Buenas tardes. Te acompaño de nuevo en el valor con (1/3 posición) compradas a 12.405€. Aquello que se deja una orden perdida y se acaba ejecutando por la tarde. Hablo de perdida porque viendo la evolución del crudo acabo pensando ¿para qué entro de nuevo? Un saludo!
Buenas tardes. La confianza del consumidor y los 7M rematan a WS. Crónica de cierre en video por Cárpatos 25-2-2025 Los 7 magníficos en caída libre, los datos macro que siguen empeorando y hoy hemos tenido una nueva muestra, CTAS vendiendo. Todo esto ha llevado a un nuevo día de sufrimiento en Wall Street. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace. https://youtu.be/dyiHNoKu5yk Un saludo!
Buenas tardes. Cierre de la renta variable europea: Los mercados de valores mantienen la línea incluso mientras EE.UU. se hunde Stoxx 600 +0,1%. DAX alemán -0,1% Francia CAC -0,5% REINO UNIDO FTSE 100 +0,1% España IBEX +0,9% Italia FTSE MIB +0,6% El oro se deja hoy un 1.9% Según datos de mesas de Trading de JPM, en las primeras 2 horas de ayer lunes, las ventas minoristas netas vendieron -1.100 millones de dólares. Se trata de la mayor salida registrada para esta hora del día desde marzo de 2020 (-6,6z frente a la media de 354 millones de dólares de 1M). El umbral de -1.000 millones de dólares nunca se ha superado en 2024 y solo 5 veces en 2023. La mayor parte del flujo de venta provino de nombres individuales (-1.000 millones de dólares) con PLTR y BABA liderando la salida. Todos los Mag7 se vendieron de forma neta, liderados por NVDA y TSLA. El SPX acelera caídas hasta perder un 1% y el VIX salta por encima de 20 de nuevo. Índice del sector servicios de la Fed de Dallas: +4,6 frente al +7,4 anterior Señales opuestas de Canadá y México en torno a la fecha límite de los aranceles: México sigue dando señales de confianza pero hay señales de problemas con Canadá Fitch Ratings: El aumento del gasto en defensa aumentará la presión sobre las finanzas públicas europeas. Confianza del consumidor estadounidense en febrero: 98,3 frente a 102,5 previstos Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
25 de febrero (Reuters) - El fabricante de aluminio Alcoa AA.N advierte sobre trastornos masivos en la industria debido a los aranceles especiales amenazados por EE.UU. Aproximadamente 100.000 empleos están en peligro en los Estados Unidos, anunció la compañía de Pittsburgh el martes. Cerca de 20.000 empleos están directamente en riesgo en la industria, dijo el director ejecutivo Bill Oplinger durante una conferencia del sector en Florida. Hay otros 80.000 puestos de trabajo en peligro entre los proveedores. "Esto es malo para los trabajadores estadounidenses."
MILÁN, 25 de febrero (Reuters) - Italia está reclamando 12,5 millones de euros (13 millones de dólares) a la red social X de Elon Musk tras una investigación fiscal que se desarrolla en paralelo a otra sobre Meta META.O, dijeron cuatro fuentes con conocimiento directo del asunto, el último movimiento en un posible caso de prueba para el sector tecnológico en Europa.
25 de febrero (Reuters) - Tres abogados que demandan a Walmart en un juicio por lesiones personales deben pagar multas por un total de $5,000 por citar casos falsos generados por inteligencia artificial en una presentación judicial, dictaminó un juez federal. Jueces de todo el país han cuestionado o sancionado a un número creciente de abogados durante los últimos dos años por incluir casos y citas generados por IA en documentos judiciales. Han surgido ejemplos en al menos nueve demandas desde que chatbots como ChatGPT iniciaron la era de la IA, destacando un nuevo riesgo en litigios.
REPSOL a punto de perder el velón de resultados. Veremos si cierra el hueco. Antes de retomar las subidas. Saludos. Carlos acertaste vendiendo y vas a acertar con tu compra.
