Como continuación al anuncio de información privilegiada publicado el 5 de octubre de 2020 (número de registro 481), el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado y suscrito en el día de hoy el proyecto común de fusión (el “Proyecto Común de Fusión”) entre Unicaja Banco, S.A. (“Unicaja Banco”), como sociedad absorbente, y Liberbank, como sociedad absorbida.
Se adjunta al presente anuncio el Proyecto Común de Fusión que podrá consultarse en las páginas web corporativas de Liberbank (
www.liberbank.es) y de Unicaja Banco
(
www.unicajabanco.com).
El tipo de canje propuesto, que ha sido determinado tras los trabajos de revisión (due diligence) y valoración pertinentes, es de 1 acción de nueva emisión de Unicaja Banco, de un euro (1€) de valor nominal cada una por cada 2,7705 acciones de Liberbank, de dos céntimos de euro
(0,02€) de valor nominal cada una. Deutsche Bank, S.A.E., asesor financiero de Liberbank en la fusión, ha emitido en esta fecha una opinión de razonabilidad (fairness opinion) dirigida al Consejo de Administración de Liberbank concluyendo que, a dicha fecha y con base en los elementos, limitaciones y asunciones contenidas en dicha opinión, el tipo de canje propuesto es razonable (fair) desde un punto de vista financiero para los accionistas de
Liberbank en su conjunto.
Ambas sociedades solicitarán la designación de un experto independiente al Registro Mercantil de Málaga para que elabore un único informe sobre el Proyecto Común de Fusión conforme a la
normativa aplicable.
Tras el cumplimiento de los trámites preceptivos, la fusión proyectada
será sometida a la aprobación de las respectivas Juntas Generales de
Accionistas de Liberbank y de Unicaja Banco, que se celebrarán
previsiblemente durante el primer trimestre de 2021. La eficacia de la
operación quedará condicionada a la obtención de las autorizaciones
regulatorias correspondientes. Está previsto que la fusión se complete
a finales del segundo trimestre o principios del tercer trimestre de
2021