La actualidad de los mercados

Buenos días.
5660 soporte clave en SP500 spot. Apertura en video por Cárpatos 9-10-2024
Tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista técnico la zona en el spot del SP500 de 5660 parece decisiva por debajo. China vuelve a dar problemas aunque Wall Street se vio ayer muy ayudado por Nvidia. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, cuantitativo y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando desde el siguiente enlace:
https://youtu.be/HrQGLo8BExg
Un saludo!

Buenos días.
(Reuters) – Las exportaciones alemanas aumentaron en agosto debido a la fuerte demanda particularmente de Estados Unidos y Reino Unido, mostraron datos oficiales el miércoles, desafiando las expectativas del mercado de una disminución.
El VIX saltó de nuevo cerca de 22, mientras que los indices europeos cotizan mixtos.
La mayor empresa de Taiwán dará a conocer sus resultados completos el próximo jueves.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. registró un aumento del 39% en sus ingresos trimestrales, mejor de lo esperado, aliviando las preocupaciones de que el gasto en hardware de IA esté comenzando a disminuir. El principal fabricante de chips de Nvidia Corp. y Apple Inc. informó de unas ventas en el trimestre de septiembre de NT$759.700 millones (23.600 millones de dólares), frente a la proyección media de los analistas de NT$748.000 millones.
Las ventas de TSMC superan las estimaciones como señal de una sólida demanda de chips de inteligencia artificial – BBG
Balanza comercial alemana SA 9 (EUR) Ago: 22,5B (est 18,5B; prev 16,8) – Exportaciones SA (M/M): 1,3% (est -1,0%; prev 1,7%) – Importaciones SA (M/M) -3,4% (est -2,0%; prev 5,4%)
Es “muy probable” que el BCE reduzca los tipos de interés la próxima semana, según Villeroy
Macro hoy: Balanza comercial alemana, ventas al por mayor en EE.UU., actas del FOMC y del BNS, oradores: Elderson del BCE, Bostic de la Fed, Logan, Goolsbee, Jefferson, Barkin, Collins y Daly.
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.

Buenos apuntes.

Te faltan algunos:

El principal productor es Arabia Saudí y en los periodos previos a las elecciones suele adoptar una posición de Tancredo manteniendo el mercado tranquilo por lo que si decide que el Brent no pasará de manera consistente por encima de los 80$ lo puede hacer vendiendo futuros que siempre los puede cubrir con producción propia.

Las impresiones de Biden en esto del crudo poco importan ya que es el sistema financiero con el lobby petrolero el que se encarga de controlar el proceso previo para que no haya sobresaltos en la inflación y el precio de la gasolina que importa al votante americano.

Irán es un actor incontrolado al contrario que Israel que necesita del sistema para su estrategia militar.

De momento quiero ver como cierra el S&P 500 previo a las elecciones que lo normal es que sea cerca de máximos.

Si fuera lo anterior siempre es más fácil corregir tras la elección y suele ocurrir de esa forma gane quien gane.

Sobre diciembre me queda muy lejos para pensar en lo que pueda hacer el mercado.

Un saludo!

Buenos días.
El mundo NO se está desglobalizando. José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=LlijX821_yk
Un saludo!

AOF - 09/10/2024 a las 11:55

Continental (+6,19%, hasta 59,34 euros) encabeza el Dax tras celebrar ayer una conferencia telefónica previa al cierre sobre el tercer trimestre de 2024. UBS acoge con satisfacción los comentarios «tranquilizadores» tras la serie de advertencias de beneficios en el sector del automóvil. En París, Forvia y Valeo se benefician. El proveedor automovilístico alemán espera un descenso de las ventas en su división de automoción en comparación con el segundo trimestre, pero su rentabilidad mejorará hacia el rango objetivo de 2024, informa UBS. Se espera que el margen EBIT se sitúe entre el 2,5% y el 3,5% este año.

Sin embargo, Continental no ha logrado convencer a todos los directivos.

Para su negocio de automoción, el grupo cuenta con una mejora impulsada por la recuperación de los precios por parte de los fabricantes, el menor gasto en I+D y el ahorro de costes (se espera que supere los 150 millones de euros para el ejercicio 2024, con una contribución del primer semestre de unos 50 millones de euros).

Para su negocio de neumáticos, Continental espera un crecimiento interanual del volumen de un dígito bajo, tras un buen comienzo de la temporada de neumáticos de invierno. En el cuarto trimestre, el mix de precios debería recuperarse en comparación con el tercer trimestre. El grupo ha confirmado que su margen Ebit para el segundo semestre debería aproximarse al del primer semestre, y que el margen del tercer trimestre debería ser mejor que el del cuarto. 

