La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Los futuros de la renta variable estadounidense, las bolsas europeas y los mercados asiáticos avanzaron, y los bonos del Tesoro se estabilizaron al final de la vertiginosa racha de noviembre, tras los comentarios moderados de la Fed esta semana, y mientras los inversores esperaban a que los principales indicadores de inflación de EE.UU. demostraran que la presión sobre los precios se está enfriando.
La rentabilidad a 10 años alcanza el 4,247%, el nivel más bajo desde el 14 de septiembre
Arabia Saudí podría haber conseguido apoyo para un mayor recorte de la producción de petróleo – Reuters
La OPEP dijo que tiene un acuerdo preliminar para mayores recortes de producción en las primeras conversaciones
Previsión de la inflación subyacente del PCE: Los datos de octubre podrían ser clave para la postura de la Reserva Federal de cara al futuro. FXStreet
Tasa de desempleo en la zona euro (Oct) 6,5% (previsión 6,5% / anterior 6,5%)
IPC subyacente en la zona euro (Anual) 3,6% (previsión 3,9% / anterior 4,2%)
IPC en la zona euro (Mensual) -0,5% (anterior 0,1%)
IPC en la zona euro (Anual) (Nov) 2,4% (previsión 2,7% / anterior 2,9%)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF-30/11/2023 a las 14:57

US auto

"Los trabajadores del sector del automóvil de más de una docena de fabricantes no sindicados han anunciado campañas simultáneas en todo EEUU para afiliarse a la UAW". La federación sindical estadounidense ha anunciado una "campaña sindical" dirigida a cerca de 150.000 trabajadores del sector del automóvil empleados por al menos trece fabricantes. Denuncia a los "numerosos fabricantes de automóviles no sindicados" que "utilizan una combinación de empleados a tiempo completo, temporales y contratados para dividir la mano de obra y rebajar los salarios".

Occidental Petroleum

Según el Wall Street Journal, la empresa de petróleo y gas Occidental Petroleum está en negociaciones para comprar CrownRock, un productor de energía de Texas y Nuevo México. La posible operación podría valorar CrownRock en más de 10.000 millones de dólares, incluida la deuda, según el diario financiero estadounidense. CrownRock es una filial de CrownQuest, fundada por Tim Dunn en 1996 y que explota los pozos del grupo. Se constituyó como empresa conjunta entre CrownQuest y la firma de capital riesgo Lime Rock en 2007.

PVH

Se espera que PVH, la empresa matriz de Tommy Hilfiger y Calvin Klein, publique el jueves unos resultados inferiores a los del tercer trimestre. La empresa de ropa registró unas ventas de 2.360 millones de dólares en el periodo, un 4% más, pero por debajo del consenso de 2.410 millones de dólares. El BPA ajustado fue de 2,66 dólares, superando la estimación de 2,43 dólares. Para el cuarto trimestre, PVH espera un beneficio ajustado de 3,45 dólares por acción, por debajo de las estimaciones de 3,51 dólares por acción.

Salesforce

Se espera que Salesforce, el proveedor de soluciones de gestión remota de las relaciones con los clientes, progrese significativamente gracias a un nuevo aumento de sus objetivos anuales. En el tercer trimestre de su ejercicio 2024, que concluyó a finales de octubre, la empresa estadounidense generó un beneficio neto de 1.224 millones de dólares, o 1,25 dólares por acción, frente a un beneficio de 210 millones de dólares en las mismas fechas del año anterior, o 21 centavos por acción. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción se situó en 2,11 dólares, superando en 6 céntimos el consenso.

Snowflake

Snowflake ha presentado unos resultados mejores de lo esperado. El especialista en servicios de almacenamiento y análisis de datos en la nube registró una pérdida de 214,25 millones de dólares, o 65 céntimos por acción, en el tercer trimestre hasta finales de octubre, frente a una pérdida de 200,94 millones de dólares, o 63 céntimos por acción, un año antes. Sobre una base ajustada, el grupo generó un beneficio por acción de 25 centavos, muy por encima del consenso de 16 centavos.

Victoria's Secret

Victoria's Secret registró una pérdida neta de 71 millones de dólares, o 0,92 dólares por acción, en el tercer trimestre de 2023. Esto se compara con un beneficio neto de 24 millones de dólares, o 0,29 dólares por acción, en el tercer trimestre de 2022. La cadena también registró una pérdida operativa de 67 millones de dólares, frente a un beneficio operativo de 43 millones en el tercer trimestre de 2022. Las ventas descendieron un 4%, hasta 1.265 millones de dólares.

