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Tablas de Valoraciones

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#1801

Re: Tablas de Valoraciones

javi esta semana hay tabla?

#1802

Re: Tablas de Valoraciones

it’s obvious that studying history and philosophy was much better preparation for the stock market than, say, studying statistics. Investing in stocks is an art, not a science, and people who’ve been trained to rigidly quantify everything have a big disadvantage. If stockpicking could be quantified, you could rent time on the nearest Cray computer and make a fortune. But it doesn’t work that way. All the math you need in the stock market (Chrysler’s got $1 billion in cash, $500 million in long-term debt, etc.) you get in the fourth grade.

Peter Lynch.

#1803

Re: Tablas de Valoraciones

Hola,
Supongo que la pregunta ha podido ser hecah muchas veces. Y creo haber leido lo de ING. Pero como el mercado cambia, vuelvo a preguntar.

Mi clásica duda, ¿Que broker/banco usaríais para comprar y mantener, tengo intenciones de hacer compras de 1000€? Operé algo con ING pero lo abandoné cuando subió las tarifas.
Estoy en Renta4 con unos cuantos fondos, pero para comprar y mantener no me parece la mejor.

Gracias.

#1804

Re: Tablas de Valoraciones

No dispongo de los datos de la última jornada (la del Viernes). Te paso los del Jueves, y si hoy o mañana consigo los del Viernes, actualizaré la Tabla. Saludos. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 08-05-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       12,04€       31      10,3%
AMS       31,64€      132      10,4%    vender 
ITX      106,75€       11      10,3%
IBE        5,19€      134      10,0%    vender 
ABE       16,65€       68      10,4%     17,55€ vta
REP       19,80€       55      10,8%
EBRO      16,63€       27       9,7%
REE       61,22€      170      10,3%    vender 
FER       15,92€      106      10,4%    vender 
SAN        7,33€       91      12,5%      7,45€ vta
VIS       40,53€       29      10,4%
GRF       38,14€       90      12,1%     38,83€ vta
TRE       45,03€       97      11,1%     45,26€ vta
GAS       20,78€      114      11,4%    vender 
MDF        5,04€        7       9,6%
ZOT       12,91€       59      10,3%
ACX       13,25€      191      11,7%    vender 
BME       32,76€      152      11,8%    vender 
DIA        6,56€       52      13,0%
ACS       31,20€      144      12,6%    vender 
_______________________________________alternativas_____________
CAF      339,10€      -31      11,2%
MAP        3,02€       97      13,5%      3,04€ vta
IDR       13,47€       58      13,9%
PSG        4,99€       79      13,6%      5,18€ vta
IAG        4,95€       56      16,3%
TL5        7,80€       -3      15,1%
ALM       12,25€       71      13,8%     12,93€ vta
ANA       59,18€       76      17,3%     62,15€ vta
MEL        9,20€       58      15,2%
_______________________________________redundantes______________
ENG       21,93€       82      10,1%     22,57€ vta
BBVA       9,02€       48      13,3%
ELE       27,71€      175      11,2%    vender 
JAZ       11,22€      186      13,3%    vender 
OHL       33,10€       72      13,1%     34,83€ vta
MTS       11,95€       14      13,0%
MERCADO                88       7,4%    Correlacion=61,5%
_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 211615€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 133334€
Liquidez = 78281€  [incluye Dividendos=853€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 12636€ = 6,4%  a  08-05-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,7%
Correlacion =  66.4%
Rotacion.Cartera(Rot) = 14744€ = 7,4%
_______________________________________________
TEF   =   687 x   12,04   =   8271 €
AMS   =   232 x   31,64   =   7340 €
ITX   =    62 x  106,75   =   6618 €
IBE   =  1530 x    5,19   =   7935 €
ABE   =   444 x   16,65   =   7390 €
REP   =   309 x   19,80   =   6118 €
EBRO  =   445 x   16,63   =   7398 €
REE   =   120 x   61,22   =   7346 €
FER   =   460 x   15,92   =   7323 €
SAN   =   810 x    7,33   =   5934 €
VIS   =   143 x   40,53   =   5795 €
GRF   =   169 x   38,14   =   6446 €
TRE   =   136 x   45,03   =   6123 €
GAS   =   358 x   20,78   =   7437 €
ZOT   =   471 x   12,91   =   6081 €
ACX   =   491 x   13,25   =   6506 €
BME   =   175 x   32,76   =   5733 €
DIA   =  1008 x    6,56   =   6617 €
ACS   =   187 x   31,20   =   5833 €
MAP   =  1684 x    3,02   =   5087 €
_______________________________________________________
           Operativa  Programada
      NO hay compra-ventas a la vista
_______________________________________________________
              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2012  149524   23%     11.2%   6.8%      -4.7%  13.9%
 2013  166258   19%     19.7    4.6%      21.4%   9.0%
 2014  198979                                         
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      15.5%   5.7%       8.4%  11.5%
       RATIO.Reta/Vola =     2.7               0.7 
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#1805

