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Luu003 26/10/24 23:10

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

A nivel mundial, subjetivamente, me salen 4000 millones en 10 años, como mínimo de mínimos. Eso a un PER de 20 años, para los que os gusta ese indicador, serían 200€ la acción. Repito, siendo ultra conservador en los beneficios, que estoy convencido que no podría serlo más.A partir de ahí, tanto para una OPA como para valorar un precio en pico de cotización por el natural devenir de las cosas, por menos de 300/350€ me parecería una broma pesada ya que opino que ese precio se va a llegar a ver a medio/largo plazo.No queda otra que sentarse y ver la bola de nieve irse haciendo más grande ya que no hay mayor historia que esa habida cuenta de que ya estoy dentro y los pluses, después del máster de resiliencia que he hecho, a ciencia cierta que no me van a quemar en la cuenta. Así que lo veré, con toda la tranquilidad del mundo además.

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Luu003 26/10/24 08:07

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Con todos los respetos, los resultados trimestrales no tienen nada que hacer ahora mismo. La dimensión de la empresa ya es otra, independientemente del detalle del último trimestre. Eso cualquiera que entienda lo que es un readout para 1L ya lo tiene claro, desde luego.Respecto a lo de caro/barato en función de si está a 30€ o no, pienso que no entiendes donde está la empresa a partir de lo del otro día. No pasa nada, cada uno con su operativa.Un saludo!

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Luu003 25/10/24 11:36

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Las dos veces que lo ha intentado en cuanto ha bajado un 3% se comían el papel como los perros las sobras a la puerta de un banquete de pueblo.Quién habrá soltado? Los que tú dices. Quién ha comprado esas acciones? No lo sé, pero se las llevaban en paquetes grandes. Una vez hecho eso, por dos veces, suben para buscar algo de papel y van vendiendo por tramos y recomprando lo más bajo posible de ese tramo, imagino que por tema de medias. Ya que pueden, como para no hacerlo. Yo lo haría, si pudiera.Está absolutamente lejos de su precio, una vez certificado Imforte. En mi opinión, claro. Luego ya cada uno con su operativa, que si acaba satisfecho y le redunda en beneficios nunca estará mal. Pero vamos, Imforte y lo que supone para los próximos 10 años está todavía lejos de verse en la cotización. Veremos...

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Luu003 23/10/24 08:20

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Pues mira, así argumentado no te quito ni una coma. A salvo de lo de Iturralde, que no me merece ninguna consideración ya que ha demostrado no saber mínimamente de lo que habla y que es imparcial, no hay problema en las opiniones disonantes, de hecho ayudan a centrar la perspectiva propia. Y Sousa, con todos los respetos que le tengo como científico y por la visión que tuvo para levantar una empresa como ésta, cuanto antes se eche a un lado en la dirección de la misma y deje a alguien más profesional al mando, aún siguiendo llevándoselo crudo por su participación mayoritaria, mejor le irá a la empresa a futuro. No obstante todo eso, la empresa ya está en otra dimensión. Certificado. Allá cada cual con su operativa a partir de ahí.

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Luu003 22/10/24 20:39

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Revísate lo que significa Imforte, anda, y ya me cuentas si se parece a lo que se haya conocido en esta empresa.Y si no, lo que dices, ya lo vas a ver en la cotización, como ya dije en otro post en medio año más tardar. Ya me cuentas, o ya le preguntas al "analista" Iturralde pasado ese plazo si sigue pensando que la empresa está montada para engañar y no para sacar producto. Y que se lo explique a los que le hayan hecho caso, y demás.Hasta aquí, porque no tiene sentido ni para tí, ni para mí.Un saludo!