Continental espera un flujo de caja libre mejor que en el segundo trimestre, ayudado por la mejora del Ebit, el capital circulante y el pago recibido de Vitesco (más de 125 millones de euros).

UBS acogió los comentarios como «tranquilizadores en el contexto de una serie de advertencias de beneficios que afectan al sector»: el broker prevé un margen Ebit del 3,4% en el tercer trimestre para la división de automoción, frente al 2,7% del segundo trimestre. Para el conjunto del año, el margen Ebit de consenso para la división de automoción está por debajo del rango previsto para el ejercicio 2024.

Con un margen Ebit automotriz ajustado del 0,7% para los 9 primeros meses de 2024, Stifel considera «improbable» que Continental alcance su objetivo para todo el año del 2,5% al 3,5%. El gestor de fondos ha rebajado su precio objetivo de 85 a 76 euros. 

AOF - 09/10/2024 a las 14:51

Arcadium Lithium

Rio Tinto adquirirá Arcadium Lithium en una operación totalmente en efectivo a un precio de 5,85 dólares por acción. La transacción representa una prima del 90% sobre el precio de cierre de Arcadium de 3,08 dólares por acción el 4 de octubre de 2024. Valora Arcadium en aproximadamente 6.700 millones de dólares. La transacción permitirá a Rio Tinto adquirir el negocio de litio de Arcadium, creando un líder mundial en materias primas vinculadas a la transición energética: aluminio, cobre con mineral de hierro de alta calidad, litio.

Alphabet

El Departamento de Justicia indicó anoche que estaba estudiando la posibilidad de disolver Google como medida antimonopolio. Dijo que estaba «considerando remedios conductuales y estructurales que impedirían a Google utilizar productos como Chrome, Play y Android para aprovecharse de la búsqueda de Google y de los productos y funciones relacionados con la búsqueda de Google».

Boeing

Boeing ha anunciado la retirada de su propuesta de subida salarial del 30% en 4 años a sus empleados, actualmente en huelga. «Desgraciadamente, el sindicato no ha considerado seriamente nuestras propuestas. En su lugar, ha planteado exigencias no negociables que van mucho más allá de lo que puede aceptarse si queremos seguir siendo competitivos como empresa», ha declarado el fabricante de aviones. Y añade: «Dada esta situación, no tiene sentido continuar las negociaciones en este momento, y nuestra oferta ha sido retirada».

Johnson&Johnson

Johnson & Johnson ha anunciado que ha completado la adquisición de V-Wave Ltd, una empresa que no cotiza en bolsa centrada en el desarrollo de opciones de tratamiento innovadoras para pacientes con insuficiencia cardíaca. V-Wave operará como parte de Johnson & Johnson MedTech. Esta adquisición refuerza la posición de Johnson & Johnson MedTech en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares y ofrece una oportunidad aún mayor de abordar la insuficiencia cardíaca, una de las necesidades médicas no cubiertas más acuciantes en la atención sanitaria actual.

Novavax

Se espera que Novavax suba en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street tras anunciar hoy que la Comisión Europea le ha concedido una autorización de comercialización para su vacuna actualizada Nuvaxovid Covid-19 (recombinante, adyuvada) para 2024-2025 para la prevención de la COVID-19 en la Unión Europea. Esta decisión es consecuencia de un dictamen positivo del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos. La vacuna de Novavax también está aprobada en Estados Unidos y cumple las directrices de la Food and Drug Administration. 

 

#Euribor 09/10/2024: 2,792

AOF - 09/10/2024 a las 17:10

El Departamento de Justicia de EE.UU. indicó anoche que estaba considerando desmantelar Google como medida antimonopolio, al considerar que el gigante tecnológico es demasiado dominante en las búsquedas online. En bolsa, las acciones de su matriz, Alphabet, cayeron un 1,72%, hasta 162,85 dólares. JPMorgan señala que el marco inicial es algo amplio e inespecífico en términos de remedios. No se esperan las propuestas finales del Departamento de Justicia hasta el 20 de noviembre.

El 5 de agosto, el juez Amit Mehta dictaminó que Google mantenía ilegalmente un monopolio sobre los servicios de búsqueda en línea. Una parte importante de su sentencia se refiere a los pagos multimillonarios que Google realiza a Apple y otras empresas por ser el motor de búsqueda predeterminado de los iPhones y navegadores.

El Departamento de Justicia (DOJ) dijo ayer que estaba «considerando remedios conductuales y estructurales que impidan a Google utilizar productos como Chrome, Play y Android en beneficio de la búsqueda de Google y de productos y funciones relacionados con la búsqueda de Google».

«Este es el comienzo de un largo proceso, y responderemos en detalle a las propuestas finales del DOJ cuando argumentemos nuestro caso en los tribunales el próximo año», respondió el gigante de internet. Advirtió de que «una intervención excesiva del Gobierno en una industria en rápida evolución podría tener consecuencias negativas no deseadas para la innovación y los consumidores estadounidenses».

