He visualizado con atención tu vídeo. La estrategia, va en línea con las estrategias conservadoras que yo ando buscando.
Como bien dices, es fundamental, entender en todo momento lo que estamos haciendo, para lo que podemos apoyarnos enr diversos indicadores. Algunos los explico a continuación..
Efectivamente, no se debe comprar encualquier momento del precio ya que éste puede estar sobrecomprado o en una zona intermedia. Ambas son peligrosas. La finalidaad de esta estrategia es ayudar a identificar puntos claros de entrada y salida de una inversión .
La estrategia no es infalible, pero ayuda a comprar "barato", evitando zons peligrosas y, en consecuencia, entrar en suelos.
Si la cotiización tiene tendencia **fuerte bajista**, no parará y bajará más. Por esta razón lo ecomendable es entrar en valores que paguen , cuánto más mejor, ya que, de este modo se consiguen dos cosas: no vender jamás con pérdidas y no ejecutar ningún stop.
Para controlar el riesgo la clave está en la diversificación. Cualquiera de los valores seleccionados no debe superar el 10% del capital que tengamos disponible para invertir. De esta manera, poniendonos en una caso extremo, aunque la empresa quiebre y desaparezca, no perdemos todo mi capital. Es una forma de asumir el riesgo, al igual que otros inversores lo hacen poniendo stops.
Sabemos que si la cotización tiene una tendencia fuerte, bien sea alcista o bajista, ésta seguirá sin importar la sobrecompra o sobreventa acumulada hasta ese momento, aunque, al final, terminará volviendo a la media.
La estrategia se podría resumir en:
a).- invirtir en valores que den beneficios anuales.
b).- Esperar para comprar a un buen precio.
c).- Invertir en valores que nos aseguren almenos un % de beneficio anual, vía dividendos.
d).- Esperar invertidos hasta que el precio incrementen su valor un % determinado y nos interese recuperar la inversión.
De esta forma, como bien dices, se utiliza la herramienta finaciera más potente que existe, el interés compuesto. Debemos valernos de ella para disponer de cuatos más activos sea posible, para que nos devuelvan rentabilidad, aunque sea en forma de dividendos, sin quedarnos eternamente en un valor.
El momento en el que entremos en un valor será clave para determinar nuestra rentabilidad futura. Cuánto mejor entremos más posibilidades tendremos de sacar beneficio. Por ello debemos ser pacientes esperando el **Momentum** para entrar y, una vez dentro, buscar agotamiento en la tendencia de la cotización para salir.
Si tenemos varias opciones, diversificamoes el riesgo en varias operaciones, y tenemos liquidez, podremos salir airosos de este juego, en el que la paciencia es la mejor ciencia. Saber en todo momento lo que estamos haciendo, nos facilita el control de las emociones para no dejarnos arrastrar por otras estrategias y/o comentarios. Para entender en todo momento lo que estamos haciendo, podemos utilizar, entre otras posibles, los indicadores siguientes.
1.- **Feer&Geer Index:** Este indicador es una forma de medir los movimientos del mercado de valores y evaluar si las acciones tienen un precio justo. La teoría se basa en la lógica de que el miedo excesivo tiende a hacer bajar los precios de las acciones y la codicia excesiva tiende a tener el efecto contrario. Nuestras reglas para utilizar este indicador son:
a).- Solo se compra cuando cae por debajo de 25... y en dos compras... un 70% cuando cae de 25 y el resto si llega a 15...
b).- Estrategia de salida, se vende el 50% de la posición nada mas tocar el nivel de 50 lo que es lo mismo NEUTRAL.... se conserva el otro 50% para ver si supera la zona de 75, donde es venta total.. se cierra todo... se queda uno fuera de mercado, a la espera de nuevo llegue a 25...., que supere la zona de 75 indica que hay euforia y el mercado terminara corrigiendo.
