa (actualmente compra activos por 120.000 millones mensuales) a mediados del próximo año.

En el lado macro, "la confianza del Consumidor americano (16h) podría continuar con su tendencia a la baja ante la escalada en precios. Por el contrario, el indicador de Precios de Vivienda Case-Shiller (15h) seguirá consolidando su subida (+20% esperado frente al 19,95%) favorecido por la recuperación de la actividad económica", anticipan desde Bankinter.

El petróleo West Texas baja un 0,6%, hasta 83,27 dólares, mientras la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja hasta el 1,62%. Además, el euro se aprecia un 0,01% y se cambia a 1,1607 dólares; y la onza de oro cae un 0,2%, hasta 1.803 dólares. Por último, el bitcoin cae un 0,1%, hasta 62.740 dólares.

Sigue la semana con la fuerza inicial que parece relajarse... ayer dejo una vela el Nasdaq100 un tanto de agotamiento, en la subida, veremos si hoy esa vela es anulada o sigue la pausa o recorte iniciado ayer...

Los inversores siguen descontando numerosos resultados empresariales, que en su mayoría están superando las previsiones del consenso y justifican las actuales valoraciones bursátiles.

La inercia alcista es tan fuerte en la renta variable americana que el S&P 500 marcó este martes su 57º récord histórico en lo que va de año. El selectivo acumula una ganancia anual cercana al 22% desde enero.

En este sentido, Microsoft avanza en bolsa tras superar los pronósticos del consenso con las cuentas de su primer trimestre fiscal. El fabricante de software ganó 20.500 millones de dólares durante este periodo y se ha mostrado muy confiado en las buenas previsiones de crecimiento de su división Cloud.

Además, las cuentas de Alphabet han superado todas las previsiones. Con unas ganancias al alza gracias sobre todo a los ingresos por publicidad, la matriz de Google facturó en el tercer trimestre del año 65.100 millones de dólares, mientras que el beneficio por acción fue de 27,99 dólares.

Por su parte, los beneficios de Twitter se han quedado por debajo de las previsiones de los analistas en el tercer trimestre. Sin embargo, la red social de microblogging cumplió con las expectativas en cuanto a ingresos y crecimiento de usuarios.

Durante la jornada, publicarán sus cuentas empresas como Coca-Cola, McDonald's, Bristol-Myers, Boeing, General Motors y Harley-Davidson. Tras el cierre de mercado, será el turno de Ford, eBay y Yum China, entre otras.

En el frente económico, los datos de pedidos de bienes duraderos de EEUU se publicarán antes de la apertura del mercado.

Sobre la pandemia de Covid-19, EEUU está más cerca de comenzar a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años, después de que un comité asesor de la FDA haya emitido un informe favorable sobre la aplicación de una dosis menor de Pfizer para esta franja de edad.

A nivel monetario, recordamos que la Reserva Federal (Fed) se reunirá la próxima semana. El consenso anticipa que confirmará el inicio del 'tapering' el próximo mes y que comenzará a reducir sus compras mensuales de activos en 15.000 millones de dólares, para finalizar el programa (actualmente compra activos por 120.000 millones mensuales) a mediados del próximo año.

El petróleo West Texas baja un 1,5%, hasta 83,42 dólares, mientras la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja hasta el 1,612%. Además, el euro se deprecia un 0,03% y se cambia a 1,1592 dólares; y la onza de oro cae un 0,3%, hasta 1.787 dólares. Por último, el bitcoin cae un 5%, hasta 59.081 dólares