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Participaciones del usuario vidmud

vidmud 30/07/24 17:57
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Hace un tiempo hubo un forero que nos pasó un link de AZValor Luxemburgo donde aparecían todas las posiciones. No habían posiciones ocultas en AzValor Luxemburgo. Sabéis si se puede conseguir saber todas las posiciones de los fondos de AzValor en Luxemburgo?. Muchas gracias. 
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vidmud 26/07/24 12:18
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Recuerda que NOV son las iniciales de de National Oilwell Varco pero hay gente que la apoda No-Other-Vendor. NOV vende material para perforar, para plataformas y drillers ( especialmente Offshore) y  mucha maquinaria  que vende la tiene patentada la propia NOV. NOV es una de las empresas culpables  que sacar OIL sea relativamente barato y eficiente. Es una gran apuesta apalancada a la subida del precio del OIL.Recuerdo que en Rankia se habló mucho de NOV hace unos 10-12 años con ilustres foreros. NOV es mi tercera posición en mi cartera y la tengo desde hace mucho tiempo ( Incluso de antes que entrara AzValor). En mi opinion, NOV, CORE LAB, SCHL y OXY  son las mejores bazas para apostar en la subida del OIL. Son mis apuestas!!.Sólo mi opinión. 
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vidmud 17/07/24 17:37
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Vaya Crack que eres Piterloskot!! Y para comprar Premier American apuesto que has vendido Kazatomprom!??. Los Kazajos estan penalizando mediante impuestos a Kazatomprom y además tal y como está la geopolítica mundial.... 
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vidmud 18/06/24 07:33
Ha respondido al tema Cementos Molins
Os comparto un comentario del foro Reddit Méjico sobre la filial de Molins, Corp Moctezuma. Gran articulo y gran asignación de capital de C.Moctezuma. https://www.reddit.com/r/MexicoBursatil/comments/1di6ges/la_mejor_empresa_en_la_historia_de_la_bolsa/
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vidmud 21/05/24 20:40
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hola Piterloskot. Hace tiempo que no escribes.  Disfrutando de las plusvalias del uranio, no?. Se echan de menos tus excelentes comentarios sobre el uranio. Por cierto, que te parecen Ferrexpo y Synthomer?. Hace tiempo hablaste de estas compañías. Ahora estoy pensando en entrar con poco en ambas. Que te parecen?. Un abrazo crack!  
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vidmud 17/05/24 21:08
Ha respondido al tema Cementos Molins
 Gran y acertada decisión la de hoy de Molins!!. https://www.molins.es/blog/lanzamos-una-nueva-identidad-corporativa-para-convertirnos-en-un-referente-global-en-soluciones-para-la-construccion/ Cambian de nombre, logo, web e imagen. El negocio del cemento cada día es menos importante para Molins y se dedican más a otros negocios como prefabricados y otros productos específicos para la construcción y diseño. No tenía sentido que mantuvieran la palabra “cementos” para su marca. Así mismo, se transmite más ecología. Otras cementeras han hecho lo mismo, Buzzi, Heidelberg,..... Para mi, un gran paso adelante para Molins. Y lo bueno del caso:  hoy la acción baja aunque con muy poco volumen. Manda H...!. Para ir a mear y no echar gota!. El problema sigue siendo el mismo, iliquidez casi total y hoy con 35 acciones vendidas a 21.20 euros, han hecho bajar la capitalización un 1.85% ( aunque no ha marcado por falta de volumen). La empresa va como un cohete y acumulando cash. Tarde o temprano habrán de colocar el cash que van acumulando sea vía superdividendos, recompras  de acciones o compras inorgánicas para ampliar el negocio, y sea de la manera que sea, los socios nos veremos beneficiados. Para mi, Molins es una de las mejores empresas del país y un orgullo de ser socio minoritario.  
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vidmud 08/05/24 07:13
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Gas Natural (Naturgy) a largo plazo?
 Lo que comentas bien podría suceder. Pero a lo que me refería es que no es descartable que los fondos  CVC/CF Alba y GIP (Blackrock)  vendan a un buen precio y que los compradores sean Taqa, Criteria/Caixabank  y  los australianos de IFM ( e incluso Sonatrach). Si ninguno de los compradores sobrepasa el umbral del 30%, no es obligatorio lanzar una OPA.   En este escenario,   el minoritario no se vería beneficiado del buen precio de venta y la CNMV estaría satisfecha porque no se reduciría  el FreeFloat. Por eso prefiero apostar a través de Alba para esta operación. De momento todo son cábalas pero me surgen dudas por que ya llevamos muchos días con esta historia.     
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vidmud 07/05/24 20:08
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Gas Natural (Naturgy) a largo plazo?
 Un vídeo superinteresante que analiza  la OPA de Naturgy: https://www.youtube.com/watch?v=w2M86stmU3I Visto los comentarios del video, no tengo dudas que los fondos podrán vender razonablemente bien sus acciones ( se ha especulado con el precio de 27 euros por acción) pero lo que no tengo tan claro es que el pequeño accionista minoritario se pueda beneficiar de esta operación. Digo esto porque la CNMV solicitó hace unas semanas a Naturgy que aumentara su FreeFloat y si lanzan una OPA se conseguiría justo lo contrario e incluso, igual la excluyen.  Tengo mis serias dudas. Mi apuesta es a través de C.Fin. Alba el cual tiene más del 5% de Naturgy. Si finalmente se produce esta OPA o compra venta, CF Alba ingresaría casi unos 1.400M euros  brutos  (a restar unos 400M de deuda e impuestos ) con lo cual le quedaría netos unos 1.000M ( si no me he descontado).  Con 1.000M de euros en efectivo CF Alba podría repartir un supermegahiperdividendo en EFECTIVO para compensar los 2 años que lleva pagando dividendo con papelitos ( script Dividend con emisión de nuevas acciones).  Por cierto, la familia March amplió su % en CF Alba en los últimos meses según se publicó en la CNMV. Como pequeño accionista, veo mucho más claro apostar por ALBA a 48 eur que intentar comprar Naturgy a 24 eur para vender supuestamente a 27 eur. Y si me equivoco, igualmente CF Alba cotiza a casi la mitad de su NAV. No sé, sólo es mi opinión e igual toda la operación se va al carajo. https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20240507/argelia-amenaza-cortar-gas-espana-opa-emirati-taqa-naturgy-energetica-minimiza/853414980_0.html Que opináis vosotros? Saludos 
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