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Tablas de Valoraciones

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396 / 592
#3161

Re: Tablas de Valoraciones

Efectivamente así es.- El precio de la Tabla NO está actualizado (es el precio del 23-09-2016).- Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3162

Re: Tablas de Valoraciones

Hola Javi01.
Muchas gracias por tus tablas, yo las sigo a menudo y creo que son muy representativas.
Quería preguntarte por DIA. Hace unas semanas entré, ya que parece que era "recomendado" por analistas.
El caso es que actualmente pierdo un 17%, y me estaba planteando volver a entrar a estos niveles, con la misma cantidad, para bajar la media, esperando que llegue al entorno de 5 euros para poder salir, ya que creo que no fue buena inversión. Es caso es que sería meter un altísimo porcentaje de mi cartera a un mismo valor.
¿Podrías darme tu opinión al respecto, por favor, si es posible?
Gracias de antemano.

#3163

Re: Tablas de Valoraciones

SIGO cantando HEY

SIGO bailando HEY

 

Ni lo intentes forastero... mejor que no te mojes tanto, si ha de subir que suba... sino dejala caer o vende y asume perdidas si no te gusta... no te gusta y quieres meter más... en fin como es la mente humana!!!!!!

 

El sitema SIGUE o SIGO a lo suyo.... a seguir dando numeritos de sobreventas y sobrecompras.....

#3164

Re: Tablas de Valoraciones

Tajantemente NO debes invertir más en DIA.
La razón fundamental es que ya tienes MUCHO dinero concentrado en DIA (eso es un error severo).
Además, para comprar más DIA (que NO es tu caso, insisto), deberías esperar a que bajara bastante más del 17%.

Como recomendación general, te diría que te olvides mucho de las vicisitudes de empresa CONCRETAS, y te centres mucho más en el asunto realmente importante en Bolsa,... LA GESTIOOOOONN de CARTEEEEEERRRAAAAAA [ https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1105191-gestion-cartera-versus-dieta ]. Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3165

Re: Tablas de Valoraciones

Muchas gracias a ambos. Lo tendré en cuenta.

#3166

Re: Tablas de Valoraciones

2016-11-18

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-11-18      CRP.PA       =  144,28       61         1,7%
2016-11-18      MAA.PA       =  141,60       66         2,8%    143,92 vta
2016-11-18      ^IBEX        =    8623       55        15,0%
2016-11-18      REE.MC       =   16,49       49        13,5%
2016-11-18      IBE.MC       =    5,64       23        13,5%
2016-11-18      ENG.MC       =   23,11       28        12,5%
2016-11-18      ITX.MC       =   31,49       25        16,0%
2016-11-18      ELE.mc       =   17,95       19        12,3%
2016-11-18      AENA.MC      =  125,10       33        15,2%
2016-11-18      AMS.MC       =   41,80       35        14,0%
2016-11-18      ABE.MC       =   12,38       40        14,3%
2016-11-18      FER.MC       =   16,64       33        16,0%
2016-11-18      GRF.MC       =   18,47       10        14,7%
2016-11-18      TEF.MC       =    7,99       53        19,9%
2016-11-18      GAS.mc       =   16,15       18        15,9%
2016-11-18      EBRO.MC      =   19,18       24        11,5%
2016-11-18      VIS.MC       =   42,66       60        13,7%
2016-11-18      CLNX.mc      =   13,53       46        15,4%
2016-11-18      BBVA.MC      =    5,86        3        24,4%
2016-11-18      ANA.mc       =   63,57        2        16,0%
2016-11-18      MRL.MC       =    9,36       25        18,1%
2016-11-18      BKT.mc       =    7,04       41        17,3%
2016-11-18      FCC.mc       =    7,97        1        18,4%
2016-11-18      ACS.mc       =   26,78        5        19,4%
2016-11-18      SAY.mc       =    8,15       40        11,9%
2016-11-18      LOG.MC       =   20,02       27        13,9%
2016-11-18      DIA.mc       =    4,60       42        18,8%
2016-11-18      SAN.mc       =    4,27        9        25,4%
2016-11-18      TL5.MC       =    9,64       26        18,4%
2016-11-18      BME.MC       =   28,82       16        17,5%
2016-11-18      REP.MC       =   12,17       12        22,2%
2016-11-18      GAM.mc       =   18,93       17        22,3%
2016-11-18      MEL.MC       =   10,80        3        17,5%
2016-11-18      MAP.MC       =    2,74       80        21,2%      2,86 vta
2016-11-18      PSG.MC       =    5,68       24        18,8%
2016-11-18      ZOT.MC       =    7,52       62        16,4%
2016-11-18      CABK.mc      =    2,83       32        25,3%
2016-11-18      CIE.MC       =   17,34       46        18,0%
2016-11-18      IDR.MC       =    9,60       33        21,5%
2016-11-18      ALM.MC       =   14,51        1        18,1%
2016-11-18      SAB.mc       =    1,27       18        24,8%
2016-11-18      TRE.mc       =   33,73       23        22,2%
2016-11-18      AXIA.mc      =   13,40       42        18,7%
2016-11-18      ALB.mc       =   39,39       22        16,4%
2016-11-18      GCO.mc       =   28,65       34        18,2%
2016-11-18      HIS.mc       =   10,24       45        18,1%
2016-11-18      IAG.mc       =    5,19        6        27,2%
2016-11-18      ACX.MC       =   11,86       36        23,3%
2016-11-18      BKIA.mc      =    0,87       23        25,8%
2016-11-18      LRE.mc       =    6,94       33        18,9%
2016-11-18      CAF.MC       =  360,00      121        17,4%       vender
2016-11-18      A3M.mc       =    9,43       20        22,3%
2016-11-18      vid.MC       =   48,35       16        19,8%
2016-11-18      NHH.mc       =    3,75       39        23,0%
2016-11-18      rovi.mc      =   11,02       67        19,8%
2016-11-18      bdl.MC       =  103,05       21        16,1%
2016-11-18      mcm.MC       =   21,71      153        17,4%      comprar
2016-11-18      pop.mc       =    0,86      130        32,5%      comprar
2016-11-18      pac.mc       =    4,64       17        18,9%
2016-11-18      air.MC       =   55,55        8        20,1%
2016-11-18      fae.mc       =    3,28       34        21,2%
2016-11-18      tlgo.mc      =    4,21       23        24,4%
2016-11-18      scyr.mc      =    1,91        9        29,5%
2016-11-18      fdr.MC       =    4,20       47        19,1%
2016-11-18      enc.mc       =    1,95       52        27,5%
2016-11-18      tub.MC       =    2,57       26        23,4%
2016-11-18      eno.mc       =    8,87       41        18,1%
2016-11-18      ohl.mc       =    2,72       72        43,6%
2016-11-18      MERCADO      =                7        12,5%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 220427 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 174035
Liquidez = 46392  [incluye Dividendos=5091]

