Duro Felguera

Pues nada, todo todito este mismo mes de febrero, 28 de febrero , inscripción en el registro mercantil de Asturias de la escritura de ejecución del aumento por capitalización de deuda.

Os andaré dando la tabarra sobre los derechos, me surgen dudas, ánimo! 

Empiezo, la primera duda, si vendo los derechos me quedo con el mismo número de acciones? Gracias anticipadas!

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado este miércoles el folleto con los términos y condiciones del aumento de capital de Duro Felguera S.A., así como el procedimiento de suscripción y desembolso de las acciones emitidas.

Así lo ha informado la compañía, que en relación con las acciones, tiene una nota aprobada y registrada por la CNMV que recoge un aumento de capital con derechos de suscripción preferente por importe máximo de 39.837.200 euros.

Se solicitará ahora la admisión a negociación oficial de las acciones nuevas del aumento de capital con derechos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Bilbao, así como su incorporación en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo). Se estima que los títulos sean admitidos a negociación, previa verificación de la CNMV, el 29 de febrero.

Por su parte, el documento de registro ha sido aprobado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 31 de enero de 2024, y tiene un periodo de validez de 12 meses desde dicha fecha.

Entre otros asuntos, el folleto incluye aspectos en relación a la política futura de distribución de dividendos. Duro Felguera no ha repartido dividendos entre sus accionistas en el ejercicio 2023, siendo el último reparto el correspondiente al ejercicio 2015.

Así, el importe que, en su caso, se apruebe distribuir, dependerá de varios factores, incluyendo, entre otros, los resultados financieros, los pagos a realizar para atender el servicio de la deuda, las necesidades de tesorería (incluyendo tanto la necesaria atención de los gastos operativos como el importe de las inversiones que en su caso se realicen) y cualesquiera otros factores que la compañía considere relevantes en cada momento.

Este mismo martes, la CNMV comunicó la autorización en relación con la solicitud de exención de la obligación de formular una OPA de acciones sobre la totalidad del capital social de Duro Felguera, solicitada por Grupo Prodi.

Tras este noticia, las acciones de Duro Felguera han cerrado este miércoles con un avance del 2,68% en la Bolsa española -el octavo mejor puesto en el mercado continuo- 

extraido del folleto

 A efectos ilustrativos, si se usase como precio de cotización de referencia el cierre del 26 de enero de 2024 (i.e., 0,637 €/acción), el valor teórico de los derechos de suscripción preferente sería negativo (i.e., -0,0454 €/acción) al ser el precio de suscripción de la Ampliación de Capital (i.e., 0,7661 €/acción) superior al precio de cotización 

donde dice valor teórico, habrá que ver cual es el valor de mercado oferta-demanda, piano piano

 Fecha de corte en la que Iberclear determinará las posiciones para la asignación de derechos de suscripción preferente (Record-Date). 5 de febrero de 2024      lunes

 Fecha en la que Iberclear dará de alta los derechos de suscripción preferente a los titulares de los mismos. 6 de febrero de 2024            martes

La renegociación la han llevado a cabo los nuevos socio con SEPI, no porque la empresa fuera o no fuera a pagar, sino porque ahora hay otro escenario, con otra propiedad que aporta su "aval", (la garantia de los nuevos inversores) y ante este nuevo escenario la SEPI ha entendido que garantiza el cobro al 100% con esta nueva estructura de pagos y a cambio los nuevos socios logran una mejorara en los números contables semestrales, ratios, etc.
Esto, que a ti te parece algo horrible, es lo que hacen todas las empresas del mundo (renegociar sus pasivos), incluso las empresas plenamente solventes, para así reducir los costes financieros y arrojar mejores números anuales.

A mi me parece una operación sensacional.

"trato de favor" de Prodi a DF ???   En serio ????

Pero......  tu te has enterado de en que consiste la operación anunciada desde hace ahora 1 año, y materializada en las ultimas horas en relación con Prodi y DF ????

Asombroso.