La actualidad de los mercados

Buenos días.
Ucrania ha realizado su primer ataque en territorio ruso utilizando los misiles de largo alcance ATACMS, según informes de prensa. En los mercados financieros, el riesgo vuelve a estar bajo presión, justo cuando estaba a punto de aliviarse tras informes anteriores sobre la expansión de la doctrina rusa sobre el uso de armas nucleares. (UBS) El S&P 500 (SPX) está justo en esa “delicada” línea de tendencia. La media móvil de 50 días sigue siendo más baja, pero un cierre por debajo de la línea de tendencia a corto plazo no sería positivo…
VIX salta por encima de 17 tras los titulares de Ucrania
Ucrania realiza el primer ataque ATACMS dentro de Rusia- RBC-Ucrania – El Estado Mayor de Ucrania declina hacer comentarios sobre el informe de RBC-Ucrania
Balanza por cuenta corriente de la eurozona en septiembre: 37.000 millones de euros frente a los 31.500 millones anteriores
Fuente: serenity-markets.com
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Buenos días.
ORO o BITCOIN: ¿Qué está sucediendo? José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=w1ooC3yXhPg
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Buenas tardes.
Taylor del BoE: Los recortes graduales implican una flexibilización de 100 puntos básicos durante el próximo año
Bailey del Banco de Inglaterra: debemos vigilar con mucha atención la inflación de los servicios
Aumentan las salidas de fondos de inversión en China ante la huida de los operadores ante el riesgo de aranceles de Trump – Bloomberg
Panetta del BCE: Si la demanda interna sigue débil, la inflación podría caer mucho por debajo del 2%
Panetta del BCE: El próximo cambio en el gobierno de EE.UU. añade incertidumbre a las perspectivas de inflación
Confianza del consumidor en España (Oct) 79,6 (anterior 84,8)
IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Oct) 2,7% (previsión 2,7% / anterior 2,7%)
IPC en la zona euro (Mensual) (Oct) 0,3% (previsión 0,3% / anterior -0,1%)
IPC en la zona euro (Anual) (Oct) 2,0% (previsión 2,0% / anterior 2,0%)
Fuente: serenity-markets.com
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AOF - 19/11/2024 a las 11:19

Nestle (-1,48% a 77,02 CHF) fue uno de los mayores bajistas del índice SMI. Sin embargo, en su Día del Inversor, la multinacional alimentaria desveló su plan de acción para lograr un crecimiento sostenible y rentable y estimular la «excelencia operativa». Este plan debería permitir a la empresa ganar cuota de mercado. A medio plazo, se espera un crecimiento orgánico de las ventas superior al 4% «en un entorno operativo normal», con un margen de beneficio operativo subyacente superior al 17%.

A través de su plan de acción, Nestlé pretende lograr ahorros adicionales de al menos 2.500 millones de CHF de aquí a finales de 2027.

La inversión en publicidad y marketing aumentará hasta el 9% de las ventas a finales de 2025 para apoyar el crecimiento.

Bajo la dirección de Muriel Lienau, responsable de Nestlé Waters Europe, el negocio de aguas y bebidas premium de Nestlé se convertirá en un negocio global independiente a partir del 1 de enero de 2025.

Además, el propietario de las marcas Nescafé y Buitoni también acelerará su transformación digital para «convertirse en una empresa conectada en tiempo real y de extremo a extremo, impulsada por los datos y la inteligencia artificial». También está garantizando que la sostenibilidad esté integrada en su negocio».

En su Día del Inversor, Nestlé confirmó sus perspectivas para 2024: un crecimiento orgánico de las ventas en torno al 2%, un margen operativo subyacente de alrededor del 17% y un beneficio subyacente por acción prácticamente estable a tipos de cambio constantes.

2025: ¿crecimiento orgánico del 3,4%? 

Para 2025, Nestlé espera que el crecimiento orgánico de las ventas mejore en comparación con 2024, y que el margen operativo subyacente sea moderadamente inferior al previsto para 2024.

Para el próximo año, el consenso de Visible Alpha indica actualmente una aceleración del crecimiento orgánico de las ventas de entre el 2% y el 3,4% y una contracción del margen operativo subyacente de 50 puntos básicos, hasta el 16,5%.

