La actualidad de los mercados

La primera referencia del día en Europa será el índice Gfk de clima de consumo en Alemania del mes de octubre, que se publicará a las 8:00 horas. A las 8:45 se va a conocer el dato de confianza del consumidor de Francia de septiembre. A las 10:30 se publicará la balanza comercial de Hong Kong. En Estados Unidos los datos a seguir serán el índice Redbook de ventas minoristas y el índice de precios de vivienda S&P/Case-Shiller del mes de julio. Además a las 16:00 horas los inversores estarán pendientes de una nueva comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.

1- En general las bolsas europeas al alza, aunque de forma irregular, Moderada la subida en Dax y Eurostoxx 50, plano el stoxx60o y fuertes subidas en el Ibex.

2- Los bonos están marcando la pauta, la fuerte subida de rentabilidades de los últimos días, tras romper soportes sus cotizaciones tanto en Bund como en Bono a 10 años en EEUU ha despertado de nuevo el trade de reflación.

3- Es decir corto de bonos, largo de materias primas, largo de cíclicas y vender crecimiento. Y esto es exactamente lo que ha pasado hoy, caídas de bonos y muy fuerte rotación que se ve especialmente en EEUU con salidas de dinero de la gran tecnología y entrada en el Russell de pequeñas compañías, que es un sectorial muy cíclico.

4- Mientras la cesta de materias primas que usamos habitualmente, sube 2,02%. El petróleo igualmente sube con fuerza favorecido por el precio objetivo de Goldman publicado hoy de 87$ por barril a finales de año. (No son buenas noticias para la inflación)

5- Los bancos suben el 2,76% ya que son el sector más favorecido por las subidas de rentabilidades de los bonos y de ahí que el Ibex lo haya hecho mucho mejor que los demás. Los sectores de utilities y tecnología a la baja.

6- El resultado electoral alemán ha sido bien acogido, porque el partido de extrema izquierda Linke no ha conseguido representación. Una coalición con este partido por en medio, era lo que temían las bolsas.

7- La noticias sobre Evergrande han tenido poco protagonismo hoy aunque no hay que perderlo de vista.

8- A estas horas el SP 500 sigue la lucha contra la media de 50, que es la gran resistencia que le está cerrando el paso desde hace días. Ahora está justo encima.

9- Los quants dicen que hay intereses de vencimiento para intentar que no baje hasta el jueves de 4400 y que lo ideal para esos intereses es que no baja de 4430. Este vencimiento comentan que puede dar algo de volatilidad, como de hecho ya la está dando, aunque no tanto como en el vencimiento del día 17.

10- El período de blackout de recompras se activa a partir del jueves. Ese día el 70% de las compañías del SP 500 tendrán prohibidas las recompras y ese % irá subiendo.

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/intradia/al-cierre-europeo-en-10-claves-cortas-229/

 

Un saludo!

Buenas tardes.

Crónica de cierre en vídeo por Cárpatos

https://youtu.be/Vg-ts5TyozE

 

Un saludo!

Buenas tardes.
El Ibex 35 ha conseguido conquistar los 9.000 puntos por primera vez en tres meses con una subida del 1,46% en la sesión de este lunes, en la que los inversores han centrado su atención en Alemania.
El Partido Socialdemócrata ha ganado las elecciones federales, con un 25,7% de apoyo, ligeramente por delante del 24,1% que ha conseguido la coalición de la Unión Demócrata Cristiana y de la Unión Social Cristiana, que cae a mínimos históricos. Ambos han expresado su intención de liderar un Gobierno de coalición tras los ajustados resultados.
En España, se ha publicado que los precios industriales subieron un 1,9% el pasado mes de agosto en relación al mes anterior y se dispararon un 18% en tasa interanual, casi 2,5 puntos más que en julio y su mayor alza desde mayo de 1980.
En este escenario, el Ibex 35 ha cerrado en los 9.002,9 puntos, con la mayoría de sus valores en positivo. Los mayores avances los han registrado Sabadell (+7,45%), IAG (+6,25%), Meliá (+3,88%), CaixaBank (+3,81%), Amadeus (+3,48%), Santander (+3,34%) y Bankinter (+2,98%).
Por el contrario, han finalizado en 'rojo' Cellnex (-4,05%), Fluidra (-2,78%), PharmaMar (-1,65%), Almirall (-0,71%), Acerinox (-0,45%), Iberdrola (-0,24%) y Viscofan (-0,17%).
El resto de bolsas europeas también han cerrado con ganancias en la sesión de este lunes, del 0,17% en Londres, del 0,19% en París, del 0,27% en Fráncfort y del 0,63% en Milán.
Por otro lado, el barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 79,53 dólares, con un ascenso del 1,86%, mientras que el Texas se colocaba en los 75,41 dólares, tras subir un 1,91%.
Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1701 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 64 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,409%.
Fuente: EUROPA PRESS
Un saludo!