En general, JPMorgan no cree que el marco general presentado por la justicia estadounidense vaya a cambiar mucho las acciones de Alphabet a corto plazo: la atención de Wall Street se centrará en los resultados de las próximas semanas y, después, en las medidas correctivas propuestas por el DOJ el 20 de noviembre. 

Buenas tardes.
Ataque a resistencias. Crónica de cierre en video por Cárpatos 9-10-2024
Mercado fuerte con el SP500 atacando resistencias importantes. Y no por la dependencia de Nvidia, hoy se está tirando de fondo de armario. Hay buena amplitud. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/Uw6mUotH8n8
Un saludo!

Buenas tardes.
Novak de Rusia: No se están discutiendo cambios en el acuerdo de OPEC+. Es demasiado pronto para afirmar si el mercado global está preparado para absorber barriles adicionales de petróleo de OPEC+ en diciembre.
Inventarios semanales de petróleo de la EIA +5810K frente a +2048K previstos
Más detalles de los inventarios: – Destilado: -3,124M (est -1,754M; prev -1,284M) – Cushing: +1.247M (prev +840K) – Gasolina: -6.304M (est -1.000M; prev +1.119M) – Utilización de refinerías: -0,90% (est 0,00%; prev -3,30%)
JPM dice que se mantengan atentos. Un potencial gran impulso minorista está a punto de llegar a China.
El índice Nasdaq se sitúa a un 2% de su nivel de cierre máximo histórico
Atlanta Fed GDPNow growth estimate for Q3 unchanged at 3.2%
Las posiciones especulativas en oro han aumentado agresivamente, pero UBS ve la situación desde el punto de vista de que los “net longs en oro no han alcanzado nuevos máximos”.
Fox News propone celebrar un debate entre Harris y Trump en Pensilvania el 24 o el 27 de octubre – Comunicado
Meta está ampliando su chatbot basado en IA a 21 nuevas ubicaciones, incluidos el Reino Unido y Brasil, donde el gigante de las redes sociales tiene un número significativo de usuarios.
Recupera perdidas Nvidia y el SPX alcanza un nuevo máximo histórico.
BofA: 4 razones por las que esperamos que el BCE recorte los tipos mucho más que el consenso: Necesidades de estímulo económico Cuestionando el Tipo Neutro Falta de apoyo teórico para subir los tipos Cambio de la dinámica de inversión y ahorro
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Los funcionarios de la Reserva Federal estuvieron divididos en su reunión del mes pasado sobre cuánto reducir las tasas de interés: una mayoría sustancial favorecía la reducción más grande de medio punto porcentual que finalmente se aprobó, pero otros favorecían un recorte más pequeño de un cuarto de punto. Nick Timiraos
Las actas del FOMC muestran que la Fed está considerablemente más dividida sobre el tamaño del recorte de tasas.
Minutas del FOMC: una “gran mayoría” apoyó un recorte de 50 puntos básicos en la tasa. • “Algunos” funcionarios hubieran preferido un recorte de 25 puntos básicos.
El nivel de cambio de gamma se movió más alto al strike 5710, ya que los datos recientes de interés abierto muestran un aumento en las posiciones de compra (calls) en 5775, 5580, 5800 e incluso 5900, mientras los traders se preparan para un posible escenario de cola derecha. La volatilidad ATM está alcanzando niveles altos en anticipación al informe del IPC que se publicará mañana. (JJ Montoya)
Jefferson afirma que la tendencia subyacente de la inflación se dirige hacia el 2%.
El rendimiento a 10 años se mantiene al mismo nivel que a finales de julio, o como a mediados de enero, tras una subasta débil. Rendimiento máximo 4.066% (rendimiento en emisión 4.062%). (JJ Montoya)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Las actas de la Fed revelan una mayor división interna sobre el recorte jumbo
El documento publicado este miércoles por el banco central muestra que algunos miembros de la Fed expresaron su desacuerdo con un recorte jumbo de 50 puntos básicos de los tipos de interés. Concretamente, las actas de la Reserva Federal señalan que algunos de sus miembros hubieran preferido y apoyado una reducción de 25 puntos básicos. Entre los principales argumentos que sostenían esta posición se encuentran que esta mengua "estaría en línea con el camino gradual de la normalización de la política monetaria", la cual otorgaría tiempo para evaluar con precisión el grado de restricción de la misma más adelante.
Fuente: eleconomista.es
Un saludo!

