La Bolsa de Nueva York abrió al alza el jueves después de que la economía estadounidense repuntara con más fuerza de lo previsto en el tercer trimestre, aliviando los temores de una inminente recesión, pero una débil previsión de Meta Platforms perjudicó a los valores tecnológicos.
En las primeras operaciones, el índice Dow Jones ganó 417,48 puntos, o un 1,31%, hasta los 32.256,59 puntos, y el más amplio Standard & Poor's 500 subió un 0,15%, hasta los 3.836,38 puntos.
El Nasdaq Composite cedió un 0,46%, o 50,03 puntos, hasta los 10.920,97.
El producto interior bruto (PIB) estadounidense aumentó un 2,6% en términos anualizados en el periodo julio-septiembre, tras una contracción del 0,6% en el segundo trimestre.
En otra estadística del día, las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos aumentaron ligeramente en la semana hasta el 22 de octubre, hasta 217.000, frente a las 214.000 de la semana anterior, según los datos del Departamento de Trabajo.
Meta Platforms, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, cayó un -23,47% tras presentar el miércoles un panorama pesimista sobre sus perspectivas a corto plazo.
Alphabet, la empresa matriz de Google y Microsoft, que también ha presentado unos resultados decepcionantes, baja un 1,47% y un 0,99% respectivamente.
Sin embargo, los fabricantes de semiconductores se benefician del anuncio de Meta de aumentar sus perspectivas de inversión hasta 2023. Nvidia ganó un 4,08%, Qualcomm un 0,55% y Advanced Micro Devices un 3,4%.
Entre otros valores, McDonald's ganó un 3,33% después de presentar unas ventas comparables mejores de lo esperado en el tercer trimestre.
Twitter ganó un 1,06%, hasta los 53,90 dólares, acercándose a la oferta de compra de la red social por parte de Elon Musk a 54,20 dólares.
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La economía estadounidense registró en el tercer trimestre su primer periodo de crecimiento positivo de 2022, aliviando al menos temporalmente los temores de inflación, según informó el jueves la Oficina de Análisis Económico.
El PIB aumentó a un ritmo anualizado del 2,6% en el tercer trimestre, frente a la estimación del 2,3% que había manejado el mercado.
EEUU sale de la recesión técnica en el tercer trimestre con un alza del PIB del 0,6%
El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un incremento del 0,6% en el tercer trimestre de 2022, según se desprende de la primera estimación del dato publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico del gobierno estadounidense (BEA, por sus siglas en inglés).
De esta forma, Estados Unidos abandonó la recesión técnica en la que había entrado en el segundo trimestre, cuando la economía se contrajo un 0,1%, tras haber observado una caída del 0,4% en los primeros tres meses del año. Se denomina recesión técnica, según el consenso de los economistas, a la situación económica que se da al encadenar dos trimestres de contracción económica.
La BEA ha explicado que, entre julio y septiembre, se registró un pequeño descenso en la inversión en inventarios privados, aunque se aceleró la inversión fija no residencial y aumentó el gasto del gobierno. También descendieron la inversión fija residencial y se desaceleró el gasto de los consumidores.
En términos puramente anualizados, la forma preferida por la Oficina de presentar los datos, el PIB de Estados Unidos se elevó un 2,6% en el tercer trimestre del año, frente al descenso del 0,6% del segundo trimestre. El descenso anualizado en el primer trimestre fue del 1,6%.
En el tercer trimestre, la BEA ha indicado que la tasa de ahorro de los estadounidenses fue del 3,3%, una décima menos que en los tres meses anteriores. De su lado, los ingresos disponibles aumentaron un 1,7%, tras haber caído un 1,5% entre abril y junio.
Credit Suisse ha bajado un 13,96%, hasta los 4,098 francos suizos, y ha caído al fondo del índice SMI suizo. El atribulado banco suizo ha presentado un plan de reestructuración que incluye la reducción de más del 17% de su plantilla y una ampliación de capital de 4.000 millones de francos suizos. Aquí es donde radica el problema, ya que los analistas esperaban que el banco financiara su reorganización mediante la venta de activos para evitar el efecto dilutivo de una ampliación de capital. Será tanto más importante cuanto que la cotización está cerca de su mínimo histórico alcanzado a finales de septiembre.