c).- Ahora puede pasar una cosa, y es que toque 50 y se venga abajo, lo que nos dejaría con una posición del 50% ya que no llego a 75 que podemos liquidar en una zona que al menos no nos deje perdidas, o conservar la posición y seguir acumulando con la liquidez que hemos obtenido con las ganancias y el capital recuperado, en este caso solo volveríamos a comprar cuando pierda 25, y otra vez en 2 tiempos, una nada mas perder 25 el resto si llega a 15....
d).- Puede pasar que no queramos cerrar posiciones, y solo nos dediquemos a comprar, cuando caiga por debajo de 25.. en dos tiempos.... pero al final siempre existen correcciones nada sube eternamente y a veces es mejor quedarse fuera y esperar pacientemente la oportunidad que aparecerá seguramente.
2.- **Stochastic Oscillator Indicator:** identificamos el momentum del precio.\
Se representa como una gráfica con dos líneas. La línea principal se llama "%K". La segunda línea, llamada "%D", es una media móvil de %K. Para su interpretación, establecemos estas reglas.
a).- Cuando las dos líneas están muy cercanas al valor 20 (sobrevendido si están por debajo o cerca de 20), y están ambas en sentido ascendente, y además, el gráfico de precios está en igual situación, se interpreta como una orden de compra.
b).- Cuando las condiciones sean las mismas pero sobre la zona de 80 (el rango de sobrecompar es por encima de 80) , y con los sentidos de las líneas y gráfico de precios descendente, se interpreta como una orden de venta.
* **EMA's 40, 18 y 9:** Para saber si existen tendencias, podríamos utilizar como indicadores las medias móviles exponenciales (EMA's 40, 18 y 9) . Cuando van ordenadas de menor a mayor, van en tendencia y pueden servirnos para saber cuán fuerte es el movimiento de las cotizaciones y si este pierde fuerza, así como para indicarnos en qué fase se encuentra el precio. Medias pegadas unas a otras (fase lateral), el precio se está consolidando o perdiendo fuerza.
3.- **SMA 50 y 200:** Las medias móviles de 50 y 200 días, cuando se cruzan subiendo, suelen suele indicar un cambio de tendencia de bajista a alcista. Nunca se debe utilizar de manera aislada y no será considerado como “la última palabra“.
4.- **Rate of Change (ROC):** Es la estrategia del cruce dorado mejorada (cruece de dos SMA). Mide el cambio porcentual en el precio entre el precio actual y el precio hace un cierto número de períodos.
El valor predeterminado de períodos ‘n’ en la mayoría de las plataformas es de 14, pero 9 y 25 también son comunes entre muchos traders. En varios casos, los traders de largo plazo generalmente seleccionan un período de 200 días.
a).- ROC positivo: se produce cuando el ROC sube por encima de la línea central. Este hecho significa que la tendencia alcista se está acelerando. Si el ROC se suaviza y sobre todo se gira hacia la línea central estaría alertando de que la tendencia alcista se está desacelerando pese a que el precio aún esté subiendo, con lo que el analista técnico deberá de tener presente que podríamos estar próximamente ante un cambio o giro de tendencia de alcista a bajista.
b.- ROC negativo: se produce cuando el ROC cae por debajo de la línea central. Este hecho significa que la tendencia bajista se está acelerando. Si el ROC se suaviza y sobre todo se gira hacia la línea central estaría alertando de que la tendencia bajista se está desacelerando pese a que el precio aún esté cayendo, con lo que el analista técnico deberá de tener presente que podríamos estar próximamente ante un cambio o giro de tendencia de bajista a alcista.
Dado que la estrategia es tuya, si me autorizas, la desarrollaré con Python, de modo que se pueda utilizar por cualquier persona, entrando en internet (Colaborate,Mybinder, Github), sin necesidad de tener que instalar programs en su ordenador.
En una primea fase, seleccionadas las fechas del período que queremos analizar y el ticker del valor (extraído de Yahoo Finances), nos mostrará gráficas con todos esos indicadores, que cada uno podrá analizar y contrastar antes de tomar una decisión de inversión.
En una segunda fase, intentaré desarrollarlo para que también nos realice alguna sugerencia.
