#9
Re: ¿Los buenos fondos mixtos o una ilusión de marketing?
Me gusta todos esos fondos. Son los ases de los mixtos españoles.
No tormentes más. :)
En Portugal, no se venden los fondos domiciliados en España.
#10
Re: ¿Los buenos fondos mixtos o una ilusión de marketing?
El MFS Meridian Global Total Return A1 EUR Acc (LU0219418836) es un fondo que existe hay más de 24 años, en su versión original en los EE.UU., el MFS Global Total Return I (MFWIX), con un buen rendimiento, teniendo la caída de 2008-09. Aquí se puede ver el gráfico con su histórico, en la versión institucional. Tiene asignaciones históricas de aproximadamente un 60% de valores de renta variable y un 40% de valores de deuda. Es un mixto 60/40 con la exposición principalmente a los EE.UU., con alrededor del 50% de la cartera, como la asignación de las economías mundiales.
MFS Global Total Return I (MFWIX)
http://quotes.morningstar.com/fund/mfwix/f?t=MFWIX
#11
Re: ¿Los buenos fondos mixtos o una ilusión de marketing?
Sin embargo, la versión europea del mixto MFS, tiene mejores retornos anualizados que la versión original y incluido la versión para los inversores institucionales (menores comisiones).
MFS Meridian Global Total Return A1 EUR Acc (LU0219418836)
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05ZUY
#12
Re: ¿Los buenos fondos mixtos o una ilusión de marketing?
Hola Rick y bienvenido a este foro de fondos.
Parece evidente que eres un entusiasta de los fondos mixtos defensivos, moderados y flexibles y además fundamentas tus criterios.
En el hipotético caso de una próxima subida de tipos en usa y no muy lejana en europa, ¿cuales crees que serían los mixtos defensivos que aguantaran mejor esta situación?
Un saludo y muchas gracias.
EDITO: ¿Has pensado en pasarte al MG Optimal Income en dólares (GB00B4WS3X34)?
#13
Re: ¿Los buenos fondos mixtos o una ilusión de marketing?
Hola Safillo, gracias.
Por cierto, yo no soy un fan de los fondos mixtos, con la excepción de cuando traen algo, que no se encuentra en fondos de RF y RV. Por ejemplo, el Invesco Balanced-Risk Allocation, tiene la exposición a las materias primas, algo que sólo tendría si invierto directamente en diversos ETFs de materias primas. O el caso de los otros tres fondos que hablé en mi primer comentario, son fondos que tienen muy buenas gestiones, que sólo tendrían acceso a estos gestores a través de ellos.
No es hipotético, el aumento de las tasas de interés en los EE.UU. y el Reino Unido. La pregunta es tan sólo cuando sucederá. Pero sí, los fondos mixtos defensivos y otros tipos de mixtos, así como los fondos de RF, con bonos de los EE.UU. y el Reino Unido, sufrirían. En el caso de M&G, él tiene bonos gubernamentales de los EE.UU. y el Reino Unido, incluyendo TIPS, pero tiene bonos corporativos IG, HY y bonos gubernamentales de otros países.
Hoja informativa del M&G Optimal Income Fund - Euro A-H Acc:
No tiene mucho sentido, cambiar a M&G en USD para tratar de escapar al aumento los tipos de interés en EE.UU. y Reino Unido. Sufre de la misma manera como el M&G en EUR. Con el agravante de teres riesgo de cambio y pagar comisiones de cambio a tu banco.
Los mixtos en mi cartera, representan sólo el 6,67%. Son los 4 fundos de mi comentario inicial, de un total de 73 fondos en mi cartera en EUR de "Buy N'Hold". Como es para longo plazo, tendrán tiempo suficiente para recuperarse. Cómo tiene bonos europeos, (y no sólo), a medida que suben las tasas de interés en los EE.UU. y el Reino Unido, los bonos europeos superan a las pérdidas potenciales. Y cuando aumente en la zona euro, ya que las tasas de interés en los EE.UU. y el Reino Unido, ya estabilizado.
#14
Re: ¿Los buenos fondos mixtos o una ilusión de marketing?
Muy buenas Rick, bienvenido :)
Solo he podido leer el post por encima, estoy con el móvil.
¿Dices que tienes 73 fondos?
#15
Re: ¿Los buenos fondos mixtos o una ilusión de marketing?
Mamma mia, 73 fondos solo en la cartera B&H deniminada en EUR. Bienvenido Rick Lusitano, este va a ser el comienzo de una bonita amistad.
Receba nossa cordial saudação!
#16
Re: ¿Los buenos fondos mixtos o una ilusión de marketing?
Bem-vindo, Rick. ¡Contigo, ya somos Rankia-Iberia!
Seguro que vas a enriquecer el foro, pues si sabes manejar una cartera de 73 fondos has de tener una gran experiencia y un criterio formado que te guíe en la selección. Ya se nota por tus intervenciones en este hilo...
Quizá pueda corresponder a lo que buscas (diversificación y/o calidad de gestión diferenciadora) el BlackRock Global Funds Global Allocation (Gold 4*), mixto moderado global, flexible y diversificado, que con un nivel de volatilidad relativamente bajo tiene un excelente y consistente historial en relación a su categoría. El ISIN de la clase E en euros es LU0171283533.
Tienes el informe en http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000VHL2&tab=11&reportlang=es
Ya nos dirás tu opinión.
Cumprimentos