La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Cierra Wall Street mixto el día antes de las elecciones: SPX -0.28%, NDX -0.35%, Dow -0.61%, Russell +0.40%. El tema más importante del día fue la toma de ganancias en el llamado “Trump Trade”, a medida que se igualan las encuestas para mañana. Sin embargo, en renta variable, las pequeñas compañías tuvieron un gran comportamiento, aunque fueron arrastradas a última hora por las grandes. El SPX aguantó por tercer día consecutivo el soporte de los 5700 puntos.
El VIX cerró el día notablemente elevado, con la estructura temporal de volatilidad extremadamente invertida antes de los riesgos de eventos extremos de esta semana. De hecho, este es el tramo más largo del VIX por encima de su media móvil de 200 días desde 2019.
Después del caos absoluto del viernes en el mercado de bonos, la realidad se impuso: los rendimientos de los bonos del Tesoro se desplomaron en todos los ámbitos, con el extremo largo superando el desempeño (2 años -3 puntos básicos, 30 años -8 puntos básicos). Podríamos decir que volvieron a la casilla de salida del viernes.
El dólar continuó bajando, ignorando las compras frenéticas del viernes. A pesar de la debilidad del dólar, el oro se mantuvo a flote hoy, manteniéndose justo por encima del soporte en torno a los 2.730 dólares. Bitcoin volvió a caer después de alcanzar máximos históricos la semana pasada. BTC está encontrando soporte en la región de $67-68k por ahora.
Los precios del petróleo subieron; el WTI volvió a acercarse a los 72 dólares, borrando la caída de la semana pasada después de anuncios de la OPEP+.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el martes electoral en UsA!

Buenas noches.
PALANTIR $PLTR ACABA DE REPORTAR GANANCIAS BPA de 0,10 $, superando las expectativas de 0,09 $. Ingresos de 726 millones de dólares, superando las expectativas de 701,1 millones.
Palantir $PLTR prevé un crecimiento interanual del 26,4% para el próximo trimestre
Sus acciones saltan un 14%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el martes!

Buenos días.

Reuters - 05/11/2024 a las 08:51

 * BOUYGUES BOUY.PA anunció el martes un beneficio operativo recurrente (ROCA) superior al esperado en los nueve primeros meses del año y confirmó sus perspectivas para el conjunto del ejercicio.

* SCHAEFFLER SHA0.DE - El fabricante alemán de maquinaria y piezas de automoción anunció el martes su intención de recortar 4.700 puestos de trabajo en Europa, después de que su beneficio operativo cayera casi un 50% en el tercer trimestre, lo que subraya los retos a los que se enfrenta la industria automovilística europea.

* STELLANTIS STLAM.MI - La cuota del fabricante de automóviles en el mercado italiano subió al 25,15% en octubre desde el 24,11% del mes anterior, pero las ventas totales de coches en el país cayeron un 9,05% interanual, según datos del Ministerio de Transportes italiano.

* VICAT VCTP.PA informó el lunes de un crecimiento orgánico de las ventas del 3,3%, pero sobre la base publicada las ventas bajaron un 1,5%, lastradas por los efectos negativos de las divisas. El grupo también confirmó sus previsiones de Ebitda para 2024.

* ASSOCIATED BRITISH FOODS ABF.L registró un aumento del 32% en su beneficio anual, impulsado por el fuerte rendimiento de su división de supermercados y un sólido resultado de su negocio de ropa Primark.

* ASOS ASOS.L - El minorista británico de moda online ha anunciado que espera aumentar su beneficio ajustado al menos un 60% en su ejercicio 2025 gracias a un plan de reconversión que da la espalda a los descuentos y se centra en mejorar sus productos.

* DHL DHLn.DE - El gigante alemán de la logística anunció el martes un beneficio neto de 751 millones de euros en el tercer trimestre, por debajo de los 787 millones esperados por los analistas según el consenso elaborado por la compañía.

* ZALANDO ZALG.DE confirmó el martes sus resultados preliminares del tercer trimestre, con un fuerte crecimiento en sus dos segmentos, apoyado por el aumento de la demanda de los consumidores y un comienzo dinámico de la temporada otoño/invierno para el conjunto del sector.