Ya ni me acordaba que el exceso de QE, unos USD 2.400.000.000.000, lo metieron en los reverse repos, y esa hucha ya se ha agotado. Curioso que cuando empezó a escasear se puso la bolsa en lateral, y ahora empieza a caer. El dinero que salía de los reverse repos no deja de ser un QE encubierto, que ahora se ha acabado. https://fred.stlouisfed.org/series/RRPONTSYD/
EEUU no tira sin la máquina de imprimir billetes...
Buenas noches. BofA dijo que el precio de venta de Trump probablemente esté alrededor de SPX 5600-5700, en ese nivel los inversores pueden esperar que la intervención fiscal detenga la caída del mercado. La firma de capital privado Roark Capital está en conversaciones avanzadas para adquirir Dave’s Hot Chicken por aproximadamente mil millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto. WSJ El estratega de Nomura, McElligott, cree que los mercados están comenzando a comprender las implicaciones del enfoque inicial de políticas de la administración Trump y el entorno económico actual. Sugiere que el impacto negativo en el crecimiento esperado parece mucho más severo de lo inicialmente anticipado en las narrativas postelectorales sobre un estímulo fiscal agresivo. El PIB nominal y real deberían verse afectados “independientemente de la necesidad a largo plazo de tolerar el dolor en lo que respecta a abordar el comportamiento descontrolado del gasto deficitario del gobierno.” Según informes de los medios, Ucrania ha llegado a un acuerdo con EE.UU. para el desarrollo conjunto de recursos minerales. La subasta de bonos del Tesoro a 5 años tuvo una demanda más fuerte de lo esperado, impulsada por un aumento en las compras de inversores extranjeros. Tasas hipotecarias del 6,80 %… las más bajas desde el 11 de diciembre. UnitedHealth cae un 1,4% tras un informe del Wall Street Journal sobre el senador Grassley enviando una carta con preguntas sobre facturación de Medicare. Todas las miradas están puestas en los resultados de NVDA, con un movimiento esperado de aproximadamente 8% en cualquier dirección. Si los resultados están en línea con las expectativas y no decepcionan a los inversores, el mercado podría experimentar un rebote. Todo esto, sumado al cierre de coberturas por parte de los inversores, podría generar un short squeeze. La estructura de volatilidad implícita del SPX sugiere que la volatilidad podría reducirse después de los resultados de NVDA y la publicación del PCE. (JJ Montoya) JPM: Las compras masivas se convirtieron en ventas masivas. En las primeras dos horas de la sesión, los inversores minoristas registraron ventas netas de -$1,1 mil millones, la mayor salida registrada a esta hora del día desde marzo de 2020 (-6.6 desviaciones estándar respecto al promedio mensual de $354 millones). El umbral de -$1,000 millones nunca se había superado en 2024 y solo ocurrió cinco veces en 2023. La mayoría de las ventas provinieron de acciones individuales (-$1,000 millones), con PLTR y BABA liderando las salidas. Todas las acciones del grupo Mag7 registraron ventas netas, con NVDA y TSLA encabezando las ventas. IBM anuncia su intención de adquirir DataStax, un proveedor de soluciones de inteligencia artificial y datos. Se trata de una liquidación minorista. Ninguna institución vende en este momento. Resumen de Goldman a media jornada: “Los gestores de activos siguen “vigilando de forma agresiva” y los HF vuelven a estar muy activos en la reducción de sus ventas (la actividad de los HF es de 9 sobre 10 en nuestra mesa de operaciones esta mañana). En TMT: hemos visto que los HF han reducido el riesgo en las megacapitalizaciones al principio (gran oferta de AMZN, META, GOOG, etc.), lo que parece un ejercicio de gestión del riesgo. La comunidad de LO está muy tranquila esta mañana, parece asustada por la acción del precio y “vigilando de forma agresiva”. Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