Según UBS, «el crecimiento orgánico de las ventas para el próximo año se estima en el 3,4%, una aceleración secuencial sobre el 2% previsto para 2024. Para 2026 y más allá, la opinión de consenso es que Nestlé es capaz de lograr un crecimiento orgánico del 3,8% y un aumento consistente y moderado del margen operativo ajustado (alrededor de 20 puntos básicos de mejora anual del margen entre 2026 y 2030)». 

Buenas tardes.
Aumenta el riesgo geopolítico. Crónica de media sesión en video por Cárpatos 19-11-2024
La situación en Ucrania afecta a los mercados. Resumen breve a media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/14ZFjduKSHI
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AOF -19/11/2024 a las 14:51

Alphabet 

Altos cargos antimonopolio del Departamento de Justicia han decidido pedir a un juez que obligue a Google (Alphabet) a vender su navegador Chrome, clave en su negocio de publicidad online, informa Bloomberg. El departamento pedirá al juez, que dictaminó en agosto que Google monopolizaba ilegalmente el mercado de las búsquedas, que exija medidas relacionadas con la inteligencia artificial y su sistema operativo para smartphones Android, según fuentes cercanas al caso citadas por el medio.

Blackstone 

La gestora de activos alternativos Blackstone está cerca de firmar un acuerdo para comprar Jersey Mike's Subs, que valoraría la cadena estadounidense de bocadillos en unos 8.000 millones de dólares, incluida la deuda. Según Reuters, el acuerdo podría anunciarse esta misma semana.

Johnson & Johnson 

El fármaco oral icotrokinra de Johnson & Johnson ha cumplido sus criterios de valoración primarios en pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave Stelara, el fármaco contra la psoriasis de Johnson &Johnson que se administra una vez al día, perderá pronto la protección de su patente. La icotrokinra administrada una vez al día mostró una mejoría significativa de la piel en comparación con el placebo en adultos y adolescentes.

Microchip 

El fabricante estadounidense de chips Microchip ha anunciado que Ganesh Moorthy se jubila como Consejero Delegado, Presidente y miembro del Consejo de Administración con motivo de su 65 cumpleaños a finales de noviembre. El Consejo de Administración ha nombrado a Steve Sanghi Consejero Delegado y Presidente interino con efectos a partir de hoy. El Sr. Sanghi seguirá siendo Presidente del Consejo de Administración.

Trump Media 

Trump Media Technology Group está en conversaciones avanzadas para comprar Bakkt Holdings, según el Financial Times. Las acciones del especialista en criptomonedas se están disparando en las operaciones previas a la comercialización, ya que su capitalización bursátil asciende ahora a 1.100 millones de dólares. La acción de Trump Media, en la que el futuro inquilino de la Casa Blanca tiene una participación mayoritaria, salió a bolsa en marzo. También se espera que suba en las operaciones previas a la comercialización.

Walmart 

Walmart, cuyas acciones subieron un 4% en las operaciones previas a la comercialización, elevó por primera vez sus previsiones anuales de ventas y beneficios. El minorista estadounidense, que confía en la fortaleza de las compras de fin de año, espera que las ventas netas consolidadas para el ejercicio 2025 crezcan entre un 4,8% y un 5,1%, frente a las previsiones anteriores de entre un 3,75% y un 4,75%. También espera que el beneficio anual ajustado por acción se sitúe entre 2,42 y 2,47 dólares, frente a una previsión anterior de entre 2,35 y 2,43 dólares. 

Cercle Finance -19/11/2024 a las 15:17

 

Tras una pequeña subida el día anterior, Wall Street se dispone a caer de nuevo el martes por la mañana, con el apetito por el riesgo mermado por los ataques con misiles de Ucrania contra Rusia, que hacen temer una nueva escalada del conflicto entre ambos países. 

Media hora antes de la apertura, los contratos de futuros sobre los principales índices neoyorquinos caían entre un 1% y un 1,2%, lo que sugiere que el mercado podría abrir con fuertes descensos. 

En el frente geopolítico, Moscú afirmó el martes que Kiev había atacado por primera vez su territorio con misiles estadounidenses de largo alcance. 

Previamente, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que amplía el margen para el uso de armas nucleares, un día después de que Washington diera permiso a Kiev para atacar suelo ruso con sus misiles. 

Es probable que Wall Street, como el resto de Europa, caiga al conocerse la noticia, ya que los inversores pierden el apetito por el riesgo ante el recrudecimiento de las tensiones en Europa del Este. 

La tendencia ya es ampliamente negativa en Europa, donde el Euro STOXX 50 pierde actualmente en torno al 1,4%. 

