Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Me he librado las dos veces por los pelos. :S 

Peligrosos son los swings en TK 

Opinará que TK ahora será mejor empresa que antes, y que en el largo plazo se ganará dinero... Quien las compre a 3$ claro.

Teekay Corporation anuncia una oferta privada propuesta de bonos garantizados senior por valor de $ 300 millones; y elimina el dividendo.

24 de abril de 2019 07:33 ET | Fuente: Teekay Corporation

  
HAMILTON, Bermudas, 24 de abril de 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - Teekay Corporation (Teekay o la Compañía) (NYSE: TK) anunció hoy que, sujeto a las condiciones del mercado, tiene la intención de ofrecer $ 300 millones en total de bonos principales garantizados. vencido en 2024 (las Notas) en una colocación privada a compradores elegibles según la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (Ley de Valores). Se espera que los Bonos estén garantizados con garantía senior por parte de algunas de las subsidiarias de Teekay y que inicialmente estén garantizados por gravámenes de primera prioridad sobre dos de las unidades de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) flotantes de Teekay, una prenda de los intereses de capital de la subsidiaria de Teekay que posee todas las unidades comunes de Teekay de Teekay LNG Partners LP y Teekay Offshore Partners LP y todas las acciones ordinarias de Clase A de Teekay de Teekay Tankers Ltd., y una prenda de las participaciones de capital en las subsidiarias de Teekay que poseen dos de sus Unidades FPSO.


Teekay espera utilizar los ingresos netos de la oferta de los Bonos para financiar parcialmente la oferta pública, también anunciada hoy, para comprar todos y cada uno de sus Bonos Principales al 8,5% con vencimiento en 2020 (los Bonos de 2020) y sus comisiones y gastos. Se espera que el resto de la oferta pública se financie con una parte del efectivo disponible disponible y los préstamos de Teekay en virtud de su facilidad de préstamo con margen de capital. La oferta de Notas propuesta está condicionada a la recepción de los consentimientos de al menos la mayoría de la cantidad principal agregada de las Notas pendientes de 2020 y la efectividad de ciertas enmiendas propuestas (las Enmiendas propuestas) al contrato que rige las Notas de 2020 (que eliminarán sustancialmente todos los convenios restrictivos y ciertos eventos de incumplimiento y disposiciones relacionadas).

Los Bonos que se ofrecerán no se registrarán de acuerdo con la Ley de Valores, o ninguna ley estatal de valores, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin el registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales aplicables de valores. Los Bonos se ofrecen y se venden solo a personas razonablemente consideradas como compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de conformidad con la Norma 144A en virtud de la Ley de Valores y a ciertas personas que no pertenecen a los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar los valores descritos en este documento, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes al registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Actualización de dividendos

En relación con esta oferta de bonos y la oferta pública de bonos de 2020, el Consejo de Administración de Teekay aprobó la eliminación del dividendo trimestral de las acciones ordinarias de Teekay a partir del 31 de marzo de 2019, que está en línea con la estrategia de la Compañía. Para fortalecer aún más su balance.

Acerca de Teekay

Teekay es un proveedor líder de servicios internacionales de transporte marítimo de petróleo y gas y de producción y logística en alta mar. Teekay proporciona estos servicios principalmente a través de su flota de propiedad directa y su participación controladora en Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP), el tercer propietario independiente y operador más grande del mundo de transportistas de GNL, y Teekay Tankers Ltd. (NYSE: TNK). uno de los mayores propietarios y operadores de camiones cisterna de crudo de tamaño mediano, y su participación no controladora en Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO), el mayor proveedor mundial de cisternas de transbordador y el cuarto proveedor independiente más grande de soluciones FPSO arrendadas. Las entidades combinadas de Teekay administran y operan los activos totales bajo administración de aproximadamente $ 16 mil millones, compuestos por 205 activos de gas licuado, en alta mar y cisterna convencional. Con oficinas en 14 países y aproximadamente 8,000 empleados marinos y costeros, Teekay proporciona un conjunto completo de servicios marítimos a las principales compañías de petróleo y gas del mundo.

Las acciones ordinarias de Teekay cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "TK".

Para relaciones con inversionistas
consultas contacto:

Ryan Hamilton
Tel: +1 (604) 609-2963
Sitio web: www.teekay.com

Como todos los valores del shipping, son para coger la pasta y salir por patas.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/911971/000119312519115899/d732978d424b5.htm#toc732978_7

 

Teekay Corporation

 

Common Stock

Having an Aggregate Offering Price of Up to $63,000,000

 

 

 

We have entered into an equity distribution agreement with Citigroup Global Markets Inc., or the “Agent,” relating to the shares of common stock of Teekay Corporation offered by this prospectus supplement and the accompanying prospectus. In accordance with the terms of the equity distribution agreement, we may offer and sell shares of common stock having an aggregate offering price of up to $63,000,000 from time to time through the Agent, as our sales agent, or directly to the Agent acting as principal.

 

Sales of the common stock, if any, made by the Agent, as our sales agent, as contemplated by this prospectus supplement and the accompanying prospectus, may be made by means of ordinary brokers’ transactions on the New York Stock Exchange at market prices, in block transactions, or as otherwise agreed between us and the Agent. We will pay the Agent a commission of up to 2.0% of the gross sales price per share of common stock sold through the Agent, as our sales agent, under the equity distribution agreement.

 

Under the terms of the equity distribution agreement, we also may sell shares of common stock to the Agent as principal at a price to be agreed upon at the time of sale. If we sell shares of common stock to the Agent as principal, we will enter into a separate terms agreement with the Agent, and we will describe the public offering price, underwriting discount (which may exceed 2.0% of the public offering price) and other terms of the offering of those shares of common stock in a separate prospectus supplement or pricing supplement.

 

The Agent is not required to sell any specific number of shares or dollar amount of our common stock but will use its reasonable efforts, as our sales agent, and on the terms and subject to the conditions of the equity distribution agreement, to sell the common stock offered on terms agreed by the Agent and us. The offering of shares of our common stock pursuant to the equity distribution agreement will terminate upon the earlier of (1) the sale of all of the common stock subject to the equity distribution agreement and (2) the termination of the equity distribution agreement by either the Agent or us.

 

Pues venga, ignorame de una puta vez.

Gracias, sin comentarios.

Urge saber la opinión de Cobas.

Hay un if, puede que no lo usen, sino es motivo de salirse de TK