* HUGO BOSS BOSSn.DE anunció el martes un beneficio operativo para el tercer trimestre ligeramente superior a las expectativas del mercado. El grupo también registró un aumento del 1% en las ventas ajustadas a la divisa, pero la demanda sigue siendo débil en China.

* FRESENIUS MEDICAL CARE FMEG.DE - El especialista en diálisis obtuvo el martes un beneficio en el tercer trimestre por encima de las expectativas del mercado, impulsado por los buenos resultados en EE.UU. y las medidas de ahorro de costes. El grupo dijo que espera que el beneficio operativo para todo el año aumente entre un 16% y un 18%, frente a una previsión anterior del 15%.

* UNIPER UN0k.DE anunció el martes que había empezado a devolver al Gobierno alemán parte de los 13.500 millones de euros que recibió durante la crisis energética europea, incluida una transferencia de 530 millones en septiembre.

* FRAPORT FRAG.DE - El operador aeroportuario de Fráncfort anunció el martes un aumento marginal del beneficio operativo en el tercer trimestre, lastrado por una serie de factores negativos, entre ellos el impacto del cierre del aeropuerto brasileño de Porto Alegre tras las inundaciones.

* ADECCO ADEN.S anunció el martes una caída del 4% de sus ventas en el tercer trimestre, pero afirmó que sus ingresos se habían «estabilizado» al inicio del cuarto trimestre.

* UNICREDIT CRDI.MI - El banco italiano anunció el lunes sus planes de fusionar el negocio rumano del banco griego Alpha Bank ACBr.AT con su propia filial local en la segunda mitad de 2025.

* VODAFONE VOD.L - La fusión entre Vodafone y Three UK, filial de Hutchison 0001.HK , debería aprobarse, ya que los compromisos asumidos por los grupos probablemente preservarán la competencia en el sector de la telefonía móvil, dijo el martes el regulador británico en una decisión provisional.

* VESTAS VWS.CO - El principal fabricante mundial de aerogeneradores registró el martes un beneficio operativo en el tercer trimestre inferior al previsto y dijo que espera que su margen de beneficio operativo este año se sitúe en el extremo inferior de su rango de orientación original.

* ORSTED ORSTED.CO - El especialista en parques eólicos marinos registró el martes un beneficio operativo del tercer trimestre ligeramente por debajo de las expectativas y recortó su previsión de beneficios para todo el año.

* SYENSQO SYENS.BR - El fabricante belga de productos químicos anunció el martes su intención de reducir su plantilla mundial en torno a un 2% para apoyar su crecimiento a largo plazo. El grupo también ajustó sus previsiones de beneficio anual subyacente por segunda vez desde agosto.

* SCHRODERS SDR.L anunció el martes salidas de capital por valor de 2.300 millones de libras esterlinas en los tres meses transcurridos hasta finales de septiembre, debido en parte a la volatilidad del mercado en China, que afectó a la demanda de sus fondos de empresas conjuntas. 

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
A falta de dos días para la publicación de los resultados de Telefónica, la empresa de telecomunicaciones recibe un respiro con el repliegue en las posiciones cortas comunicado por la mayor firma bajista en el valor, Marshall Wace. (Expansión)
El número de personas desempleadas registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de octubre, se ha incrementado en 26.769 (1,04%) respecto al mes anterior. El Ministerio de Trabajo ha destacado que se trata de un incremento inferior a la media de este mes y el menor aumento desde el año 2006 si exceptuamos los años 2021 y 2022 por los efectos de la pandemia. De esta forma, el paro registrado total se ha situado en 2.602.054 personas en octubre -la cifra más baja en este mes desde 2007 (Expansión)
OHLA acuerda con los acreedores que los Amodio cedan la gestión al CEO (Cinco Días)
El Gobierno blinda Naturgy para que siga cotizando al menos 3 años (Expansión)
Fluidra supera los 25 euros y alcanza máximos de abril de 2022 (El Economista)
Sacyr aglutinará en Voreantis concesiones en España, Italia, Colombia, Chile y Uruguay (El Economista)
Hacienda eximirá del pago del IBI a los afectados por la dana y les permitirá aplazar varios impuestos (Cinco Días)
Indra multiplica su interés por Hispasat al participar en el proyecto europeo Iris2 (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
Cábalas sobre elecciones. Apertura en video por Cárpatos 5-11-24
Esta mañana nos encontramos con todo tipo de estadísticas y previsiones sobre las elecciones de EEUU. Analizamos este tema y varios más a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/N7HTHuMaIS4
Un saludo!