Y sigue y sigue subiendo. 

9- Los quants dicen que hay intereses de vencimiento para intentar que no baje hasta el jueves de 4400 y que lo ideal para esos intereses es que no baja de 4430. Este vencimiento comentan que puede dar algo de volatilidad, como de hecho ya la está dando, aunque no tanto como en el vencimiento del día 17.

10- El período de blackout de recompras se activa a partir del jueves. Ese día el 70% de las compañías del SP 500 tendrán prohibidas las recompras y ese % irá subiendo.

Buenas tardes.

Tomas buenos apuntes.

Y los hemos ido comentando la semana pasada salvo ese dato de vencimiento de derivados.

El crudo sigue en su senda marcada tiempo atrás y ha llegado a una posible resistencia de 76$ hablando del WTI, no sé si será capaz de romperla al primer toque, si fuera así tiene el camino libre hacia los 80$.

GS ha pronosticado los 90$ para el crudo a finales de año.

Como ves piedras que se están poniendo a la inflación para que no sea algo coyuntural sino que sea algo más estructural.

Curiosas las palabras de Lagarde en el día de hoy parece una canción que cantábamos en el autobús del cole cuando íbamos despacio y contábamos mentiras.

Y el comienzo del tapering será inminente para finales de año.

Mantengo mi idea de caídas durante la semana en WS.

En cuanto a IAG era normal que el precio rebotara desde los 1.60€, aunque lo ha hecho con demasiada fuerza, entendiendo que lo normal sería que realizase una aCA  para equilibrar algo sus números que siguen siendo de pérdidas diarias y con un ERE también próximo.

En cuanto a las ampliaciones de capital suelen lanzarse en épocas tranquilas para que tenga el mejor éxito posible y podría estar cerca de lanzarse aprovechando los precios alcanzados, pero solo es una suposición viendo el balance de la entidad que se ha deteriorado de manera importante en el último año y medio.

Otro factor perjudicial para las líneas aéreas el precio del crudo que no para de escalar como he comentado.

Por lo demás suerte con esa posición que debería ser ganadora a medio plazo en IAG.

Un saludo!

 Mantengo mi idea de caídas durante la semana en WS. 

¿Sólo para esta semana?  Quedan casi 3 semanas de blackout y de estacionalidad bajista.. Yo espero caídas estas 3 semanas

 En cuanto a IAG era normal que el precio rebotara desde los 1.60€, aunque lo ha hecho con demasiada fuerza, entendiendo que lo normal sería que realizase una aCA  para equilibrar algo sus números que siguen siendo de pérdidas diarias y con un ERE también próximo. 

Tuve suerte de comprar cerca de ese mínimo, pero las vendí demasiado pronto, no esperaba tanta subida. Ahora espero recortes pero para el corto plazo, los próximos días.  No pienso aguantar más los cortos, pero ya veremos. Tengo pocos.

Buenas tardes socio.

Seguramente ocurre como comentas pero no lo he analizado todavía.

Suelo analizar mi estrategia semana a semana y todavía no he analizado el mes de octubre para opinar de manera coherente y prefiero que finalice septiembre para hacerlo.

Sigo en modo especulativo y más fuera que dentro esperando alguna zona para activar estrategias ya que me han barrido entre el viernes y el día de hoy.

Aunque hasta el momento sigo con la idea de comprar en soporte y vender en resistencia.

Las posiciones cortas de momento si las hago son como cobertura del contado.

Un saludo!