Buenas noches. Wall Street cerró mixto, lastrado especialmente por la tecnología y salvado por el sector inmobiliario y los defensivos. Los principales índices terminaron así: S&P 500 -0.47%, Nasdaq 100 -1.24%, Dow Jones +0.37%, Russell 2000 -0.38%. En apenas cuatro sesiones se ha pasado de la euforia al miedo. La jornada fue bajista desde el inicio, hasta que a mitad de sesión se encontró algo de soporte, concretamente en los 5900 puntos para el S&P 500… y menos mal. Los CTA están vendiendo 11.000 millones de dólares en S&P esta semana en los niveles actuales del mercado, pero si el índice pierde los 5886 puntos (impulso a mediano plazo), esta oferta de los CTA podría al menos duplicarse. El gran lastre han sido los valores favoritos del minorista. Las cestas de valores de impulso, relacionadas con Bitcoin, acciones meme o aquellas con mayor porcentaje de cortos, se han desplomado totalmente. Pero también los 7 Magníficos están viéndose afectados. De hecho, las acciones de este grupo han perdido 1,5 billones de dólares en capitalización de mercado hasta la fecha, con una caída de más de 900.000 millones en la última semana. Tesla, en particular, ha caído un 37% desde máximos. Todo puede cambiar con NVIDIA y sus resultados de mañana. El mayor riesgo está a la baja, ya que si presenta malos resultados y el S&P 500 pierde niveles clave, las ventas podrían acelerarse. En cambio, al alza, pocas compras se pueden activar. Sin embargo, el reciente repunte de la volatilidad podría amplificar el movimiento en caso de buenos resultados. Los rendimientos siguieron cayendo y acumulan una bajada de alrededor de 25 puntos básicos en lo que va del año. Ahora, las “malas noticias son malas noticias”, y las caídas en los rendimientos derivadas de un “susto de crecimiento” ya no provocan subidas en renta variable, como ocurría en agosto. El dólar continuó cayendo hasta mínimos del 10 de diciembre. Hoy, ni siquiera el oro subió, aunque solo corrigió hasta los 2900 dólares. Bitcoin, en cambio, fue mucho más castigado, perdiendo los 90.000 dólares y afectando especialmente a MicroStrategy, que ya se deja un 55% desde máximos. Los precios del petróleo se desplomaron ante el temor por el crecimiento y las posibles conversaciones de paz con Rusia, arrastrando al WTI nuevamente por debajo de los 70 dólares, tocando mínimos de dos meses. Fuente: serenity-markets.com Un saludo y a por el miércoles!
* DANONE DANO.PA declaró el miércoles que su objetivo es lograr un crecimiento de las ventas comparables de entre el 3% y el 5% en 2025, tras registrar unas ventas mejores de lo esperado el año pasado.
* STELLANTIS STLAM.PA anunció el miércoles una fuerte caída de sus resultados en 2024, reflejo de sus dificultades operativas en Estados Unidos y Europa, que le llevaron a emitir una espectacular advertencia sobre sus previsiones a finales del año pasado y a separarse de su consejero delegado, Carlos Tavares.
* WORLDLINE WLN.PA , que acaba de nombrar a su nuevo Director General, anunció el miércoles que presentaría unas perspectivas más detalladas para 2025 en abril. En el cuarto trimestre, el grupo francés de pagos presentó unos resultados ligeramente por debajo de las expectativas, tras un año marcado por diversas dificultades.
* INTERPARFUMS IPAR.PA pronosticó el miércoles un aumento del 10% de sus beneficios en 2024, impulsado por el rendimiento de las fragancias Lacoste y su estrategia de crecimiento, y apunta a unas ventas de entre 930 y 935 millones de euros en 2025.
* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA dijo el martes que había trabajado con Apple AAPL.O para integrar el software Vision Pro de Apple en su software 3D, que es ampliamente utilizado en la industria, las ciencias de la vida y la planificación urbana.