Estas preocupaciones eclipsan los sólidos resultados publicados esta mañana por el gigante minorista estadounidense Walmart, que aprovechó la ocasión para revisar al alza sus perspectivas anuales. 

Las acciones del grupo de supermercados subieron más de un 2% en las operaciones previas a la comercialización de esta mañana. 

Las estadísticas sobre construcción de viviendas y ventas al por menor también fueron objeto de escrutinio en busca de indicios de ralentización del mercado inmobiliario y, por ende, de la actividad económica. 

Según el Departamento de Comercio, la construcción de viviendas cayó un 3,1% en octubre con respecto al mes anterior, tras un descenso del 1,9% en septiembre. 

Los permisos de construcción de viviendas en Estados Unidos -que se supone son un precursor de las futuras viviendas iniciadas- cayeron un 0,6%. 

El riesgo de que aumenten las tensiones geopolíticas empuja al dólar al alza frente al euro, que vuelve a la zona de 1,0580. 

Los rendimientos de los bonos cayeron junto con los mercados bursátiles, con los bonos del Tesoro aprovechando al máximo su condición de refugio seguro en el agitado contexto geopolítico. 

El rendimiento a 10 años bajó casi siete puntos básicos, hasta el 4,34%, mientras que a finales de la semana pasada seguía por encima del umbral del 4,50%. 

En los mercados petroleros, el precio del crudo ligero de Texas (WTI) bajó un 0,2%, hasta 69 dólares, tras subir ayer casi un 3%. 

El oro está aprovechando al máximo su estatus de valor refugio, ganando un 1% hasta los 2.640,6 $ la onza, lo que lleva a algunos especialistas a predecir que superará la barrera psicológica de los 3.000 $ ya el año que viene. 

AOF -19/11/2024 a las 15:36

«¿Por qué los resultados de Nvidia, que se publicarán mañana por la tarde, son cruciales para los índices mundiales?». John Plassard, especialista en inversiones de Mirabaud, repasa la importancia crucial del especialista en chips para aplicaciones de inteligencia artificial, señalando que representa una cuarta parte de las ganancias del S&P 500 en 2024.

«Su dominio en el sector de la IA y sus excepcionales resultados sitúan a la empresa en el centro de la atención de los inversores, lo que hace que las fluctuaciones de su cotización sean especialmente sensibles», prosigue John Plassard.

También señala que Nvidia representa una proporción significativa de las carteras extranjeras: la empresa tiene una capitalización bursátil de casi 3,6 billones de dólares y una cuota del 7,2% del mercado estadounidense. De los 9 billones de dólares que poseen los inversores internacionales, aproximadamente 648.000 millones están invertidos indirectamente en Nvidia.

El especialista en inversiones advierte de que si el precio de la acción cayera, los efectos podrían ser significativos, sobre todo en términos de pérdida de capital para los titulares extranjeros y el impacto en los flujos de capital hacia el mercado estadounidense. 

Buenos días.
El VIX vuelve a 16 y los índices SPX y NDX cotizan en positivo.
Se rumorea que AMD entrará en el mercado de los smartphones con los SoC Ryzen AI
Los BC siguen actuando como compradores comprometidos de oro, mientras que las salidas de ETF probablemente se estabilizarán a medida que la venta sea más madura. Fuente: Citi
De momento la primera reacción del mercado al tema del riesgo geopolítico es mejor a lo que se podía esperar en premercado.
La tasa de inflación anual de Canadá subió al 2% en octubre de 2024 desde el mínimo de más de tres años del 1,6% del mes anterior, superando las expectativas del mercado del 1,9%. A pesar de este aumento mayor de lo previsto, la tasa de inflación general se mantuvo dentro del objetivo del Banco de Canadá por tercer mes consecutivo.
Zelenskiy de Ucrania sobre el ataque en Bryansk: Ahora tenemos los ATACMS, capacidades ucranianas de largo alcance, los usaremos.
Walmart se ha convertido en el punto de venta para los estadounidenses ricos. El crecimiento de WMT ha sido impulsado por los hogares que ganan 100.000 dólares al año o más. Esa cohorte representó aproximadamente el 75% de las ganancias de acciones para el trimestre.
Fuente: serenity-markets.com
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#Euribor 19/11/2024: 2,448

