La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Crónica de cierre en video por Cárpatos 12-10-2023
El IPC no sienta bien en mercados. Análisis a fondo de la situación actual de mercado. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/nKUvkZR75l4
Un saludo!

Buenas tardes.
El rendimiento del Tesoro a 5 años sube 10 puntos básicos en el día, hasta el 4,68%.
Timiraos del WSJ: Es difícil que el IPC de septiembre haga cambiar de opinión a nadie, incluida la decisión de la Reserva Federal de noviembre. La buena noticia es que la inflación subyacente se ha ralentizado notablemente a partir de junio. La mala noticia es que los últimos datos ponen de manifiesto el riesgo de que la inflación se establezca en el 3%, y no en el 2%.
El WTI mantiene las ganancias a pesar de la enorme acumulación de crudo; la producción alcanza máximos históricos ante la inminencia del “fondo del tanque” de Cushing
DataTrek: Desde los mínimos del 3 de octubre, las grandes tecnológicas estadounidenses y los bonos del Tesoro a largo plazo son los grandes ganadores. Un euro más fuerte está impulsando las acciones europeas. Un nuevo repunte debería seguir el mismo marco.
Inventarios de crudo del DoE de EEUU (W/W) 06-Oct: +10.176M (est +492K; prev -2.224M) – Destilado: -1.837M (est -802K; prev -1.269M) – Cushing: -319 000 (pre +132 000) – Gasolina: -1.313M (est -800K; prev +6.481M) – Refinería: -1,60% (est -0,40%; prev -2,20%)
(Reuters) – Los principales índices de Wall Street caían el jueves a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro subían tras conocerse que los precios al consumidor aumentaron más de lo esperado en septiembre, aunque las presiones subyacentes sobre los precios se relajaron.
(Bloomberg) — Las crecientes amenazas al suministro de gas están elevando los precios mundiales del combustible a medida que el miedo se apodera del mercado justo antes de las primeras señales del invierno.
Reuters) – Los principales índices de Wall Street cayeron el jueves debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de que datos mostraron que los precios al consumidor subieron más de lo esperado en septiembre, aunque las presiones subyacentes sobre los precios disminuyeron.
Almacenamiento semanal de gas natural en EE.UU. de la EIA: +84 bcf frente a los +88 bcf previstos
El índice s&p 500 de alimentos envasados cae un 3%, su mínimo en casi 3 años
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

#Euríbor 12/10/2023: 4,162

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Buenas tardes.
Una mala subasta de bonos a 30 con rendimientos por encima de lo esperado y mayor cantidad q se quedan los intermediarios desde 2021 (es decir ha despertado poco interés) dispara rendimientos de bonos a 10 y 30 que ya andaban inquietos por el dato de IPC y tumban a las bolsas.
Las acciones se desploman, los rendimientos se disparan después de una horrible subasta a 30 años, la mayor cifra en dos años.
Los precios del petróleo WTI caen un 1% a $82.68, bajando ligeramente desde el inicio de la semana de vacaciones cortas.
Nasdaq 100 y S&P 500 caen a mínimos de la sesión.
Los rendimientos aumentan por temor a que la Fed tenga que subir más, lo que significa que la Fed no tendrá que hacer más, lo que significa que los rendimientos ahora caerán. Zerohedge.
Las posiciones cortas sigue aumentando, tal y como se observa en los flujos acumulados a lo largo del año de Goldman en renta variable estadounidense. El ratio long/short (MV) agregado de la renta variable estadounidense se encuentra actualmente cerca de mínimos de 5 años, en el 2º percentil. La venta neta desde principios de agosto ha sido impulsada casi en su totalidad por FCs que han presionado a la baja. El flujo corto acumulado en la renta variable estadounidense alcanzó el viernes (6/10) un nuevo máximo en lo que va de año y como ya hemos comentado, no empezamos a ver coberturas principalmente a través de productos macro, hasta el martes.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

Crude oil is now down on the week.

Buenas noches.
Reuters) – Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos avanzaron el jueves después de que datos que mostraron que los precios al consumidor en la mayor economía del mundo fueron más altos de lo esperado, lo que sugiere que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés una vez más este año. .
Algunos de los valores que alcanzanzaron máximos de 52 semanas hoy: American Airlines $AAL Southwest $LUV Medtronic $MDT $JD Clorox $CLX Dollar General $DG Baxter $BAX Bath & Body Works $BBWI Brown Forman $BF.B British American Tobacco $BTI Chewy $CHWY Campbell Soup $CPB Dexcom $DXCM
La última encuesta de sentimiento de AAII muestra que los alcistas están en alza, mientras que hay pocos cambios en el sentimiento bajista.
El SPX invirtió en la parte superior del canal de tendencia perfecto, tocando las medias móviles de 50 y 100 días. La vela de hoy es fea.
El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, está advirtiendo que la violencia en Oriente Medio podría tener consecuencias más amplias y afectar a múltiples aspectos, como la economía, los mercados financieros y la estabilidad global. Su declaración sugiere que la violencia en esta región no se limita a sus fronteras, sino que tiene un impacto más amplio y que las consecuencias pueden sentirse en todo el mundo, lo que subraya la importancia de abordar y resolver los conflictos en la región.
El USD está aumentando después de un IPC más fuerte, una subasta horrible y un aumento de los rendimientos.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes!