* SES SESFg.LU comunicó el miércoles un beneficio operativo anual ajustado que aumentó un 0,9% a tipos de cambio constantes y superó las expectativas.
* ASM INTERNATIONAL ASMI.AS dijo el martes que esperaba que las ventas en China disminuyeran en 2025 y comunicó un beneficio neto ajustado de 231,5 millones de euros.
* ANHEUSER-BUSCH INBEV ABI.BR informó el miércoles de un aumento del 10,1% en el beneficio operativo orgánico en el cuarto trimestre, frente al consenso del 7,7%.
* DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE anunció el miércoles que espera que sus beneficios crezcan en 2025, gracias a una sólida base de clientes en Alemania y Estados Unidos.
* MUNICH RE MUVGn.DE anunció el martes que lanzaba una recompra de acciones por valor de 2.000 millones de euros y proponía un dividendo de 20 euros por acción para 2024. El beneficio neto del cuarto trimestre fue de 979 millones de euros, frente a los 1.000 millones de un año antes y por debajo del consenso.
* E.ON EONGn.DE espera que el beneficio operativo aumente hasta el 9% en 2025 y eleva sus perspectivas a medio plazo, citando inversiones récord en sus redes eléctricas.
* FRESENIUS FREG.DE anunció el miércoles un beneficio operativo ajustado para el cuarto trimestre por encima del consenso, citando los buenos resultados de sus divisiones Kabi y Helios.
* COVESTRO 1COVG.DE espera que su beneficio operativo para 2025 esté a la par con el del año anterior, aunque el fabricante alemán de productos químicos ha comunicado unos beneficios mejores de lo esperado para 2024.
* NOVARTIS NOVN.S - Emasan AG, una rama de la Sandoz Family Foundation, venderá 26,5 millones de acciones del grupo farmacéutico suizo.
* ALCON ALCC.S pronosticó el miércoles unas ventas de entre 10.200 y 10.400 millones de dólares para 2025, ya que el grupo oftalmológico informó el martes de unas mayores ventas en el cuarto trimestre.
* ADECCO ADEN.S informó el miércoles de menores ventas y beneficios operativos en el cuarto trimestre, ya que los empleadores limitan la contratación en medio de la incertidumbre política y económica.
* ASTRAZENECA AZN.L dijo el miércoles que su tratamiento experimental, camizestrant, está mejorando la supervivencia en pacientes con cáncer de mama avanzado en un ensayo en fase avanzada.
* ASTON MARTIN AML.L dijo el miércoles que estaba recortando alrededor del 5% de su plantilla mundial, o 170 empleados, para reducir costes.
* SANTANDER SAN.MC dijo el martes que su consejo de administración había aprobado un dividendo total en efectivo de 0,21 euros por acción para los resultados de 2024, un 19% más que el año anterior.
Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido
Buenos días. A la espera de Nvidia. Apertura en video por Cárpatos 26-2-2025 Tensión ante los importantes resultados de hoy tras el cierre. De momento rebote general, aunque preocupación de fondo en el mercado por los malos datos macro y la alta incertidumbre de política económica. Analizamos la situación a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. https://youtu.be/19dK_eUc4_E Un saludo y buena sesion!