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Luu003 22/10/24 14:17

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Para cuando había suficientes elegibles por la ola x, y se le quitaron restricciones por vacunación, ya no se podía reclutar más de 1/2 pacientes por mes. Inasumible para PharmaMar, y para cualquier biofarmacéutica del mundo.El problema fueron dos: la no aprobación de Aplidin por la EMA del famoso contencioso y que hubiera permitido iniciar Neptuno directamente en un fase III, acortando sobremanera los tiempos, y la exigencias de la EMA de que se iniciara el ensayo con unos requisitos peregrinos de elegibilidad. Para cuando abrieron la mano en ese aspecto ya no se llegaba, cosa que bien sabían. Recordemos que la EMA está financiada en un 80% por las grandes farmacéuticas, cosa que creo que explica de forma cristalina lo ocurrido con Aplidin.En lo que respecta a la molécula, revísate las conclusiones finales de Neptuno. No hay nada que ni se le acerque, cuando menos, en resultados respecto a disminución de necesidades de oxigenoterapia. Pero es que ni de lejos. Es decir, funciona, pero con la muestra que se pudo generar es cierto que no se puede aprobar un ensayo de fase III. Si al final la empresa es adquirida por otra sin problemas de financiación ya verás como no es la última vez que oyes hablar de la molécula.En fin, una pena para la empresa y más allá de eso, para el común de los mortales.Un saludo y disculpa el tono del mensaje anterior, últimamente hay mucho ruido de trolls por aquí y uno se cansa.

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Luu003 19/10/24 17:17

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

No me creo yo que venda Sousa, hoy, por lo que fue máximos de hace años. Lo que sea que esté firmado, que yo creo que sí y si es que lo está, será en función de una valoración contemporánea de mercado. 400k de moléculas marinas en algo comprobado que es nicho, 4/5k de millones garantizados en 10 años lor Zepzelca y lo que te rondaré morena -a ver próstata, sarcomas blandos, etc...- , Aplidin y demás por lo que cotizó justo por Yondelis y que no se sostiene por ingresos? Me da que Sousa, y la gente que le asesora, no aceptarán eso.Si lo está, y que tengo la sensación de que sí, no será por esos 2xx€, ni cerca. Y con razón, vaya.Veremos.

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Luu003 19/10/24 16:34

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Mi opinión, totalmente subjetiva, es que ya está hecho. Si no de qué paga Rochè el ensayo en su totalidad? Y que es lo que más cunde a la mentora, o va a dejar que PharmaMar haga otro ensayo con la competencia a ver si va mejor ahí? Y en el resto de indicaciones en las que podría valer, por clínica? Primer trimestre, más tardar. En mi opinión, repito.Veremos.

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Luu003 19/10/24 08:30

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Otro que tal baila, el Pharmajompi. Se puede ser crítico como dices, cosa que es de agradecer siempre, pero no ya mentir siempre con tal de defenestrar el proyecto de empresa. Ahora mismo no recuerdo una sola vez que ese tipo no haya manipulado cualquier tema relacionado con la empresa para socavar la imagen de la misma. Credibilidad 0, a partir de ahí, cosa que no es por ser crítico sino por faltar a la verdad.Iturralde? Otro que tal baila. Se puede ser honesto y decir que su dirección no le merece la menor credibilidad y que él no invertiría ahí -ahí estoy con él, en lo de la credibilidad- y otra muy distinta ya que PharmaMar no conseguirá la vacuna -Aplidin era, y es, un tratamiento, además excepcional- o que lo de Imforte es mentira cuando es imposible eso ya que está certificado por un comité independiente de expertos. Independientemente de ni siquiera es cosa de PharmaMar sino que es algo que llevan Roché y Jazz, así que tú me dirás. Cosa que no es de ver el dedo y no la luna, como dices, sino de valorar las opiniones de quienquiera que no sea imparcial, todo y más cuando se es analista y se le presupone conocimiento de lo que está hablando, que obviamente no es el caso.Un saludo.

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Luu003 18/10/24 18:41

Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Totalmente de acuerdo, pero que no quitar una coma en nada.Ahora mismo lo único que lastra a la empresa es la dirección añeja y la forma de relacionarse con el mercado, estando ahí el debe de la empresa, si es que alguna vez dejó de estarlo.Pero ahora va a haber producto, eso garantizado ya. Falta que haya dirección competente y creíble, tal que así. Veremos...

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