#8193
Re: Obligaciones de Eroski y Fagor
Esta es del DV, distinta al del Correo.
Falta verlos cotizar en Luxemburgo para ver el folleto, si se firman el 30/11, en diciembre lo deberíamos poder ver en algún sitio.
https://www.diariovasco.com/economia/empresas/eroski-respira-tranquila-tras-cerrar-refinanciacion-deuda-20231118071351-nt.html
Eroski respira tranquila tras cerrar la refinanciación de su deuda
La CEO de la compañía, Rosa Carabel, celebra que «la pelota está ahora en nuestro tejado» tras captar en el mercado 500 millones en bonos
Ha costado, no se puede decir que no haya sido trabajoso, pero se ha hecho. Y además, en un tiempo récord. Por eso ayer, en San Sebastián, los máximos responsables de Eroski reconocían su «satisfacción absoluta» tras cerrar la refinanciación de su deuda. La cooperativa, que estaba encorsetada por el vencimiento en julio 2024 de la mayor parte de un pasivo de 909 millones que estaba en su mayoría en manos de fondos 'oportunistas', ha captado en el mercado los recursos suficientes para cancelar ese agujero y respirar tranquila.
«Ahora la pelota está en nuestro tejado, estamos satisfechos, la verdad», confesaba a DV la primera ejecutiva de la cooperativa de Elorrio, Rosa Carabel, recién llegada de Londres, donde la víspera concluyó con éxito la negociación con inversores institucionales (casi todos europeos) de una emisión acelerada de bonos senior por un importe nominal de 500 millones de euros.
Un dinero con el que saldar cuentas con esos fondos de inversión, que tenían afilados los colmillos ante la proximidad de la fecha de vencimiento de su crédito y que hubieran podido complicar el futuro de la empresa de no haber encontrado esta solución. Una salida, es cierto, un poco cara (los bonos, con vencimiento a 2029, pagan un interés del 10,625%) pero que, aseguran fuentes conocedoras de la negociación, dan mucha más tranquilidad a la cooperativa, que no ha dejado nunca de pagar su deuda y que desde el año 2009 ha abonado a sus financiadores casi 2.600 millones de euros.
Bolsa de Luxemburgo
La operación, según comunicó Eroski a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), va más allá de la emisión de bonos, que se hará en el mercado de la Bolsa de Luxemburgo y que se firmará formalmente (tras completar algunos trámites administrativos y regulatorios) el próximo día 30. Cabe señalar, y así lo puso de relieve la propia Carabel, que la cooperativa ha sido la segunda compañía que ha logrado concluir este año una emisión de este tipo en el marco de la Unión Europea.
Junto a los bonos, Eroski ha cerrado otros instrumentos financieros con los que dar carpetazo a la losa de los fondos. De una parte, un préstamo por importe de 112,8 millones de euros y con vencimiento también en 2029 con Laboral Kutxa, Kutxabank, el ICO, Sareb y Mondragon Inversores, que se mantenían en el 'pool' de financiadores inicial y que, a diferencia de otras entidades, no 'soltaron' en su día la deuda de Eroski.
De la misma manera, y como detalló Eroski al supervisor, la operación de refinanciación incluye un préstamo puente por importe de 35 millones de euros (esta vez, con vencimiento en 2025) firmado con BNP Paribas y Deutsche Bank, y una línea de circulante de 243 millones de euros con otras entidades.
Según ha podido saber este diario, el citado crédito puente está ligado a la venta de algunos activos inmobiliarios, práctica que la firma sabe que deberá intensificar en los próximos tiempos.
Falta verlos cotizar en Luxemburgo para ver el folleto, si se firman el 30/11, en diciembre lo deberíamos poder ver en algún sitio.
https://www.diariovasco.com/economia/empresas/eroski-respira-tranquila-tras-cerrar-refinanciacion-deuda-20231118071351-nt.html
Eroski respira tranquila tras cerrar la refinanciación de su deuda
La CEO de la compañía, Rosa Carabel, celebra que «la pelota está ahora en nuestro tejado» tras captar en el mercado 500 millones en bonos
Ha costado, no se puede decir que no haya sido trabajoso, pero se ha hecho. Y además, en un tiempo récord. Por eso ayer, en San Sebastián, los máximos responsables de Eroski reconocían su «satisfacción absoluta» tras cerrar la refinanciación de su deuda. La cooperativa, que estaba encorsetada por el vencimiento en julio 2024 de la mayor parte de un pasivo de 909 millones que estaba en su mayoría en manos de fondos 'oportunistas', ha captado en el mercado los recursos suficientes para cancelar ese agujero y respirar tranquila.
«Ahora la pelota está en nuestro tejado, estamos satisfechos, la verdad», confesaba a DV la primera ejecutiva de la cooperativa de Elorrio, Rosa Carabel, recién llegada de Londres, donde la víspera concluyó con éxito la negociación con inversores institucionales (casi todos europeos) de una emisión acelerada de bonos senior por un importe nominal de 500 millones de euros.
Un dinero con el que saldar cuentas con esos fondos de inversión, que tenían afilados los colmillos ante la proximidad de la fecha de vencimiento de su crédito y que hubieran podido complicar el futuro de la empresa de no haber encontrado esta solución. Una salida, es cierto, un poco cara (los bonos, con vencimiento a 2029, pagan un interés del 10,625%) pero que, aseguran fuentes conocedoras de la negociación, dan mucha más tranquilidad a la cooperativa, que no ha dejado nunca de pagar su deuda y que desde el año 2009 ha abonado a sus financiadores casi 2.600 millones de euros.
Bolsa de Luxemburgo
La operación, según comunicó Eroski a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), va más allá de la emisión de bonos, que se hará en el mercado de la Bolsa de Luxemburgo y que se firmará formalmente (tras completar algunos trámites administrativos y regulatorios) el próximo día 30. Cabe señalar, y así lo puso de relieve la propia Carabel, que la cooperativa ha sido la segunda compañía que ha logrado concluir este año una emisión de este tipo en el marco de la Unión Europea.
Junto a los bonos, Eroski ha cerrado otros instrumentos financieros con los que dar carpetazo a la losa de los fondos. De una parte, un préstamo por importe de 112,8 millones de euros y con vencimiento también en 2029 con Laboral Kutxa, Kutxabank, el ICO, Sareb y Mondragon Inversores, que se mantenían en el 'pool' de financiadores inicial y que, a diferencia de otras entidades, no 'soltaron' en su día la deuda de Eroski.
De la misma manera, y como detalló Eroski al supervisor, la operación de refinanciación incluye un préstamo puente por importe de 35 millones de euros (esta vez, con vencimiento en 2025) firmado con BNP Paribas y Deutsche Bank, y una línea de circulante de 243 millones de euros con otras entidades.
Según ha podido saber este diario, el citado crédito puente está ligado a la venta de algunos activos inmobiliarios, práctica que la firma sabe que deberá intensificar en los próximos tiempos.