RENTABILIDAD(Reta) = 772 = 0,4% a 2016-11-18
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,9%
Correlación = 70%
Rotación.Cartera(Rot) = 88708 =40,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC       =   440 x   16,49   =   7256   135 x  15,45 = 2086 = cpa
IBE.MC       =  1693 x    5,64   =   9542                -  
ITX.MC       =   310 x   31,49   =   9762                -  
AMS.MC       =   232 x   41,80   =   9698                -  
ABE.MC       =   697 x   12,38   =   8632                -  
FER.MC       =   542 x   16,64   =   9019                -  
GRF.MC       =   388 x   18,47   =   7164   130 x  17,21 = 2237 = cpa
TEF.MC       =  1054 x    7,99   =   8416                -  
GAS.mc       =   512 x   16,15   =   8266                -  
EBRO.MC      =   445 x   19,18   =   8535                -  
VIS.MC       =   185 x   42,66   =   7892                -  
ACS.mc       =   317 x   26,78   =   8488                -  
DIA.mc       =  1432 x    4,60   =   6590   510 x   4,25 = 2168 = cpa
SAN.mc       =  2182 x    4,27   =   9308                -  
BME.MC       =   335 x   28,82   =   9653    67 x  30,17 = 2021 = vta
REP.MC       =   639 x   12,17   =   7773                -  
MAP.MC       =  2721 x    2,74   =   7445                -  
ZOT.MC       =  1060 x    7,52   =   7971                -  
IDR.MC       =   609 x    9,60   =   5846   227 x   8,85 = 2009 = cpa
TRE.mc       =   233 x   33,73   =   7858                -  
IAG.mc       =  1719 x    5,19   =   8920                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3167

Re: Tablas de Valoraciones

FE de ERRATAS:
La empresa REE está mal calculada en la Tabla anterior.- A continuación se publica una nueva Tabla, con la corrección pertinente.
Disculpad las molestias.- Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3168