Buenas noches.
De los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos, el Dow Jones Industrial Average fue el único que subió, impulsado por las pequeñas empresas y los transportes, que son económicamente sensibles. Los descensos de las megacapitalizaciones tecnológicas y de las acciones afines a la tecnología arrastraron al índice S&P 500 y al índice Nasdaq Composite a territorio negativo.
«Lo que estamos viendo es un cambio de temporada, y se está desplazando a algunas de las áreas más cíclicas del mercado», dijo Robert Pavlik, gestor de carteras senior de Dakota Wealth en Fairfield, Connecticut. «Hoy es un indicio de lo que se va a ver en el futuro».
Los rendimientos del Tesoro estadounidense de referencia se forjaron al alza, en beneficio de las empresas financieras sensibles a los tipos. La subida de los precios del crudo impulsó a los valores energéticos a la cabeza del pelotón.
Pero el aumento de los rendimientos perjudicó a algunos líderes del mercado que se habían beneficiado de los bajos tipos. Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Facebook Inc. y Apple Inc. cayeron entre un 0,5% y un 1,8%.
En Washington, las negociaciones sobre la financiación del gobierno y el aumento del techo de la deuda se intensificaron al comienzo de una semana que también podría incluir una votación sobre el proyecto de ley de infraestructuras de 1 billón de dólares del presidente estadounidense Biden.
En el plano económico, los nuevos pedidos de bienes duraderos superaron las expectativas de los analistas, con un aumento del 1,8% en agosto. El valor de los nuevos pedidos totales ha superado los niveles anteriores a la pandemia y ha alcanzado el máximo de los últimos siete años.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 144,36 puntos, o un 0,41%, hasta los 34.942,36, el S&P 500 perdió 4,57 puntos, o un 0,10%, hasta los 4.450,91 y el Nasdaq Composite cayó 68,29 puntos, o un 0,45%, hasta los 14.979,41.
De los 11 principales sectores del S&P 500, el sanitario y el tecnológico sufrieron las mayores pérdidas porcentuales, mientras que el energético y el financiero tomaron la delantera.
Aunque el índice de valor del S&P 500 ha tenido un rendimiento inferior al del crecimiento en lo que va de año, esa diferencia se ha reducido en septiembre, ya que los inversores se decantan cada vez más por los valores de menor valoración que son los que más se benefician de la reactivación económica.
El S&P 500 va camino de romper su racha de siete meses de ganancias, ante la perspectiva de una subida de los tipos del impuesto de sociedades y los indicios de la Reserva Federal de EE.UU. de que podría empezar a endurecer su política monetaria acomodaticia en los próximos meses.
Los estrategas de Goldman Sachs ven las posibles subidas de los tipos corporativos como un viento en contra para sus perspectivas de rentabilidad sobre el capital (ROE) de las acciones estadounidenses en 2022, dijo el corredor en una nota de investigación.
En la Bolsa de Nueva York, las acciones que avanzaron superaron a las que bajaron en una proporción de 1,59 a 1; en el Nasdaq, la proporción de 1,69 a 1 favoreció a las que avanzaron.
El S&P 500 registró 28 nuevos máximos de 52 semanas y cuatro nuevos mínimos; el Nasdaq Composite registró 91 nuevos máximos y 68 nuevos mínimos.
Fuente: (Información de Stephen Culp; información adicional de Devik Jain en Bengaluru; edición de Richard Chang) Reuters. Traduce serenitymarkets
Un saludo!

Buenas noches.

Crónica de cierre de Wall Street en vídeo por Cárpatos

https://youtu.be/UK_quqhAX1I

 

Un saludo!

Buenas noches.
Dow Jones
Cierre 34870,16 0,21%
Alto 35061,12 Bajo 34739,27
Standard & Poor?s 500
Cierre 4449,84 -0,13%
Alto 4457,30 Bajo 4436,19
Nasdaq composite:
Cierre 14970,18 -0,52%
Alto 15003,16 Bajo 14864,96
Nasdaq 100:
Cierre 15204,59 -0,82%
Alto 15240,58 Bajo 15106,45
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 774.586.719
Cotizaciones sectoriales Nasdaq:
Semiconductores Cierre 3445,446 -0,25%
Biotecnología Cierre 5251,87 -0,79%
Internet Cierre 1496,088 -0,77%
Computer Cierre 11014,2 -1,02%
Telecom Cierre 521,09 -0,43%
Un saludo!