Buenas tardes

El dólar sube el jueves desde mínimos de tres meses, pero aún está en camino de registrar su mayor caída mensual en un año, ya que los inversores aumentaban las apuestas de que la Reserva Federal terminó ya con las alzas de tasas de interés antes de la publicación de un importante informe de inflación.

El euro cae en línea con la desaceleración de la inflación en la zona euro

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, subía un 0,35%, a 103,18 unidades, desde los 102,46 alcanzados en la víspera, que fue su nivel más bajo desde el 11 de agosto. La medida sigue acumulando un declive del 3,3% en noviembre por las crecientes expectativas de que la Fed rebaje las tasas en la primera mitad de 2024.

El euro resta un 0,43% frente a la moneda estadounidense, a 1,0921 dólares. El miércoles tocó su nivel más alto desde agosto, a 1,1017 dólares.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Tesla que llegó a estar un 1.5% abajo recupera todo lo perdido.
En las últimas dos semanas, los fondos de cobertura han deshecho rápidamente sus posiciones largas en USD, vendiendo 3,5 desviaciones estándar en dos semanas. Desde 2015, solo hubo cinco ocasiones en las que los fondos de cobertura vendieron una cantidad tan grande de USD. Después de que la venta de USD de los fondos de cobertura en dos semanas alcanzara las 3,5 desviaciones estándar, el DXY, en promedio, subió un 3,5% en los ocho días siguientes antes de caer de nuevo.
Ventas pendientes de viviendas en EE.UU. (M/M) octubre: -1,5% (est -2,0%; prev R 1,0%) – Ventas Pendientes de Viviendas NSA (Y/A): -6,6% (est -8,8%; prev R -13,3%) El índice de ventas de viviendas pendientes en EE.UU. cae a mínimos históricos
NATALLIANCE: “Todo el mundo esperaba un buen número de PCE, pero cuando ocurrió todo el mundo ya estaba largo. Así que indigestión. Ahora tenemos el PMI de Chicago un 20% por encima de lo esperado. Y el WSJ tiene una historia que los recortes de la OPEP serán significativos. Así que esperen que los mercados de bonos retrocedan y se llenen”.
el nuevo objetivo para Arabia Saudí será de unos 8,7 millones de barriles diarios. Es decir, algo más de 200.000 barriles diarios por encima del nivel al que se redujo el objetivo en plena pandemia de Covid-19″ – BBG
Los rendimientos a 10 años aumentan en el día de hoy y ganan todo lo perdido ayer.
El índice PMI de Chicago estadounidense registró un 55,8 en noviembre, un nuevo máximo desde mayo de 2022.
Apertura americana, al alza. SPX +0.19% NDX +0.19% y Dow +0.57%
} 15:35 | 30/11/2023
Fuente: serenity-markeets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 30-11-2023
Datos macro favorables para las bolsas de nuevo. Análisis breve de situación. Bolsas, economía y mercados financieros. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/z-7R5aC8UuU
Un saludo!

Buenas tardes.
Comprados títulos de REP (1/2) posición a 14.065€.
Son los vendidos durante la mañana.
Un saludo!

AOF-30/11/2023 a las 17:22

Salesforce (+6,51% hasta 245,30 dólares) se ha colocado a la cabeza del índice Dow Jones, impulsada por unos resultados mejores de lo previsto. Animado por estos sólidos resultados, el proveedor de soluciones de gestión a distancia de las relaciones con los clientes ha aumentado sus objetivos anuales, que ya habían sido revisados al alza a finales de agosto. "Aunque el periodo de expansión muy rápida del margen operativo de Salesforce ya se ha producido en los últimos 12 meses como consecuencia de importantes despidos, creemos que ahora se está abriendo el grifo del flujo de caja libre", explica JPMorgan.

En el tercer trimestre de su ejercicio 2024, cerrado a finales de octubre, la firma estadounidense generó 1.370 millones de dólares de flujo de caja libre, 468 millones más de lo previsto por los analistas.

El beneficio neto ascendió a 1.224 millones de dólares, o 1,25 dólares por acción, frente al beneficio de 210 millones de dólares del mismo periodo del año anterior, o 21 centavos por acción. Excluyendo los elementos excepcionales, el beneficio por acción fue de 2,11 dólares, superando el consenso en 6 céntimos.

Los ingresos de Salesforce aumentaron un 11%, hasta 8.720 millones de dólares, frente a los 8.715 millones previstos. Excluyendo el impacto de los tipos de cambio, aumentaron un 10%.

Para el cuarto trimestre, el grupo apunta a unos ingresos de entre 9.180 y 9.230 millones de dólares, lo que supone un aumento del 10%. Se espera que el beneficio ajustado por acción se sitúe entre 2,25 y 2,26 dólares.

Más rápido, más alto, más fuerte.