Re: Tablas de Valoraciones

2016-11-18

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-11-18      CRP.PA       =  144,28       61         1,7%
2016-11-18      MAA.PA       =  141,60       66         2,8%    143,92 vta
2016-11-18      ^IBEX        =    8623       55        15,0%
2016-11-18      REE.MC       =   16,49       52        13,5%
2016-11-18      IBE.MC       =    5,64       23        13,5%
2016-11-18      ENG.MC       =   23,11       28        12,5%
2016-11-18      ITX.MC       =   31,49       25        16,0%
2016-11-18      ELE.mc       =   17,95       19        12,3%
2016-11-18      AENA.MC      =  125,10       33        15,2%
2016-11-18      AMS.MC       =   41,80       34        14,0%
2016-11-18      ABE.MC       =   12,38       40        14,3%
2016-11-18      FER.MC       =   16,64       34        16,0%
2016-11-18      GRF.MC       =   18,47       10        14,7%
2016-11-18      TEF.MC       =    7,99       54        19,9%
2016-11-18      GAS.mc       =   16,15       19        15,9%
2016-11-18      EBRO.MC      =   19,18       24        11,5%
2016-11-18      VIS.MC       =   42,66       61        13,7%
2016-11-18      CLNX.mc      =   13,53       47        15,4%
2016-11-18      BBVA.MC      =    5,86        3        24,4%
2016-11-18      ANA.mc       =   63,57        2        16,0%
2016-11-18      MRL.MC       =    9,36       26        18,1%
2016-11-18      BKT.mc       =    7,04       41        17,3%
2016-11-18      FCC.mc       =    7,97        1        18,4%
2016-11-18      ACS.mc       =   26,78        5        19,4%
2016-11-18      SAY.mc       =    8,15       40        11,9%
2016-11-18      LOG.MC       =   20,02       27        13,9%
2016-11-18      DIA.mc       =    4,60       43        18,8%
2016-11-18      SAN.mc       =    4,27        9        25,4%
2016-11-18      TL5.MC       =    9,64       26        18,4%
2016-11-18      BME.MC       =   28,82       16        17,5%
2016-11-18      REP.MC       =   12,17       12        22,2%
2016-11-18      GAM.mc       =   18,93       17        22,3%
2016-11-18      MEL.MC       =   10,80        3        17,5%
2016-11-18      MAP.MC       =    2,74       80        21,2%      2,87 vta
2016-11-18      PSG.MC       =    5,68       24        18,8%
2016-11-18      ZOT.MC       =    7,52       62        16,4%
2016-11-18      CABK.mc      =    2,83       32        25,3%
2016-11-18      CIE.MC       =   17,34       46        18,0%
2016-11-18      IDR.MC       =    9,60       33        21,5%
2016-11-18      ALM.MC       =   14,51        1        18,1%
2016-11-18      SAB.mc       =    1,27       19        24,8%
2016-11-18      TRE.mc       =   33,73       23        22,2%
2016-11-18      AXIA.mc      =   13,40       42        18,7%
2016-11-18      ALB.mc       =   39,39       22        16,4%
2016-11-18      GCO.mc       =   28,65       34        18,2%
2016-11-18      HIS.mc       =   10,24       46        18,1%
2016-11-18      IAG.mc       =    5,19        6        27,2%
2016-11-18      ACX.MC       =   11,86       36        23,3%
2016-11-18      BKIA.mc      =    0,87       23        25,8%
2016-11-18      LRE.mc       =    6,94       34        18,9%
2016-11-18      CAF.MC       =  360,00      119        17,4%       vender
2016-11-18      A3M.mc       =    9,43       20        22,3%
2016-11-18      vid.MC       =   48,35       16        19,8%
2016-11-18      NHH.mc       =    3,75       40        23,0%
2016-11-18      rovi.mc      =   11,02       68        19,8%
2016-11-18      bdl.MC       =  103,05       21        16,1%
2016-11-18      mcm.MC       =   21,71      154        17,4%      comprar
2016-11-18      pop.mc       =    0,86      132        32,5%      comprar
2016-11-18      pac.mc       =    4,64       17        18,9%
2016-11-18      air.MC       =   55,55        8        20,1%
2016-11-18      fae.mc       =    3,28       33        21,2%
2016-11-18      tlgo.mc      =    4,21       24        24,4%
2016-11-18      scyr.mc      =    1,91        9        29,5%
2016-11-18      fdr.MC       =    4,20       47        19,1%
2016-11-18      enc.mc       =    1,95       53        27,5%
2016-11-18      tub.MC       =    2,57       26        23,4%
2016-11-18      eno.mc       =    8,87       40        18,1%
2016-11-18      ohl.mc       =    2,72       73        43,6%
2016-11-18      MERCADO      =                9        12,5%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 220427 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 174035
Liquidez = 46392  [incluye Dividendos=5091]

RENTABILIDAD(Reta) = 772 = 0,4% a 2016-11-18
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,9%
Correlación = 70%
Rotación.Cartera(Rot) = 88708 =40,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC       =   440 x   16,49   =   7256   130 x  17,02 = 2213 = cpa
IBE.MC       =  1693 x    5,64   =   9542                -  
ITX.MC       =   310 x   31,49   =   9762                -  
AMS.MC       =   232 x   41,80   =   9698                -  
ABE.MC       =   697 x   12,38   =   8632                -  
FER.MC       =   542 x   16,64   =   9019                -  
GRF.MC       =   388 x   18,47   =   7164   130 x  17,21 = 2237 = cpa
TEF.MC       =  1054 x    7,99   =   8416                -  
GAS.mc       =   512 x   16,15   =   8266                -  
EBRO.MC      =   445 x   19,18   =   8535                -  
VIS.MC       =   185 x   42,66   =   7892                -  
ACS.mc       =   317 x   26,78   =   8488                -  
DIA.mc       =  1432 x    4,60   =   6590   510 x   4,25 = 2168 = cpa
SAN.mc       =  2182 x    4,27   =   9308                -  
BME.MC       =   335 x   28,82   =   9653    67 x  30,17 = 2021 = vta
REP.MC       =   639 x   12,17   =   7773                -  
MAP.MC       =  2721 x    2,74   =   7445                -  
ZOT.MC       =  1060 x    7,52   =   7971                -  
IDR.MC       =   609 x    9,60   =   5846   227 x   8,85 = 2009 = cpa
TRE.mc       =   233 x   33,73   =   7858                -  
IAG.mc       =  1719 x    5,19   =   8920                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.