Re: Tablas de Valoraciones

09-05-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       11,73€       17      10,3%
AMS       31,74€      134      10,4%    vender 
ITX      107,05€       13      10,3%
IBE        5,16€      131      10,0%    vender 
ABE       16,57€       65      10,4%
REP       19,89€       57      10,7%
EBRO      16,69€       30       9,7%
REE       61,41€      171      10,3%    vender 
FER       15,96€      107      10,3%    vender 
SAN        7,24€       83      12,5%      7,46€ vta
VIS       40,80€       32      10,4%
GRF       38,30€       92      12,0%     38,86€ vta
TRE       45,00€       96      11,0%     45,30€ vta
GAS       20,82€      114      11,4%    vender 
MDF        5,08€       11       9,6%
ZOT       13,00€       62      10,3%
ACX       13,15€      185      11,7%    vender 
BME       31,80€      133      11,8%    vender 
DIA        6,38€       38      12,9%
ACS       31,30€      145      12,5%    vender 
_______________________________________alternativas_____________
CAF      338,00€      -33      11,2%
MAP        3,01€       95      13,5%      3,04€ vta
IDR       13,16€       46      14,0%
PSG        4,96€       76      13,5%      5,18€ vta
IAG        4,73€       35      16,5%
TL5        7,67€      -10      15,1%
ALM       12,21€       69      13,7%     12,94€ vta
ANA       58,98€       74      17,2%     62,22€ vta
MEL        9,07€       51      15,2%
_______________________________________redundantes______________
ENG       22,08€       86      10,1%     22,58€ vta
BBVA       8,94€       43      13,3%
ELE       27,56€      170      11,2%    vender 
JAZ       11,16€      182      13,3%    vender 
OHL       33,66€       81      13,1%     34,86€ vta
MTS       11,50€       -4      13,1%
MERCADO                91       7,4%    Correlacion=61,6%
_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 211583€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 132838€
Liquidez = 78745€  [incluye Dividendos=1317€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 12604€ = 6,3%  a  09-05-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,6%
Correlacion =  66.4%
Rotacion.Cartera(Rot) = 14744€ = 7,4%
_______________________________________________
TEF   =   687 x   11,73   =   8059 €
AMS   =   232 x   31,74   =   7364 €
ITX   =    62 x  107,05   =   6637 €
IBE   =  1530 x    5,16   =   7895 €
ABE   =   444 x   16,57   =   7357 €
REP   =   309 x   19,89   =   6146 €
EBRO  =   445 x   16,69   =   7427 €
REE   =   120 x   61,41   =   7369 €
FER   =   460 x   15,96   =   7342 €
SAN   =   810 x    7,24   =   5864 €
VIS   =   143 x   40,80   =   5834 €
GRF   =   169 x   38,30   =   6473 €
TRE   =   136 x   45,00   =   6120 €
GAS   =   358 x   20,82   =   7454 €
ZOT   =   471 x   13,00   =   6123 €
ACX   =   491 x   13,15   =   6457 €
BME   =   175 x   31,80   =   5565 €
DIA   =  1008 x    6,38   =   6431 €
ACS   =   187 x   31,30   =   5853 €
MAP   =  1684 x    3,01   =   5069 €
_______________________________________________________
           Operativa  Programada
      NO hay compra-ventas a la vista
_______________________________________________________
              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2012  149524   23%     11.2%   6.8%      -4.7%  13.9%
 2013  166258   19%     19.7    4.6%      21.4%   9.0%
 2014  198979                                         
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      15.5%   5.7%       8.4%  11.5%
       RATIO.Reta/Vola =     2.7               0.7 
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#1806

Re: Tablas de Valoraciones

Una cuestión. Llevas varias tablas atrás, en las recomiendas vender REE y alguna otra, pero no paran de subir. De haber vendido al alcanza los 100, se hubieran perdido las últimas alzas. Eso no comprendo de este sistema.

#1807

Re: Tablas de Valoraciones

Tienes las típicas dudas del que carece de un sistema AUTOMÁTICO.
A la hora de especular debemos tener un sistema sistemático (automático), como el mío (SIGO), que no deje ningún margen a la ambigüedad.
Con ser esto muy importante, NO es ni siquiera lo más importante,... lo más importante es una GESTIÓN optimizada de CARTERA (con un Criterio de CALIDAD implícito), y por supuesto una eterna visión de LARGO PLAZO.
Cuando tienes una cartera equilibrada y bien gestionada, cada empresa participante es relativamente POCO importante (y en ningún caso trascendental). En este contexto, lo que le pueda pasar a cada empresa concreta se convierte en bastante "anecdótico", y en consecuencia nos debe preocupar muy poco,... ¿me explico?.

Mas que la experiencia, lo que nos dice que "nunca se acierta al 100%" es la Teoría de la probabilidad. Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#1808

Re: Tablas de Valoraciones

Buenas Javi01,

Antes que nada agradecerte tu esfuerzo por transmitirnos una forma segura y honesta intelectualmente (de las pocas que he visto) de invertir nuestros ahorrillos.

Escribo mi primer post en Rankia para hacerte una pregunta.

Estoy tratando de adaptar mi cartera a tu modelo. En estos momentos de las empresas "de calidad" cuento con: Enagas, Bme, Viscofan i Caf. Me cuelgan por ahí un par de chicharros que trataré de liquidar para seguir incrementando posiciones en valores que imiten tu cartera.

En esta linea y teniendo en cuenta que no puedo formar una cartera de 20 valores (a lo sumo contaré con entre 7 y 10), ¿como ves incorporar a la cartera Corporación Financiera Alba, que al ser una empresa que incluye 4 grandes del ibex colaboraría al objetivo de diversificación?

Un saludo

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