Salesforce ha elevado sus objetivos para el ejercicio fiscal, como ya había hecho a finales de agosto. Se espera que los ingresos se sitúen entre 34.750 y 34.800 millones de dólares, un 11% más que los 34.700 y 34.800 millones anteriores.

El beneficio ajustado por acción se situaría entre 8,18 y 8,19 dólares, frente a los 8,04 y 8,06 dólares anteriores. Por último, el grupo americano se fija como objetivo un margen operativo ajustado del 30,5%, frente al 30% anterior.

Buenas tardes.
Crónica de cierre en video por Cárpatos 30-11-2023
Ajustes de fin de mes donde se ven algunas ventas en alta tecnología. Las tendencias siguen alcistas. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/oy_IlvmhUYM
Un saludo y a por diciembre!

 

Buenas tardes.
Cierre de la renta variable europea: Un gran mes STOXX 600, +0,51% DAX alemán, +0,30%. Francia CAC, 0,59% FTSE 100 BRITÁNICO, 0,41% IBEX español, -0,04% FTSE MIB italiano, 0,20%.
La estimación del PIB de la Reserva Federal de Atlanta para el crecimiento del cuarto trimestre es del 1,8% desde el 2,1%
-3% para NVDA, -2% para Google y Meta…. La correción de lso 7 magníficos al final ha llegado, un gran mes el que van a cerrar.
Arabia Saudí dice que el recorte voluntario se reducirá gradualmente a partir de abril
El comunicado de prensa de la OPEP+ no hace referencia a nuevos recortes de la producción de petróleo del grupo, de ahí que el petróleo caiga
Se esperaba volatilidad en los precios del WTI y así fue… Ahora mismo el WTI cae un 2%
Los ojos de los inversores de Tesla están en el CyberTruck, la caída de las acciones previo a su lanzamiento fue debido a los comentarios de Musk rebajando las expectativas.
Reuters) – Los futuros del gas natural en Estados Unidos cayeron alrededor de un 1% el jueves debido a un aumento sorpresa en el almacenamiento semanal, pronósticos de un clima menos frío hasta mediados de diciembre de lo esperado anteriormente y una producción mensual récord.
El puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro, se enfrenta a un gran retraso de unos 6,5 millones de barriles de crudo ligero de los Urales rusos y de Siberia debido al mal tiempo: informes de los agentes portuarios y seguimiento de buques de BBG.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

#Euríbor 30/11/2023: 3,926
Media de noviembre: 4,022
Media del mes anterior: 4,160
Media de hace 6 meses: 3,862
Media de hace 1 año: 2,828

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El riesgo es que, como con el niño que gritó lobo, una recesión llega cuando los inversores hayan dejado de creer en ella. Las recesiones son dolorosas para la renta variable y apenas se descuentan de antemano: en la caída media relacionada con la recesión, el 81% de las pérdidas se producen durante la recesión real y no en los 6 meses anteriores..... BofA

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4:53 PM · Nov 30, 2023 

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, señalaba que es probable que la entidad haya terminado con las alzas de las tipo de interés, pero añadió que podrían volver a subir si las presiones inflacionarias no siguen moderándose.

"El futuro sigue siendo muy incierto, y nuestras decisiones seguirán dependiendo de los datos", dijo Williams en el texto de un discurso que pronunciará en una conferencia en su banco regional. Los riesgos para la economía son actualmente de dos caras, entre una inflación demasiado alta y una economía más débil, y "al equilibrar estos riesgos, y basándome en lo que sé ahora, mi valoración es que estamos en, o cerca, del nivel máximo del rango objetivo de la tasa de los fondos federales".

Williams indica que seguirá observando los datos entrantes, pero señaló que "si las presiones sobre los precios y los desequilibrios persisten más de lo que espero, podría ser necesario un endurecimiento adicional de la política".

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Fuente.- Estrategias de Inversión 

 

Buenas noches. 

La tasa de inflación en la Zona euro disminuyó al 2.4% interanual en noviembre de 2023, alcanzando su nivel más bajo desde julio de 2021 y situándose por debajo del consenso del mercado del 2.7%, según una estimación preliminar. 

Mientras tanto, la tasa subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, también se enfrió al 3.6%, marcando su punto más bajo desde abril de 2022 y quedando por debajo de las previsiones del 3.9%. 

https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ipc-eurozona-4 

Esto no son tensiones inflacionistas o eso me parece desde la ignorancia. 

y que hace toda la curva de tipos a un lado y el otro del charco, descontar varias bajadas de tipos para el próximo año y que podrían empezar en mayo o junio. 

Esas declaraciones son sorprendentes de un miembro de la FED, pero qué sabré yo?. 

Un saludo!