Buenos días.
La renta variable europea comienza la jornada con ligeros cambios Eurostoxx -0,1% Alemania DAX -0,1% Francia CAC 40 -0,1% Reino Unido FTSE plano España IBEX -0,1% Italia FTSE MIB +0,1 %
El IBEX 35 cayó el martes a alrededor de 11.778, ampliando las pérdidas de la sesión anterior y reflejando un sentimiento cauteloso entre los pares regionales mientras los mercados se preparaban para las muy esperadas elecciones presidenciales estadounidenses. Las encuestas recientes indican que ambos candidatos siguen en una carrera muy reñida.
Tesla salta un 2%
Harris y Trump empatan en la votación de medianoche en Dixville Notch para iniciar la jornada electoral – CNN
Las propuestas arancelarias del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían costar a los estadounidenses 78.000 millones de dólares en poder adquisitivo anual, según la NRF citando un estudio. Se informó por separado que Trump dijo que impondría un arancel a México a menos que dejen de enviar fentanilo a los EE. UU.
Las acciones estadounidenses terminaron en su mayoría a la baja en un comercio cauteloso de cara a las elecciones presidenciales de EE. UU. el martes y con la acción de los precios en los mercados categorizada principalmente como una reversión del “comercio de Trump” después de que las encuestas del fin de semana y los mercados de apuestas mostraran que Trump estaba perdiendo impulso frente a Harris. Newsqwak
30 de septiembre: Deuda total de EE.UU. 35,465 billones de dólares 31 de octubre: Deuda total de EE.UU. 35,952 billones de dólares Sube 487.000 millones de dólares en un mes. Estados Unidos podría acabar 2024 con 37 billones de dólares de deuda. Zerohedge
Caixin China Oct. Services PMI 52; Est. 50.5 Caixin China Oct. Composite PMI 51.9 vs 50.3 in Sept.
Macro hoy: UK Composite/Services Final PMI, US International Trade, Canadian Exports/Imports, US ISM Services, NZ HLFS Jobs, BoC Minutes, BoJ Minutes, US Election, Speakers including ECB President Lagarde & Schnabel, Supply from UK & US, Earnings from UniCredit, Ferrari, Oersted, Fresenius Medical Care, Hugo Boss, Zalando, Deutsche Post, Emerson Electric Co, Super Micro Computer & Global Foundries.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
CONSULTORIO | Mapfre e Iberdrola: ¿Vender o mantener? Con Alberto Iturralde.
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=Qg5EASYB6PI

CONSULTORIO 2 | Caixabank, el valor español que le "encanta" a Alberto Iturralde.
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=955EPNbbGHw

Un saludo!

Buenos días.
Las ganancias del gigante petrolero saudí Aramco caen un 15% en el tercer trimestre por los precios más bajos del petróleo
Los trabajadores de Boeing votaron para aceptar un nuevo contrato laboral y poner fin a una huelga que paralizó la producción de aviones comerciales durante más de siete semanas
Boeing sube un 2% en premarket tras la noticia
El fabricante de iPhone Hon Hai desacelera sus ventas en octubre por la debilidad de la demanda – BBG
Reino Unido S&P Global Services PMI final octubre 2024 52,0 vs 51,8 exp/flash. Sep 52,4.
Detalles: -El menor aumento de la actividad empresarial desde noviembre 2023 -Débil repunte de la obra nueva, pero mayor crecimiento de las exportaciones exportaciones -El empleo cae por primera vez en lo que va de 2024 -La inflación general de los costes de los insumos subió hasta un máximo de 3 millones de euros, pero siguió siendo mucho menor que la registrada en el primer semestre de 2024. en el primer semestre de 2024 -La tasa de inflación de los precios de producción repuntó ligeramente desde el mínimo de 43 meses alcanzado en septiembre.
Vía GS – El gamma en el punto actual está en uno de los niveles más bajos del año… Sin embargo, no es ampliamente negativo.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Elecciones USA 2024: el peor y el escenario más probable para las bolsas. José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=Q0vJQfkpNlA
Un saludo!