Buenas tardes.
El margen de refino de Repsol en España ha caído en el tercer trimestre del ejercicio, un 70% interanual, según la última actualización remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Es decir, la diferencia entre lo que le cuesta producir el petróleo y lo que obtiene por su venta. 
Paralelamente, la energética española ha reducido su producción global un 7,2% interanual hasta los 553.000 barriles diarios. Salvo en Latinoamérica, país en el que ha sacado más barriles, sus mercados en América del Norte, Europa, África y resto del mundo se han resentido en comparación con el mismo periodo del año pasado. 
Fuente: eleconomista.es
Un saludo!

Buenas noches.
Cierra Wall Street ampliamente al alza: SPX +0.71%, NDX +0.70%, Dow +1.03%, Russell +0.26%. A pesar de la amenaza del IPC, para la que hay una alta volatilidad implícita, los mercados siguen con su fuerte impulso alcista.
El Dow tuvo un desempeño superior, pero el Nasdaq y el S&P también mostraron resultados sólidos, mientras que las pequeñas compañías se mantuvieron un poco rezagadas. El S&P 500 alcanzó hoy otro récord intradiario histórico y ahora está experimentando el mayor retorno del siglo.
Las 7 magníficas cerraron ligeramente en negativo, lastradas por Google y Tesla. Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron en general hoy (5-6 puntos básicos sin sesgo de curva), lo que impulsó a los bonos a 2 y 10 años por encima del 4,00 % (y a los bonos a 20 años hasta el 4,40 %). La parte central de la curva es la que peor se comporta esta semana por ahora (7 años +10,5 puntos básicos).
El dólar no deja de subir y se encuentra ahora en su nivel más alto desde mediados de agosto, recuperando toda la caída desde la publicación del IPC de agosto (antes del IPC de mañana). La fortaleza del dólar pesó ligeramente sobre los precios del oro hoy, pero el spot se mantuvo por encima de los $2600.
Bitcoin fue golpeado nuevamente, probando caer hasta los $61,000 hoy. Los precios del crudo volvieron a caer en medio de debilitadas esperanzas de más medidas de estímulo de China y una gran acumulación de crudo (probablemente impulsada por un huracán).
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el jueves!

Buenos días.

Reuters - 10/10/2024 a las 08:52

* AIRBUS AIR.PA anunció el miércoles que había obtenido 648 pedidos netos en el periodo enero-septiembre y entregado 497 aviones desde principios de año.

* SPIE SPIE.PA anunció el miércoles que había adquirido una participación del 88% en Spefinox.

* VOYAGEURS DU MONDE ALVDM.PA anunció el miércoles un aumento del EBITDA hasta 9,6 millones de euros en el primer semestre del año.

* SANOFI SASY.PA - GSK GSK.L dijo el miércoles que había acordado pagar hasta 2.200 millones de dólares para resolver un litigio en EE.UU. alegando que el medicamento Zantac, que ya no está en circulación, puede causar cáncer.

* VALNEVA VLS.PA dijo antes de su día del inversor el jueves que espera alcanzar la rentabilidad de su vacuna contra la enfermedad de Lyme en 2027.

* FAGRON FAGRO.BR anunció el jueves un aumento del 12,1% en las ventas del tercer trimestre y confirmó sus perspectivas para el conjunto del año.

* STELLANTIS STLAM.MI - El consejero delegado del grupo franco-italiano, Carlos Tavares, está considerando una importante remodelación de la dirección tras rebajar sus perspectivas, según un artículo de Bloomberg que cita fuentes cercanas al asunto.

* LIONTRUST LIO.L registró el jueves una caída del 4% en sus activos del tercer trimestre, lastrada por la inquietud de los inversores ante el nuevo presupuesto del Gobierno británico.

* TRITAX EUROBOX EBOX.L ha recibido una oferta para ser adquirida por Brookfield Asset Management BAM.TO por 1.100 millones de libras (1.310 millones de euros), incluida la deuda.

* GIVAUDAN GIVN.S anunció el jueves unas ventas superiores a las previstas.

* SUEDZUCKER SZUG.DE anunció el jueves una caída del 63% en el beneficio operativo del tercer trimestre y rebajó sus perspectivas para el ejercicio 2024, alegando la debilidad del mercado del azúcar.

* DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE dijo el jueves que espera que el beneficio neto crezca una media del 4% anual hasta 2027.

* BPER EMII.MI dijo el jueves que tenía la intención de devolver una media del 75% de sus beneficios a sus accionistas hasta 2027.

* HSBC HSBA.L - El consejero delegado del grupo, Georges Emhedery, estudia medidas de recorte de costes que podrían ahorrar hasta 300 millones de dólares (274,25 millones de euros) mediante la reducción del equipo directivo.

* BANG & OLUFSEN BO.CO anuncia una caída del 12,4% en las ventas del primer trimestre, pero confirma sus perspectivas para 2024/2025.