La reestructuración pretende restablecer la credibilidad de Credit Suisse, dañada por unos resultados decepcionantes y una acumulación de casos en los últimos dos años.
"Nuestro nuevo modelo integrado se centrará en la gestión de patrimonios, el Banco Suizo y la gestión de activos, y reestructuraremos radicalmente el banco de inversión, reforzaremos el capital y aceleraremos nuestra transformación de costes", dijo el Consejero Delegado Ulrich Körner.
A finales de septiembre, el banco suizo tenía una ratio CET1 del 12,6%, frente al 13,5% del segundo trimestre. Ha expresado su intención de recaudar unos 4.000 millones de francos suizos para aumentar su ratio CET1 al 14%. Para 2025, el banco se propone alcanzar un ratio superior al 13,5%.
Credit Suisse tiene previsto realizar dos ampliaciones de capital distintas. Una primera ampliación de capital se llevará a cabo mediante la emisión de nuevas acciones a una serie de inversores cualificados, entre ellos el Saudi National Bank (SNB), y una segunda ampliación de capital mediante una oferta de derechos para los actuales accionistas. SNB se ha comprometido a invertir hasta 1.500 millones de CHF en Credit Suisse para alcanzar una participación de hasta el 9,9%.
La reorganización también supondrá la reducción de los costes del banco en un 15%, es decir, 2.500 millones de francos, hasta alcanzar los 14.500 millones de francos en 2025. Para lograrlo, se eliminarán 9.000 de los 52.000 puestos de trabajo actuales de UBS en los próximos tres años.
El banco estima que los costes de reestructuración y el deterioro de los bienes inmuebles relacionados con la transformación ascenderán a 2.900 millones de francos suizos durante el periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2022 y 2024.
Su banco de inversión será escindido. Credit Suisse ha llegado a un acuerdo exclusivo para transferir una parte importante de su negocio de titulización (SPG) y otras actividades de financiación relacionadas a Apollo Global Management y Pimco.
"Esta decisión es una parte clave de la revisión de la estrategia del banco, anunciada hoy, para reducir los activos ponderados por riesgo y la exposición al apalancamiento", dijo el banco. Credit Suisse está reorientando su Banco de Inversión hacia un modelo más estable, menos intensivo en capital y basado en el asesoramiento. Se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2023.
Los negocios de mercados de capitales y de asesoramiento del banco de inversión se combinarán bajo la marca CS First Boston tras un periodo de transición.
Su negocio de mercados de capitales (corretaje) se utilizará principalmente para las divisiones de gestión de patrimonios y del banco suizo.
La reestructuración debería permitir a Credit Suisse alcanzar un rendimiento de los fondos propios tangibles de alrededor del 6% en 2025 y pagar un dividendo importante a partir de esa fecha.
La reorganización se presentó junto con los estados financieros del tercer trimestre. Credit Suisse registró una pérdida neta, a nivel de grupo, de 4.030 millones de francos entre julio y septiembre, frente a un beneficio de 434 millones de francos en el tercer trimestre de 2021. Este año ha registrado una rebaja de 3.700 millones de CHF de su activo por impuestos diferidos como resultado de su estrategia revisada. En términos ajustados, Credit Suisse registró una pérdida antes de impuestos de 92 millones de francos suizos.
Los ingresos cayeron un 30%, hasta 3.800 millones de francos suizos, perjudicados por el banco de inversión, donde los ingresos bancarios netos cayeron un 56%, hasta 1.100 millones de francos suizos.
Como muestra de la desconfianza de los clientes, Credit Suisse registró una salida de 12.900 millones de francos suizos en el trimestre, frente a los 5.600 millones del año anterior.
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#21338
El valor del día en Wall Street: Meta en su punto más bajo desde 2016
La combinación de unas previsiones de ventas decepcionantes para el cuarto trimestre y el aumento de costes en 2023 es una mezcla tóxica para Meta, que baja un 22,25%, hasta los 100,93 dólares, para cerrar el índice S&P 500. Meta se une a la lista de grandes valores tecnológicos cuyos informes trimestrales están siendo castigados: Alphabet, Microsoft, Texas Instruments.... El de Apple se espera para esta tarde. Según UBS, esta publicación de la matriz de Facebook debería suponer una reducción de al menos el 10% del consenso de flujo de caja libre para 2023.
