Inmobiliaria Colonial (COL)

Colonial ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de obligaciones senior unsecured por importe nominal de 500.000.000 euros, con un cupón anual del 3,250% y vencimiento en enero de 2030

 La suscripción y desembolso de los Bonos tendrá lugar, previsiblemente, el 22 de enero de 2025, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones. Está previsto que los Bonos se admitan a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublin. 

La Sociedad tiene previsto destinar el importe neto total de los Bonos a la financiación y/o refinanciación de proyectos verdes elegibles (Eligible Green Assets) de conformidad con su Green Financing Framework. 

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La Sociedad informa del detalle de las operaciones llevadas a cabo por el intermediario financiero al amparo del contrato de liquidez durante el periodo transcurrido entre el 2 de octubre de 2024 y el 1 de enero de 2025 (ambos inclusive)

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Colonial ha fijado en 13 acciones la ecuación de canje para fusionar su filial francesa SFL, de la que ya controla el 98,2% de su capital, así como en 77,5 euros el precio de cada acción de SFL para los accionistas de esta filial que se opongan a la fusión.

Morgan Stanley International ha actuado como asesor financiero del consejo de administración de Colonial para fijar estos términos, según ha informado la socimi española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejo de administración de SFL, actuando por recomendación de un comité de consejeros independientes y con el asesoramiento financiero de Rothschild, también ha acordado la misma ecuación de canje y precio de salida.

Las condiciones quedan sujetas a la aprobación del proyecto común de fusión, que incluirá la ecuación de canje y el precio de salida, por los consejos de administración de Colonial y SFL, y al informe favorable de la experta independiente Agnès Piniot (Ledouble), nombrada por el presidente del Tribunal de Comercio de París el 12 de noviembre de 2024.

La ejecución de la fusión está sujeta a la aprobación de los accionistas de Colonial y SFL en las juntas generales que previsiblemente se celebrarán a finales de abril de 2025 y a las formalidades corporativas necesarias para este tipo de operación.

Asimismo, la ejecución de la fusión también estará sujeta a que el regulador francés confirme que Colonial no está obligada a presentar una oferta de exclusión de negociación sobre las acciones de SFL de conformidad con la legislación francesa 

Colonial y Société Foncière Lyonnaise fijan su ecuación de canje en la fusión

 En relación con el potencial proceso de fusión entre Colonial y su filial participada al 98,24%, Société Foncière Lyonnaise (“SFL”), el Consejo de Administración de Colonial ha acordado fijar la ecuación de canje en 13 acciones de Colonial por cada acción de SFL (la “Ecuación de Canje”) y ha determinado un precio de salida de 77,5 euros por acción de SFL (que se ajustaría en el importe del dividendo de SFL que se someterá a aprobación con carácter previo a la fusión) (el “Precio de Salida”) para aquellos accionistas de SFL que decidan votar en contra de la fusión en la junta general de accionistas de SFL y ejercitar el correspondiente mecanismo de enajenación de acciones de conformidad con el Derecho francés. Morgan Stanley & Co. International plc ha actuado como asesor financiero del Consejo de Administración de Colonial.

 El Consejo de Administración de SFL, actuando por recomendación de un comité de consejeros independientes, también ha acordado la misma Ecuación de Canje y Precio de Salida. El comité de consejeros independientes ha contado con el asesoramiento financiero de Rothschild & Co, que ha emitido una fairness opinion sobre los términos financieros de la fusión.

 Esta información se hace pública en el marco y en cumplimiento de, los correspondientes requisitos para las fusiones en Francia entre una sociedad matriz y su filial cotizada. Las condiciones anteriores quedan sujetas a la aprobación del proyecto común de fusión, que incluirá la Ecuación de Canje y el Precio de Salida, por los consejos de administración de Colonial y SFL, y al informe favorable del experto independiente Dña. Agnès Piniot (Ledouble), nombrada por el Presidente del Tribunal de Comercio de París el 12 de noviembre de 2024 como experto independiente único.

 La ejecución de la fusión propuesta está sujeta a la aprobación de los accionistas de Colonial y SFL en las juntas generales que previsiblemente se celebrarán a finales de abril de 2025 y a las formalidades corporativas necesarias para este tipo de operación. Asimismo, la ejecución de la fusión también estará sujeta a que la Autorité des marchés financiers confirme que Colonial no está obligada a presentar una oferta de exclusión de negociación sobre las acciones de SFL de conformidad con la legislación francesa. 

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