 

Pablo García, director general de Divacons Alphavalue pone sobre la mesa las opciones más apropiadas para este momento de mercado, mientras analiza el efecto y las posibles repercusiones de una victoria de Trump o bien de Harris en EEUU y en Europa. También la dinámica de los tipos de interés a uno y otro lado del Atlántico a cuenta de la reunión de esta semana de la Fed. 

https://youtu.be/38TH-_zhuKc

 

Pablo García, director general de Divacons Alphavalue, pone sobre la mesa el momento que vive el mercado con dos acontecimientos importantes. El primero son las elecciones americanas de la próxima madrugada, con la vista puesta en lo ideal: que ganara Harris con holgura, porque sería, a su juicio continuista, y para los mercados europeos mejor tener a Harris que a Trump, aunque los candidatos republicanos suelen ser mejor aceptados por los mercados, intentaría bloquear los recortes de tipos. 

También por el tema de los aranceles y del presupuesto de la OTAN con el que siempre el expresidente ataca a los dirigentes europeos. El segundo es la reunión de la Fed de esta semana, con consenso de una rebaja de tipos de 25 puntos básicos en EEUU, a pesar de los últimos datos del mercado laboral que reactivaría un descenso superior. 

En este ambiente, lo más normal es que haya volatilidad, alguna toma de beneficios que ya hemos visto, la caída de precios de los bonos y el aumento de la rentabilidad, el dólar con clara apreciación con el adelanto de Trump en los sondeos. Y se muestra preocupado por una victoria por la mínima de Harris, más allá de que ganara Trump. 

Respecto de dónde NO HAY QUE ESTAR EN EL MERCADO, en el sector auto, con sus profit warning y por su escasa visibilidad, hay que estar fuera, algunas compañías del sector consumo y del sector lujo que han defraudado. 

Pero DONDE SÍ HAY QUE ESTAR es en los valores tecnológicos. Destaca que apuestan por el sector, donde, a su juicio, hay que seguir estando, especialmente en el estadounidense, porque han publicado unas cifras muy satisfactorias. 

También el sector financiero, que está aguantando muy bien, a pesar del recorte de tipos, todavía mantienen una calidad en los beneficios, en solvencia y en morosidad extraordinaria y sector de bienes industriales, con buen comportamiento. 

Y quizá las utilities y las telecom que han tenido hasta ahora un buen comportamiento como defensivos, podrían empezar a tener un poco más de debilidad a partir de ahora. 

Apuesta por zonas geográficas por Estados Unidos e India, e infrapondera Europa en estos momentos.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) prometió ayer lunes que, de ser elegido, impondrá aranceles de hasta el 100% a México si el país vecino no consigue frenar la migración hacia Estados Unidos. En un discurso en Raleigh (Carolina del Norte) en la jornada previa a las elecciones, donde se enfrenta a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, por el control de la Casa Blanca, Trump amenazó con usar los aranceles para presionar a México sobre su gestión de la frontera. El candidato republicano se refirió específicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que si llega a la Casa Blanca “el primer día” le “informará” que si no para la “llegada de criminales y drogas al país” impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones mexicanas.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Ya sea Kamala Harris o Donald Trump, la Casa Blanca tendrá un nuevo inquilino a partir del próximo año. El analista de Creative Planning Chalie Billello analiza el comportamiento que ha tenido Wall Street durante los diferentes mandatos desde la Gran Depresión.

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Bank of America espera que el Banco de Inglaterra (BoE) recorte tipos en 25 puntos básicos, del 5,0% al 4,75%, en su reunión de noviembre. Espera una votación de 7 a 2 a favor del recorte. El progreso de la inflación interna respalda este recorte.

 

Fuente.- Estrategias de Inversión