Buenas noches.
Cierran los principales índices americanos a la baja, SPX -0.63%, NDX -0.36%, Dow -0.52%. Hoy se vieron muy perjudicadas las small caps, el Russell 2000 pierde un 2.20%, perdiendo prácticamente toda la ganancia de los últimos días. El día estuvo marcado por un dato de IPC ligeramente superior a lo esperado, que ya hizo repuntar a los rendimientos y el dólar desde primera hora. Los índices subieron en un primer momento, según Goldman, la gran cantidad de cortos en estos momentos evitó la caída del mercado tras un dato de IPC algo más “caliente”. Donde no hubo grandes variaciones fue en los swaps de la Fed, que siguen descartando subidas de tipos en noviembre y para diciembre las probabilidades de subida son inferiores al 35%. Pero sin duda, el punto que realmente movió el mercado y terminó por impulsar los rendimientos (y castigar los bonos) fue la fea subasta a 30 años de hoy, la peor en mucho tiempo, que nos advierte de que la tensión en el Tesoro es máxima y en cualquier momento puede ocurrir un evento crediticio que haga intervenir a la Fed… Por lo tanto, el mercado muestra algo más de fuerza que las últimas semanas, el SPX aguantó los 4300 puntos con los rendimientos a 10 años de nuevo por encima del 4.7% y a 30 años superando el 4.87%. Por último, comentar el movimiento del petróleo WTI, que finalmente acabó neutral después de superar los 83$ tras datos de inventarios y reiteraciones de la OPEP de un déficit récord en el suministro del último trimestre. El índice dólar repuntó un 0.83% y el oro corrigió un 0.28%, el gran rebote de los últimos días.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes!

 

El oro ha subido este jueves a máximos de dos semanas, mientras el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaban debido al tono cauteloso de la Reserva Federal sobre el futuro de los tipos de interés. 

El oro al contado subía un 0,4% a 1.881 dólares por onza, su nivel más alto desde el 27 de septiembre. Los futuros del oro estadounidense ganaban un 0,4% a 1.894 dólares.

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

La OPEP ha mantenido su previsión de un crecimiento relativamente elevada de la demanda mundial de petróleo en 2023 y 2024, basándose en indicios de una economía mundial resistente en lo que va de año y la previsión de nuevos aumentos de la demanda en China.

La demanda mundial de petróleo aumentará en 2,25 millones de barriles diarios (bpd) en 2024, frente a un crecimiento de 2,44 millones de bpd en 2023, dijo la Organización de Países Exportadores de Petróleo en un informe mensual.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

El número de vuelos comerciales en la UE entre junio y septiembre se mantuvo por debajo de los niveles de 2019, antes de que se pusieran en marcha las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia, según un informe de la oficina de estadística de la UE, Eurostat. En septiembre se produjeron 605.806 vuelos comerciales en la UE, un 7,9% más que en el mismo periodo del año anterior, pero un 8,9% menos que en septiembre de 2019.

Asimismo, junio, julio y agosto registraron mejoras interanuales, pero se mantuvieron por debajo de los totales anteriores a la pandemia.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

- Producción industrial de agosto en la Eurozona

- Índice de precios a la importación en EEUU

- Sentimiento del consumidor de la Universidad de Míchigan en EEUU

- Publicarán resultados tres de los grandes bancos de Estados Unidos: JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Los lunes no están hechos para la bolsa

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7:59 AM · Oct 13, 2023 

Buenos días.
Macro hoy: Producción industrial de la zona euro, balanza comercial de EE.UU., inflación preliminar de la Universidad de Michigan, Harker de la Fed y Lagarde del BCE, resultados de UnitedHealth, JPMorgan, BlackRock, Wells Fargo, Citi, PNC Financial Services y Progressive Corp.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
La renta variable europea, ligeramente a la baja en la apertura de hoy Eurostoxx -0,2%. Alemania DAX -0,2% Francia CAC 40 -0,1%. Reino Unido FTSE plano España IBEX plano Italia FTSE MIB -0,1%
Nagel, del BCE: La economía alemana se contraerá probablemente en 2023 – El mercado laboral alemán sigue siendo fuerte y se espera un aumento de la demanda de consumo – La inflación probablemente haya superado su máximo
Movimientos matinales en Europa: BPER +2,4% Monte dei Paschi +1,8% TomTom -3,3% Merck -3,7% Orsted -5,6% Sartorius -9,7%
IPC español (M/M) sep F: 0,2% (est 0,2%; prev 0,2%) – IPC (interanual) Sep F: 3,5% (est 3,5%; prev 3,5%) – IPC armonizado UE (M/M) sep F: 0,6% (est 0,6%; prev 0,6%) – IPC armonizado UE (interanual) sep sep: 3,3% (est 3,2%; prev 3,2%)
Collins, de la Fed: La Fed está en el pico del ciclo de subidas de tipos o cerca de él – Demasiado pronto para descartar una nueva subida de tipos
Las opciones descuentan un movimiento de 3,3% en cualquier dirección en las acciones de JPMorgan tras la publicación de resultados de hoy
China sopesa un nuevo fondo de estabilización para apuntalar la Bolsa: BN
Balanza Comercial China (USD) Sep: 77.71B (exp 70.60B; R prev 68.20B) – Exportaciones (interanual) Sep: -6,2% (exp -8,0%; prev -8,8%) – Importaciones (interanual) Sep: -6,2% (exp -6,3%; prev -7,3%)
Wells Fargo recorta el precio objetivo de Netflix de 500 a 460 dólares
El ministro iraní de Asuntos Exteriores advierte desde Líbano de la posibilidad de que se abra un “nuevo frente” contra Israel …
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Comprados títulos de SAN (1/2) posición.
Un saludo!