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Participaciones del usuario Kaisersoze

Kaisersoze 07/10/21 12:16
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Del 10-k de TGP:We generate revenues by charging customers for the transportation of their LNG and LPG using our vessels. The substantial majority of these services are provided through time-charter contracts, where vessels are chartered to customers for fixed periods of time at rates that are generally fixed but may contain a variable component based on inflation, interest rates or other factors.The operating expense component, which adjusts annually for inflation, is intended to compensate us for vessel operating expenses.No estaría más que dieran información de cómo afectaría la inflación en sus ingresos, si están totalmente, parcialmente o nada cubiertos.
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Kaisersoze 07/10/21 10:18
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
¿Si promediamos los resultados del primer semestre está a PER 2-3 y EV/Ebitda 2-3?Hombre es cíclica y no va a cotizar a PER 10 de resultados de pico de ciclo, pero 4-6 debería lograr. Vamos que doblar no debería ser raro.
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Kaisersoze 06/10/21 11:21
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Creo que para medir el desempeño de Azvalor hay que hacer dos pruebas, dado que se han metido de lleno a materias primas, aunque su objetivo es superar al mercado global.¿Lo han hecho mejor las materias primas que el global que el mercado?¿Lo han hecho ellos mejor que un fondo de materias primas genérico?Se puede suspender la segunda y continuar aprobando, aunque demostrarían que no son un fondo especializado en materias primas, sí que habrían acertado de lleno a nivel global.Para mi el examen hay que hacerlo cuando se normalicen tipos. Y creo que van a aprobar. El sobresaliente lo veo imposible.
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Kaisersoze 06/10/21 09:38
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No recuerdo donde lo ley, pero hay regulación, delistar una compañía de la que tienes un 60% es muy raro.https://www.ipohub.org/delisting-and-deregistering-guidance/The law requires that the company management and the board of directors be able to justify the decision and show why it is in the best interest of the company’s stakeholders. The company must also make numerous disclosures to keep shareholders informed. An article included on the SEC’s lists the required disclosures:“In addition, disclosure is required as to: (1) whether or not the transaction is ‘fair’; (2) whether the approval of a majority of the minority stockholders is required; (3) whether an independent special committee approved the transaction; (4) whether a majority of independent directors approved the transaction; (5) whether a ‘fairness opinion’ was rendered from an outside party, and, if so, (6) the material factors upon which the fairness opinion was reached. Fairness opinions are usually limited to whether the going private transaction is fair ‘from a financial perspective.’”De una búsqueda rara. Creo que TK lo tiene indefendible. Alegar cleptomanía o retraso mental severo (estoy seguro de que son ambas) no creo que les sirva.
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Kaisersoze 05/10/21 16:37
Ha respondido al tema BBVA (BBVA): Seguimiento del valor
México (que debe andar por más del 50% de beneficio) ha subido tipos de interés y sino me equivoco ha dicho que tienen pensando realizar dos subidas más.Diría que sube por eso y no por la recompra de acciones que no entiendo cómo ha podido demorarse tanto.
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Kaisersoze 05/10/21 16:30
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Al menos yo si lo he comprado es porque era muy barata y de salirme al precio marcado sería un +40% contando dividendos.No tiene nada que ver Aryzta que ha perdido dinero todos y cada uno de los años desde que la conozco. De hecho el resto de fondos value patrios no les veo en Aryzta.
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Kaisersoze 05/10/21 12:36
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hay varias opciones, que haya una contraoferta, que haya una denuncia contra el management o ser socios de Stonespeak. A mi que no cotice no me importa. Los PE al final o se distribuyen un dividendo o lo sacan a bolsa tras reestructurar. No me importa que no cotice unos años.
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