#761
Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
«Cartera de inversión de crecimiento de capital, diseñada 100% renta variable en base a factores de riesgo. Apta para jóvenes, inversores de mediana edad, y jubilados con la expectativa de dejar los ahorros a los hijos. Es decir, inversiones a largo plazo.»
Rentabilidad anualizada a 31-12-2022
1 año: -8,49%
3 años: 4,72%
5 años: 6,14%
YTD: -8,49%
En lo que va de año YTD observamos caídas importantes en los mercados. Las posiciones de mayor caída en ésta cartera lo reflejan Real Estate, con caídas algo superiores al 20%. Caídas entorno al 10% lo reflejan estrategias como Momentum, dividendo creciente, Eurozona y Quality. Las demás posiciones en cartera reflejan menores caídas salvo Small caps emergentes que es la única posición que presenta una rentabilidad positiva del 8%.
A cierre de año, 9 de las 10 posiciones que componen la cartera presentaron rentabilidades negativas.
____________________________________________________________________________________________
2. Así marcha la cartera factorial VAL_6 factores, 13 ETFs Inflation Protection
La cartera para jubilados con protección frente a la inflación
«Ésta cartera está diseñada para inversores en edad de jubbilación. Está compuesta en un 70% en activos con exposición a crecimiento de valor y como toque distintivo, lleva un 30% en activos considerados protectores frente a inflación ( Concretamente REITs con contratos de corta duración, Infraestructura, Tecnología, Oro-Streamers, y ETF de empresas seleccionadas específicamente para hacer frente a la inflación).»
Rentabilidad anualizada a 31-12-2022
1 año: -12,80%
3 años: 7,91%
5 años:
YTD: -12,80%
A cierre de año observamos caídas importantes en los mercados. Las posiciones de mayor caída en ésta cartera lo reflejan las grandes tecnológicas y megatendencias con entorno al -40%. Con caídas entorno al 20% encontramos posiciones en Real Estate y Mercados Emergentes. Las posiciones en positivo lo reflejan metales preciosos entorno al 6%, producto contra la inflación 9% e infraestructura con entorno al 0%. A cierre de año tan solo una posición haciendo frente a la inflación, y metales preciosos presentaron una rentabilidad positiva; infraestructuras entorno al 0% y todas las demas posiciones en negativo.
Saldamos el año en negativo, asumiéndolo sin mayores preocupaciones, pues por una parte forma parte del comportamiento de la bolsa y por otra, nuestra mirada está puesta en el medio y largo plazo.
Saludos,
Valentin
Rentabilidad anualizada a 31-12-2022
1 año: -8,49%
3 años: 4,72%
5 años: 6,14%
YTD: -8,49%
En lo que va de año YTD observamos caídas importantes en los mercados. Las posiciones de mayor caída en ésta cartera lo reflejan Real Estate, con caídas algo superiores al 20%. Caídas entorno al 10% lo reflejan estrategias como Momentum, dividendo creciente, Eurozona y Quality. Las demás posiciones en cartera reflejan menores caídas salvo Small caps emergentes que es la única posición que presenta una rentabilidad positiva del 8%.
A cierre de año, 9 de las 10 posiciones que componen la cartera presentaron rentabilidades negativas.
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2. Así marcha la cartera factorial VAL_6 factores, 13 ETFs Inflation Protection
La cartera para jubilados con protección frente a la inflación
«Ésta cartera está diseñada para inversores en edad de jubbilación. Está compuesta en un 70% en activos con exposición a crecimiento de valor y como toque distintivo, lleva un 30% en activos considerados protectores frente a inflación ( Concretamente REITs con contratos de corta duración, Infraestructura, Tecnología, Oro-Streamers, y ETF de empresas seleccionadas específicamente para hacer frente a la inflación).»
Rentabilidad anualizada a 31-12-2022
1 año: -12,80%
3 años: 7,91%
5 años:
YTD: -12,80%
A cierre de año observamos caídas importantes en los mercados. Las posiciones de mayor caída en ésta cartera lo reflejan las grandes tecnológicas y megatendencias con entorno al -40%. Con caídas entorno al 20% encontramos posiciones en Real Estate y Mercados Emergentes. Las posiciones en positivo lo reflejan metales preciosos entorno al 6%, producto contra la inflación 9% e infraestructura con entorno al 0%. A cierre de año tan solo una posición haciendo frente a la inflación, y metales preciosos presentaron una rentabilidad positiva; infraestructuras entorno al 0% y todas las demas posiciones en negativo.
Saldamos el año en negativo, asumiéndolo sin mayores preocupaciones, pues por una parte forma parte del comportamiento de la bolsa y por otra, nuestra mirada está puesta en el medio y largo plazo.
Saludos,
Valentin
"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