AOF -19/11/2024 a las 17:00

Walmart subió un 4,26% a 87,67 dólares en la Bolsa de Nueva York tras un sólido tercer trimestre y un tercer aumento consecutivo de las perspectivas anuales para su ejercicio 2024-2025. El grupo minorista estadounidense registró un beneficio trimestral ajustado de 58 centavos por acción, frente a la previsión de consenso de 53 centavos por título, tras los 51 centavos de un año antes. Las ventas aumentaron un 5,5% interanual, hasta 169.590 millones de dólares.
Las ventas en términos comparables, es decir, en tiendas abiertas desde hace al menos un año, aumentaron un 5,3% en todo el Atlántico, frente al 3,8% previsto por el consenso.
«Hemos tenido un trimestre sólido, continuando nuestra trayectoria», comentó Doug McMillon, CEO del Grupo, citado en un comunicado de prensa.
A la luz de esta publicación trimestral, Bank of America ha reafirmado su recomendación de Comprar sobre Walmart «a medida que continúan las ganancias de cuota de mercado y mejora la rentabilidad a largo plazo impulsada por el crecimiento de la publicidad digital».
Walmart, que apuesta por la fortaleza de las compras de fin de año, espera que las ventas netas consolidadas para el ejercicio 2025 crezcan entre un 4,8% y un 5,1%, frente a las previsiones anteriores de entre un 3,75% y un 4,75%.
La empresa estadounidense también espera que el beneficio anual ajustado por acción se sitúe entre 2,42 y 2,47 dólares, frente a una previsión anterior de entre 2,35 y 2,43 dólares.

 

Buenas tardes.
Nvidia vence a la tensión geopolítica. Crónica de cierre en video por Cárpatos 19-11-2024
Día muy movido donde por momentos la tensión geopolítica ha llegado a asustar y mucho al mercado. Pero Wall Street se rehace entre otras cosas por la llegada a soportes técnicos importantes y por la esperanza de que Nvidia dé buenos resultados mañana. Bolsas, economía y merados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/PMB0wk_4g4c
Un saludo!

Buenas tardes.
Los precios del petróleo cayeron el martes tras conocerse que Irán acordó dejar de producir uranio enriquecido a niveles cercanos al grado de una bomba nuclear.
Las acciones de Nvidia suben un 2.9%
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
El Stoxx 50 cayó un 0,9% y el Stoxx 600 cayó un 0,4% el martes, cerrando en su nivel más bajo en más de tres meses y marcando su tercera sesión consecutiva de pérdidas. La mayoría de los sectores cayeron, con los bancos cayendo un 1,4% y los viajes cayendo un 1%, mientras que la atención médica ganó un 0,6%.
Schmid de la Fed: No esperamos volver a los tipos de antes de la pandemia – Los tipos siguen siendo «algo restrictivos», pero no «demasiado
Schmid de la Fed: Queda por ver hasta dónde bajarán los tipos – Los recortes son un reconocimiento de la confianza en que la inflación va por buen camino – Los grandes déficits fiscales no causarán inflación porque la Reserva Federal lo evitará, aunque podrían significar tipos más altos
El FTSE MIB recortó sus pérdidas recientes y cerró el martes con una baja de alrededor del 1,3%, a 33.325, su nivel más bajo en más de un mes y con un rendimiento inferior al de sus pares europeos.
Los futuros del crudo WTI rondaban los 69 dólares por barril, atrapados entre las tensiones geopolíticas y la disminución de las preocupaciones en Oriente Medio.
La actividad de transporte marítimo en Norteamérica registró en octubre un segundo descenso intermensual consecutivo, según el último informe mensual publicado por el proveedor de datos Cass Information. El índice Cass de transporte de mercancías descendió un 1,9% hasta 1,081 en octubre, tras una caída del 1,7% hasta 1,102 en septiembre. En términos desestacionalizados, el índice bajó sólo un 0,1% en octubre con respecto al mes anterior. Según los datos de Cass, el índice de transporte de mercancías ha caído en siete de los diez meses de este año, revirtiendo así una subida de dos meses en el periodo julio-agosto.
Netflix acaba de confirmar el 17 de diciembre que lanzará un videojuego inspirado en su serie más popular de la historia «Squid Games»
Fuente: serenity-markets.com
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Rentabilidad, últimos 12 meses, de activos de renta variable.

Atención a Atmos Global. Acabo de escribir sobre el.

Lista completa en mi blog.
https://creandocartera.blogspot.com/2024/11/rentabilidad-12-meses-de-fondos-etfs-e.html?m=1…