En el tercer trimestre, Meta vio caer su beneficio neto en un 52%, hasta 4.390 millones de dólares, o 1,64 dólares por acción. El consenso era de 1,88 dólares por acción. Los ingresos cayeron un 4%, hasta 27.700 millones de dólares, por encima del consenso de 27.400 millones. Se trata del segundo descenso en la historia de la empresa fundada por Mark Zuckerberg.
Los ingresos por publicidad cayeron un 3,7%, hasta los 27.240 millones de dólares.
La división Reality Labs, que incluye productos, software y contenidos relacionados con la realidad aumentada y virtual, generó 285 millones de dólares (-49%) en ingresos y generó una pérdida de explotación de 3.670 millones de dólares, frente a una pérdida de 2.640 millones de dólares un año antes.
El número de usuarios activos diarios, sin embargo, aumentó un 3%, hasta los 1.980 millones.
"Esperamos que los ingresos totales en el cuarto trimestre de 2022 sean de entre 30.000 y 32.500 millones de dólares. Nuestra previsión parte de la base de que el tipo de cambio representará un viento en contra de alrededor del 7%. ", dijo el director financiero David Wehner. Esta previsión decepcionó a los inversores, ya que el consenso de Bloomberg era de 32.200 millones de dólares.
La previsión de costes para el próximo año también ha molestado a los inversores. Se espera que se sitúen entre 96.000 y 101.000 millones de dólares, frente a los 85.000 y 87.000 millones de este año.
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Buenas tardes. El euro cae y los bonos ganan, ya que los mercados monetarios recortan las apuestas sobre la subida de tipos en casi 30 puntos básicos, fijando un máximo del 2,65% para el próximo año, frente al casi 3% anterior al anuncio.- BBG Índice composite de la Fed de Kansas City -7 (previsión -2, anterior 1) MORGAN STANLEY, sobre el PIB: “Esperamos que el 3T22 marque el pico de crecimiento trimestral, ya que el efecto acumulado de una política monetaria más restrictiva comienza a empujar el crecimiento por debajo del potencial. Con los datos del PIB del 3T en la mano, iniciamos nuestro seguimiento del PIB del 4T en el 0,8%.” La inversión residencial se desplomó un 26,4% anualizado, ya que el aumento récord de los tipos de interés paralizó el gasto. La inversión empresarial en estructuras también se redujo en gran medida, con una caída del 15,3%, EE.UU. Hipotecas a 30 años a tipo fijo, semana 27 de octubre: 7,08% (antes 6,94%). Por primera vez en 20 años, los tipos hipotecarios superan el 7%. Fuente: zonavalue.com Un saludo!
Buenas tardes. Las acciones estadounidenses suben después de que el PIB muestre que la economía vuelve a crecer, mientras que los beneficios de las grandes tecnológicas siguen decepcionando Meta se hunde un 25% en la apertura, a mínimos desde 2016 La economía estadounidense parece relativamente más resistente, es difícil que el dólar se debilite a partir de ahora: J.P. Morgan Lindner, ministro de finanzas alemán, afirma que los tipos de interés del mercado y la política del BCE demuestran que “no podemos acumular deuda como en el pasado”. De guindos del BCE: hay cierta preocupación por las entidades no bancarias. El BCE ha hecho lo esperado, pero los derivados monetarios descuentan tasa terminal en 2,62% en julio de 2023 cuando antes de la reunión lo hacían en 2,84%. Sigue estando muy claro que el mercado descuenta que los bancos centrales ven que se les cierran las ventanas. Ya estamos en el 2% y apenas se descuenta medio punto más de subida. Los bonos alemanes suben violentamente, otra señal de que el mercado sigue con esta creencia que es buena para bonos y bolsas. “Creemos que la Fed puede tener éxito al oponerse a cualquier interpretación de que un ritmo más lento de subidas de tipos implica un tipo terminal más bajo o un giro más rápido hacia los recortes de tipos. En otras palabras, ahora se trata del destino, no del viaje” BofA Lagarde, presidenta del BCE: tendremos que efectuar subidas de tipos adicionales. Fuente: zonavalue.com Un saludo!