Buenos días. Los índices europeos arrancan mejor la jornada Eurostoxx +0,6%. Alemania DAX +0,8% Francia CAC 40 +0,7% REINO UNIDO FTSE +0,6% España IBEX +0,4% Italia FTSE MIB +0,4% Luckock, responsable mundial de petróleo de Trafigura: La OPEP será pragmática en su enfoque del suministro de petróleo – BBGTV – El mercado del petróleo está descontando el riesgo geopolítico – EEUU podría volver a comprar petróleo ruso antes que Europa – Consorcio del Oleoducto del Caspio: Los envíos de petróleo ascendieron a 9,8 millones de toneladas hasta el 23 de febrero Alemania, donde la confianza de los consumidores ha vuelto a empeorar inesperadamente debido a las débiles cifras del mercado laboral. El índice GfK de confianza del consumidor cayó de -22,6 a -24,7, su nivel más bajo desde abril de 2024. Los economistas encuestados por Bloomberg habían pronosticado una mejora hasta -21,6. Esto aumenta la presión sobre la CDU/CSU y el SPD para que formen gobierno rápidamente y restauren la confianza en la economía. China planea iniciar la ampliación de capital bancario con al menos 55.000 millones de dólares – Bloomberg IPP España (M/M) enero: 0,4% (prev 0,9%) – IPP (interanual): 2,6% (2,3% anterior) Para hoy, los eventos más destacados incluyen el índice de confianza del consumidor alemán GfK, las ventas de viviendas nuevas en EE.UU., Lagarde y Cipollone del BCE, Dhingra del Banco de Inglaterra, Barkin y Bostic de la Fed, el presidente francés Macron, la oferta de Alemania y EE.UU.. Resultados de NVIDIA, Snowflake, Salesforce, Lowe’s, NRG Energy, Advance Auto Parts, AB Inbev, Stellantis, Munich Re, Fresenius, Covestro y Deutsche Telekom. Fuente: serenity-markets.com Un saludo y buena sesión!
Buenas tardes. Telefónica Brasil gana un 10,3% más en 2024 hasta los 918 millones de euros. CincoDías Abu Dabi compra Tendam para doblar su tamaño en cinco años. Expansión Cellnex recortó sus pérdidas un 90% en 2024, hasta los 28 millones de euros. CincoDías Aena logra un beneficio récord de 1.934 millones y eleva un 27% el dividendo. CincoDías Santander sube un 19% el dividendo y CaixaBank un 11%, en un año récord. Expansión Revisión estratégica de Castrol por parte de BP – Inversión en petróleo y gas de aproximadamente $10 mil millones por año – Objetivo de reducción de costos de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares para fines de 2027 Pese al débil dato de confianza empresarial alemán, el DAX sigue su andadura al alza y sube otro 1,16%. Probablemente se vayan concoiendo más datos previos a la tarde… También en función de como reaccione el mercado antes del cierre. Pero algunas actualizaciones sobre Nvidia, según GS: – Las opciones sugieren un movimiento implícito del 10% hasta el viernes. – El posicionamiento es de 7 sobre 10. El gamma de los dealers en el SPX cerró en el nivel más bajo desde el 10 de enero. Por ahora, el soporte de la Put Wall se ha fortalecido y sigue resistiendo. Toda la atención está en NVDA. Las pérdidas de los ETF apalancados alcanzan el 40%: Un ejemplo sorprendente: Dos ETF apalancados vinculados a Microestrategy, que llegaron a valer más de 5.000 millones de dólares, se han desplomado cerca de un 40% en solo 3 días. Los fondos apalancados que prometen el doble de rentabilidad diaria que Nvidia, Tesla o Amazon han sufrido fuertes caídas, mientras que las apuestas con triple apalancamiento sobre valores de innovación y semiconductores han caído un 20%. El impulso chino se debe a que se han ofrecido más detalles sobre los planes de estímulo: China planea comenzar a recapitalizar varios de sus bancos más grandes en los próximos meses. Las autoridades están buscando inyectar al menos 400.000 millones de yuanes (55.000 millones de dólares) de capital nuevo. En total, China podría inyectar hasta un billón de yuanes de capital en sus bancos más grandes, con financiación proveniente principalmente de la emisión de nueva deuda soberana especial. La tecnología china, HSTECH, está marcando nuevos máximos recientes, sorprendiendo a la mayoría. Tenga en cuenta que el RSI es elevado, pero hemos conseguido recuperar algo de aliento en los últimos días y estamos en condiciones de presionar al alza. – ZeroHedge Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
